سيمان هگمتان ( سهگمت )

[فراتحلیل]

ارزش بازار سهگمت در آینده نزدیک به حدود 1000 میلیارد تومان یا سهمی 2000 تومان نزدیک خواهد شد ، سیمانیها خیلی از ارزش های واقعی عقب هستن و ورود خیلی از چهره های شاخص و نامدار بازار در سهام سیمانی نشان دهنده همین ارزندگی پنهان در این گروه است.

[فراتحلیل]

#سهگمت
با احتساب زیر مجموعه ها ظرفیت سیمان هگمتان حدود 3 میلیون تن است در حالی که ارزش بازار رقم ناچیز 450 میلیارد تومان میباشد ، فقط بدونید برای ساخت یک سیمانی مشابه سیمان هگمتان حداقل با نرخ های فعلی هزینه ای حدود 4000 میلیارد تومانی دارد (هر 1 میلیون تن 100 تا 110 میلیون یورو هزینه ساخت دارد) ، یعنی ارزش جایگزینی سهگمت الان سهمی 8000 تومان است و داره نزدیک به یک دهم ارزش ذاتی معامله میشه.
تازه هزینه ساختی که گفتم هزینه خالص هستش بدون احتساب هزینه بهره و افزایش هزینه ای که بابت تحریم داشتیم.
قدر سهمتون رو بیشتر بدونید و حالا حالا ها تا رسیدن به قیمت های واقعی با سهامتون سهامداری کنید.

[آگراداد]

سیمان سبزوا با توجه به افزایش سرمایه فرصت خرید .

[فراتحلیل]

گزارش ماهانه فوق العاده سیمان هگمتان در شهریور 98

مقدار فروش در مقایسه با شهریور پارسال حدود 51 درصد افزایش یافته است (پارسال 132964 تن فروخته بود امسال 200093 تن)

مبلغ فروش هم 140 درصد افزایش یافته است ، شهریور پارسال 14.5 میلیارد تومان فروخته بود و امسال 34.8 میلیارد تومان

با همین فرمون اگر بره و بتونه میزان فروش و صادرات رو حفظ کنه تا سالی 2 میلیون و چهارصد هزار تن میتونه فروش داشته باشه ، توجه داشته باشید قیمت تمام شده هر تن سیمان در عملکرد 6 ماهه 82 هزار تومان هر تن بوده که با فرض افزایش قیمت تمام شده هر تن به 90 هزار تومان عملا شرکت با این نرخای فعلی هر تن 95 هزار تومان سود میکنه ، اگر فروش 6 ماهه دوم رو بدبینانه یک میلیون و 100 هزار تن در نظر بگیریم بدبینانه 6 ماهه دوم 105 میلیارد تومان یا سهمی 207 تومان میتونه سود ناخالص و عملیاتی داشته باشه.

توجه داشته باشید امسال سیمان نهاوند و گیلان سبز هم سود خوبی خواهند داشت و سهگمت حداقل سهمی 100 تومان از این دو شرکت سود دریافت خواهد کرد ، به عبارتی سود امسال بالای 300 تومان و سود سال بعد قطعا بالای 400 خواهد بود.

حالا شما به شرکتی که ارزش جایگیزینی اش بالای 10 برابر قیمت فعلی اش هستش و سرمایه اش بسیار نازل و فقط 50 میلیارد تومنه چه ارزشی میدید؟!!!

نکته جالتر اینکه فروش سهگمت در شهریور از سیمان خوزستان هم بیشتر بوده ، این در حالیه که ازش بازار سخوز 85 درصد از سهگمت بیشتره.

فقط و فقط سهامداری میکنیم تا رسیدن سهگمت به قیمت واقعی بالای 2000 تومان.

[فراتحلیل]

همانطور که انتظار میرفت امرز سهگمت در صف قفل شد ، بهترین گزارش سیمانی رو سهگمت داد ، بحث تجدید ارزیابی سیمان تهران هم جدی است و با توجه به اینکه سیمان تهران سهامدار عمده سهگمت هستش احتمال تجدید ارزیابی سهگمت خیلی بالا است خصوصا که شرکت اقدام جدیدی برای افزایش سرمایه 58 درصدی اعلامی از انباشته نکرده که نشان دهنده میل شرکت به تغییر برنامه و افزایش از تجدید ارزیابی است.......

[فراتحلیل]

سیمان هگمتان از دو محل میتونه تجدید ارزیابی داشته باشه :

1.سرمایه گذاری بلند مدت شامل سیمان نهاوند و سیمان گیلان سبز

2.از محل زمین و تجهیزات



با توجه به ارزش واقعی حدود 1000 میلیارد تومانی سیمان نهاوند و حدود 600 میلیارد تومانی سیمان گیلان سبز پتانسیل افزایش سرمایه سیمان هگمتان از محل سرمایه گذاری بلند مدت حدود 1100 درصد است.



در خصوص زمین و تجهیزات سیمان هگمتان یک سیمانی 7000 تنی است که حداقل ارزش زمین و تهیزات آن 2000 تا 2500 میلیارد تومان است که به این ترتیب پتانسیل تجدید ارزیابی 4000 تا 5000 درصدی در سیمان هگمتان نهفته است.

[فراتحلیل]

دوستان سوای افزایش نرخ سیمان در سال جاری و رشد فروشی که شرکت های سیمانی داشتن ، به نظر بحث مهمی که در چند ماه آینده در سیمانی ها خواهیم داشت ، بحث تجدید ارزیابی است ، یکسری سیمانی ها کار تجدید ارزیابی رو شروع کردن از جمله سبزوار و اصفهان و تهران و یکسری دیگه میخوان استارت بزنن از جمله سیمان هگمتان.
مطمئن باشدی تا آخر سال خیلی از سیمانی ها تجدید ارزیابی خواهند کرد.

[فراتحلیل]

فرصت جبران سیل برای رونق تولید و نقش سیمان هگمتان و سیمان نهاوند در تامین نیازهای مناطق سیل زده / توزیع سیمان های رایگان



بخشی از گفتگوی تلویزیونی محمد حسن رضويان مدیر R&D سیمان هگمتان با حسن ظفری مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان



/همدان توسعه



کانال سیمان خبر



@simankhabar



⏺ https://www.instagram.com/simankhabar/

[فراتحلیل]

توضیحات در خصوص صادرات در گزارش تفسیری مدیریت 6 ماهه سیمان هگمتان :

شرکت در سال مالی جاري عمده صادرات محصول پاکتی خود را به کشور عراق داشته است و کشور بنگلادش و کشور عمان نیز از طریق مرز دریائی بیشترین سهم را در بازار کلینکر شرکت به خود اختصاص داده است.
با این وجود شرکت تحت کنترل (صنایع سیمان نهاوند) بدلیل فاصله کمتر تا مرزهاي دریائی در سال مالی جاري تمرکز بیشتري بر صادرات دریائی داشته و توانسته سهم قابل ملاحظه اي از فروش محصولات خود (عمدتاٌ کلینکر) را از طریق مرزهاي مذکور به کشورهاي حاشیه خلیج فارس صادر نماید.

[فراتحلیل]

دوستان اطلاعیه 19 مرداد 98 رو فراموش نکنید ، برنامه افزایش سرمایه 55 درصدی از سود انباشته

https://codal.ir/Reports/Decision.as...=0&let=55&ct=0

اما چرا با گذشت قریب به 2 ماه اقدام جدیدی برای افزایش سرمایه از سود انباشته انجام نشده ؟؟!!

اصلی ترین دلیل میتواند بحث تجدید ارزیابی باشد که فعلا افزایش سرمایه از سود انباشته را مسکوت نگه داشته ، توجه داشته باشید با توجه به سرمایه اندک 50 میلیارد تومانی سهگمت رقم این افزایش سرمایه کمتر از 2000 درصد نخواهد بود.

و در صورتی که بحث زمین و تجهیزات هم در افزایش سرمایه آورده شود رقم آن میتواند به بالای 4000 درصد برسد.