صفحه 109 از 109 نخست ... 95999106107108109
نمایش نتایج: از 1,081 به 1,090 از 1090

موضوع: لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

  1. #1081
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نوشته ها
    108
    تشکر
    168
    تشکر شده 575 بار در 109 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    سلام مجدد
    1 - این دوست عزیزم که به نام شفاف سازی تحلیل میکند بسیار حرفه ای , محترم , کاربلد , باتجربه و دقیق هستند , برای من یک تحلیل گر حرفه ای هستند
    2 - ایشان کاملا درست میفرمایند , از زاویه نگاه ایشان سهمی که چیزی تولید نمیکند و برنامه مدونی هم برای آینده شرکت اعلام نمیکند , سودش صفر است , پی بر ای آن بالا است و قیمتش هم نسبت به ای پی اس شرکت زیاد است پس نه قابل بررسی است و نه ارزش بررسی دارد در ضمن شرکتهای دیگر که سودشان تثبیت شده است و قیمت شان هم پایین است در اولویت بررسی و سرمایه گذاری هستند
    3 - آن دوست عزیزمان با نام کاربری سید امیر هم درست میفرمایند ایشان معتقدند پتانسیل های شرکت بالاست و ما باید آینده شرکت را تحلیل کنیم و براین اساس هدف قیمتی را مشخص کنیم که بسیار حرف درستی است
    4- جناب شفاف سازی هم در پیام آخرشان بر فرموده کاربر سید امیر صحه گذاشته و در خط آخر به این اشاره کردند که شاید درآینده به بررسی فلوله هم بپردازند
    5 - نظر بنده حقیر این است : هردوی این عزیزان درست میفرمایند وقتی شما شرکتی را می بینید که ظرفیت تولیدش بالاس سالهاست در حد یک پنجم ظرفیتش تولید میکند , قیمت محصولاتیش علیرغم تورم مواد اولیه رشد نمیکند , قیمت سهم نسبت به EPS آن بسیار بالاست , مدیرعامل هر سال یک ریال هم به سهامدار سود نمیدهد , روی تابلو دائم مقاومت کاذب مشاهده میکنید و ........ خوب چرا باید این شرکت را بررسی کرد یا حتی سهامدار آن شد اما از سوی دیگر اگر مثل ما سهامدار قدیمی شرکت باشید و دزدی مدیرعامل قبلی آقای مقصودی را دیده باشید ( هامون نایزه فعلی ) , جنگ تملک شرکت را لمس کرده باشی , از هردو کارخانه شرکت بازدید کرده باشید , خطوط تولید که با دلار زیر 1000 خریداری شده زمین های ارزشمند داخل شهر و داخل شهرک صنعتی شمس آباد , را دیده باشید , از پدرسوخته بازی مدیرعامل فعلی و تمام هیات مدیره های حقوقی 5 سال گذشته مطلع باشی , از جنگ قدرت س مل و گرگ پیر آگاه باشی , از مزیت رقابتی محصول شرکت , از مشتریان خارجی شرکت , از سابقه صادرات شرکت , از ارزان فروشی مدیرعامل , از گدابازی آب و فاضلاب در پرداخت طلب ها , از دزد بودن موسسه حسابرسی شرکت , از ............ همه این ها باخبر باشی و بدانی که مدیرعاملی که در زمان ورود به شرکت در یک فرصت سه ماهه تولید را از 17 هزار تن به 27 هزار تن رساند( برای خودنمایی و مدیر نمونه شدن کشوری ) اما در سه سال بعد هرگز اجازه تولید بیشتر را نداد , در این وانفسای بورس و ریزش و ..... مثل مرغ روی سهمت می نشینی و منتظر میمانی تا به نتیجه برسند
    این سهم سوخت و سوز داشته و دارد اما نتیجه خوب خواهد بود
    حدضرر بازیگر دزد این سهم 2000 تومان است , عدم فروش سهامداران و خرید سهامداران جدبد باعث خروج نوسانگیر از سهم خواهد شد
    این سهم حقش این نیست , این سهم از چشم بازار دور مانده است و این قصه ادامه خواهد داشت
    دوستدارتان
    ویرایش توسط niki : 2021/02/11 در ساعت 13:55

  2. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید niki از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #1082
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    197
    تشکر
    247
    تشکر شده 1,380 بار در 192 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    خیلی دلم می خواد بشینم برای حجم خطوط انتقال آب در 4 سال آینده و شانس فلوله این وسط مطلب بنویسم ولی حقیقت بیخیال ...


    هستند کسانی که وقتی براشون اثبات کنی فلوله توانایی ساخت سود 1000 تومانی اونم از جنس عملیاتی تکرار پذیر رو داره باز یه عیب رو سهم میذارن و میگن نه بابا به درد نمیخوره ...


    پس فلوله رو میسپاریمش به بازار - به هر حالت بازار خوب میدونه سهمی که 50 سال تجدید نداده و اهرم بزرگی در سود آوری داره رو چکار کنه - در بازاری که گاها شرکت های هستند با آینده تیره سود سازی، زیان انباشته های آنچنانی و بدون دارایی های قابل توجه ملکی که مارکت های 2 الی 5 برابری فلوله دارند !



    فلوله شاید نامبر وان بازار نباشه ولی به جرات جز لیست بهترین هاست


    دلیل ساده ای دارم برای این حرف:

    از نظر بنده شرکتی که سه ضعف عمده در دوران جهش ارزی داشته و سرپا مونده بسیار قابل احترامه

    1. مشتری شرکت نرخ های به روز رو باور نداره- چون به صورت مناقصه ای قرارداد بسته میشه کاری که امروز تحویل میشه قراردادش برای 6 ماه پیش بوده پس شرکت نرخ فروشش همیشه 6 ماه عقب تره از بازاره و وقتی بازار میترکه رو به بالا عملا حاشیه سود میپره

    2. همین پولی که از مشتری میگره رو به صورت اوراق میگره و نقدش حدود 20 درصد کاره! حالا برای خرید مواد اولیه مجبوره بره تنزیل کنه اونم گاها تا 40 درصد تا بتونه مواد اولیه بخره

    3. همین پول در گردش شرکت هم که باهاش کار میکنه و میفروشه و آخر سر تنزیلش میکنه از جنس وام هست و هزینه مالی داره !

    4. شرکت در 20 درصد ظرفیت مشغول هست و هزینه سربار بسیار گزافی پرداخت میکنه به پرسنل



    خب این مواد بالا هر شرکتی دقت کنید هر شرکتی رو به زیان میکشونه مخصوصا اگر سه سال پشت سر هم تکرار بشه


    ولی فلوله سرپا موند و اتفاقا تسهیلات بلند مدت هم صاف کرد و سود ساخت پس شما ببین کسب و کار شرکت چه سودی داره



    حالا این شرکت برگه شانس در جیبشه به سه علت

    1. دوران جهش ارزش تا 4 سال وجود نداره

    2. نرخ لوله های رقیب ( فولاد و پلی اتیلن ) سر به فلک کشیده

    3. زمینی داره که شهرداری بهش تغییر کاربری تجاری داده و اگر بفروشش حداقل 700 میلیارد تومان پول نقد براش میسازه !

    4. در مملکتی هست که هیچ رقیبی در لوله های سایز بزرگ نداره و اتفاقا پروژه های داره تعریف میشه که هیچ وقت در این 50 سال صحبتش نبوده !



    فلوله طلای هست که واقعا زیر خاکه

  4. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #1083
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    795
    تشکر
    1,604
    تشکر شده 1,204 بار در 524 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    معرفی سهم باید جامع و کامل باشه
    کافیه پتانسیلهای اصلی شرکت رو بگید
    ۱. تجدیدارزیابی نداشته از سال ۱۳۵۴، و بالای ۵ هزاردرصد تجدید خواهیم داشت اگر تجهیزات رو هم در نظر بگیریم.
    ۲. قیمت محصولات هنوز با قیمت زمان دلار ۴۲۰۰ ی فاصله ای نگرفته ، پس افزایش نرخ محصولات قابل توجهی در پیش داریم.
    ۳. در طرح بزرگ آبرسانی کشور سهیم خواهیم بود و تنها شرکتی هستیم که لوله چدنی سایز بزرگ تولید میکنیم.
    ۴. در طرح های کشورهای همسایه هم سهیم خواهیم بود چون تنهای شرکتی خاورمیانه هستیم که لوله سایز بزرگ تولید میکنیم.
    ۵. در حال حاضر ۱/۷ ظرفیت تولید داریم، با توجه به قراردادهای مخازن اضطراری و طرح تعویض لوله های آبفا که در برنامه پنجم توسعه هست. با مدیریت میشه تولید رو به ۱۰۰٪ ظرفیت رسوند.
    ۶. دست به نقد ترین پتانسیل شناسایی بیش از ۱۰۰۰ تمن سود غیر عملیاتی برای هر سهم، از محل فروش زمینهای تفکیک شده، تجاری-اداری محوطه جلوی کارخونه چهاردونگه است.
    به خدا لطف بزرگی میکنید به کسایی که میارید تو سهم

  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید arash از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #1084
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    795
    تشکر
    1,604
    تشکر شده 1,204 بار در 524 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    فایل پیوست 6297
    خرید یک میلیون سهم سهامدار عمده حقیقی

  8. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید arash از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #1085
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    5,244
    تشکر
    1,711
    تشکر شده 27,709 بار در 5,010 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    تحرکات جالبی در درصدی های سهم دیده میشه ..... به نظر سهم بزودی حرکتی را شروع خواهد کرد

  10. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #1086
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    197
    تشکر
    247
    تشکر شده 1,380 بار در 192 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    با چند تا از دوستان قدیمی به بررسی معایب و مزایای لوله و ماشین نشستیم

    به این نتیجه رسیدیم که ترمز بزرگ شرکت در سال های پیش رو فقط و فقط بحث هزینه مالی خواهد بود و راه حل عاجل این قضیه فروش زمین های تجاری جلوی کارخانه است


    زمین تجاری رو حدود 6500 متر امروز دست پایین متری 60 میلیون تومان بفروشند حدود 400 میلیارد تومان نقدینگی وارد شرکت میکنه و شرکت رو از شرهزینه تنزیل اوراق و هزینه تسهیلات نجات میده

    در پرانتر بگم زمین تجاری رو بفروشند نیازی به جا به جایی کارخانه هم نیست فقط حیاط شرکت میدن و سوله های تولید باقی می مونه. اتفاقا این حرکت کاملا هوشمندانه است چون تجاری ارزش زمین مسکونی هم میبره بالا و اونجا رونق میگره، هر چند ایستگاه مترو چند ماه دیگه رسما افتتحاح میشه و جذابیت بیشتر میشه - خلاصه 21 هزار متر زمین مسکونی اگر امروز 400 میلیارد ارزش داره فردا روز میره بالا 1000 میلیارد تومان


    در بازارشرکت های هستند که با 500 میلیارد فروش و سودی در حدود 150 میلیارد تومان مارکت های بالای 2 هزار میلیاردی گرفته اند و از نگاه بازار بسیار فاندامنتالی هستند. داغون تر ها که بمانند

    لوله و ماشین اگر در یک سال مالی فقط 30 کیلومتر لوله سایز 1800 اجرا کنه ( پروژه خلیج فارس به مشهد 1550 کیلومتر لوله سایز بزرگ نیاز داره
    ) با قیمت قراضه تنی 11 میلیون و لوله تنی 18 میلیون در حدود 540 میلیارد فروش خواهد داشت که با حاشیه سود ناخالص 35 درصدی 190 میلیارد تومان سود خواهیم داشت.

    اینجاست که با فروش زمین تجاری و صفر شدن هزینه های مالی از سود 190 میلیارد تومانی ما فقط 20 میلیارد هزینه اداری و ... برداشته میشه و خالص 170 میلیارد تومان سود سازی خواهیم داشت!

    شرکتی که ظرفیت 140 هزار تنی داره با فروش فقط 30 هزار تن محصول و نبود هزینه مالی بدون افزایش آنچنانی نرخ فروش توانایی داره سهمی 350 تومان سود عملیاتی بسازه !




    حالا سوال اصلی اینجاست آیا امکانش هست فلوله بیاد 4 سال فول ظرفیت 120 هزار تن محصول بده بیرون ؟ و هزینه مالی هم نداشته باشه؟

    هزینه مالی که 200 میلیارد وام داره و نصف تجاری هم بفروشه صفر میشه


    به نظر بنده اگر 10 درصد ابر پروژه های که صحبتش هست رو بدن به فلوله این تولید هم شدنیه، سال 89 -88 - 90 شرکت بدون وجود کارخونه شمس آباد سالی 90 هزار تن محصول تولید کرده ! امروز با وجود دوتا کارخونه که کار خیلی راحتره

    احتمال اینکه از 10 درصد بیشتر هم بدن و شرکت حتی بره فراتر از ظرفیت اسمی هم تولید کنه هست چراکه

    همین امروز دیدیم که قیمت های جهانی ورق گرم و فولاد خام سر به فلک گذاشتند - با این قیمت ها چند وقت دیگه قیمت هر کیلو ورق خام زیر 20 هزار تومان نخواهد بود - اینجاست که خیلی قیمت با صرفه تر خواهد بود که با آهن قراضه کیلویی 10 هزار تومانی لوله بسازی تا ورق 20 هزار تومانی !

    فک کن
    فلوله 200 هزار تن لوله سایز بزرگ معادل 200 کیلومتر تولید کنه، چهار سالش میشه 800 کیلومتر بعد پروژه خلیج فارس به مشهد فقط 1550 کیلومتر و خلیج فارس به اصفهان 920 کیلومتره ! بماند سایر پروژه های کشور

    200 هزار تن اگر نرخ تنی 17 میلیون باشه ولی نقدی پول بگیره میشه سالی 3400 میلیارد تومان فروش با حاشیه سود 35 درصدی میشه 1000 میلیارد تومان سود سازی ! قطعا تورم خواهیم داشت و سال چهارم اعداد دوبرابر این خواهد بود ! و میشه گفت یا خدا


    واقعا رویاییست ولی خب خیلی شانس بالاست چون تنها تولید کننده لوله چدنی سایز بزرگ منطقه فلوله است


    چند سال قبل قرار بود فلوله از خاک بلند بشه ولی خورد به عمو ترامپ، تحریم، جهش چند برابری دلار و کاهش بودجه زیرساختی - امروز اما شرایط فرق کرد

    خلاصه این وقفه چند سال برکاتی هم داشته :

    شرکت زیان انباشته را صفر کرده - تسهیلات بلند مدتی که گاها سود 35 درصد داشت رو صفر کرده - نیروهای مازاد جذب نشده و تعدیل نیرو داشتیم - زمین تغییر کاربری گرفته اونم به شکل تفکیکی - در کشور ابر پروژه های انتقال آب از دریا تعریف شده که در خواب هم دیده نمیشد - تمام بازار تجدید ارزیابی رو کرد ولی هنوز 50 ساله لوله ماشین رو نکرده - از بلاک لیست بانک ها در اومده و مدیران بانکی آمدند بازدید که آقا وام هر چه خواستید در خدمتیتم - شرکت اجبارا رفت سراغ صادرات ونشون داد محصولش صادراتیه

    خط آخر

    از پیشگاه بزرگان این بازار یاد گرفتیم که سهمی بخر که آینده برای اونه نه چیزی که بخاطر گذشته اش رشد کرده - امروز شرکت های که مسرور از رشد دلار سود ساخته اند چند وقت دیگه که رفتند مواد اولیه بخرند و انبارهاشون ته کشید چنان کاهش سودی نمایش بدن که سهامداراهایشان شاخ در بیارند - ما سهمی را میخریم که با گذر زمان نرخ محصولش بره بالا و رقبایش کم بیاورند -دقیقا مثل فلوله بدبخت به قیمت روز مواد اولیه بخرن







  12. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #1087
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    نوشته ها
    795
    تشکر
    1,604
    تشکر شده 1,204 بار در 524 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    تجديد ارزيابى در يك قدمى فلوله
    ونيكى و صندوق بازنشستگى از سهامداران عمده و هيت مديره سهم وملى هستند
    فایل پیوست 6309

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید arash از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #1088
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2013
    نوشته ها
    119
    تشکر
    6,002
    تشکر شده 579 بار در 112 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    نقل قول نوشته اصلی توسط arash نمایش پست ها
    تجديد ارزيابى در يك قدمى فلوله
    ونيكى و صندوق بازنشستگى از سهامداران عمده و هيت مديره سهم وملى هستند
    فایل پیوست 6309
    سلام
    فایل باز نمی شود .

  16. #1089
    ستاره دار(1) mohsen ho آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    نوشته ها
    5,244
    تشکر
    1,711
    تشکر شده 27,709 بار در 5,010 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsen ho نمایش پست ها
    تحرکات جالبی در درصدی های سهم دیده میشه ..... به نظر سهم بزودی حرکتی را شروع خواهد کرد
    خریدهای درشتی درسهم دیده میشه .... همچنان درواچ

  17. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mohsen ho از ایشان تشکر کرده اند:


  18. #1090
    عضو جدید
    تاریخ عضویت
    Nov 2020
    نوشته ها
    5
    تشکر
    16
    تشکر شده 44 بار در 5 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    با سلام
    دوستانیکه مطلع هستند بیزحمت تحلیل بنیادی در خصوص فلوله را ارائه دهند... مخصوصا جناب آقای طیب که در این امر استاد هستند.

    باتشکر

  19. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mmahdii از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 109 از 109 نخست ... 95999106107108109

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 3 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (1 کاربران و 2 مهمان ها)

  1. bia2learn

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •