من از فردا شروع به خرید پله ای بشهاب میکنم . به احتمال زیاد به زودی شروع موج 5 را در پیش داریم
من از فردا شروع به خرید پله ای بشهاب میکنم . به احتمال زیاد به زودی شروع موج 5 را در پیش داریم
توضیحاتی درموردبشهاب:
1-درگزارش9ماهه دارای نزدیک به 14میلیاردتومان سودانباشته بوده(نزدیک به260تومان به ازای هرسهم).درگزارش9ماهه89دارای9.9 میلیاردتومان سودانباشته
بودکه درگزارش12ماهه89شد12.25میلیارد ومان.احتمالادرگزارش1 2ماهه90مقدارسودانباشته به بالای16میلیاردتومن برسه یعنی حدود300تومان به ازای هرسهم.
2-این شرکت5.4میلیاردتومنی که نزدیک به سه برابرسرمایه اسمی خودسودانباشته داردچه برنامه ای برای سودانباشته دارد؟همچنانکه درکلیه گزارشهای پیش بینی
سود90خودآورده می خواهد100درصدافزایش سرمایه ازمحل انباشته بدهدکه فکرمیکنم مجمع افزایش سرمایه به همراه مجمع سالانه برگزارشده وهم حدود25
تومان تقسیم سودخواهدداشت وهم 100درصدافزایش سرمایه ازمحل سودانباشته.
3-این شرکت مصارف ارزی بالایی برای خریدمواداولیه خودداردولی نگرانی ازبابت تعدیل منفی برای سال90وجودنداردچون ظاهراتمام مواواولیه موردنیازخودش رو
اوایل سال بادلار(یایورو)پایین خریده...
4-سودمحقق شده9ماهه سال90 472ریال بوده.جالب است این رومقایسه کنیم باسال89.در9ماهه89 فقط49ریال محقق شده بودکه اخرسال 89تقریبا
10برابرشده وبه482ریال رسید.آیاممکنه تعدیل خوبی درگزارش 12ماهه90داشته باشه؟
5-صحبت هایی درموردمعامله بلوکی سهم به گوش میرسه.
6-نکات منفی سهم:عدم ارائه گزارش91-مصارف ارزی بالابرای واردات مواد اولیه-عدم حمایت یک حقوقی قدرتمندوشناورپایین سهم.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
سودعملیاتی بالا(150تومان برای سال90)-کاهش قیمت جهانی مس وتاثیرمثبتش برگروه برقی-سودانباشته نزدیک به سه برابرارزش اسمی-برنامه افزایش سرمایه 100درصدازسودانباشته-p/eپایین ترازهم گروهی ها
وقرارگرفتن درتقریباکف قیمت ازجذابیت های سرمایه گذاری دراین سهم است.در365روزگذشته حداکثرقیمت سهم5136ریال وحداقل آن2903ریال بوده وقیمت کنونی
سهم حدود300تومان است.اگرنتیجه مذاکرات آتی مثبت بوده ورنگ امنیت وآرامش روبه خودببینیم این سهم پتانسیل فراوانی برای رشدداره وسوددهی بالایی
خواهدداشت.به نظرخریدفعلایک پله ازبشهاب درقیمت فعلی بدنباشه.نظردوستان چیه؟
حواسم نبود این تاپیک هست میخواستم تاپیک این سهمو بزنم
سهم جالبیه
به اندازه قیمت سهم فقط سود+سود انباشته داره
توضیحات رو جناب یوسف دادند فقط نکته جالب توجه عرضه های ونیکی در روزهای اخیره!اونم بعد از اینهمه اصلاح!
شاید برای افزایش شناوری و افزایش سرمایش داره عرضه میکنه!
پیشبینی سال 91 رو هم با وجود گذشت 2ماه از سال هنوز ارائه نداده
احتمالا پیشبینی سال جدیدش کمتر از سود فعلی باشه!
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
یکی از دلایل افت سهم عدم ارائه سود سال جدیده که بازار رو مبهم گذاشته
حدس من اینه که پیش بینی سال 91 کمتر از سود فعلی باشه
ولی با این حال خرید یه پله در 300 گزینه بدی به نظر نمیرسد.
پیشنهاد خرید نیست.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
سهم خوبیه
سود انباشته بالایی داره و همینطور پرتفوی غیر بورسیش هم خوبه
البته حدود 17 تومن از سود سال 90 غیر عملیاتیه
در عرض 11 سال تنها 640 روز معامله شده یعنی کمتر از 2 سال!
البته درست است که نقدشوندگی سهم بسیار پایین است ، ولی طی 16 سال حضور در بورس جمعا مبلغ 12718 ریال سود سالانه بازاء هر سهم پرداخت کرده و سرمایه از ابتدا تا حال 18 برابر شده و لذا برای سهامداران ثابت خود بسیار ارزنده بوده و سرمایه آنها رشد بسیار خوبی داشته است.این سهم خوراک آنلاینهای بورس و کوتاه مدتی ها نیست و اصطلاحا سهام پیر مردها و پیر زنهای بورس است که به سود سالانه آن قانع بوده و هستند. و برد واقعی هم با این تیپ از سهام داران است.
وحیدعزیزبشهاب سال قبل هم پیش بینی90روخیلی دیراعلام کرد.اولین پیش بینی سودسال90(حسابرسی نشده)درتاریخ8تیر89اعلام شده بود!
پس نمی تونه تاخیردلیلی برکاهش سودآوری باشه.شایدمنتظرن هم تکلیف قیمت محصولاتشون مشخص بشه وهم تکلیف نرخ ارز....
http://www.codal.ir/ReportList.aspx?...lyChilds=False
من هم منظورم این نبود که تاخیر دلیل کاهش سود هست من منظورم این بود که دیر اعلام شدن بازارو در ابهام نگه میداره که یکی از دلایل افت قیمت میتونه این باشه و احتمال هم میدم پیشبینی سودشو کمتر از امسال اعلام کنه مخصوصا با افزایش نرخ ارز که داشتیم مگر افزایش نرخ فروش هم داشته باشه.
اما با این حال با دید میان مدت در قیمت فعلی ارزندست و بعیده کسی از خرید بشهاب 300 تومانی پشیمون بشه!البته با دید میان مدت....
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)