click to register

صفحه 68 از 71 اولیناولین ... 185865666768697071 آخرینآخرین
نتایج از شماره 671 تا 680 از مجموع 709

موضوع: سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

  1. #671
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    احتمالا سهم به زودی برای تعدیل مثبتی سنگین بابت شروع به فعالیت کارخانه گالوانیزه تاراز متوقف خواهد شد
    شنیده ها از احتمال تعدیل مثبت تا محدود 400 ریال حکایت دارد

  2. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده است:


  3. #672
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    روند سهم و تغییرات بنیادی وتوکا قیمت این سهم رو به سمت 200 تومان سوق میدهد

  4. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده است:


  5. #673
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    سال مالی شرکت با 30/12/95 تغییر کرد و قطعا مجبوره سود سال 96 اعلام کنه تا نمادش باز بشه
    و سود سال 96 همراه با سودی خواهد بود که گالوانیزه تاراز خواهد ساخت
    طبق برآورد اولیه در صورتی که تاراز در سال اول با 50% از ظرفیت 330هزارتنی فعالیت کنه میشه 165هزار تن
    165هزار تن×3500تومان=5.775e11
    شرکت 45% مستقیم و احتمالا حدود 15% غیر مستقیم مالک تاراز اگر باشد
    5.775e11×65%= سودحاصل از تاراز 3.75375e11

    3.75375e11×15%سود حاصل از فروش=5.630625e10

    5.630625e10÷میلیارد سهم 2.6=216ریال

    216ریال سود حاصل از شروع به کار گالوانیزه تاراز برای وتوکا است
    و اگر تاراز بتونه با تمام ظرفیت فعالیت کنه چون تجهیزات نو و جدید داره استفاده میکنه اون وقت سود وتوکا از محل تاراز به 432 ریال میتونه افزایش پیدا کنه

    در هر حال سود سال 96 وتوکا میتونه بین 350 تا400 ریال اعلام بشه
    و ناو سهم که در حال حاضر به 200 تومان افزایش پیدا کرده با لحاظ تاراز به حدود 330 تومان خواهد رسید

  6. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده است:


  7. #674
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط تمام نمایش ارسال ها
    سال مالی شرکت با 30/12/95 تغییر کرد و قطعا مجبوره سود سال 96 اعلام کنه تا نمادش باز بشه
    و سود سال 96 همراه با سودی خواهد بود که گالوانیزه تاراز خواهد ساخت
    طبق برآورد اولیه در صورتی که تاراز در سال اول با 50% از ظرفیت 330هزارتنی فعالیت کنه میشه 165هزار تن
    165هزار تن×3500تومان=5.775e11
    شرکت 45% مستقیم و احتمالا حدود 15% غیر مستقیم مالک تاراز اگر باشد
    5.775e11×65%= سودحاصل از تاراز 3.75375e11

    3.75375e11×15%سود حاصل از فروش=5.630625e10

    5.630625e10÷میلیارد سهم 2.6=216ریال

    216ریال سود حاصل از شروع به کار گالوانیزه تاراز برای وتوکا است
    و اگر تاراز بتونه با تمام ظرفیت فعالیت کنه چون تجهیزات نو و جدید داره استفاده میکنه اون وقت سود وتوکا از محل تاراز به 432 ریال میتونه افزایش پیدا کنه

    در هر حال سود سال 96 وتوکا میتونه بین 350 تا400 ریال اعلام بشه
    و ناو سهم که در حال حاضر به 200 تومان افزایش پیدا کرده با لحاظ تاراز به حدود 330 تومان خواهد رسید
    سازمان بورس متاسفانه خوابه ناظر هم رفته تعطیلات
    وتوکا هم سود 96 را به راحتی 110 ریال اعلام کرد در حالی که میتوانست در بدترین حالت 350 اعلام کند

  8. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده است:


  9. #675
    عضو فعال سرمایه گذار آواتار ها
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۲
    محل سکونت
    west of iran
    ارسال
    846
    تشکر
    1,620
    تشکر شده 1,971 بار در 684 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط تمام نمایش ارسال ها
    سازمان بورس متاسفانه خوابه ناظر هم رفته تعطیلات
    وتوکا هم سود 96 را به راحتی 110 ریال اعلام کرد در حالی که میتوانست در بدترین حالت 350 اعلام کند

    سلام-حقیقتایه من با 4سال سهامداری مدام وبررسی کامل به این نتیجه رسیدم سهم ازآن سهم های که باناو رشد کند نیست توصیه از من انتضار اینکه این سهم بیشتر با ناو آن قیمت بخورد نداشته باشید. وقتی بخواهند رشدش بدن بی توجه به این حرفها رشد می کند - به گذشته قیمت آنرا نگاه کنید p/eبعضی وقتها بالا30همونن موقع توی قیمت800تومان معامله میشد.
    آخرین ویرایش توسط سرمایه گذار ، ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ در ۲۱:۱۱.
    یک آموزگار خام می تواند مدتها شاگردان خویش را سرگردان کند.

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید سرمایه گذار از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #676
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    بازی گردان سهم تصور کرده میتونه با گزارش ساختگی و به سرعت حق تقدمها رو به قیمت زیر 30 تومان بخره
    ولی
    این سهم صاحب داره
    هنوز نمیدونه که کلاس این سهم بهم میخوره اگر حق تقدمها به قیمت پایین عرضه بشه
    وقتی که سهم میتونه سال 96 تا400 ریال سود بسازه پس قیمتش نمیتونه زیر 250 تومان باشه

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده است:


  13. #677
    عضو فعال علیرضا123 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۲
    محل سکونت
    اصفهان
    ارسال
    1,265
    تشکر
    6,969
    تشکر شده 4,720 بار در 1,207 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    یک بحثی که در مورد فاند وتوکا و سود تقسیمی شرکت تولید ورق تاراز هست اینکه ساختار سرمایه شرکت را هم باید در نظر گرفت...بنظر یک سود تحلیلی حساب کردن و تمام این سود تحلیلی را تقسیم بشه و سهم وتوکا محاسبه بشود برای سال اینده اشتباهه..چند درصد از کل سرمایه ساخت این کارخانه از اورده سهامداران بوده و چند درصد استقراض داشتند از بانک؟ چون بهر حال اصل و فرع این وامها باید تسویه بشه..و اینکه کلا سیاست مالی شرکت در تسویه این وامها چگونه است؟مثلا شاید سیاست مالی شرکت تسویه این وامها در دو سال اول باشه...اینطوری سود چندانی برای تقسیم نداره..ظاهرا 200 میلیارد هزینه ساخت مجموعه شده..چند درصد از ان وام هست و چند درصد اورده سهامداران..ظاهرا اورده سهامداران از این پروژه 200 میلیاردی 35 میلیارد هست که سهم وتوکا 45 درصد ان و حدود 17 میلیارد هست. این 165 میلیارد بهر حال هزینه داره..و این هزینه محاسبه میشه و نکته بعدی اینکه شرکت در سال اول زیاد تمایلی به تقسیم سود نداره حداقل تا زمانی که فول ظرفیت تولید نکرده و شرایط تولیدش پایدار نشده.
    البته من با دوستان موافق هستم که وتوکا پتانسیل رشد داره و در گزارش سال 96 اجحاف شده و در ادامه و در سال اینده تعدیل خواهد داشت..اما این نکته را گفتم که دوستان هم مد نظر داشته باشند و هم اگر بنده اشتباه میکنم راهنمایی کنند.

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید علیرضا123 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #678
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیرضا123 نمایش ارسال ها
    یک بحثی که در مورد فاند وتوکا و سود تقسیمی شرکت تولید ورق تاراز هست اینکه ساختار سرمایه شرکت را هم باید در نظر گرفت...بنظر یک سود تحلیلی حساب کردن و تمام این سود تحلیلی را تقسیم بشه و سهم وتوکا محاسبه بشود برای سال اینده اشتباهه..چند درصد از کل سرمایه ساخت این کارخانه از اورده سهامداران بوده و چند درصد استقراض داشتند از بانک؟ چون بهر حال اصل و فرع این وامها باید تسویه بشه..و اینکه کلا سیاست مالی شرکت در تسویه این وامها چگونه است؟مثلا شاید سیاست مالی شرکت تسویه این وامها در دو سال اول باشه...اینطوری سود چندانی برای تقسیم نداره..ظاهرا 200 میلیارد هزینه ساخت مجموعه شده..چند درصد از ان وام هست و چند درصد اورده سهامداران..ظاهرا اورده سهامداران از این پروژه 200 میلیاردی 35 میلیارد هست که سهم وتوکا 45 درصد ان و حدود 17 میلیارد هست. این 165 میلیارد بهر حال هزینه داره..و این هزینه محاسبه میشه و نکته بعدی اینکه شرکت در سال اول زیاد تمایلی به تقسیم سود نداره حداقل تا زمانی که فول ظرفیت تولید نکرده و شرایط تولیدش پایدار نشده.
    البته من با دوستان موافق هستم که وتوکا پتانسیل رشد داره و در گزارش سال 96 اجحاف شده و در ادامه و در سال اینده تعدیل خواهد داشت..اما این نکته را گفتم که دوستان هم مد نظر داشته باشند و هم اگر بنده اشتباه میکنم راهنمایی کنند.
    الان داستان اینه که وتوکا سود خود تاراز رو برای سال 96 از 1 ریال سال 95 به 80 ریال در سال 96 رسانده
    در حالی که طبق اظهارات مدیر عامل تاراز این شرکت توانسته رکورد تولید روزی 1100تن رو بشکنه یعنی حتی قادر خواهد بود امسال به ظرفیت تمام برسه
    ولی بازم گفته امسال به 120هزار تن میرسه که سود همین مقدار هم برای تاراز نجومی میشه
    120000×1000=120000000 کیلوگرم
    اگر هر کیلو 500 تومان سود داشته باشه
    120000000×500=60 میلیارد تومان سود
    60میلیارد تومان تقسیم به تعداد سهم تاراز که 350میلیون سهم باشد میشود 1714ریال سود هر سهم تاراز
    حالا این وتوکا سود 80 ریالی رو از کجاش در آورده؟؟
    آخرین ویرایش توسط تمام ، ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ در ۲۲:۴۳.

  16. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #679
    عضو فعال علیرضا123 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    خرداد ۱۳۹۲
    محل سکونت
    اصفهان
    ارسال
    1,265
    تشکر
    6,969
    تشکر شده 4,720 بار در 1,207 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط تمام نمایش ارسال ها
    الان داستان اینه که وتوکا سود خود تاراز رو برای سال 96 از 1 ریال سال 95 به 80 ریال در سال 96 رسانده
    در حالی که طبق اظهارات مدیر عامل تاراز این شرکت توانسته رکورد تولید روزی 1100تن رو بشکنه یعنی حتی قادر خواهد بود امسال به ظرفیت تمام برسه
    ولی بازم گفته امسال به 120هزار تن میرسه که سود همین مقدار هم برای تاراز نجومی میشه
    120000×1000=120000000 کیلوگرم
    اگر هر کیلو 500 تومان سود داشته باشه
    120000000×500=60 میلیارد تومان سود
    60میلیارد تومان تقسیم به تعداد سهم تاراز که 350میلیون سهم باشد میشود 1714ریال سود هر سهم تاراز
    حالا این وتوکا سود 80 ریالی رو از کجاش در آورده؟؟
    تا 60 میلیارد سود را من قبول دارم....حتی بنظر من بیشتر از 60 میلیارد هم میسازه...اما سود عملیاتیه این 60 میلیارد..سود خالص نیست...این 80 ریال سود خالص هست..ما به تفاوتش صرف هزینه مالی شده ..صرف تسویه بخشی از اصل و فرع وامهایی که برای احداث کارخانه گرفته ، شده

  18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید علیرضا123 از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #680
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    تیر ۱۳۹۰
    ارسال
    3,206
    تشکر
    2,295
    تشکر شده 6,422 بار در 2,542 ارسال

    پاسخ : سرمایه گذاری توکا فولاد ( وتوکا )

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیرضا123 نمایش ارسال ها
    تا 60 میلیارد سود را من قبول دارم....حتی بنظر من بیشتر از 60 میلیارد هم میسازه...اما سود عملیاتیه این 60 میلیارد..سود خالص نیست...این 80 ریال سود خالص هست..ما به تفاوتش صرف هزینه مالی شده ..صرف تسویه بخشی از اصل و فرع وامهایی که برای احداث کارخانه گرفته ، شده
    خوب اینکه صرف چی شده میشه داستان دوم
    ولی سود شرکت در بدترین حالت میشه 1714 ریال اگر پی به ای6.5 هم بگیره قیمتش میشه 1100تومان در 350میلیون سهم کنید میشه ارزش شرکت تاراز
    و الان ناو وتوکا حدود 200تومان است که ارزش هر سهم تاراز فقط 100تومان لحاظ شده
    اگر قیمت 1100تومان برای ناو وتوکا از بابت تاراز لحاظ بشه ناو وتوکا به حدود 260 تومان میرسه اونم در حالی که تاراز با تولید یک سوم ظرفیت محاسبه شده
    یعنی اگر از نظر ارزش گذاری ناو هم وتوکا بررسی کنید که حدود 70تا80درصد ناو میشه
    اون وقت قیمت هر سهم وتوکا الان باید 210 تومان باشه

  20. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید تمام از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •