این سهم به بنده توی یک برحه ای سود خوبی داد و در یک بازه دیگر ضرر داد. و بدون اجتساب خواب سرمایه ، یه مقداری سود داد در کل.
بنده از این سهم بدی ندیده ام. و آرزو می کنم سهامدارانش همیشه شیرین کام باشند ، فقط جهت اطلاعاتون این مطلب را می زنم که در آینده شاید کمی در تحلیل هایتان کمكتان کرد.
در اردیبهشت ماه یکی از دوستان نزدیکم که در مجموعه بانک آینده و اقای انصاری می باشد گفت نظر ما به این سهم جلب و قرار است حدود ده درصد شركت را خریداری کنیم.
در طی مذاكراتی با سهامدار عمده ، آنها مجاب به فروش نشدند و قیمت بالایی تعریف کردند ، در نهایت مجموعه شروع به خرید خرد کرد. و حدود 800 هزار سهم خرید و صبر کرد تا اینكه گزارشات شركت بیاید تا مابقی خرید را با خاطر آسوده انجام دهد. و کماكان چانه زنی با سهامدار عمده هم در دستور کار بود.
طی این مدت که خرید متوقف شده بود ، 2 نفر مشغول جمع آوری دیتاهای خارج از کدال شدند.
و بنده هم جدای از این دو نفر اطلاعاتی دریافت می کردم.
از اداره مالیات ، اصناف ، سازمان بورس ، موسسه حسابرسی ، شركت کنتور سازی ، موسسه باران (بماند که حیف است اسم شركت یا موسسه را روی این باران بگذاریم ، شما بروید آگهی ثبت و سرمایه ثبت و غیره این باران را مطالعه نمایید حتما به دردتون می خوره)
خلاصه مطلب و اطلاعات جمع آوری شده را براتون اینگونه می گم:
شركت کنتورسازی ، در سال 94 حتی یک عدد صندوق فروشگاهی نیز دریافت نكرده ، که چه برسد به اینكه فروخته باشد)
شركت باران در سال 95 نیز هیچ فروشی نداشته است ، چون هیچ صندوقی دریافت نكرده است.
شركت باران یک عدد چک کنتورسازی را پاس نكرده است چون هیچ کالایی دریافت نكرده است.
یعنی چک ها را مسدود کرده اند ، نه اینكه برگشت خورده باشد.
شركت کنتور سازی این قرارداد را با موسسه منعقد کرده است اما قادر به واردكردن و ترخیص کردن کالا نشده است.
مقداری کمی صندوق که آمد از طریق خود شركت به صورت مستقیم با آگهی های تلوزیونی به فروش می رود که این هم با کلی شاعبه. و مقدارش اصلا قابل تاثیر نیست.
شركت های رقیب مثل سایر صندوق های متفرقه و نرم افزارهایی که فروشگاهها می خرند و به روی لب تاپ نصب می کنند ، روانه بازار شده و به فروش می رسد.
با رئیس اینها که صحبت می کردم (از اینكه به اسم نمی آورم به علت معذورات عذرخواهی می کنم)
می گفتم شركت کنتور سازی در سال 94 حدود 300 میلیارد سود شناسایی کرده ، در سه ماهه 95 به حدود 1/5 میلیارد سود شناسایی کرده ، اینها را باید به سهامدار بدهد ، پس چرا زیر بار این بدهی می رود که محقق نشده !!! بعدها متوجه شدم که مشكل شركت در تامین کالاست ، و شركت می گوید ما هر روزی از سال 95 این حجم کالا را وارد کنیم سود شناسایی می شود ،
پس بزن به کدال که ساختیم.
متاستفانه متاستفانه ، مبهم ترین سهم بورس دارای دو منبع درامد است که هر دو با اسناد دریافتنی است.
مثلا کنتور می فروشند به وازرت نیرو ، می گویند هنوز پول نداده ، در صورتی که بدهی نیرو به کنتور انقدری نیست که اینها می گن. یعنی پولشونو بیشتر از اونی که می گن گرفتن ،
منتهی مثل سود سال 94 صندوق ها پیشاپیش این سود ها را می سازند و می مونن توش.
نظرتون را جلب می کنم به تقسیم سود مجامع سالهای گذشته کنتور
که سود سهامداران از سه سال پیش پرداخت نشده.
در حال حاضر شركت کنتور سازی با احتساب این 6 ماه 95 که گزارشش میاد ، حدود 550 میلیارد سودی را اظهار می کند که 1 ریالش نساخته!
یعنی به این امید که کالاها را تا اخر سال می تواند بیاورد و باران هم بفروشد و پول بیاد تو شركت!
یعنی راه رفتن روی لبه تیغ.
چون همه چیز که دست کنتور نیست ، ( تا اینجا یادتون باشه)
باران و اصناف از کنتورسازی دلخوری دارند که چگونه ظرف 9 ماه نتوانستید کالا تحویل دهید. و هر دفعه به بهانه ای به تعویق انداخته اید. به همین دلیل با چند شركت برای تامین کالا ارتباط گرفته شد. که تا این لحظه هیچ تفاهم نامه ای نه با مرقام و نه با کس دیگه امضا نشده.
نكته بزرگ اینكه عاملی داره به سهامداران وبازار می گه من این سودو بالاخره می سازم ولی دیر و زود داره ، سوخت و سوز نداره. دیگه احتساب اینو نمی کنه که شاید بقیه ماجرا و طرفین به حرفش گوش ندهند. و زیر قول و قرارشون بزنن.
شركتی که عادت کرده سود بسازه ولی سال بعد پوشش بده و سه سال بعد تقسیمش کنه ، سهم خطرناکیه. رویه ی باطلیه ،
اما این دفعه اگر عاملی نتونه سود نساخته ی اعلامی را نسازه ، باید بره زندان ، باید نمادش بره توی بازار پایه.
شركت دوتا منبع درامد داره
یکی فروش کنتور
یکی فروش صندوق
فروش کنتور خوب به نوع خودش خیلی خنده داره ، ما می فروشیم ، شما هر وقت دوست داشتنی پولشو بده. (در صورتی که باید بخوانیم ما می فروشیم ولی هر وقت دوست داشتیم پولشو بین سهامداران تقسیم می کنیم. حالا 3 سال هم از موعدش گذشت مشكلی نداره ، با پولش 4 تا زدو بند هم کردیم مشكلی نداره. پولشو سپرده شخصی هم کردیم باز به شما ربطی نداره وزارت نیرو پولمونو نداده )
طبق فرمول بالا ، صندوق ها هم فروش می ره. چون پول نقد بابت صندوق نمی دن ، حالا می خواد چک دوساله باشه ، می خواد از منابع مالیاتی دریافتی از خود صندوقها باشه)
در نتیجه سود سال 94 را اگر فرجی بشه می تونید سال 2000 دریافت کنید. تازه یادتون نره که یکی دو سالم باید تو حساب شخصی ما بمونه.
بعدشم بیایم یه افزایش سرمایه صدتومانی از انباشته بدیم دلتون خوش باشه.
خلاصه مطلب ، این سهم خرید و نخریدنش پر ریسكه ، ممكنه گین بده و به هیچ وقت سود مجمع نمی ده.
ممكنه تا اخر 95 هیچی سود نسازه
ممكنه تو یه روز سود 6 ماه را بسازه. (یک دفعه 500 هزار صندوق وارد بشه!!!!!! کسانی که کار وارد و تولید کمی سررشته داشته باشند می دانند این علامت تعجب های من بابت چیه)
عاملی سهم تموم شده 180 تومانی را با میانگین حدود 5500 تومان به مبلغ 40 میلیارد تومان فروخت.
به بانک گفت دست نگه دارید مابقی بدهی را اعلام کنم کی بفروشید (10 میلیون سهم) بانک هم از خدا خواسته باسود 28 درصد گفت چشم.
این روزها حتی منتظر عرضه معین رنان هم باید باشید چون شركت معین رنان پولی نداره. کنتور سازی که طبق گزارش حسابرسی شده 130میلیون تومان پول داره ، یعنی تقسیم سود هم خبری نیست در نتیجه معین رنان از محل کنتور سازی قطعا نمی تونه امیدوار به تسویه بدهی بانکی باشه.
اقای عاملیه زرنگ ، زرنگیش محدود به تمدید رزرو سالن مجمع برای بار سوم نیست Smile . بلكه 500 میلیون خرج کردن که گزارش حسابرسی چجوری بیاد که مردم فكر کنن سود سال 94 پوشش داده شده ، اونم حسابرسی ، نظرتون را جلب می کنم به مقدار فروش در گزارش حسابرسی شركت.
مبلغ زیادیه 500 میلیون برای یه حسابرسی؟؟؟؟ اینو زمانی می فهمید زیاد نیست که وام ها تسویه بشه.
یه دانشجوی حسابداری هم می فهمه این گزارشات کنتور سازی با کمترین سواد نوشته شده. مثل گزارش 3 ماهه امسال که جلوی مقدار فروش جعبه فیوزها دوتا صفر اضافه زدن بعد دیدن چقدر تابلو و هیچ تاثیری هم رو سود شركت نداره یه اصلاحیه زدن. بابا جون تو 500 میلیارد سود دیگه 20 هزارتا جعبه فیوز را آتیش بزن بره.
نكته اخر اینكه مجموعه بانک آینده از خرید منصرف شد ، و اطلاعات به دست آمده را نیز به سازمان بازرسی کل کشور تحویل داد.
«حمیدرضا سعداله» امروز(سه شنبه) در حاشیه همایش «شهر هوشمند» در سالن همایش
پاسخ با نقل قول
نوشته اصلی توسط نجاT...
