صفحه 12 از 43 نخست ... 2910111213141522 ... آخرین
نمایش نتایج: از 111 به 120 از 421

موضوع: نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

  1. #111
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    89
    تشکر
    21
    تشکر شده 215 بار در 75 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط "heydar" نمایش پست ها
    این سهم جرثومه ی بازاره.
    500 هم بشه کسی نمیتونه ایرادی بگیره
    دوست عزیز؛ ایرادی که به سهم گرفته می شود رشد شارپی آن در چند ماه اخیر می باشد اما به لحاظ ذاتی ارزش سهم بالاست. صرفنظر از سایر داراییها و پروژه های شرکت، فقط اگر ارزش سهامش در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالانه ی آن را محاسبه نماییم به قیمتی حول و حوش قیمت کنونی به ازای هر سهم می رسیم. پارسال با ارزش بازار 350 تومانی هر سهم بانک اقتصاد نوین، هر سهم ثنوسا نزدیک 1000 تومان از محل سهامش در اقتصاد نوین ارزش داشت. این شرکت سالیانه نزدیک 30 میلیارد تومان از سهام 775 میلیونی اش در بانک اقتصاد نوین سود می گیرد. مشکل آنست که در بورس ایران قیمت سهام با ارزش واقعی شان تطابق ندارد. هیچ دلیلی نداشت که ثنوسا پارسال از 830 تومان به 247 تومان افت نماید تا اکنون با رشد شارپی آن گفته شود که در قیمتش حباب وجود دارد. برای محاسبه ی ارزش ذاتی سهام معیاری وجود دارد که اصولاً می بایست طبق ارزش خود معامله شوند اما به دلیل عدم درک درست بازار از ارزش سهام معمولاً می بینیم که یا در عرشند یا در فرش.

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Chakavak از ایشان تشکر کرده است:


  3. #112
    عضو فعال "heydar" آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    7,493
    تشکر
    13,790
    تشکر شده 29,896 بار در 7,159 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط Chakavak نمایش پست ها
    دوست عزیز؛ ایرادی که به سهم گرفته می شود رشد شارپی آن در چند ماه اخیر می باشد اما به لحاظ ذاتی ارزش سهم بالاست. صرفنظر از سایر داراییها و پروژه های شرکت، فقط اگر ارزش سهامش در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالانه ی آن را محاسبه نماییم به قیمتی حول و حوش قیمت کنونی به ازای هر سهم می رسیم. پارسال با ارزش بازار 350 تومانی هر سهم بانک اقتصاد نوین، هر سهم ثنوسا نزدیک 1000 تومان از محل سهامش در اقتصاد نوین ارزش داشت. این شرکت سالیانه نزدیک 30 میلیارد تومان از سهام 775 میلیونی اش در بانک اقتصاد نوین سود می گیرد. مشکل آنست که در بورس ایران قیمت سهام با ارزش واقعی شان تطابق ندارد. هیچ دلیلی نداشت که ثنوسا پارسال از 830 تومان به 247 تومان افت نماید تا اکنون با رشد شارپی آن گفته شود که در قیمتش حباب وجود دارد. برای محاسبه ی ارزش ذاتی سهام معیاری وجود دارد که اصولاً می بایست طبق ارزش خود معامله شوند اما به دلیل عدم درک درست بازار از ارزش سهام معمولاً می بینیم که یا در عرشند یا در فرش.
    اشتباه میکنید . لطفا محاسبات

  4. #113
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    89
    تشکر
    21
    تشکر شده 215 بار در 75 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نوشته اصلی توسط Chakavak دوست عزیز؛ ایرادی که به سهم گرفته می شود رشد شارپی آن در چند ماه اخیر می باشد اما به لحاظ ذاتی ارزش سهم بالاست. صرفنظر از سایر داراییها و پروژه های شرکت، فقط اگر ارزش سهامش در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالانه ی آن را محاسبه نماییم به قیمتی حول و حوش قیمت کنونی به ازای هر سهم می رسیم. پارسال با ارزش بازار 350 تومانی هر سهم بانک اقتصاد نوین، هر سهم ثنوسا نزدیک 1000 تومان از محل سهامش در اقتصاد نوین ارزش داشت. این شرکت سالیانه نزدیک 30 میلیارد تومان از سهام 775 میلیونی اش در بانک اقتصاد نوین سود می گیرد. مشکل آنست که در بورس ایران قیمت سهام با ارزش واقعی شان تطابق ندارد. هیچ دلیلی نداشت که ثنوسا پارسال از 830 تومان به 247 تومان افت نماید تا اکنون با رشد شارپی آن گفته شود که در قیمتش حباب وجود دارد. برای محاسبه ی ارزش ذاتی سهام معیاری وجود دارد که اصولاً می بایست طبق ارزش خود معامله شوند اما به دلیل عدم درک درست بازار از ارزش سهام معمولاً می بینیم که یا در عرشند یا در فرش.
    نقل قول نوشته اصلی توسط "heydar" نمایش پست ها
    اشتباه میکنید . لطفا محاسبات
    چرا اشتباه!؟ درسته که به دلیل رشد شارپی ثنوسا در چند ماه اخیر جوسازیهای زیادی بر علیه آن شده است اما چیزی از ارزش ذاتی آن کاسته نشده است. با یک ضرب و تقسیم ساده ارزش ثنوسا به راحتی درک می شود. ثنوسا 775 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین دارد که قیمت روز آن حدود 237 تومان می باشد اما تعداد سهام خود ثنوسا 300 میلیون می باشد. 775000000*237=183675000000 تومان (183 میلیارد و اندی) که اگر این عدد را به تعداد سهام ثنوسا تقسیم نماییم 183675000000/300000000=612 تومان و اگر این 612 تومان را بر 237 تومان تقسیم نماییم حدوداً عدد 2.6 به دست می آید یعنی با ارزش کنونی سهام بانک اقتصاد نوین (237 تومان) ثنوسا به ازای هر سهم خود حدوداً 2.6 سهم بانک اقتصاد نوین دارد که اگر سود تقسیمی بانک اقتصاد نوین را فرضاً 45 تومان در نظر بگیریم به ازای هر سهم خود 116 تومان سود می گیرد. 116+612=728 تومان یعنی سهام ثنوسا در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالیانه ی آن 728 تومان به ازای هر سهم ثنوسا ارزش دارد. در نظر بگیرید که قیمت سهام بانک اقتصاد نوین از 350 تومان به 237 تومان رسیده است ارزش هر سهم ثنوسا را با قیمت 350 تومان ونوین نیز حساب نمایید و یا ارزش سهام را بصورت بلوکی حساب نمایید ببینید به چه مبلغی می رسید و اگر ارزش سایر دارایی ها و پروژه های شرکت از قبیل پروژه ی عظیم «نوساکیش» را نیز محاسبه نمایید به این نتیجه می رسید که نه فقط هیچ حبابی در قیمت ثنوسا وجود ندارد بلکه در بدبینانه ترین حالت ممکن قیمت کنونی آن کمتر از نصف ارزش ذاتی آن می باشد.
    ویرایش توسط Chakavak : 2014/12/21 در ساعت 01:06

  5. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید Chakavak از ایشان تشکر کرده اند:


  6. #114
    عضو فعال alireza51 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    1,205
    تشکر
    257
    تشکر شده 2,191 بار در 872 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    ثنوسا 775 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین دارد یا 1074 میلیون؟
    عمر خیلی کوتاه است.

  7. #115
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    89
    تشکر
    21
    تشکر شده 215 بار در 75 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط alireza51 نمایش پست ها
    ثنوسا 775 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین دارد یا 1074 میلیون؟
    775 میلیون


  8. #116
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    89
    تشکر
    21
    تشکر شده 215 بار در 75 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    گزارش سایت بورس 24 نشان می دهد که ثنوسا مجمع خوبی برگزار کرده است. حتی در مورد اینکه یکی از طرف های سرمایه گذار شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی (سمگا) می باشد نیز به صراحت صحبت شده است. دوستان من تصاویر گزارش را اینجا می گذارم جالب است گزارش نشان می دهد که جوسازیها بر علیه سهم کاملاً بی مورد بوده است.











  9. #117
    عضو فعال "heydar" آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    7,493
    تشکر
    13,790
    تشکر شده 29,896 بار در 7,159 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط Chakavak نمایش پست ها
    چرا اشتباه!؟ درسته که به دلیل رشد شارپی ثنوسا در چند ماه اخیر جوسازیهای زیادی بر علیه آن شده است اما چیزی از ارزش ذاتی آن کاسته نشده است. با یک ضرب و تقسیم ساده ارزش ثنوسا به راحتی درک می شود. ثنوسا 775 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین دارد که قیمت روز آن حدود 237 تومان می باشد اما تعداد سهام خود ثنوسا 300 میلیون می باشد. 775000000*237=183675000000 تومان (183 میلیارد و اندی) که اگر این عدد را به تعداد سهام ثنوسا تقسیم نماییم 183675000000/300000000=612 تومان و اگر این 612 تومان را بر 237 تومان تقسیم نماییم حدوداً عدد 2.6 به دست می آید یعنی با ارزش کنونی سهام بانک اقتصاد نوین (237 تومان) ثنوسا به ازای هر سهم خود حدوداً 2.6 سهم بانک اقتصاد نوین دارد که اگر سود تقسیمی بانک اقتصاد نوین را فرضاً 45 تومان در نظر بگیریم به ازای هر سهم خود 116 تومان سود می گیرد. 116+612=728 تومان یعنی سهام ثنوسا در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالیانه ی آن 728 تومان به ازای هر سهم ثنوسا ارزش دارد. در نظر بگیرید که قیمت سهام بانک اقتصاد نوین از 350 تومان به 237 تومان رسیده است ارزش هر سهم ثنوسا را با قیمت 350 تومان ونوین نیز حساب نمایید و یا ارزش سهام را بصورت بلوکی حساب نمایید ببینید به چه مبلغی می رسید و اگر ارزش سایر دارایی ها و پروژه های شرکت از قبیل پروژه ی عظیم «نوساکیش» را نیز محاسبه نمایید به این نتیجه می رسید که نه فقط هیچ حبابی در قیمت ثنوسا وجود ندارد بلکه در بدبینانه ترین حالت ممکن قیمت کنونی آن کمتر از نصف ارزش ذاتی آن می باشد.
    شما یا ناو سهم را باید حساب کنید یا سود سهم اینکه ناو سهم را با سود آن جمع کردید روش غلطی است .
    البته برای محاسبه ی ناو باید دارایی و بدهی را لحاظ کرد و نه فقط دارایی را در نظر گرفت .
    بنده حساب نکرده ام ولی روش شما غلط است . سود ونوین تقسیم نشده کجا رفته میره برای هزینه های شرکت .
    از نظر پروژه ها عملا اکثر پروژه هاش چندین سال قراره به بهره برداری برسه ولی خبری نیست.

    بورس 24 هم در این سهم گیر کرده واضحه

  10. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید "heydar" از ایشان تشکر کرده است:


  11. #118
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Apr 2014
    نوشته ها
    89
    تشکر
    21
    تشکر شده 215 بار در 75 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نوشته اصلی توسط Chakavak چرا اشتباه!؟ درسته که به دلیل رشد شارپی ثنوسا در چند ماه اخیر جوسازیهای زیادی بر علیه آن شده است اما چیزی از ارزش ذاتی آن کاسته نشده است. با یک ضرب و تقسیم ساده ارزش ثنوسا به راحتی درک می شود. ثنوسا 775 میلیون سهم بانک اقتصاد نوین دارد که قیمت روز آن حدود 237 تومان می باشد اما تعداد سهام خود ثنوسا 300 میلیون می باشد. 775000000*237=183675000000 تومان (183 میلیارد و اندی) که اگر این عدد را به تعداد سهام ثنوسا تقسیم نماییم 183675000000/300000000=612 تومان و اگر این 612 تومان را بر 237 تومان تقسیم نماییم حدوداً عدد 2.6 به دست می آید یعنی با ارزش کنونی سهام بانک اقتصاد نوین (237 تومان) ثنوسا به ازای هر سهم خود حدوداً 2.6 سهم بانک اقتصاد نوین دارد که اگر سود تقسیمی بانک اقتصاد نوین را فرضاً 45 تومان در نظر بگیریم به ازای هر سهم خود 116 تومان سود می گیرد. 116+612=728 تومان یعنی سهام ثنوسا در بانک اقتصاد نوین بعلاوه ی سود سالیانه ی آن 728 تومان به ازای هر سهم ثنوسا ارزش دارد. در نظر بگیرید که قیمت سهام بانک اقتصاد نوین از 350 تومان به 237 تومان رسیده است ارزش هر سهم ثنوسا را با قیمت 350 تومان ونوین نیز حساب نمایید و یا ارزش سهام را بصورت بلوکی حساب نمایید ببینید به چه مبلغی می رسید و اگر ارزش سایر دارایی ها و پروژه های شرکت از قبیل پروژه ی عظیم «نوساکیش» را نیز محاسبه نمایید به این نتیجه می رسید که نه فقط هیچ حبابی در قیمت ثنوسا وجود ندارد بلکه در بدبینانه ترین حالت ممکن قیمت کنونی آن کمتر از نصف ارزش ذاتی آن می باشد.
    نقل قول نوشته اصلی توسط "heydar" نمایش پست ها
    شما یا ناو سهم را باید حساب کنید یا سود سهم اینکه ناو سهم را با سود آن جمع کردید روش غلطی است .
    البته برای محاسبه ی ناو باید دارایی و بدهی را لحاظ کرد و نه فقط دارایی را در نظر گرفت .
    بنده حساب نکرده ام ولی روش شما غلط است . سود ونوین تقسیم نشده کجا رفته میره برای هزینه های شرکت .
    از نظر پروژه ها عملا اکثر پروژه هاش چندین سال قراره به بهره برداری برسه ولی خبری نیست.

    بورس 24 هم در این سهم گیر کرده واضحه
    دوست عزیز؛ مقصود من محاسبه ی جزء به جزء NAV سهم و یا ارزش ذاتی آن نبود. محاسبه ی NAV و ارزش ذاتی سهم فرمولهای مشخصی دارد که شما می توانید خودتان محاسبه نمایید. من با اضافه نمودن سود ثنوسا از محل سهامش در بانک اقتصاد نوین به ارزش هر سهم خواستم به ارزش ثنوسا فقط از محل سهامش در بانک اقتصاد نوین اشاره نمایم. طبعاً در محاسبه NAV ارزش دارایی در نظر گرفته می شود اما با اینحال نمی توان به سادگی از کنار نزدیک به 30 میلیارد تومانی که شرکت از محل سهامش در ونوین گرفته و یا می تواند بگیرد عبور نمود. شرکت در سال مالی قبلی بیشتر از 25 میلیارد تومان سود سهام از بانک اقتصاد نوین گرفته است که جزو درآمدهای غیر عملیاتی آن می باشد و طبیعی است بخاطر آنکه حیطه ی فعالیت شرکت در زمینه ی اجرای پروژه های مسکونی و ... می باشد درآمد به دست آمده صرف هزینه ها شود. در چند سال گذشته به دلیل برخی مشکلات پروژه های شرکت در رکود بوده اند و رکود بخش مسکن نیز سبب افت سودآوری آن شده اما رفته رفته وضعیت شرکت بهبود یافته و اجرای پروژه هایش سرعت گرفته است. سایت بورس 24 نیز وقایع مجمع را گزارش نموده است. چون شما نگاهتان به این سهم بدبینانه است طبیعی است که هر قدر دلیل و برهان آورده شود آن «عینک بدبینی» از چشمانتان برداشته نمی شود. نمی شود سهمی که ارزش ذاتی آن حداقل 2000 تومان برآورد می شود در قیمت 200 تومان معامله شود تا افرادی مثل شما به عدم وجود حباب در آن راضی شوند. اصول این را می گوید که سهامی که قیمتشان پایینتر از ارزش ذاتی شان قرار دارد خود را به قیمت ذاتی شان می رسانند و ثنوسا هم از این قاعده مستثنا نیست و رشد شارپی سهم در چند ماه اخیر هم نمی تواند این قاعده را نفی نماید.
    ویرایش توسط Chakavak : 2014/12/21 در ساعت 13:52

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید Chakavak از ایشان تشکر کرده است:


  13. #119
    كاربر فعال سلطان بورس آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    نوشته ها
    3,373
    تشکر
    1,118
    تشکر شده 8,781 بار در 2,930 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط سلطان بورس نمایش پست ها
    1 : افزایش سرمایه تا 350% تا 6 ماه آینده ( مقدار دقیقش مشخص نیست )
    2 : اکثر خرید ها را کد شخصی های آگاه برای مدیران گردشگری و سمگا خریده
    3 : زمین کیش را تا اتمام ساخت نمیتونن بفروشن و در صحبت ها مشخص بود 3 سالی طول میکشه

    (( روز بازگشایی باید از سهم حسابی حمایت بشه ، در غیر این افت حدود 20% داره ))
    مقدار درصدی که پیش بینی کرده بودم ریخت
    سهم از پیکش حدود 35% اصلاح شد
    بازیگر سهم حمایت نکنه افت بیشتری میکنه

  14. #120
    عضو فعال "heydar" آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    7,493
    تشکر
    13,790
    تشکر شده 29,896 بار در 7,159 ارسال

    پاسخ : نوسازی و ساختمان تهران ( ثنوسا )

    یه عده با پول های گنده تو این سهم گیر افتاده اند و این صف هاو هیجان ها برای نجات پولشان است که روز به روز داره آب میشه

  15. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید "heydar" از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 12 از 43 نخست ... 2910111213141522 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •