گزارش حسابرس درباره افزایش سرمایه از سود انباشته سهگمت این هفته میاد روی کدال.
سهامداری تا رسیدن سهم به ارزش واقعی اکیدا توصیه میشود.
گزارش حسابرس درباره افزایش سرمایه از سود انباشته سهگمت این هفته میاد روی کدال.
سهامداری تا رسیدن سهم به ارزش واقعی اکیدا توصیه میشود.
برای اینکه ارزش واقعی شرکت های سیمانی برایتان مشخص شود این خبر را بخوانید.
برای ساخت کارخانه 1.2 میلیون تنی 200 میلیون دلار هزینه میشه یعنی عملا کارخانه سیمان هگمتان با ظرفیت 2.4 میلیون تن 400 میلیون دلار هزینه ساخت دارد.
حالا دو شرکت سیمان نهاوند و سیمان گیلان سبز رو هم اضافه کنیم ظرفیت قابل دسترس سیمان هگمتان 3 میلیون تن خواهد شد و عملا ارزش واقعی بالغ بر 500 میلیون دلار یا 5500 میلیارد تومان میشود ، به عبارتی ارزش ذاتی شرکتی مثل سیمان هگمتان بالای سهمی 10 هزار تومان است.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
عملیات ساخت یک کارخانه سیمان جدید در گرجستان آغاز خواهد شد
در: چهارشنبه, ۱۷ مهر, ۱۳۹۸
شرکت سیمان ریسوت عمان کار خود را برای ساخت کارخانه سیمان در گرجستان با ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری آغاز خواهد کرد.
به گزارش سیمان خبر، شرکت سیمان پایونیر مستقر در امارات متحده عربی متعلق به شرکت سیمان «ریسوت» عمان برنامه ای را برای ساخت کارخانه سیمان با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در نزدیکی تفلیس، در دست دارد که ظرفیت تولید بالغ بر ۱.۲ میلیون تن را داراست.
کار ساخت و ساز این پروژه در ماههای پایانی سال ۲۰۱۹ آغاز می شود. پیش تر سیمان پایونیر مجوز بهره برداری از معادن سنگ آهک در گرجستان را اخذ نموده است.
این تولیدکننده سیمان معتقد است که راه اندازی این کارخانه به آنها اجازه می دهد تا تقاضای رو به رشد کلینکر در گرجستان را پاسخ دهند که در حال حاضر این میزان کسری در بازار تقریبا ۶۰۰ هزار تن است.
در فروردین ماه سال گذشته بود که «سیمان خبر» در گزارشی به این موضوع پرداخت که این پروژه با مشارکت یکی از کارخانجات سیمان گرجستان که دارای معادنی با ذخایر ۳۰ میلیون تن سنگ آهک است اجرایی خواهد شد و این در حالی است که شرکت عمانی قصد دارد تا سال ۲۰۲۲ ظرفیت تولید خود را به ۲۰ میلیون تن سیمان در سال برساند.
فاصله زیادی بین ارزش بازار سهگمت و بقیه شرکت های سیمانی مشابه با ظرفیت مشابه هست ٬ بزودی با گزارشات جدید سهگمت این گپ پر میشه ٬ ارزش بازار سهگمت باید در حدود ارزش بازار سخوز باشه ولی الان نصف اون رقم در حال معامله هست.
به نام خدا .
دوستان امروز سبزوا را مد نظر داشته باشند .
احتمالا این هفته تاییدیه سازمان در رابطه با افزایش سرمایه صادر بشه .
زمان رو از دست ندهید .
شاد باشید .
بحث صادرات به سوریه ٬ بحث افزایش قیمت سیمان ٬ ارزش جایگیزینی بالای شرکت های سیمانی که بعضا ده برابر ارزش فعلی شان است میتواند این گروه را در مسیر رشد مداومی قرار دهد.
کماکان معتقد هستم در بین سیمانی ها سهگمت از ارزنده ترین ها است ٬ این شرکت پتانسیل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد سود عملیاتی و کسب حداقل ۵۰ میلیارد سود از زیر مجموعه ها را دارد ٬ با توجه به سرمایه اندک ۵۰ میلیارد تومنی سهگمت این شرکت از توانایی کسب سود سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان هر سهم برخوردار است که منجر به قیمت های بالای ۱۸۰۰ تومان تا چند ماه آینده خواهد شد.
نکته بسیار مثبت در مورد سهگمت تسویه عمده تسهیلات دریافتی در چند سال گذشته است که عملا ریسک هزینه بهره و تسعیر را در این شرکت به نزدیک صفر میرساند.
طبق بررسی ها سهگمت در ۳ ماهه سوم تقریبا اندازه ۶ ماه اول فروش داشته و عملا فروش فصلی اش ۸۰ تا ۹۰ درصد رشد داره و از نظر سود حدود ۸۰ تومن سود میسازه ٬ امسال با همین فرمون بالای ۲۰۰ تومن و سال بعد بالای ۳۵۰ تومن سود میسازه ٬ حالا یکسری گوسفند برن صف فروش !!!
هفته بعد گزارش ماهانه سهگمت میاد و مهر ماه هم بیش از ۳۰ میلیارد تومان فروش داشته که منجر به پوشش سود ۸۰ تومنی در ۳ ماهه سوم میشه .
پوشش سود ۸۰ تومن در ۳ ماه عیار سهم رو برای سال بعد مشخص میکنه.
ظرفیت تولید سالانه ۲.۴ میلیون تن مستقیم و ۶۰۰ هزار تن از طریق زیر مجموعه ها ٬ من کف سود سال بعد رو کمتر از ۴۰۰ نمیبینم خصوصا که افزایش نرخ مرحله دوم سیمان هم در راه است.
سیمان هگمتان در ۳ ماهه دوم با فروش ۷۲ میلیارد تومنی حدود ۳۴۲ ریال سود ساخته ٬ از اونور در ۳ ماهه سوم تو مرداد و شهریور ۶۸.۵ میلیارد فروش داشته که با فروش مهر میرسه به حدود ۱۰۰ میلیارد تومن ٬ یعنی ۲۸ میلیارد بیشتر از ۳ ماهه دوم فروش داشته ٬ اگر بگیم ۸ میلیاردش میره برای افزایش در بهای تمام شده راحت ۲۰ میلیارد یا سهمی ۴۰ تومن بیشتر از ۳ ماهه دوم سود ساخته که مجموع پوشش سود رو میرسونه به سهمی ۷۵ تومن در ۳ ماهه سوم و ۱۱۵ تومن در ۹ ماهه.
بدبینانه اگر در ۳ ماهه چهارم سهمی ۶۰ تومن هم بسازه سود ۱۲ ماهه عملیاتی میشه سهمی ۱۷۵ تومن که با سود زیر مجموعه سیمان نهاوند میرسه به سود بالای ۲۰۰ تومنی که قبلا گفتیم.
برای سال بعد هم خودتون برید حساب کنید اگر زیر ۳۰۰ تومن در اومد من برای همیشه از بورس خداحافظی میکنم.
امروز گزارش ماهانه سهگمت میاد ، فروش این ماه هم بالای 30 میلیارد بوده ====> فروش 3 ماهه سوم حدود 100 میلیارد ===> تحقق حداقل 60 تومان سود در 3 ماهه سوم و مجموعا 100 تومان سود در 9 ماهه.
#سهگمت
گزارش ماهانه مهر ماه 98 سهگمت روی کدال نشست ، سهگمت در مهرماه هم توانست با فروش مناسب بیش از 31 میلیارد تومن به فروش 99 میلیارد تومن در 3 ماهه سوم منتهی به 30 مهر 98 برسد که نسبت به فروش 724 میلیارد ریالی 3 ماهه دوم 98 افزایش حدودا 36 درصدی را داشته است.
فروش 3 ماهه دوم 724 میلیارد ریال
فروش 3 ماهه سوم 988 میلیارد ریال
افزایش فروش = 264 میلیارد ریال
3 ماهه دوم 342 ریال سود ساخته بود که اگه فقط 12.5 میلیارد از این افزایش فروش 26 میلیارد تومنی سود باشه پوش 3 ماهه سوم حداقل 60 تومان است.
دوستان در نظر داشته باشن این عدد 60 تومن بدبینانه ترین حالت ممکن است و خوش بینانه پوشش سود تا بیش از 75 تومان نیز قابل افزایش است.
عملا پوشش 9 ماهه هم محموعا بین 100 تا 115 تومان خواهد بود.
حالا اصلا افزایش نرخ هایی که بزودی در سیمان اعمال میشود را در محاسبات نیاورده ایم.
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول