لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

[".احسان."]

در مورد فلوله ذکر یک نکته دیگر هم خیلی مهم است، و آن اینکه این سهم از سال 95 که تمام سهام از سقف هایشان 10 الی 40 برابر شده اند، این سهم تنها 3 برابر شده است!!! یک اکازیون قیمتی برای خرید بلند مدت. خبرهای خوب سهم هم و دارایی و ارزشمندی سهم نیز که جایگاه خود را دارد.

[arash]

شاید دوستان تیزبین توجه کرده باشند. ولی یه نکته میگم که دوستان هم در جریان قرار بگیرن.
با همون قرارداد که نصف زمین رو دادن به شهرداری تغییر کاربری رو میتونستن کامل بگیرن یه چیزی هم روش؛
ولی شرکت توی وضعیت بدهی و بی پولی یه هزینه اضافه نزدیک ۱۰۰ میلیادی هم کرده! برای تراکم گرفتن. چرا؟
فقط ۱ دلیل میتونه داشته باشه. اونم برنامه ساخت و ساز داشتن ه
دوستان عزیز شما با شرکتی روبرو هستید که
۱.قرارداد مخازن داره برای تامین آب در سرتاسر کشور که استارت خورده و چنتا نمونه در تهران راه اندازی شده. تامین هزینه این قرارداد طبق تحقیقات ما، از روی قبض آب تامین میشه
۲.با توجه به گرون در اومدن لوله فولادی ، قطعا پروژه های ملی انتقال آب از لوله چدنی استفاده خواهد شد. میخواید اعداد و رقم دستتون بیاد؟
فاز اول که سه شرکت بورسی کچاد ، کگل و فملی هزینه کردند ۱۶ هزار میلیارد تمن شده، مارکت فلوله در حال حاضر ۱ هزار و دویست میلیارده?
حالا میتونید دلیل بازدید کچاد، استانداری یزد، ایمیدرو، معاون وزیر رو بفهمید یا بازم بگم؟
۳.نفوذ منطقه ای که پیدا کردیم یکی از بخش هاش حضور در طرح های آبرسانی منطقه است بخاطر همین رشد صادرات شرکت نسبت به پارسال ۱۰ ها برابر شده و تقریبا نصف تولید سالانه شرکت قراره صادر بشه
دیگه ریزهاشو نمیگم

[arash]

آهان اصل موضوع یادم رفت
در کنار این ۳ تایی که گفتم و چنتایی که نگفتم اضافه کنید
۴۰۰ واحد آپارتمان و یک مجتمع تجاری اداری ۵ طبقه خفن با نام پادرا ? از سال بعد شرکت انبوه ساز هم میشیم.
یه نکته دیگه آقای بابایی چند ساله ظرفیت اسمی شرکت رو نمینویسه توی گزارش توصیفی ولی برید سالهای قبل متوجه میشید که ظرفیت این شرکت حدود سالی ۱۵۰ هزار تنه، همین چهار دونگه به تنهایی سال ۸۷ بالای ۷۰ هزار تن فقط لوله سایز کوچیک تولید کرد اگه باور ندارید. حالا شمس آباد رو اضافه کنید و قطعات غیر لوله?

[arash]

با اینکه گزارش تولید و فروش بسیار بسیار محافظه کارانه و با سیاست ... داده شده است ولی رشد قابل توجه در فروش را شاهد هستیم ، با توجه به بازدیدها و قراردادهای بزرگ قزوین و انتقال آب عمان و ... که نیاز بالای لوله های بزرگ ۱۶۰۰ و ۱۸۰۰ که انحصاری توسط فلوله تولید می شود و تفاوت بسیار زیاد قیمت لوله های فولادی با چدن داکتیل باید شاهد افزایش دو برابری قیمت و تولید تمام ظرفیت فلوله باشیم .
این ارزش بازار سهم با توجه به شرایط بازار فلوله چندین برابر عدد فعلی خواهد شد و این را تکنیکال سهم هم تایید می کند.
✌️??

[ushita]

درود

قبلا خدمت دوستان اشاره کردم که این سهم چه پتانسیل های برای سود سازی و فروش و در کنارش پتانسیل دارایی داره

خیلی وقت بود چارت سهم باز نکرده بودم، به شکلی ساده سهم در آستانه تحولات قرار گرفته

یکی از هزاران سناریوی که وجود داره میشه حرکت تا سقف قبلی و تعویض سهامدارن خسته با تازه نفس و وارد شدن به دنیای اتفاقات جدید برای فلوله



یه نکته ای که دوست دارم بگم اینکه ندیدم تو بازار کسی درباره پتانسیل های سود سازی این سهم و نرخ های آینده اش بنویسه ولی بنده نوعی می نویسم شاید یادگاری شد

نرخ های فروش لوله در ادوار مختلف تنی 1000 دلار بوده و اگر امروز در گزارش های ماهانه نرخ تنی 14 میلیون ثبت شده دلیلش یه چیزه - این قرارداد های چند ماه گذشته است که امروز داره اجرا میشه و رفته رفته هر چی به سمت جلو حرکت می کنیم نرخ ها جذاب تر خواهند شد.

از طرفی نکته مهم اینجاست که مواد اولیه قرار نیست همگام با نرخ ها آپدیدت بشه چراکه همین امروز شرکت داره نقد از کف بازار میخره - خلاصه زمان در سال های که کاهش قیمت ارز و ثبات داریم به نفع فلوله میگذره و چقدر جالب که در این سالها تقاضای انباشت شده پروژه های آب رسانی بزرگ را داریم

نکته بعدی و قشنگ اینکه شانس در خونه این تولید کننده را زده و قیمت ورق گرم در کشور حسابی پریده بالا - این یعنی افزایش قیمت لوله فولادی که از لحاظ قیمت رقیب بود در پروژه های که فقط میخواستن اجرا بشه و بره و براشون مهم نبود که 10 سال دیگه این لوله ها می پوسه !!

دنیا برای انتقال آب چدن داکتیل رو قبول داره و کشور ما هم سراغ این قضیه خواهد آمد


امیدوارم شاد و سلامت باشید

[".احسان."]

اگر به فلوله به دید یک سهم 3 ساله نگاه کنیم، بدون اغراق عرض باید کنم، که چنین سهمی با پتانسیل سود سازی و جاماندگی فعلی وجود ندارد. شما پتانسیل شرکت را با رسیدن به فروش هر تن لوله 20 میلیون تومان در دو سال آینده و رسیدن به تولید سالهای قبل از سال 92 یعنی بالای 80 هزار تن را در نظر بگیرید. شرکت این پتانسیل را دارد. شک نداشته باشید، اما برای کوتاه مدت خیر این انتظار را نداریم. شرکت سالهای 87 تا 90 نزدیک 100 هزار تن تولید و فروش داشته است. اگر دلار در 20 هزار تومان در سه سال آینده تثبیت شود، و تولید شرکت با توجه به انباشت پروژه های آب به سالهای قبل برسد، شرکت توانایی دارد به فروش 2000 میلیارد تومان برسد. البته برای حال حاضر این عدد یک عدد رویایی به نظر می رسد. همانطور که 3 سال پیش برای خیلی از سهام فروش های کنونی رویایی است. و رسیدن به این سود یعنی سود ناخالص 700 میلیارد تومانی و سود شرکت می تواند به 1000 تومان عملیاتی برسد. البته باید فرض بلند مدت و پتانسیل های شرکت را مد نظر قرار داد، اما شرکتی با این ظرفیت در حال حاضر برای یک سرمایه گذاری 3 سالع را شخصا سراغ ندارم. از سوی دیگر، فلوله زیر 3000 تومان برای افرادی که قصد تیک اور یک شرکت پر دارایی و پرپتانسیل را دارند، با مبلغی بین 150 الی 300 میلیارد تومان گزینه اکازیون محسوب می شود. این گروه ها در صورتیکه بر دارایی های شرکت و پتانسیل سود آوری آینده شرکت واقف شوند، بدون تردید از هر سهم زیر3200 تومان به راحتی نخواهند گذشت. فلوله سهمی خواهد بود، که از جوجه اردک زشت سالهای قبل تبدیل به یک قوی زیبا خواهد شد. تنها صبر و سرمایه گذاری 2 الی 3 ساله با برنامه را می طلبد.

[تیدی آلفا]

امروز وارد سهم فلوله شدم

از حپترو با سود 5 درصدی بعد از چند ماه خارج شدم

فلوله رو به خاطر تحلیل آقا احسان خریدم

چارت سهم نگاه کردم بد نبود ، ان شاءالله خیر برسونه

[niki]

سلام , ارادت
http://up44.ir/previews/96a8041d14c6...7ac99ff17e.png

[".احسان."]

سلام و عرض ادب،

ارزندگی و جاماندگی دو دلیل اصلی برای سرمایه گذاری در این سهام:


ارزش زمین و تجهیزات کارخانه چاردانگه: حداقل 1000 میلیارد تومان،
ارزش زمین شمس آباد: 300 میلیارد تومان
ارزش تجهیزات کارخانه شمس آباد: 900 میلیارد تومان

ارزش بازار امروز فلوله: 1250 میلیارد تومان

جاماندگی هم تنها اینکه از اسفند 98 تنها 25 درصد رشد داشته است.

[ushita]

از امروز تصمیم گرفتم که به دوست آشنا مستقیم پیشنهاد بدم که وارد این سهم بشن

چرا این جرات پیدا کردم

1. از سوپر مفت های بازار که به واسطه ضرب و زور این قیمت ها مونده

2. زمان به نفع خریدار داره میگذره و هر چقدر جلوتر میریم بازار بیشتر میاد سراغ جا مانده ها ( نمونه اش که حتی سمگا رو دوبل کردن )

3. شرکت با این ثبات نرخ ارز و قیمت ورق از چپ راست بهش قرارداد میرسه و از لحاظ عملیاتی چند ماه دیگه یه فلوله دیگه میشه

4. قضیه زمین و احداث ایستگاه مترو با سرعت باور نکردنی در حال پیش روی هست و به زودی اخبار بزرگی خواهیم شنید

5. مجمع انتخاب اعضا هیت مدیره نزدیکه و به نظرم یکی از مجامع پر تنش این سالها خواهد بود که خیلی ها یک صدا خواهند شد

6. پروژه بزرگ اب رسانی دریای عمان به مشهد قرار در دفه فجر کلنگ بخوره که حاشیه های بزرگی خواهد داشت


خلاصه که وقتی سهم مفت باشه ادم جرات پیدا میکنه بگه بخرید، در این بازار که سهم ارزان کم پیدا میشه فلوله جز ارزان ترین ها شده