صفحه 99 از 168 نخست ... 498996979899100101102109149 ... آخرین
نمایش نتایج: از 981 به 990 از 1671

موضوع: لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

  1. #981
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    ماشالا خدا برکت بده به بازار که فلوله رو اورده زیر قیمت زمین هاش داره میفروشه.

    همین الان که بازار این مقدار ریزش کرده هنوز p/e خیلی از سود ساز ها بالای 20 و اون سهم های که دارایی محور هم هستند حداقل 2 الی 4 برابر دارایی هاشون معامله میشن.

    نمی خوام بگم تک ستاره بازار فلوله است ولی واقعا جز 20 تا شرکت مفت بازاره

    شما تصور کن فروشش همین 500 میلیارد باشه با حاشیه سود 10 درصد، حدودا 100 تومان به ازای هر سهم سود داریم که p/e میشه 20

    هر چند فلوله امروز فقط زمین چهاردانگه اش 700 الی 900 میلیارد ارزش داره که آماده فروشه

    خیلی از شرکت ها زمین دارن ولی بفروشن کجا برن فعالیت کنند ! لوله و ماشین سازی 15 سال قبل شمس آباد رو تجهیز کرد با صرف حدود 50 میلیارد تومان سرمایه یعنی امروز دست کم 1000 میلیارد ارزش جایگزینی اون تجهیزاته، زمین 20 هکتاری شمس آباد حدودا متری 3 میلیون قیمت داره (( رجوع بشود به گزارش های کگاز که 10 هکتار زمین داره )) حدود 600 میلیارد تومان !

    خلاصه دست کم 3000 میلیارد تومان دارایی داریم که بازار داره اینطوری کم لطفی میکنه

    بماند بحث های طرح های زیر ساختی آب کشور و کشور های حاشیه که از همین سال داریم اثراتش می بینیم و امکان داره فروش شرکت برسه به سابق حدود 80 هزار تن با نرخ های جدید 20 میلیونی یعنی 1600 میلیارد تومان فروش

    حاشیه سود خالص لوله تو این ممکلت بالای 40 درصد ولی شما بگو همون 10 درصد یعنی هر سهم 300 تومان سود خالص

    امیدوارم وضعیت تحلیلی بشه

  2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #982
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    کمی در ترازنامه ریز بشیم

    نکات برجسته بزرگی وجود دارند. برای مثال صفر شدن تسهیلات بلند مدت که همه میدانیم پول نزول بود از اشخاص حقیقی که بعضا بهره های بالای 35 درصد داشتند. حداقل الان طرف حساب بانک تجارت هست با بهره 17 درصد و هر روز مزاحم کسب کار شرکت نمیشه. همین صفر شدن بدهی دنیای ارزش داره.

    بحث بعدی افزایش دارایی های جاری و پول نقد و کاهش قابل توجه دریافتنی های بلند مدت که نشون میده مطالبات بیشتری وصل شده و تبدیل شده به جریان نقد برای افزایش تولید ...

    عموما شرکت های که ورشکست میشوند در ایتم دارایی های جاری هر روز ضعیف و ضعیف تر می شوند اما لوله و ماشین سازی شکر خدا دو ساله خیلی وضعیتش بهتر شده

    نکته جذاب دیگه تبدیل زیان انباشته به سود انباشته و تثبیت اون در شش ماه هستیم اونم با فروش 12 هزار تن محصول، در شش ماه دوم که پیش بینی تولید 20 هزار تنی هست






    بریم سراغ صورت سود و زیان تا چندتا نکته رو مطرح کنم برای دوستانی که اهل تفکر هستند.

    دوستان ملاحضه کنید با اینکه حاشیه سود ناخالص امسال 25 درصد بوده و سال قبل که سال داغونی هم بوده حوالی 28 درصد حاشیه سود داشتیم اما امسال در شش ماه ما سود عملیاتی داریم. توجه کنید حتی در هزینه ها افزایش چشم گیری داشتیم که ناشی از تنزیل اوراق خزانه هست.

    حاشیه سود ناخالص سالهای گذشته دست کم 35 درصد بوده یعنی 10 درصد کمتر از نرمال خود شرکت شش ماه فروختن که باید جوابگو باشند ولی نکته در اینجاست که در واقع میشه گفت همه چیز رفته بالا الا نرخ فروش محصول ولی باز چون یکمی فروش بیشتر شده ما به سود عملیاتی رسیدیم!! آقا این حرف مهمی برای اهل دل

    اینجوری نگاه کنید

    که نرخ فروش محصول 10 درصد بیشتر باشه. یعنی 176 میلیارد تومان و هزینه مالی هم نداشته باشیم (( 100 میلیارد پول نقد از فروش زمین برداریم یا افزایش سرمایه از صرف سهام)) حالا طبق همین صورت مالی با تولید یک دهم ظرفیت شرکت و 500 نفر پرسنل! بازم هزینه تنزیل اوراق داریم : 176 مهنای 123 منهای 27.5 بعلاوه 9.1 = 35 میلیارد تومان سود خالص یعنی سهمی 70 تومان!





    حالا در این قسمت به امار تولید توجه کنید.

    نکته اول الان لوله فولادی رو سپاهان داره میزنه حدودا تنی 15.5 میلیون تومان و لوله گالوانیزه رو سپنتا داره میزنه 22 میلیون تومان - اونوقت فلوله زده تنی 13.3 میلیون یعنی 20 درصد کمتر از لوله فولادی و اینور هم 40 درصد کمتر از گالوانیزه
    بعد با این ارزون فروشی سود عملیاتی ساخته شده اونم با سطح فروش یک دهم کل ظرفیت کارخانه !!! خب ما همینجا داریم به قدرت اهرم سود سازی شرکت پی می بریم و از طرفی دیگه کار هیت مدیره خیلی سخته که بخواد این ارزان فروشی توجیح کنه و شک ندارم در نیمه دوم این ارزان فروشی به این شدت نخواهد بود.

    در بحث صادرات اول پیشرفت قابل توجه تو چشم میاد که مثل کگاز داره پیشرفت میکنه و دوم دلار 12 تومانی پارسال از شهریور به اینور دیگه رسما دوبله شده پس با 8 هزار تن فروش نیمه دوم با دلار نیمایی 26 تومانی باید منتظر یه نرخ فروش جذاب باشیم. توجه بفرمایید که نرخ اهن قراضه شرکت بوده تنی 5.5 میلیون تومان و امروزم همین نرخه پس هر چه نرخ فروش بره بالا سود بیشتری خواهیم داشت.

    نکته بعدی توجه کنید 12 هزار تن تولید شده و پیش بینی برای 21 هزار تن در 6 ماه دوم هست یعنی بیشتر از کل فروش سال قبل، که کاملا طبیعیه وقتی نرخ اینقدر با لوله فولادی تفاوت داشته باشه در کارخونه صف میبدن که لوله بخرند


    حالا یه حساب کتاب سر انگشتی بکنیم. 21 هزار تن محصول با نرخ تنی 16 میلیون تومان میشه 336 میلیارد تومان فروش و با حاشیه سود ناخالص 35 درصدی حدود 117 میلیارد سود داریم که منهای هزینه ادرای و تنزیل اوراق 35 میلیارد بعهلاوه سود فروش اوراق 15 میلیارد و منهای 20 میلیارد هزینه مالی و 7 تا هم مالیات پس حدودا 70 میلیارد تومان سود خالص داریم !! سهمی 140 تومان !!

    من بازم میگم اگر هزینه مالی نداشتیم سهمی 100 تومان سود اضافه میشد - اگر شرکت نقدینگی داشت نیاز نبود اوراق مفت بفروشه اونجام سهمی 50 تومان سود داشتیم. در مجموع با همین فروش 32 هزار تنی در سال که نسبت به ظرفیت 140 هزار تنی شرکت هیچ حساب میشه شرکت توانایی داره 150 تومان سود بسازه و اگر پول داشته باشه که سودش 300 تومانه

    30 هزار تن محصول یعنی حدود 200 کیلومتر لوله، حالا حساب کنید ظرفیت کشور سالی 3000 تن لوله گذاری جدید هست و یه پروژه ای مثل دریای عمان به مشهد 1600 کیلومتر سایز 1800 هست!!

    سال های 91 به قبل شرکت 90 هزار تن محصول میزده !! امروز برسه اونجا باور کنید سهمی 900 تومان سود خالص داریم

    بماند دارایی های ارزشمند این شرکت در شمس اباد و چهاردانگه که الان هر سهمی اینا رو داشت حداقل دو برابر این دارایی ها معامله میشد یعنی حدود 4 هزار میلیارد


    امروز فلوله با مارکت 1000 میلیارد تومانی یکی از سوپر مفت های بازاره و خوش به سعادت خریدارها

    این شرکت در دوران تحریم اینجوری داره صادرات میکنه بماند بعد از رفع تحریم ها چه توانایی خواهد داشت. در وران تحریم بودجه شرکت های اب منطقه ای عملا صفر شده و باز فلوله داره میفروشه اگر شرایط یکم بهتر بشه چی میشه ؟؟


    کاش اینجا صاحبش صندوق بازنشستگی نبود و یه فرد حقیقی بود اونجوری میشد تک سهمش بشی برای سالهای دراز



    امیدوارم مفید بوده باشه

  4. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #983
    عضو فعال zereshkkk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2011
    نوشته ها
    3,474
    تشکر
    8,554
    تشکر شده 10,839 بار در 3,115 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    قبلا بازارو پیشبینی کردم و گفتم تو تاپیک ستران بود اگه اشتباه نکنم ،به انتهای تایم اصلاح دستوری نزدیک میشیم خیلی از فعالین و پیشکسوتین بازارم با این دستور همراه شدن و نسیه دولتو قبول کردن !!!!حالا دیگه نوبتیم باشه نوبت ایناست و حقیقی های خاص بازار صعودی میکنه خیلی بهتر و بالاتر از دفعه قبل فقط تماشا کنید .
    نظر من اینه چه درست باشه چه غلط اما در هر صورت فروش سهم اینجاها واقعا اشتباه بزرگیه ،امیدوارم هرچه زودتر بازار برگرده خلاصه که بازارو به انتخابات امریکا گره زدن بگذریم ....... ان شالله همگی پرسود باشید

  6. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید zereshkkk از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #984
    عضو فعال zereshkkk آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2011
    نوشته ها
    3,474
    تشکر
    8,554
    تشکر شده 10,839 بار در 3,115 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    اینروزا وقتی میری خرید یهو میبینی کالایی ۵۰درصد یا ۱۰۰درصد یا بیشتر گرون شده و اکثر اجناسو شامل میشه فقط بازار سهامه که هر روز داره افت تجربه میکنه
    بنظر با حذف دامنه نوسان و حجم مبنا این اتفاق میتونه تو بازار سهامم رخ بده !!!(ممکنه بگید بدتر میشه یه عده جوگیر ممکنه ۵۰درصد منفیم بفروشن اما مهم نیست چون قیمت میتونه در معامله بعدی بسرعت برگرده و بالا بره و فقط فروشنده عجول با ضرر سنگین نقد میکنه میره بیرون )

    شاید دلیل این ریزش های غیر عادی و دستوری ادامه دار اعتراضیست جهت اصلاح قوانین منسوخ شده قبلی !!!

  8. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید zereshkkk از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #985
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    اقا ما گفتیم لوله فولادی گرون شده و نباید چدنی ارزون باشه ولی دیگه نه در این حد

    گزارش مهر سپاهان اومد - تنی 18 میلیون تومان - میانگین 6 ماه اول بوده تنی 10 میلیون تومان و سال قبل میانگین بوده تنی 6 میلیون

    واقعا سهامدار های این سهم اگر غیرت دارند نباید بگذارند یک متر لوله زیر تنی 20 میلیون بفروش برسه

    لوله گالوانیزه شده تنی 24 میلیون به والله که چدن ارزون تر گالوانیزه نبوده و نباید باشه

    اقا لوله تنی 20 میلیون بفروش برسه همین 29 هزار تن محصول میشه 600 میلیارد فروش سالیانه با اهن قراضه تنی 6 میلیونی سود چقدر میشه !!


    واقعا چه خبره


  10. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #986
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    در راستای بازدید مجموعه ایمیدرو از شرکت بد نیست یه بار دیگه رجوع کنیم به ابر پروژه انتقال آب از دریای عمان به مشهد که حدود 1500 کیلومتر طول خط اصلی پروژه است با قطر 2000 میلی متر

    چون از دریای عمان تا مشهد حدودا 2500 متر اختلاف ارتفاع داریم نیاز به پمپاژ آب داریم و این یعنی فشار بالا روی لوله ها و اتصالات، پس این پروژه به احتمال زیاد بخش بزرگیش با چدن اجرایی میشه و رقیبی نخواهد داشت (( تا اینجا بیشتر متوجه میشیم چرا چنین بازدیدی صورت گرفته ))

    لوله سایز 2000 هر مترش 1تن وزن داره، در نظر بگیرید یک سوم این پروژه چدنی باشه یعنی 500 هزار تن لوله نیاز داریم !!

    قیمت لوله امروز در گزارش حوالی 19 میلیون تومان بوده - اگر میانگین بگیریم تنی 20 میلیون - 500 هزار تن ضرب در 20 میلیون داریم حدود 10 هزار میلیارد تومان فروش !!
    تازه اگر یک سوم چدنی باشد و بحث شیر آلات و سایر داستان ها هم حساب نکنیم

    پروژه 5 سال طول بکشه یعنی سالی 2هزار میلیارد تومان فروش که با حاشیه سود 20 درصد حدودا سالی 400 میلیارد تومان سود داریم (( سهمی 800 تومان))

    این محاسبات با فرض ثبات ارزش ریال هست که در واقعیت تورم 20 درصدی حداقل داریم پس سال اخر عدد سود حداقل دوبرابره یعنی 800 میلیارد تومان !!


    اونوقت ملت دارن کجا سهمو میفروشند اونم در صف فروش ... بعد معاون وزیر رفته بازدید ...


    قیمت امروز سهم که یک سوم دارایی های ملکی شرکته، فقط قیمت چهاردانگه با اومدن مترو تا اخر سال هیچی نباشه 1000 میلیارده

    وای که چقدر این سهم خاص و جذابه



    جزئیات طرح انتقال آب دریای عمان
    ویرایش توسط ushita : 2020/10/29 در ساعت 00:24

  12. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #987
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    قپیرا با 1200 درصد تجدید ارزیابی قیمت نزدیک 9000 تومانی گرفته

    والا لوله ماشین سازی امروز بخواد تجدید بده راحت 2000 درصد میزاره رو کدال

  14. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #988
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jun 2013
    نوشته ها
    371
    تشکر
    3,773
    تشکر شده 1,845 بار در 342 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    نقل قول نوشته اصلی توسط ushita نمایش پست ها
    قپیرا با 1200 درصد تجدید ارزیابی قیمت نزدیک 9000 تومانی گرفته

    والا لوله ماشین سازی امروز بخواد تجدید بده راحت 2000 درصد میزاره رو کدال

    البته سود حال حاضرش ۸.۵ برابر فلوله است. ولی وای بروزی که فلوله سود قرارداد عنوان کنه.

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید abed از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #989
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jul 2020
    نوشته ها
    766
    تشکر
    1,557
    تشکر شده 4,096 بار در 731 ارسال

    پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    نقل قول نوشته اصلی توسط abed نمایش پست ها
    البته سود حال حاضرش ۸.۵ برابر فلوله است. ولی وای بروزی که فلوله سود قرارداد عنوان کنه.
    کاملا درسته منتهی فلوله رو با کسر هزینه مالی در نظر بگیریم سود به مراتب قشنگ تری از قپیرا میسازه.

    به هر حالت روز به روز ارزش زمین کارخونه بیشتر میشه که کمتر نمیشه و شرکت امسال نره شمش اباد سال دیگه باید بره (( محیط زیست و شهرداری و ... فشار میارند))

    این قراردادهای احتمالی هم که دیگه فعلا چیزی نگیم چون فکر میکنند ما توهم زدیم ولی واقعییت اینکه هیچ شرکتی امروز در بازار سرمایه چنین پتانسیلی رو اینجوری ذخیره نداره


    در مفت بودن سهم همین بس که امروز اکثر قطه ساز ها با کوهی از زیان انباشته با اینکه فول ظرفیت کار میکنند هنوز سود سازی ندارند و مارکت کپ بیشتری از فلوله دارند


    اکثرا تحلیل گرهای بازار اتفاق های که افتاده را پیش بینی میکنند و درصد پایینی تحلیل از آینده شرکت ها دارند. امروز اگر تحلیل گر منصفی شرایط کشور و ظرفیت های آبرسانی رو مطالعه کنه متوجه میشه که فلوله با انحصاری که داره چقدر ارزش داره. متاسفانه بازار ایران کارا نیست و داستان این شده که کاشی حافظ سه برابر فلوله مارکت گرفته

  18. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید ushita از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #990
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    نوشته ها
    244
    تشکر
    371
    تشکر شده 1,093 بار در 236 ارسال

    Smile پاسخ : لوله و ماشين سازي ايران ( فلوله )

    سلام ارادت
    بیست خط نوشتم , دستم خورد به یک کلید همه پاک شد , ولش کنید
    خلاصه عرض میکنم
    1- با یوشیتا و دیگر دوستان موافقم شرکت خوب است خوب هم تولید میکند خوب هم میفروشد اما متاسفانه دزدان اطلاعات درستی بیرون نمیدهند
    2 - خوب شرکت غالی است چرا بقیه بازار سراغش نمی آیند چرا دوماه صف فروش است وکسی نگاهش هم نمیکند آیا ما باهوش تر از تحلیل گران و سرمایه داران بازار هستیم ؟
    3- این شرکت مشکلش دزدان سربار شرکت هستند الان فکر میکنید چرا زمین را نمیفروشند تا هزینه مالی را کم کنند و نقدینگی لازم برای تولید را تامین کنند ؟ مطمئن باشید به این فکر میکنند چطوری بفروشیم که کمترین پول را وارد شرکت کنیم و همین مقدار هم چطوری هزینه کنیم که به سهامدار حقیقی بدبخت کمتر نفع برسد , این تفکر حرام خور را بازار می شناستد برای همین بگو فلوله طلا , میگوید برای خودت
    4- به نظرم قیمت سربه سر این جماعت دزد حدود همین 2000 تومان است برای همین حجم مبنا را پر نمیکنند چون پایین تر از این فروشنده بیشتر میشود و این ها دیگر مانی ندارند سهم را جمع کنند و مثل خر در سهم های دیگر گیر کرده اند پس نگهداشتن قیمت الان همین جا برای آنها بهتر از ما می باشد
    5 - یک پولدار پیدا میشد هرروز حجم مبنا را میخرید و سهم را به سمت پایین میبرد خیلی خوب میشد حالا که ما و سرمایه امان مهم نیست بقول دیوید گور پدر هرچی دزد دو تابعیتی
    6- شرکت وضعش خوب است اما اگر اهلش بالاسر شرکت بودند باید وضعش الان عالی می بود , اما بهرحال شرکت وضعش خوب است از بابت شرکت خیالتان راحت باشد از تفکر دزد حرام خوار بالاسر شرکت بترسید که حاضر نیست زمین را تبدیل به نقدینگی گند, سود حاصله از تولید را بابت بهره به بانک ها میدهند اما هرسال 3 ریال به مجمع پیشنهاد میکنند این تفکر ترسناک است من هم جای بانک ها بودم هرروز از این شرکت بازدید میکردم , ای بر پدرو مادر .........
    دوستدارتان
    ویرایش توسط niki : 2020/10/31 در ساعت 17:14

  20. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید niki از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 5 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 5 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •