لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)

[عبدالله محمدی]

http://www.talarebourse.com/forum/th...ت-و-معدن
خيلي با حال بود

امیرجان دیروز بیکار بودیم رفتیم ارشیو تالار بورس به نظرم جالب بودبعد6سال اوردیمش بالا

بابا شماها ديگه خيلي بچه پرروييد به خدا اگه قاطي كنم امارتونو ميارم ملت حال كنن چقدر سهم فروختين بالاي 550 به ملت ..... حالا زورتون مياد سهمتو كه ولو شده قيمتش نصف شده رو جمع كني ........ بابا خجالت بكش ديگه هووو اقاي با توام شيطونه ميگه اه اه ........فقط اسم سهمت باحاله ولصنم ..........

[عبدالله محمدی]

تحلیل زیبا از جناب آنتی جوگیر

وآتی:
مالک 90.256 میلیون سهم شیران است، سود سال آینده شیران به نظر بنده حداقل 600 تومن خواهد بود و احتمال این که به 800 تومن هم برسد هست، با سرمایه بسیار پایین این شرکت و سود انباشته نزدیک به 660 تومنی آن در پایان سال مالی 90، به نظر بنده بلوک 35 درصدی شیران متعلق به وآتی حداقل سهمی 5000 تومن ارزش دارد.
که سهمی 450 تومن خواهد شد. نزدیک به 22 میلیارد تومن از دیگر سهام بورسی مالک است که با بلوک شیران به 470 تومن می رسیم. مالک 96 درصد لاستیک پارس با بهای تمام شده 30 میلیارد تومن است، دارایی های لاستیک پارس بسیار بسیار زیاد است و این شرکت را در سال 88 قصد داشتند به مبلغ 60 میلیارد تومن به فروش برسانند، حال ما در سال 90، 30 میلیارد آن را فرض می کنیم. کارخانه کاغذ پارس نزدیک به 115 میلیارد زیان انباشته دارد و حدود 60 میلیارد دارایی(انبوهی از ملک و زمین در خوزستان)، مالک 30 درصد سایان کارت با بهای تمام شده 4 میلیارد(سهمی 106 تومن ) می باشد که ارزش آن حدود 10 میلیارد تومن است، مالک 7 درصدی بزرگترین کاشی و سرامیک ایران، آپادانا سرام است با بهای تمام شده 10 میلیارد تومن و همچنین 27 میلیارد تومن بهای تمام شده این شرکت در سایر شرکت های خارج بورسی است که اکثر آن ها تعطیل شده اند و دارایی های این شرکت ها حداقل برابر با زیان آن ها و بلکه بسیار بیشتر است و ما صفر در نظر می گیریم.

بنابراین همینطوری که می بینیم این شرکت 470 تومن ارزش دارایی هایش است و حال آن که روی 116 تومن معامله میشود، شاید سود نقدی این شرکت در مجمع بالا نباشد ولی شما مانند اینست که اسکناس 470 تومنی را به 116 تومن خریداری می کنید، این از ارزش بسیار بالای وآتی و قیمت مضحک فعلی اش.

ولصنم:
سود 28.3 تومنی امسال و 29 تومنی سال آینده، این شرکت امسال 15 تومن پیشنهاد تقسیم سود دارد و احتمالا 20 تومن هم تقسیم می شود، افزایش سرمایه از 60 به 100 میلیارد که موجب سودآوری لیزینگ ها خواهد بود، مالک 16.3 درصد وآتی و 9.2 درصد وصنعت، بابت این دو سهم 71 میلیارد تومن بهای تمام شده ولصنم هست، و 32 میلیارد ذخیره گرفته و اکنون سرمایه گذاری های بلندمدتش رو در ترازنامه 39 میلیارد گرفته است.
در حالی که ارزش بلوک 16 درصدی وآتی این شرکت با حساب های بالا حداقل 350 تومن است و ارزش بلوک 9 درصدی وصنعت این شرکت هم حداقل سهمی 150 تا 160 تومن است و حال ما 120 تومن که نیست در نظر می گیریم، و ارزش این دو سهم در سبد ولصنم 75 میلیارد تومن است که به ازای هر سهم ولصنم 125 تومن می شود.
در حالی که سود این دو سرمایه گذاری در سبد ولصنم به ازای هر سهم فعلا فقط 5 تومن است و این قدرت بالقوه ولصنم را نشان می دهد، با فروش این دو بلوک 32 میلیارد کاهش ذخیره ولصنم بر می گردد و 4 تا 5 میلیارد هم سود مازاد به دست می آورد با این حال سهم الان 125 تومنه!!! قیمت سهم به حدی پایین است که اگر در مجمع امسال سرمایه به 100 میلیارد افزایش بیابد باز هم قیمت ها به راحتی روی همین 125 باقی می ماند.
حال ما ارزش بسیار بسیار بالای سرمایه گذاری های این شرکت را ندیده می گیریم.
سهم 125 تومن سود مجمع سه ماه پیش رو 20 تومن، می شود 105 تومن ، سود سال آینده 29 تومن و سال بعد به گفته مدیر مالی 40 تومن، 105 تومن بخش بر 29 می شود پی بر ای 3.6 برای سهمی با این همه دارایی و افزایش سرمایه پیش رو، اگر یک واحد به پی بر ای این سهم اضافه شود حداقل 22 درصد با قیمت های فعلی گین خواهد داد، و فقط کافیست این شرکت بلوک وآتی را آگهی کند آنگاه قیمت سهم به بالای 200 و 250 خواهد رفت.

مثبت کامل وآتی برای فردا 121.3 و برای ولصنم 130.6 تومن خواهد بود(که هر دو قیمت های بسیار پایینی است)
آیا فردا این دو سهم صف خرید می شوند؟

[PASHA]

وقتی بارت را می خریدی وکوله ات را می بندی خیلی مطمئن هستی ،وراهی جاده می شوی
فکرهمه چیز را کردی الا یک چیز وآن هم
دزد سرگردنه ای بنام دارو دسته وصنعت ،نامرد چه کارکشته وحرفه ای هم عمل می کند
باپنبه سرمی برد خون ازدماغ کسی نمی آید وآب ارآب هم تکان نمی خورد .
به نظرمن این گروه شاید رشد بکند مخصوصا شیران که تمام امید واتی هست .ولی با دید مجمع وگزارش بعدی .
باید منتظر باشیم تا کوچه ماهم عروسی بیاد .

[مصطفی مصری پور]

پاشا جان تفسیر شاعرانه ای بود. خیلی لذت بردم. دار و دسته وصنعت واقعا لایق چنین صفتی هستن.

اما گویا این صحبت خروج وصنعت از ولصنم جدی شده. ایندفه شاید قضیه فرق کنه

[mehran]

تاپیک شده مجمع الاساتید........=d>

دوستانی که خریده اند بهتر است صبر داشته باشند و عجله نکنند ولصنم و وآتی باید حرکت کنند........

امروز 50 تا دیگه اضافه کردم ....انشا الله که اخباری که میرسد درست باشد....

[داش مهدی]

تاپیک شده مجمع الاساتید........=d>

دوستانی که خریده اند بهتر است صبر داشته باشند و عجله نکنند ولصنم و وآتی باید حرکت کنند........

امروز 50 تا دیگه اضافه کردم ....انشا الله که اخباری که میرسد درست باشد....

اون 50 تای اول صبح روی 1258 مال شما بود؟

[mehran]

خیر بزرگوار اردر اینقد تابلو نمیذارم....

بالاترین 125.5 و کمترین 122.1

[داش مهدی]

خیر بزرگوار اردر اینقد تابلو نمیذارم....

بالاترین 125.5 و کمترین 122.1

حیف شد، خیلی با مرامش حال کردم، مثل مرد اومد اول وقت 50 برداشت و رفت پی کارش(شایدم نرفت...)، منم تو پلنمه وقتی پولدار شدم همینجور سفارش بذارم یعنی کلن دور هیدنو خط میکشم و ....خلاصه بگم مثل مرد

[mehran]

داش مهدی حالا ما هم همچین نامرد نیستیم دوستان دیدن بعضی وقتا اردر 100 هزارتایی<2 تا> میچینیم اما رو یه سری سهما بهتره زیاد مردونگی به خرج ندی واسه موقع پولداریت میگم انشا الله تنت سلامت و جیبت پر پول باشه داداش گلم...

[داش مهدی]

خدای نکرده، قصدم بی احترامی نبود، شما مرد تو مردایی. ضمن اینکه خیالتونو راحت کنم، ما جماعت یزدی دنیا رو هم به ناممون بزنن بازم حساب ریال مالمونو داریم، اخه آب زاینده رودو میخوریم دیگه