صفحه 3 از 8 نخست 123456 ... آخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 78

موضوع: آماتورها

  1. #21
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    اين يكي از زيرمجموعه هايه خاوره...عجب گزارش خفني داده...خاور تو سرفصل درآمد حاصل از سرمايه گذاري ميتونه حرف واسه گفتن زياد داشته باشه

    http://codal.ir/Reports/Exports/kmfK...HYJw%3d%3d.pdf

    تو گزارش 6 ماهه 90 درآمد حاصل از سرمايه گذاري 0 اعلام شده
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #22
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    دوستان جديد الورود اگه سوالي داشتن من در خدمتشونم
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  4. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #23
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    خب گزارش 91 فارسيت اومد...به اين نكته زير گزارش توجه كنيد


    شرکت اعلام نموده که " بودجه سال مالي منتهي به 1391/12/30 با فرض تعطيل بودن شرکت به دليل ممنوعيت ايجاد شده توسط سازمان محيط زيست در خصوص مواد اوليه مورد نياز شرکت و بدون داشتن توليد، و با
    فرض فروش موجودي هاي کالاي ساخته شده پايان سال 1390 تهيه و گرد آوري شده است


    دوستان اگه حتي يكي از خطوط توليدش راه بيفته با تعديل مثبته سنگين در بودجه مواجه ميشه....پس راه افتادن خطوط توليد از اين به بعد يكي از اطلاعات رانتيه شركت هست كه اين اطلاعات رو راحت ميتونيد بدست بياريد....كافيه با يكي از كارمندان شركت ارتباط برقرار كنيد.....يه شخص حقيقي هر روز داره اين سهمو ميخره.....اگه بتونيد اطلاعات بگيريد بازدهي عالي داره


    http://codal.ir/Reports/Exports/gqIi...m21w%3d%3d.pdf
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #24
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    اگه بين سفاسيت و سفارود يه مقايسه انجام بديد به كليد خوبي ميرسيد

    http://codal.ir/Reports/Exports/znb3...gDwg%3d%3d.pdf
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  8. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #25
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Feb 2011
    نوشته ها
    78
    تشکر
    964
    تشکر شده 258 بار در 59 ارسال
    با سلام خدمت دوستان و ساده عزیز
    من صورت درامد هر سهم شرکت شدوص رو بررسی کردم تا اونجایی که فهمیدم مینویسم امیدوارم دوستان ایرادات منو بگن
    با تشکر

    پیش بینی شرکت برای سال 91 نشان از افزایش 26% داره که حاصل از افزایش نرخ فروش بوده
    بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش 29% داشته که تو توضیحات سهم نوشته هنوز فاز 2 هدفمند کردن یارانه ها رو در نظر نگرفتن که نشون میده بازم افزایش خواهد داشت که به نظرم نکته منفیه تا نظر دوستان چی باشه
    سود و زیان عملیاتی 7 درصد کاهش داشته ولی ار اونور هزینه های مالی 14 درصد کاهش یافته
    سود وزیان قبل از اقلام غیر مترقبه افزایش 150 درصدی داشته که توضیح داده قیمت تمام شده بهبود داشته که این روند مستمره
    سود وزیان قبل از کسر مالیات افزایش 150 درصدی داشته که روندی رو به رشد رو نشون میده ولی مالیات رو صفر در نظر گرفته نمیدونم چرا و در اخر سود پس از کسر مالیات افزایش 46% داشته
    ممنون میشم مشکلات رو بگید با تشکر

  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید behzad2007 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #26
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط behzad2007 نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان و ساده عزیز
    من صورت درامد هر سهم شرکت شدوص رو بررسی کردم تا اونجایی که فهمیدم مینویسم امیدوارم دوستان ایرادات منو بگن
    با تشکر

    پیش بینی شرکت برای سال 91 نشان از افزایش 26% داره که حاصل از افزایش نرخ فروش بوده
    بهای تمام شده کالای فروش رفته افزایش 29% داشته که تو توضیحات سهم نوشته هنوز فاز 2 هدفمند کردن یارانه ها رو در نظر نگرفتن که نشون میده بازم افزایش خواهد داشت که به نظرم نکته منفیه تا نظر دوستان چی باشه
    سود و زیان عملیاتی 7 درصد کاهش داشته ولی ار اونور هزینه های مالی 14 درصد کاهش یافته
    سود وزیان قبل از اقلام غیر مترقبه افزایش 150 درصدی داشته که توضیح داده قیمت تمام شده بهبود داشته که این روند مستمره
    سود وزیان قبل از کسر مالیات افزایش 150 درصدی داشته که روندی رو به رشد رو نشون میده ولی مالیات رو صفر در نظر گرفته نمیدونم چرا و در اخر سود پس از کسر مالیات افزایش 46% داشته
    ممنون میشم مشکلات رو بگید با تشکر
    بهزاد جان اول ازت ممنونم به خاطر اينكه جرات داشتي و تحليلتو گذاشتي و مطمئنم اگه همينجور با جرات باشي ميتوني يكي از بهترين بنيادي كارا بشي....ازت ممنون ميشم به ما بگي چند سالتونه؟و رشته تحصيليتون چي بوده؟

    اما در مورد تحليل شما خدمتتون عرض كنم كه شما مستقيم رفتيد سر اصل مطلب.....شما براي تحليل بنيادي اول بايد از ترازنامه شروع كنيد بعد وارد صورت سود وزيان بشيد و بعد وارد پيشبيني درآمد امسال و بعد وارد پيشبيني درآمد سال آينده بشيد....ترازنامه به طور غير مستقيم اطلاعات كاملي از وضعيت مالي شركت در اختيار ميزاره و تحليل ترازنامه يعني تحليل كل صورتهاي مالي....بعضي تحليل گران براي تحليل كامل ترازنامه وارد يادداشتهاي توضيحي ميشن كه بتونن ريز مطالب رو ازونجا در بيارن.....در مورد تحليل شما خدمتتون عرض كنم كه شما مطالبي رو عنوان كرديد كه هركسي با باز كردن گزارش شركت اونا رو ميبينه و نياز به تحليل نداره.....شما براي تحليل بايد نكته از گزارش شركت بكشيد بيرون و اگر احيانا تخلفي در صورتهاي مالي ديده ميشه اون تخلف رو برجسته بكنيد تا اونايي كه آشنايي با صورتهاي مالي ندارن حساب كار دستشون بياد

    پس من به شما پيشنهاد ميكنم اول ترازنامه رو بررسي كنيد نتيجه بررسي ترازنامه رو اينجا بزاريد تا دوباره با هم بحث كنيم....يادتون نره نكته بكشيد بيرون.....من چنتا تحليل تو تاپيكه خانم پاني گذاشتم اونا رو بخونيد يه سري مسايل دستتون مياد....البته شكل تحليلتون نميگم بايد مثله من باشه اون به خودتون مربوطه....ولي چيزي كه واسه من مهمه بيرون كشيدن تخلف يا نكته مهم از گزارش شركته
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  12. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #27
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    خب دوستان بحث كسعدي داغه گفتيم يه نگاهي بهش بندازيم

    كسعدي





    خب وارد ترازنامه ميشيم و كاهش 86 درصدي سرمايه گذاري كوتاه مدت و افزايش 112 درصدي پيش پرداخت توجهه آدمو به خودش جلب ميكنه بايد ببينيم اين سرمايه گذاري كوتاه مدت براي چي كاهش پيدا كرده و پول حاصل از اين سرمايه گذاري كجا رفته


    افزايش سنگين سود سهام پيشنهادي و پرداختني نشون ميده يه مقدار وجه حاصل ازسود سرمايه گذاريها قراره بين سهامداران توزيع بشه و افزايش 112 درصدي پيش پرداخت نشون ميده يه مقدار ازون سود به صورت پيش پرداخت ثبت شده و وقتي پيش دريافتهاي شركت
    رو ميبينيد كه عدد 0 جلوي اون هست مطمئن ميشيد كه تنها منبع پيش پرداخت سود حاصل از فعاليتهاي سرمايه گذاري بوده و ايرادي هم نداره
    اما ببينيم علت كاهش اين سرمايه گذاري چي بوده...شركت به نقدينگي نياز داشته و تصميم گرفته به جاي اسفاده از وام از سرمايه گذاريهاش استفاده كنه و ايرادي هم نداره


    نداشتن پيش دريافت و افزايش ناچيز اسناد دريافتني نشون ميده شركت اهل چكو سفته و اين طور چيزا نيست و معاملات خودشو
    نقدي و پاياپاي انجام ميده به اين معني كه جنس ميده و پول ميگيره و اين از نقاط قوت كسعدي هست


    شركت يه مقدار ديگه ازون وجه نقدو برده و يه سري سرمايه گذاري بلند مدت كرده كه افزايش 136 درصدي ساير داراييها اينو تاييد ميكنه


    شركت در ترازنامه خيلي محتاط عمل كرده و نشون ميده مدير محتاطي داره واين احتياط باعث شده سود سال آينده رو پايين اعلام كنه


    ترازنامه شركت شفاف هست و ايراد خاصي توش نميبينم اما پايين اعلام شدن سود سال آينده ريشه در صورت سود و زيان داره
    بريم و با توابع توليد وهزينه مچ مدير شركت رو بگيريم




    خب ابتدا وارد صورت سود وزيان 9 ماهه ميشيم و با اعداد جالب تو رنج 70 تا 75 روبرو ميشيم...معني اين اعداد اينه كه سهامدار محترم ما قابليت تعديل سود نداريم...اما واقعيت چيز ديگه اي هست...


    در حالي كه تابع توليد يك تابع درجه دوم صعودي با ضرايب مثبت هست اما توليدو فروش شركت اين رو تاييد نميكنه و نشون ميده در گزارش نه ماهه در ارقام توليد و فروش دست برده شده و توليد بالاتر از اين حرفا بوده....بهاي تمام شده معقول اعلام شده و تابع هزينه اينو تاييد ميكنه


    هزينه اداري معقول اعلام شده ولي درآمد عملياتي 271 ميليون تومني با توجه به وضعيت عملياتي شركت خيلي كمه و منحني امكانات توليد اينو كاملا تاييد ميكنه...پس قابليت تعديل در اين سرفصل هم وجود داره


    افزايش سنگين هزينه هاي مالي با ترازنامه همخواني نداره و نشون ميده شركت يه مقدار از وامهاشو تسويه كرده اما اين تسويه وام رو وارد ترازنامه نكرده و اين يك تخلف بزرگ در صورتهاي مالي محسوب ميشه...حالا واقعا نميدونم چرا اين تخلف در اين سرفصل رخ داده ونشون ميده حسابدارش حسابسازي بلد نبوده




    درآمد حاصل از سرمايه گذاري و درآمد متفرقه پايين اعلام شده و بررسي صورت جريان وجوه نقد شركت اين رو به طور واضح
    نشون ميده.....




    خب حالا بريم ببينيم علت تعديل منفي در پيشبيني 91 چي بوده كه بازار اونو با رشد سهم از 280 به 330 به تمسخر گرفت
    علت اين موضوع چيزي نيست جز پايين اعلام شدن تمام سرفصلهاي درآمدي و واقعي اعلام شدن هزينه ها....
    شركت بازارو خنگ فرض كرده و فروش پايين درآمد عملياتي پايين و غيره رو پايين اعلام كرده و فك كرده بازار نميدونه چه خبره...صورتهاي 91 شركت كلا با توابع سازگار نيست




    شركت به بازار خارج احتياج 30 درصدي داره كه چون ماده استراتژيكي رو وارد ميكنه كه البته اسم اين ماده رو نميدونم لزا تحريم شركت رو با مشكل تامين مواد اوليه روبرو ميكنه لزا به ديد بلند مدت توصيه نميشه
    تراز ارزي شركت مثبت هست و تسعير ارز تعديل مثبت در صورتهاي مالي رو به همراه خواهد داشت


    نتيجه نهايي:شركت در ترازنامه زياد موفق عمل نكرده و ترازنامه جالبي نداره و البته تخلفي هم در ترازنامه ديده نميشه اما در صورت سود و زيان تا جايي كه تونستن دست بردن تا بگن ما تعديل نداريم
    اما بررسي هاي من نشون ميده در گزارش 12 ماهه توانايي تعديل مثبت رو داره ولي اينقد ارقام دستكاري شده كه دقيقا
    نميشه گفت چقد اما پوشش 47 تومني با تلورانس 2 3 تومني بعيد نيست....گزارش 34 تومني 91 به هيچ عنوان مورد تاييد نيست و شركت توانايي ساختن 55 تومن سود براي 91 رو به راحتي داراست
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  14. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #28
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    May 2011
    محل سکونت
    مشهد
    نوشته ها
    4,688
    تشکر
    8,233
    تشکر شده 24,683 بار در 4,573 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ساده ي ساده نمایش پست ها
    خب گزارش 91 فارسيت اومد...به اين نكته زير گزارش توجه كنيد


    شرکت اعلام نموده که " بودجه سال مالي منتهي به 1391/12/30 با فرض تعطيل بودن شرکت به دليل ممنوعيت ايجاد شده توسط سازمان محيط زيست در خصوص مواد اوليه مورد نياز شرکت و بدون داشتن توليد، و با
    فرض فروش موجودي هاي کالاي ساخته شده پايان سال 1390 تهيه و گرد آوري شده است


    دوستان اگه حتي يكي از خطوط توليدش راه بيفته با تعديل مثبته سنگين در بودجه مواجه ميشه....پس راه افتادن خطوط توليد از اين به بعد يكي از اطلاعات رانتيه شركت هست كه اين اطلاعات رو راحت ميتونيد بدست بياريد....كافيه با يكي از كارمندان شركت ارتباط برقرار كنيد.....يه شخص حقيقي هر روز داره اين سهمو ميخره.....اگه بتونيد اطلاعات بگيريد بازدهي عالي داره


    http://codal.ir/Reports/Exports/gqIi...m21w%3d%3d.pdf
    500 تا خريده احتمالا از يه چيزايي خبر داره
    مرا گر دولت عالم ببخشند .... برابر با نگاه مادرم نيست



  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید *سامان* از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #29
    كاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Jan 1970
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    643
    تشکر
    22,341
    تشکر شده 5,935 بار در 979 ارسال
    با سلام
    به نظر شما من فردا چی بخرم وچه قیمتی اگه راهنمایی کنید ممنون میشم چون تازه شروع کردم

  18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید مجیدشمسعلی از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #30
    عضو فعال سيد ياسر شريعت آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2011
    محل سکونت
    تهران
    نوشته ها
    4,944
    تشکر
    12,234
    تشکر شده 37,170 بار در 4,824 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط مجیدشمسعلی نمایش پست ها
    با سلام
    به نظر شما من فردا چی بخرم وچه قیمتی اگه راهنمایی کنید ممنون میشم چون تازه شروع کردم
    خوش اومدید مجید جان؛
    ابتدا باید اصول اولیه سرمایه گذاری رو مسلط بشید. میزان آشناییتون چقدره با این مباحث؟
    إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

  20. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید سيد ياسر شريعت از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 3 از 8 نخست 123456 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •