صفحه 3 از 9 اولیناولین 123456 ... آخرینآخرین
نتایج از شماره 21 تا 30 از مجموع 81

موضوع: داروسازی جابر ( دجابر )

  1. #21
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۲
    ارسال
    1,033
    تشکر
    6,033
    تشکر شده 3,477 بار در 989 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    لامصب داره در میره ....امسال هیچ سهمیو نمیتونیم بز خری کنیم .........لعنت به رانت که محاسبات مارو به هم میزنه
    ....

    زیر 800 خریداریم
    آقا گلتاشم زیر 900 دست دست کردی پرید.........اصن جدیدا طمع کار شدی

  2. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید علی نظامی از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #22
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    نقل قول نوشته اصلی توسط aliagha نمایش ارسال ها
    آقا گلتاشم زیر 900 دست دست کردی پرید.........اصن جدیدا طمع کار شدی
    فدای سرت....وقت زیاده ....دجابر رو رو نکردم که محدوده 700 بخرم ........چند روزه زوم کردن روش لامصب!! نخواستیم بابا ..........مال رانت دارا ..دهن ما سرویس میشه واسه تحلیلش .....یکی دیگه سودش رو میبره..

    یه سهم بهتر پیدا میکنم چیزی که زیاده سهم خوب...شگل 870 تومنی و زیرش حیف شد..دجابر 750 تومنی هم حیف میشه...فدای سرم..گور پدر پول

    امروز حیدر میگه پکرمان 880 هم میدن ...میگم زیر 850 خریدارم ...میگه تو خیلی بز خری دیگه

  4. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #23
    Banned
    تاریخ عضویت
    آبان ۱۳۹۲
    ارسال
    3,031
    تشکر
    4,057
    تشکر شده 8,917 بار در 2,683 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    کد خبر: ۱۳۴۵۷۳
    تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

    تحقیق و مطالعات » تحلیل داخلی


    در تحلیل بنیادی شرکت داروسازی جابر ابن حیان بررسی شد:

    شركت داروسازي جابرابن­ حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي­بيوتيك­هاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليدآنتي­ بيوتيك­هاي گروه پني­ سيلين و سفالوسپورين پيش قدم مي­باشد

    تاریخچه
    در سال 1339 ه.ش شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند. به اينترتيب نام جابرابن­حيان براي اين شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.در حال حاضر شركت داروسازي جابرابن­حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي­بيوتيك­هاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليد آنتي ­بيوتيك­هاي گروه پني­ سيلين و سفالوسپورين پيش قدم مي­باشد.

    ترکیب سهامداران












    ظرفیت تولید







    *ظرفیت فعلی شرکت فاصله زیادی با ظرفیت اسمی شرکت دارد که همین امر می تواند به عنوان یک جنبه مثبت برای شرکت محسوب گردد.

    *در بحث پوشش های سه ماهه نیز در محصول ویال شاهد درصد پوشش مناسب تولید در سه ماهه ابتدایی سال جاری هستیم که در مقایسه با درصد پوشش دوره مشابه سال قبل افزایش 14 را تجربه کرده و همین امر می تواند زمینه ساز رشد تولید برای سال جاری باشد.

    حاشیه سود







    لازم به ذکر است که محصولات اصلی شرکت ویال ، قرص و کپسول می باشند که بیشترین درآمد شرکت را حاصل می نمایند.

    ترکیب درآمد فروش محصولات

    با عنایت به جدول ذیل 69 درصد از درآمد شرکت مربوط به محصول ویال است که در واقع آنتی بیوتیک تزریقی می باشد.















    میزان فروش محصولات






    با عنایت به پوشش مناسب مقدار تولید، مقدار فروش کارشناسی برای 93 می باشد که با توجه به پوششی که در 3 ماهه اول سال 93 و در نظر گرفتن نسبت پوشش 3 ماهه سال 92، برآورد شده است.









    نرخ فروش محصولات







    *نرخ های کارشناسی شده در سناریو اول برابر با نرخ های محقق شده در سه ماهه اول در نظر گرفته شده اند.

    *نرخ های فروش در سناریوی دوم با 15 درصد افزایش قیمت نسبت به سه ماهه اول محقق شده لحاظ شده است.

    مبلغ فروش محصولات








    بهای تمام شده







    به علت در دسترس نبودن جزییات بهای تمام شده و عدم قابلیت برآورد دقیق، این مقدار در ستون کارشناسی خالی بوده و جهت برآورد بهای تمام شده از نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت استفاده شده است.









    پیش بینی سود هر سهم








    *قابل ذکر است که مبلغ بهای تمام شده در جدول فوق با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص محاسبه شده است.

    *سناریوی اول بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ، و سناریوی دوم با لحاظ کردن افزایش نرخ 15 درصدی برآورد شده است.



    تحلیل حساسیت

    به ازای هر 5 درصد تغییر در نرخ محصولات سود هر سهم شرکت به میزان 85 ريال تغییر خواهد کرد که اگر 15 درصد نرخ محصولات تغییر کند آنگاه سود هر سهم معادل مبلغ 2167 ريال خواهد شد.

    نکات حائز اهمیت

    از جمله مسائلی که در مورد این شرکت باید به آن توجه شود فصلی بودن فروش محصولات می باشد که در سه ماهه دوم و سوم فروش به اوج خود می رسد. در این تحلیل سعی شده تا با رعایت جوانب احتیاط میزان تولید و فروش برای فصول تابستان و پاییز برآورد شود که با استفاده از میانگین تولید سال پیش و همچنین درصد پوشش در فصول مختلف این کار انجام شده است.

    قابل ذکر است که مبلغ درآمد حاصل از سرمایه گذاری با توجه به پیشینه این مبلغ و پیش بینی های شرکت تعدیل شده است.

    واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

  6. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید m.hossein از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #24
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    امروز در حد ۳۰ درصد سبدم خریدم...آخرین اس من بعد از معرفی ختور و زامیاد و شگلو غشصفا....
    دجابر یه چیزی تو مایه های شگل ۸۵۰ تومنیه...

    دجابر ۸۴۰ تومنی امروز یادتون باشه.....البته من ۷۵۰ میخواستم که یهو کند و تا ۹۰۰ رفت .....ولی خوب زیر ۸۵۰ هم برام جذابه....


    باشد که برای تعدیل ببندد .....

    روز خوش
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ در ۱۳:۳۰.

  8. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #25
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    دارویی ها در حال حاضر با دلار ۲۶۵۰ تومنی کار میکنن.

    دلار مرجع سال اینده در حد ۳۰۰۰ تومان است و افزایش نرخ دیگری در سال اینده برای گروه دارویی خواهیم داشت.
    منتظر گزارش 6 ماه ی دجابر و البته شاید دیدنی سهم هم از نظر میزان تولید و هم از نظر پوشش مناسب خواهیم ماند...

    معمولا زیر پست هام مینویسم پیشنهاد خریدی ندارم...ولی این بار توصیه به خرید دارم

  10. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #26
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    آذر ۱۳۹۲
    ارسال
    82
    تشکر
    419
    تشکر شده 175 بار در 57 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    نقل قول نوشته اصلی توسط meysam_sh_2020 نمایش ارسال ها
    دارویی ها در حال حاضر با دلار ۲۶۵۰ تومنی کار میکنن.

    دلار مرجع سال اینده در حد ۳۰۰۰ تومان است و افزایش نرخ دیگری در سال اینده برای گروه دارویی خواهیم داشت.
    منتظر گزارش 6 ماه ی دجابر و البته شاید دیدنی سهم هم از نظر میزان تولید و هم از نظر پوشش مناسب خواهیم ماند...

    معمولا زیر پست هام مینویسم پیشنهاد خریدی ندارم...ولی این بار توصیه به خرید دارم
    ميثم جانسلام اگروقت كرديد يك نگاه خريدارونه هم به داسوه بياندازيد 3ماهه پاياني سال قطعا خط دوم توليدش به بهره برداري ميرسد با توجه به توليد داروهاي خاص ازنظربنيادي يك نگاه ويژه به اون بياندازيد متشكرم

  12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mahdi20 از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #27
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    یه دو روز مرخصی گرفتم ...فقط واسه تحلیل داش جابربن حیان....امروز که خستم...فردا اگه بشه تحلیل و جمع بندی


    نفت 85 دلاری برای بورس خوب نیست......اگه بیاد زیر ۸۰ باید تحلیل های شرکت ها رو اپدیت کرد سریع

  14. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #28
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    نقل قول نوشته اصلی توسط m.hossein نمایش ارسال ها
    کد خبر: ۱۳۴۵۷۳
    تاریخ انتشار: ۰۸ مهر ۱۳۹۳ - ۱۰:۳۸

    تحقیق و مطالعات » تحلیل داخلی


    در تحلیل بنیادی شرکت داروسازی جابر ابن حیان بررسی شد:

    شركت داروسازي جابرابن­ حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي­بيوتيك­هاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليدآنتي­ بيوتيك­هاي گروه پني­ سيلين و سفالوسپورين پيش قدم مي­باشد

    تاریخچه
    در سال 1339 ه.ش شركت كوچكي با نام اسكوئيپ ايران تحت ليسانس اسكوئيپ آمريكا در تهران آغاز به كار كرد.در آن زمان توليدات شركت محدود به تعدادي از داروهاي كورتيكواستروئيدي قلبي و عروقي، ضدسرفه و تقويتي بود.با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران، كليه شركتهاي چند مليتي از جمله شركت اسكوئيب ملي شدند و تحت پوشش سازمان صنايع ملي قرار گرفتند. به اينترتيب نام جابرابن­حيان براي اين شركت انتخاب شد كه از سال 1370 بصورت شركت سهامي عام درآمده است.در حال حاضر شركت داروسازي جابرابن­حيان يكي ازبزرگترين توليد­كنندهاي آنتي­بيوتيك­هاي تزريقي و غيرتزريقي در ايران بوده كه با استفاده از دانش كارشناسان با تجربه و دستگاههاي پيشرفته در جهت توليد آنتي ­بيوتيك­هاي گروه پني­ سيلين و سفالوسپورين پيش قدم مي­باشد.

    ترکیب سهامداران












    ظرفیت تولید







    *ظرفیت فعلی شرکت فاصله زیادی با ظرفیت اسمی شرکت دارد که همین امر می تواند به عنوان یک جنبه مثبت برای شرکت محسوب گردد.

    *در بحث پوشش های سه ماهه نیز در محصول ویال شاهد درصد پوشش مناسب تولید در سه ماهه ابتدایی سال جاری هستیم که در مقایسه با درصد پوشش دوره مشابه سال قبل افزایش 14 را تجربه کرده و همین امر می تواند زمینه ساز رشد تولید برای سال جاری باشد.

    حاشیه سود







    لازم به ذکر است که محصولات اصلی شرکت ویال ، قرص و کپسول می باشند که بیشترین درآمد شرکت را حاصل می نمایند.

    ترکیب درآمد فروش محصولات

    با عنایت به جدول ذیل 69 درصد از درآمد شرکت مربوط به محصول ویال است که در واقع آنتی بیوتیک تزریقی می باشد.















    میزان فروش محصولات






    با عنایت به پوشش مناسب مقدار تولید، مقدار فروش کارشناسی برای 93 می باشد که با توجه به پوششی که در 3 ماهه اول سال 93 و در نظر گرفتن نسبت پوشش 3 ماهه سال 92، برآورد شده است.









    نرخ فروش محصولات







    *نرخ های کارشناسی شده در سناریو اول برابر با نرخ های محقق شده در سه ماهه اول در نظر گرفته شده اند.

    *نرخ های فروش در سناریوی دوم با 15 درصد افزایش قیمت نسبت به سه ماهه اول محقق شده لحاظ شده است.

    مبلغ فروش محصولات








    بهای تمام شده







    به علت در دسترس نبودن جزییات بهای تمام شده و عدم قابلیت برآورد دقیق، این مقدار در ستون کارشناسی خالی بوده و جهت برآورد بهای تمام شده از نسبت بهای تمام شده به فروش شرکت استفاده شده است.









    پیش بینی سود هر سهم








    *قابل ذکر است که مبلغ بهای تمام شده در جدول فوق با استفاده از نسبت حاشیه سود ناخالص محاسبه شده است.

    *سناریوی اول بدون در نظر گرفتن افزایش نرخ ، و سناریوی دوم با لحاظ کردن افزایش نرخ 15 درصدی برآورد شده است.



    تحلیل حساسیت

    به ازای هر 5 درصد تغییر در نرخ محصولات سود هر سهم شرکت به میزان 85 ريال تغییر خواهد کرد که اگر 15 درصد نرخ محصولات تغییر کند آنگاه سود هر سهم معادل مبلغ 2167 ريال خواهد شد.

    نکات حائز اهمیت

    از جمله مسائلی که در مورد این شرکت باید به آن توجه شود فصلی بودن فروش محصولات می باشد که در سه ماهه دوم و سوم فروش به اوج خود می رسد. در این تحلیل سعی شده تا با رعایت جوانب احتیاط میزان تولید و فروش برای فصول تابستان و پاییز برآورد شود که با استفاده از میانگین تولید سال پیش و همچنین درصد پوشش در فصول مختلف این کار انجام شده است.

    قابل ذکر است که مبلغ درآمد حاصل از سرمایه گذاری با توجه به پیشینه این مبلغ و پیش بینی های شرکت تعدیل شده است.

    واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز

    ما هم بخوایم تحلیل کنیم مثل تحلیل با لا به سود 240 تومنی میرسیم ...در تحلیل فوق با توجه به افزایش نرخ جدید دارویی ها حاشیه سود در سناریوی 2 : 32.5 درصد درنظر گرفته شده که حاشیه سود مسخره ایه !!

    حاشیه سود دارویی ها معمولا بالای 40 درصده .........که با حاشیه سود 40 درصدی و سناریوی 2 سود دجابر به 270 تومن میرسه ...


    ===============

    ولی نظر من فعلا سود بالای 200 تومنی و 240 تومنیه...حالا چرا اصلا دجابر میتونه به این سود برسه در پست بعدی کاملا شفاف سازی میشه.....الکی که ما نمیگیم دجابر مثل شگل

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #29
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )



    تصویر فوق ظرفیت اسمی شرکت در تولید محصولات رو نشون میده

    تصویر زیر تولید سه ماه 93 و رشد 71 درصدی تولبد رو نشون میده ....


  18. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #30
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    مرداد ۱۳۹۰
    ارسال
    10,716
    تشکر
    13,864
    تشکر شده 46,767 بار در 9,981 ارسال

    پاسخ : داروسازی جابر ( دجابر )

    از دو تصویر این نتایج در میاد :

    1- دجابر در پیش بینیش نصف ظرفیت تولید و حتی 45 درصد ظرفیت اسمیش داره فعالیت میکنه

    2- دجابر در سه ماه اول 71 درصد تولیدش نسبت به سه ماه اول سال قبل افزایش یافته

    ============

    لذا از 1و 2 به نظرم پیش بینی من اینه که تولید دجابر به تولید سال 90ش داره نزدیک میشه یعنی به تولید 450 میلیونی....که پیش بینی خودش 328 میلیون عدد و شیشست جمعا......

    به نظرم دجابر امسال در حد 40 درصد بیشتر از سال قبل فروش خواهد داشت و سود شرکت بالای 200 تومن خواهد بود و شاید 240 -250


    دجابر رو به خاطر افزایش نرخ و افزایش تولیدش بخرید ...با دید یکساله بازدهی ای بالای 80 درصد خواهد داشت (با لحاظ سود مجمع) ...بانک 20 درصد میده....

    سال اینده احتمالا دلار مبادله ای 3000 تومن خواهد بود و دارویی ها سال اینده احتمالا بین 13 تا 20 درصد دیگه افزایش نرخ خواهند گرفت حداقل


    فعلا شب خوش

  20. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 3 از 9 اولیناولین 123456 ... آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •