صفحه 2 از 172 نخست 123451252102 ... آخرین
نمایش نتایج: از 11 به 20 از 1713

موضوع: شركت پالايش نفت شيراز ( شراز )

  1. #11
    عضو فعال مصطفی مصری پور آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2012
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته ها
    6,850
    تشکر
    17,744
    تشکر شده 37,784 بار در 6,672 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط کيانوش نمایش پست ها
    نظر من هم همينه.
    با باز شدن شراز صف شبندر دوبل ميشه.
    فکر کنم شبندر يک کله 150 رو بره.
    یه اثر متقابل روی هم میذارن. یعنی اگر در زمان بازگشایی شیراز،شبندر صف باشه شیراز بالا باز میشه و یا اگر شیراز بالا باز بشه شبندر صف میشه.
    یچیزی شبیه حرکتی که روی ثشرق در زمان عرضه ثتران صورت گرفت.
    وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!

  2. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید مصطفی مصری پور از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #12
    عضو فعال مخبرالدوله آواتار ها
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    5,228
    تشکر
    2,279
    تشکر شده 17,307 بار در 4,846 ارسال
    قراره امسال چند پالایشگاه عرضه بشه....
    همگی میدونیم که سود و زیان پالایشگاهها ربطی به ارزندگی و قیمت جایگزینی اونها ندارن!!!!
    بخاطر دلیل بالا......
    رشد این سهم برای جذاب بودن عرضه پالایشگاهها حتمی است....
    بنده در تاپیک شبندر اولین روز عرضه این مطلب را نوشتم....
    و این مورد میتونه تاثیر مثبت برروی این گروه بزاره.....
    با عرضه پالایشگاهها ...پالایشگاهها خودشان میتوانند یک گروه لیدر بازار شوند.(در زمان مقتضی)

    مردم میپرسند که ا.ن را چه کسانی حمایت میکنند؟؟؟

  4. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید مخبرالدوله از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #13
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    484
    تشکر
    465
    تشکر شده 1,143 بار در 414 ارسال
    به گزارش پرشین تحلیل:

    پالایش نفت شیراز در آستانه ورود به بازار فرابورس می باشد.شرکت سود سال 90 و 91 خود را به ترتیب 509 و586 ریال اعلام کرده است و در نظر دارد 90 درصد از سود خود را در مجمع سال جاری تقسیم نماید.با فرض متوسط p/e این صنعت ( 6 الی 7 ) می توان قیمت های 400 الی 430 را قیمت منطقی سهم دانست:

    البته قیمت عرضه بستگی به این دارد که سهامدار عمده سهم را با چه p/e سهم را عرضه کند.مثلا p/e بالای 7 قیمت های بالای 450 تومان را برای سهم رقم خواهد زد.


    سود هر سهم سال 1390 : 509
    سود هر سهم سال 1391: 586
    درصد تقسيم سود :0.90
    نرخ تنزيل: 0.25
    نسبت P/E : 6.5
    قیمت روز هر سهم( ریال) : 4,103

  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید abedinejad از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #14
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    484
    تشکر
    465
    تشکر شده 1,143 بار در 414 ارسال
    نگاهی مختصر به پالایش نفت شیراز
    به گزارش بورس نیوز:

    چهارشنبه 5 درصد از سهام شرکت پالایش نفت شیراز با سرمایه 102 میلیارد و 754 میلیون و 900 هزار تومان با نماد "شراز" وارد فرابورس می شود.

    کارگزاری معرف و عرضه کننده این شرکت، کارگزاری بانک پاسارگاد خواهد بود و سهامدار عمده آن شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و سهام عدالت می باشند.

    شرکت پالایش نفت شیراز در سالهای 88، 89 و 90 برای هر سهم خود به ترتیب 286، 36 و 509 ریال سود خالص اعلام کرده و برای سال مالی91 نیز پیش بینی کرده بطور خالص مبلغ 586 ریال به ازای هر سهم سود محقق نماید.

    گفتنی است سود انباشته این شرکت در سال 88 از 37 میلیارد به 12 میلیارد تومان و در سال 89 به مبلغ1 میلیارد و 700میلیون تومان رسیده است و این در حالیست که برای سال مالی 90 با افزایش 1452 درصدی سود انباشته خود را به رقم 27 میلیارد تومان در صورتهای حسابرسی نشده رسانده است.

    "شراز" نرخ فروش محصولات اش را در 6 ماهه اول سال مالی 90 برای هر لیتر از بنزین 990 ، نفت گاز 1000 و نفت کوره 700 تومان در نظر گرفته و در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 90 در صورتهای مالی حسابرسی نشده قیمت فروش بنزین را 840، نفت گاز 860 و نفت کوره را 740 تومان منظور نموده و این افزایش قیمت محصولات باعث شده تا با وجود کاهش 10 درصدی مقدار فروش نهایتا مبلغ فروش در این سال نسبت به سال مالی 89 افزایش37 درصدی داشته باشد.

    این در حالیست که با وجود کاهش قیمت های جهانی این شرکت در بودجه پیش بینی شده سال مالی 91، قیمت فروش بنزین را 930، نفت گاز 960 و نفت کوره را 800 تومان در نظر گرفته است و اگر روند کاهشی قیمت نفت ادامه داشته باشد به نظر میرسد حاشیه سود این شرکت نیز کمتر شود.

    از طرف دیگر شرکت پالایش نفت شیراز نرخ دلار را در صورتهای مالی سال 91 خود مبلغ 1226 تومان لحاظ کرده که با توجه به عدم وجود واردات و صادرات تغییرات نرخ ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت .

    شایان ذکر است این شرکت برای سال مالی 91 در نظر دارد 90 درصد از سود خالص هر سهم را بین سهامدارنش تقسیم نماید.

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید abedinejad از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #15
    عضو فعال آریو آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Mar 2011
    محل سکونت
    شمال
    نوشته ها
    4,618
    تشکر
    35,831
    تشکر شده 27,005 بار در 4,769 ارسال
    دوستان این سهم مجمع 90 رو برگذار کرده ؟؟؟ یا نه؟؟؟
    ریسک از آنجایی ناشی می‌شود که ندانید در حال انجام چه کاری هستید.

  10. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید آریو از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #16
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    484
    تشکر
    465
    تشکر شده 1,143 بار در 414 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط آریو نمایش پست ها
    دوستان این سهم مجمع 90 رو برگذار کرده ؟؟؟ یا نه؟؟؟
    نه، برگزار نکرده.

  12. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید abedinejad از ایشان تشکر کرده است:


  13. #17
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Apr 2011
    نوشته ها
    484
    تشکر
    465
    تشکر شده 1,143 بار در 414 ارسال
    پیشنهاد میکنم گزارش تحلیلی بورس نیوز از این شرکت رو حتما بخونید:

    ارزندگی سهام پالايش نفت شيراز تا کجا است؟

    محاسبه ارزش ذاتی شرکت:

    با توجه به شرايط حاكم بر بازار سرمایه، براي سال هاي 92 تا 94 مقدار توليد و فروش را سالي 5 درصد رشد داديم و با داشتن نسبت توليد هر يك از محصولات به كل توليد سال 90، مقدار توليد و فروش هر يك از محصولات را پيش بيني كرديم. قيمت هر يك از محصولات را نيز سالي 10 درصد رشد داديم. در خصوص بهاي تمام شده هم از نسبت آن به فروش استفاده كرديم. با داشتن اين مفروضات، مقدار سود پيش بيني شده براي سال هاي آتي را محاسبه كرديم كه در نتيجه با فرض نرخ تنزيل 25 درصد و P/E=4 به ارزش ذاتي 4.168 ريال براي هر سهم رسيديم که p/e مرتبه 7.11 را برای این سهم به همراه دارد.

    نتیجه گیری: با توجه به اینکه شرکت کل محصولات خود را در بازار داخلی به فروش می رساند و همچنین کل مواد اولیه از داخل تامین می شود می توان سهم را بعنوان سهمی عاری از ریسک های ناشی از تحریم که بی شک مهمترین ریسک این روزهای بازار سرمایه است معرفی نمود. همچنین بدلیل عدم وجود صادرات، شرکت از ریسکهای قوانین و مقررات تحمیلی از طرف دولت (نظیر آنچه در مورد پالایشگاه بندر عباس بعنوان سهم 23 درصدی صندوق توسعه ملی دیده شد) نیز محفوظ است. با توجه به وابسته بودن محصولات شرکت به قیمت نفت و با توجه به چشم انداز نزولی بودن قیمت نفت جهانی در بلند مدت، بزرگترین ریسک شرکت باید کاهش قیمت محصولات عنوان شود اما با توجه به اینکه در کشورمان نرخ محصولات کلاً وابستگی چندانی به قیمتهای جهانی ندارد (نظیر آنچه که در مورد قیمت بنزین جهانی در روزهای اخیر شاهد هستیم.) و تعیین قیمت از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا نیز چندان مفهومی ندارد و قیمتها کاملاً دستوری تعیین و اجرا می شود، بنابراین ریسک کاهش قیمت برای محصولات این شرکت عملاً مفهوم خود را از دست می دهد و حتی کاهش قیمت نفت می تواند بدلیل کاهش بهای تمام شده محصولات به عنوان یک فرصت قلمداد شود. شرکت از لحاظ نسبت های سود آوری نیز وضعیت نسبتاً مناسبی در میان شرکت های مشابه خود دارد. با توجه به p/e بالای شرکت های مشابه نسبت به p/e متوسط بازار، عرضه این سهم در صورت معقول بودن قیمت می تواند با استقبال اهالی بازار مواجه شود.

  14. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید abedinejad از ایشان تشکر کرده است:


  15. #18
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Jun 2012
    نوشته ها
    508
    تشکر
    937
    تشکر شده 1,625 بار در 415 ارسال
    دوستان شراز چند قیمت میخوره؟

  16. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید alirezasa از ایشان تشکر کرده است:


  17. #19
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    20
    تشکر
    0
    تشکر شده 39 بار در 18 ارسال
    بررسی نکات اثرگذار بر بودجه سال 91 پالایش نفت شیراز

    http://kb.rhbroker.com/show.file?mai...745&showType=1

  18. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید lotusnil از ایشان تشکر کرده است:


  19. #20
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    May 2012
    نوشته ها
    20
    تشکر
    0
    تشکر شده 39 بار در 18 ارسال
    نظر من قیمت 300 تا 330 تومن هست

  20. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید lotusnil از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 2 از 172 نخست 123451252102 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •