پخش البرز ( پخش )

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

یک پله دیگر پخش خرید شد حدود ۲۲۶ ت

خرید پخش زیر ۲۳۰ ت به نظر یک خرید خوب و عالی خواهد بود با دید ۳ ماهه ....

[baradaran۱۰]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

فکر کنم زیر ۲۲۰ ت بهتر است

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

فکر کنم زیر ۲۲۰ ت بهتر است

قطعا ، با توجه به وضع بازار احتمال اینکه حتی به کمتر از ۲۱۰ هم بیاید هست ...
ولی اگر معاملات من را پیگیری کنید من دنبال پیدا کردن کف و سقف نیستم ....
و ورود و خروجم پله ای است .اگر پخش ارزانتر شود چه بهتر باز هم خرید خواهیم کرد . درود

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

خرید پخش زیر ۲۳۰ ت به نظر یک خرید خوب و عالی خواهد بود با دید ۳ ماهه ....

۲ پله دیگر کمتر از ۲۳۰ ت خرید شد ...
خرید یک سهم خوب ۱۰ تومان بالا یا پایین مهم نیست ...

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

پخش البرز یک پله دیگر خرید شد ۲۳۰ ت

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

۲ پله دیگر کمتر از ۲۳۰ ت خرید شد ...
خرید یک سهم خوب ۱۰ تومان بالا یا پایین مهم نیست ...

پخش البرز یک پله دیگر خرید شد ۲۳۰ ت

چندین مورد اطلاعات با اهمیت توسط پخش البرز در کدال درج شد تاثیر این ها باید بررسی شود ..
کم کم بازار متوجه تغیرات بنیادی پخش خواهد شد ...
رصد کنید ....

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

چندین مورد اطلاعات با اهمیت توسط پخش البرز در کدال درج شد تاثیر این ها باید بررسی شود ..
کم کم بازار متوجه تغیرات بنیادی پخش خواهد شد ...
رصد کنید ....

گر چه پخش در ۲۵۰ تومان صف خرید دارد ولی هنوز بازار متوجه پخش نیست ...
فعلا رصد کنید تا بعد .....

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

گر چه پخش در ۲۵۰ تومان صف خرید دارد ولی هنوز بازار متوجه پخش نیست ...
فعلا رصد کنید تا بعد .....

پخش البرز پس از شکست مقاومت مهم ۲۵۵ ت در قیمت ۲۶۳ ت صف خرید گشت ...
یاد پخش ۱۷۰ تومانی بخیر ....

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

امروز دو پله پخش البرز به قیمت ۱۶۵ تومان خرید شد

گر چه پخش در ۲۵۰ تومان صف خرید دارد ولی هنوز بازار متوجه پخش نیست ...
فعلا رصد کنید تا بعد .....

پخش البرز پس از شکست مقاومت مهم ۲۵۵ ت در قیمت ۲۶۳ ت صف خرید گشت ...
یاد پخش ۱۷۰ تومانی بخیر ....

حدود ۵ ماه از خرید و پیشنهاد خرید در حدود قیمت ۱۶۵ تومان گذشت و پخش به قیمت بالای ۳۰۰ تومان رسید یعنی تاکنون بازدهی حدود ۹۰ درصدی را در کارنامه خود دارد ....

بهترین قیمت برای خرید زیر ۲۲۰ تومان بود که مرتب توصیه کردم .
حالا پخش به مهمترین مقاومت خود که ۳۰۵ تومان است را شکسته است( و قیمت تا ۳۲۵ تومان رشد داشته ) ، رصد می کنیم ببینم تثبیت می شود یا برای رشد مقداری اصلاح نیاز دارد ...

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

برای اینکه مقداری نقد باشم مقداری از پخش را فروختم ۳۲۳ تومان
پخش تاکنون حدود ۹۰ درصد بازدهی داشته است ...
به هیچ عنوان توصیه برای فروش نیست
کماکان میان مدتی پخش رشد خوبی خواهد کرد....

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

حدود ۵ ماه از خرید و پیشنهاد خرید در حدود قیمت ۱۶۵ تومان گذشت و پخش به قیمت بالای ۳۰۰ تومان رسید یعنی تاکنون بازدهی حدود ۹۰ درصدی را در کارنامه خود دارد ....

بهترین قیمت برای خرید زیر ۲۲۰ تومان بود که مرتب توصیه کردم .
حالا پخش به مهمترین مقاومت خود که ۳۰۵ تومان است را شکسته است( و قیمت تا ۳۲۵ تومان رشد داشته ) ، رصد می کنیم ببینم تثبیت می شود یا برای رشد مقداری اصلاح نیاز دارد ...

پخش البرز هم مانند ثعتما واقعا خوش درخشید ، این دو نماد حاصل تحلیل درست و سرمایه گذاری زمانی درست بودند .
پخش در قیمت ۳۷۰ صف خرید و برای شفاف سازی بسته شد و تاکنون بازدهی ۱۳۰ درصدی طی ۵ ماه در کارنامه خود دارد.

من کلا طی چند روز گذشته از پخش خارج و آن را تبدیل به وثنو کردم ....
و البته کماکان پخش صعودی خواهد بود و تارگت بالایی در میان مدت دارد ...
شاید مجددا به پخش ورود کنم ....

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

حدود ۵ ماه از خرید و پیشنهاد خرید در حدود قیمت ۱۶۵ تومان گذشت و پخش به قیمت بالای ۳۰۰ تومان رسید یعنی تاکنون بازدهی حدود ۹۰ درصدی را در کارنامه خود دارد ....

بهترین قیمت برای خرید زیر ۲۲۰ تومان بود که مرتب توصیه کردم .
حالا پخش به مهمترین مقاومت خود که ۳۰۵ تومان است را شکسته است( و قیمت تا ۳۲۵ تومان رشد داشته ) ، رصد می کنیم ببینم تثبیت می شود یا برای رشد مقداری اصلاح نیاز دارد ...

پخش البرز هم مانند ثعتما واقعا خوش درخشید ، این دو نماد حاصل تحلیل درست و سرمایه گذاری زمانی درست بودند .
پخش در قیمت ۳۷۰ صف خرید و برای شفاف سازی بسته شد و تاکنون بازدهی ۱۳۰ درصدی طی ۵ ماه در کارنامه خود دارد.

من کلا طی چند روز گذشته از پخش خارج و آن را تبدیل به وثنو کردم ....
و البته کماکان پخش صعودی خواهد بود و تارگت بالایی در میان مدت دارد ...
شاید مجددا به پخش ورود کنم ....

گفته بودم پخش خواهد درخشید .....
پخش الان در ۴۱۳ تومان صف خرید دارد ...

و البته پخش ندارم و ان را قبلا تبدیل به وثنو کرده ام ......

[Abad]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

پخش البرز هم مانند ثعتما واقعا خوش درخشید ، این دو نماد حاصل تحلیل درست و سرمایه گذاری زمانی درست بودند .
پخش در قیمت ۳۷۰ صف خرید و برای شفاف سازی بسته شد و تاکنون بازدهی ۱۳۰ درصدی طی ۵ ماه در کارنامه خود دارد.

من کلا طی چند روز گذشته از پخش خارج و آن را تبدیل به وثنو کردم ....
و البته کماکان پخش صعودی خواهد بود و تارگت بالایی در میان مدت دارد ...
شاید مجددا به پخش ورود کنم ....

پخش کماکان به صف خرید خود ادامه داد و الان ۶۲۷ و صف خرید است ....
تبدیل آن به وثنو زود هنگام بود ، ولی مهم تجربه است و البته خوشحالم که بعد فروش من برای خریداران هم تا کنون سود خوبی داشته است .

[Hamid Reza Meydani]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

درود
یادش بخیر تو سایت همسایه این چارت پخش البرز رو تو قیمت حدودا ۱۰۰ تومن گذاشتم و خودم هم نخریدم. سعی کنید به تحلیل خودتان ایمان داشته باشید و بابت آن صبر پیشه کنید که پاداشی بس عظیم در انتظار شماست . پاینده و پیروز باشید .

[meisam۳۱۷]

پاسخ : پخش البرز ( پخش )

دارایی وحشتناک زیاد آماده افزایش سرمایه و تحول بنیادی

شبیه وسدید عزیزم

شرکت پخش البرز:

فعالیت شرکت ماهیت واسطه گری داره و تنها نونی که میخوره از محل اهرم خرید و فروشاشه، نه این شرکت بلکه همه شرکتای واسطه ای مثل قاسم و هجرت! تاسیس شرکت سال ۵۳ است...طبق گزارش هیات مدیره ۹.۵٪ بازار دارو هم دستشه(تو حوزه توزیع دارو)

همین که فعالیت شرکت ماهیت واسطه ای داره، اگه خاطرتون باشه ولساپا هم همین ماهیت رو داشت..این شرکتا تو تورم احیا میشن، یعنی زمان هایی که واسه خریدن اجناسی که نقش واسطه دارن،وام میگیرن و به نوعی رو ریالی که میگیرن اهرم میزنن!ترازنامه شرکت یه مشکل بزرگ داره و اون حسابهای دریافتنیشه، یعنی اگه دریافتنی ها تجاریشو نگاه کنید از سال ۹۰ که ۲۶۲ میلیارد تومان بوده یهو تو ۹۷ تا ۹۰۰ میلیارد رشد کرده! همینطور نسبت مطالبات به فروشش که از ۴۹٪سال ۹۰ شده ۱۲۰٪تو ۹۷. خوب دلیلش هم روشنه دوره وصول مطالبات شرکت از ۴.۵ ماه تو ۹۰ شده ۱ سال و ۲ ماه تو ۹۷.
یه چیزی که تو صورتای شرکت معلومه اینه با وجود اینکه سرمایه در گردش مثبته ولی وام های شرکت رشد کرده، اینهم بخاطر راکد بودن مطالبات شرکته. یه مشکل اساسی داشته شرکت از همون روزی که عرضه اولیه شده(در مورد این راکد بودنه مطالباتش میخوام بگم) و اون تضمین وام ۱۸۰ میلیارد تومانیه تولی پرس بوده. چون سهامدار عمده مشترک داشتن، اما خوب روز اول والبر میگه من متعهد میشم که این مبلغ رو پرداخت کنم. تا حالا که پرداخت نکردن و بانک هم ۳۰ میلیارد تومان برداشته از حسابهای شرکت. البته شرکت پخش هم بواسطه البرز دستور توقیف اموال گرفته و وو همچنان در جریانه.
اوج این ماجرا کجاست؟ سال ۹۷ شرکت از محل عملیات زیان ده میشه(اینکه زیان نساخت تو سال ۹۷ فقط بخاطر فروش ملک ۵۰۰۰ متری تهران پارس بود) و خوب باید سرمایه گذاری البرز یه کاری میکرده چون دلیل زیانش هم مشخص بوده(عدم دسترسی به منابع بانکیه بیشتر) برای اینکه اون وام تولی پرس رو بتونه از زمه شرکت برداره، میاد ۳۲٪ خود شرکت پخش البرز رو آگهی میکنه(۱۵ دی ماه ۹۷) سهمی ۴۵۳ تومان، ارزش کل بلوک هم ۸۷ میلیارد تومان.
تا اینجا که اومدیم یه موضوعی رو خدمتتون عرض کنم، تا قبل از این تاریخ شرکت استراتژیش چابک سازی بوده به این معنی که هر چی انبار گرون قیمت تو مرکز تهران و مشهد و شیراز داریم بفروشیم بریم خارج شهر تا منابع بیشتر آزاد کنیم برای خرید بیشتر. اما بلوک ۳۲٪ ای والبر تو این شرکت فروش نرفت،از اینجا به بعد شرکت استراتژیش عوض میشه، چون شرایط هم تورمیه...سمتی میرن که بتونن تسهیلات بیشتری جذب کنن و اون چیه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها.
در خصوص مدیریت مالیه شرکت جزئیاتی هست که برای بحث کردن جالبه، مثل اینکه چطور میشه استراتژیه مالیه یه شرکت دامنه مشتریانشو کوچیک تر کنه یا حتی تعداد مشتریان وفادارش رو ثابت نگه داره!(استفاده شرکت از اوراق خزانه) که وارد این بحث نمیشم که خیلی طولانی میشه، برآورد ما از سود هر سهم شرکت برای ۹۸، سهمی ۵۵ تومانه و برای ۹۹ سهمی ۹۲ تومان.
اما بحث شیرین ارزش خالص دارایی ها، بر اساس اونچه در امیدنامه و گزارش حسابرسیش اومده دارایی های ملکی شرکت ۲۷ دفتر تو مراکز استان ها، ۹۰ هزار متر مربع انبار و ۲۰۰ هزار متر مربع زمینه! که عمده این زمینها یکی تو غرب تهران(۵.۹ میلیارد تومان مال سال ۷۶ هست) ارومیه(۲.۲ میلیارد تومان مال سال ۸۱ هست)کرمانشاه(۱.۸ میلیارد تومان مال سال ۹۴ هست) شیراز(۲ میلیارد تومان سال ۹۴) جزئیات متراژ زمین ها مشخص نیست ولی باتوجه به موقعیت زمین های تهران و شیراز(که خودمون دیدیم) برای این ۲۰۰ هزار متر مربع، هر متر ۳.۴ میلیون تومان برآورد میکنیم(عین وملی) و برای اون ۹۰ هزار متر مربعی که مسقفه و انباره هم متری ۴ میلیون تومان.
جمع این رقم ها میشه ۱۰۵۰ میلیارد تومان ۴۱ میلیارد تومان هم ارزش دفتری، میشه همون ۱۰۰۰ میلیارد تومان خودمون، ارزش ویژه شرکت هم ۹۵ میلیارد تومانه بنابراین ارزش خالص دارایی های هر سهم شرکت مییشه ۱۱۵۲۰ تومان.
خوب این شرایط در قاسم هم تا یه جورایی همینطوره، چیزی که باعث جذابیت بیشتر پخش البرز میشه اینه که شرکت افزایش سرمایه از محل تجدید بدهد یا نه؟
با توجه به صحبتهایی که کردم در پخش البرز توصیه به خرید دارم.
دو تا نکته بگم در مورد این موضوع...اون تیکه ای که تو پرانتز دکتر میگه خودمون دیدیم...تحلیل شرکت آسون نیست...خودتون بکوبین برید شیراز تا متراژ یه انبار بگیرید آسون نیست...یا همون پردیسی که رفتیم آبعلی تو صورت شرکت نگفته که این زمین از کجاست تا کجا؟؟ حالا یه سری ها هم هستند این تحلیل های ما رو برمیدارن عددا رو عوض میکنن میگن نه این شرکت اینقد می ارزه!!!اینجوریش واقعا نوبره؟؟؟

نکته دوم اینکه عزیزی در مورد آخرین پست یه کامنتی گذاشته:
مگه فروشنده داره این سهم که توصیه به خرید میکنید چشم بسته غیب میگید که سهم خوبیه

یادتون باشه همین وملی رو وقتی که گفتیم تا اینجا سه بار متعادل شده و امروزم علیرغم اینکه توصیه به خرید کردیم(صف فروشش رو هم دید الان که واسه فرداشم صف خرید گذاشتن با این خبر مجمعش)...برخی دوستان خودمون تو خرید تعلل کردن! نکته این تحلیل ها اینه که بدونید ارزش هر سهم چند تومانه، بله الان ۲۵٪ بازار صف خریده...فردا هم منفی میشه...ما بر اساس صف خرید که سهم نمیخریم...صحبت من اینه که دیدین پخش متعادل شد...با توجه به تحلیلی که کردیم بدونید فرصت خریده..مثل همین وملی!


و من الله توفیق(۱)


منبع کانال هوش سیاه