پيش بيني شنبه9آذر92
باسلام
اخبار پیرامون بازار سرمایه:مایکل مان(سخنگویی کاترین اشتون-مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا)طرح لغو تحریم های ایران را مطرح نمود.دولت امریکا معافیت تایوان از تحریم نفتی ایران را برای 6ماه دیگر تمدید نمود.بانک خصوصی ایرانی در تاجیکستان رفع تحریم شد.رئیس شوارای رقابت استفاء نمود.عرضه333میلیون سهم بانک ملت در تاریخ11آذر بصورت نقد انجام خواهد شد.شفیع زاده مدیر عامل بانک دی شد.که همگی از کاهش تحریم ها و تنش ها حکایت دارد.
شاخص کل بورس تهران درپایان معاملات امرزو توانست با رشد582 واحدی به ارتفاع 82 هزار و130 واحد دست یابد.بیشترین تاثیر بر شاخص را نمادهای اخابر کگل و کچاد داشتند. ارزش کل معاملات696 میلیارد تومان بود.
گروه پتروشيمي دراكثرا نمادها معاملاتي متعادل با گرايشي منفي را دنبال گردیدند.فارس طبق پيش بيني ها همچنان اصلاح زماني-قيمتي(ركود)را تجربه نمود كه شايعه واگذاري بلوك با30% بالاتر از قيمت تابلومعاملات،سهم را تحت تاثير قرار داده.خبرهايي مبني بر تدوين فرمول جديد براي تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ها بر اساس محصولات هم شنيده ميشود و معاملات كلي اين گروه را همچنان تحت الشعاع قرار داده كه اميدواريم هرچه زودتر اين امر شفاف سازی لازم شود.تاپيكو واگرايي منفي ومعاملاتي نوساني و منفي را تجربه نمود.با توجه به واگرايي مذکوراحتمالا تا 550تومان اصلاح قیمتی را تجربه نمايد. شفاف سازی خراسان و تعدیل مثبت به دلیل فروش واحدهای سازمانی شرکت در کدال ارائه شد و با افزایش تقاضا در خراسان مواجه شدیم.خريد پله اي و با تامل كافي نمادهاي پرپتانسيل اين گروه براي ميان مدتي ها و بلند مدتی ها همچنان مناسب ارزيابي ميشود.
طبق پيش بيني ها گروه پالايشگاهي همچنان نوساني با شيبي منفي به كار خود پايان دادند.اما فشار عرضه ها واصلاح در برخي همچون شاوان شارپ تر انجام میشود.سطح 3000تومان احتمالا بتواند مانع افت بيشترآن شود.در كل گروه فوق را همچنان تا کسب اعتماد مجدد فعالان بازار نوساني و كم فروغ پيش بيني مي نماييم.
اخابر طبق انتظار با معاملاتي پرحجم و مثبت به صعود خود ادمه داد كه از پتانسيل مناسب آن حكايت دارد.محدوده 370 تا380 تومان ميتواند مقاومت كوتاه مدت سهم تلقي گردد و شاهد عرضه هاي پرحجم مجدد آن باشيم ولي در ميان مدت همچنان صعودي و اهداف مناسبي را نشانه گرفته.گروه آي تي با عرضه هاي حجم دار و معاملاتي اكثرا منفي به كار مواجه گرديدند كه رشد چند صبا گذشته در كنار بازگشايي حق تقدم نمادهايي همچون ركيش( در هفته آينده) در کنار شفاف سازی منفی سیستم ميتوان دليل معاملات منفي آنها عنوان نمود.در كل گروه هاي فوق همچنان كم ريسك و پرپتانسيل بخصوص برای میان مدتی ها ارزيابي ميگردد.
گروه بانكي دقيقا طبق پيش بيني با برگشت قيمتي و معاملاتي مثبت مواجه شدند اما با عرضه هاي بسيارحجم دار(عموما از سوي حقوقي ها و سهمامداران عمده) ازعطش خريداران كاسته شد كه در نهايت منجربه رشد آرام آنها خواهد گرديد.وپاسار با مرز رواني و مقاومت300 و 3400،وسينا با 315 و 345 تومان، وتجارت با 360تومان در كوتاه مدت مواجه مي باشند.اما همانطور كه در گزارش قبلي مختصرا به آنها پرداخته شد، براي گروه بانكي و خودرويي و لیزینگی و بیمه ای با توجه به رفع تحریم ها آينده اي روشن را تصور مي نماييم.
شاخص كل صنعت بيمه بعد از مدتها ركود( از ديد تكنيكالي) موفق به شكستن مقاومت محكم و سقف تاريخي گرديد واكثر نمادهاي آنها همانند بيمه دانا و بيمه البرز سيگنال خريد تكنيكالي صادر نمودند. که از شروع موج صعودی قوی حکایت داشته و با توجه به بخشودگي و رفع تحريم هاي بين المللي بخصوص در صنايع نفتي و گازي وپتروشيمي،مي توان گروه فوق را پرپتانسيل و كم ريسك در حال حاضر تلقي نمود.
گروه خودرويي به ليدري خودرو همچنان پرتقاضا و پر حجم و مثبت به كار خودپايان دادند.خودرو با محدوده350تومان ،خزامياد 240تومان ،خپارس 190 تومان و خبهمن280 تومان به عنوان مقاومت در كوتاه مدت مواجه مي باشند كه احتمالا با عرضه هاي بسيار پرحجمي درنواحي مذكور مواجه شويم اما با توجه به مفروضات و اخبار مثبتی همچون اشتیاق و تقاضای بالای خودروسازان بزرگ دنیا برای همکاری و حتی خرید خودرو سازان داخلی،به احتمال زیاد عرضه های مذکور فرصت خريد براي ميان مدتي ها خواهد بود.گروه خودرو اکثرا در موج5 صعودی قرار دارند و پیش بینی میشود حداقل تا چند ماه آینده به صعود خود ادامه دهند.قطعه سازاني همچون خرينگ وختور...نيز با توجه به افق روشن پيش رو چند مدتيس بر مدار رشد قرار دارند كه قطعا با رشد گروه خودرو آنها نيز رشد خواهند نمود.
شاخص گروه ليزينگي و اكثر نمادهاي اين گروه طبق انتظاراكثرا گارد صعودي مناسبي(از ديد تكنيكال)گرفته اند كه با شرايط بنيادي آنها همسو مي باشد.وايران با شكستن ترند نزولي و تثبيت روي160تومان تا200تومان با مقاومت محكم ديگري در كوتاه مدت مواجه نمي باشد و هدف ميان مدتي350تومان را دنبال خواهد نمود.
دقيقا طبق پيش بيني گروه سيماني هم با برگشت قيمتي و معاملاتي مثبت همرا گشتند.برسي بودجه طي روزهاي آينده(10روزآینده) و بحث طرح دوم هدفمندي و حامل هاي انرژي از نكات قابل تامل و منفی دراين گروه مي باشد.البته ذخاير كافي(و حتي بيشتر)از منابع مالي و تدابير لازم براي افزايش حامل هاي انرژي در اين گروه از مدتها پیش بخوبي گرفته شده.اما از دید رواني ممكن است چند روزي با فشار عرضه ها مواجه شوند.این گروه نیز با توجه به نزدیکی گزارشات 9ماه پر پتانسل ارزیابی میگردند.
گروه دارويي طبق پيش بيني و ليدري، والبر معاملاتي مثبت را تجربه كه در گزارشات قبلي،مختصرا به آنها پرداخته شد و پتانسيل بالاي آنها و نزدیکی به گزارشات و تعدیلات مثبت 9ماه همچنان شرایط صعودی قوی را برای آنها فراهم نموده.والبر در كوتاه مدت با مقاومت 680 تومان(كه با حمايت هاي مناسب سهامدار عمده)هدف 840 تومان و مرز رواني1000تومان و 1200تومان را نشانه گرفته. همچنان گروه دارويي مستعدترين گروه براي رشد ارزيابي ميگردند.
گروه سنگ آهني طبق انتظار رشد قيمتي و گروه فلزي اكثرا متعادل به كار خود پايان دادند.در گروه سنگ آهني با نزديك شدن به مقاومت هاي كوتاه مدت(احتمالا شنبه و يكشنبه پيش رو)عرضه هاي حجم داري را مشاهده خواهيم نمود که به تعادل آنها خواهد انجاميد. اما همچنان با ديد بلند مدت تر گروه فوق مناسب ارزيابي ميشودند.
گروه پيمانكاري بخصوص برقي ها در غياب مپنا معاملاتي پرحجم و البته مثبت را تجربه نمودند(در گزارشات قبلي دلايل آنها عنوان شده).بترانس فعلا با سطح مقاومت كوتاه مدت660 تومان مواجه ميباشد اما اکثر اندیکاتورها از استمرار رشد حکایت دارند و هدف میان مدتی1000تومان را نشان میدهند.اخبار افزایش سرمایه بترانس و بکام نیز از پتانسل های آنها محسوب میگردد.گروه فوق با توجه به قرار داشتن در ابتداي دوره چرخه رشد،كم ريسك و پرپتانسيل ارزيابي ميگردند.
به صنعت بیمه با تامل بیشتری بنگرید...درسته در هنگام ورود به بازار سرمایه اکثرا ارزش بازار بالایی گرفته اند اما رکود چند ساله و رشد بازار و افت ریال و کاهش تحریم ها مجددا این گروه را جذاب نموده...