سيمان سفيدني ريز (سنير)

[عالیجناب]

با درود
چندی پش انجمن صنفی کارفرمایان سیمان گزارش سه ماهه صادرات و تولید سیمان را منتشر کرد. دوستان حتما آنرا بررسی کرده اند. از لینک زیر قابل دریافت است:
http://cementassociation.ir/wp-content/uploads/2013/07/Export-92-3.xls

نکته های جالبی درباره سیمان نیریز دیده می شود که ظاهرا کسی بدانها اشاره نمی کند:
1) این شرکت در بودجه خود کلا صادرات 40 هزار تن را پیش بینی کرده است و هم اکنون در سه ماهه نزدیک 20 هزار تن را صادر کرده است یعنی 50 % کل بودجه صادراتش را. یعنی 100% از برنامه صادرات خودش بصورت میانگین جلو است.
2) شرکت اگر به همین روال ادامه دهد صادرات سالانه اش به 80 هزار تن خواهد رسید.
3) این شرکت نسبت به سال گذشته رشد صادرات را بسیار زیادی را دارد.نزدیک 301% یعنی چهار برابر شده است.
4) البته تقریبا تمام سیمانیها در خرداد افت صادرات داشته اند شاید بدلیل تامین نیاز داخلی در اوایل تابستان (این رویه در سال گذشته نیز بوده است).
5) بر اساس بودجه سالانه شرکت سود ناخالص فروش صادراتیها 57% و فروش داخلی 28% می باشد:

http://i.cubeupload.com/4ev9D8.jpg

بر این اساس و با همین پندار اگر شرکت فروش داخلی را کاهش داده و بر صادرات بیفزاید بسیار سود شرکت بالاتر می رود.
6) من با توجه به صحبتهای بالا و بر اساس اطلاعات و فرضیات شرکت در پیش بینی سالانه 1392 صورت سود و زیانی را تهیه کردم که پیوست است. بر این اساس سود هر سهم در پایان دوره سه ماهه برابر شده است با: 681 ریال و پوشش 38% که رقم نسبتا بالایی است. در سه سال گذشته معمولا پوشش سه ماهه برابر با 21 تا 29 درصد بوده است.

بر این اساس به گمانم باید چشم براه تعدیلات مثبت بسیار خوبی و گزارش سه ماهه مثبتی باشیم.

فایل محاسباتم را پیوست کرده ام. خوشحال می شوم دوستان اظهار نظر فرمایند.

http://uploadtak.com/images/m882_ney3.xlsx

[sourena]

سنیر معاملاتش جالب بود. منفی هم بسته نشد
در حالیکه بیشتر گروه و حتی سدور(برترین سهم سیمانی) صف فروش بودند
این یکی فروشنده کمی داشت و جالب اینکه مشتری هم برای شکار در -4 داشت
سنیر بنظرم خبرهای خوبی داره

[rajabnejad]

سنیر در سه ماهه واقعی سال 91 مبلغ 906 ریال به ازای هر سهم محقق کرده است که معادل 48 درصد سود هر سهم پیش بینی شده ی شرکت می باشد.جزئیات گزارش پیش بینی هنوز منتشر نشده است.شرکت در این دوره 10 میلیارد تومان فروش داشته است که پیش بینی فروش سال جاری شرکت قبلا 32.7 میلیارد تومان بوده است.بهای تمام شده نیز 4.7 میلیارد تومان محقق شده است که پیش بینی اخیر برای کل سال 20.2 میلیارد تومان بوده ( پوشش 23 درصدی)

[rajabnejad]

جزئیات تعدیل مثبت یک سیمانی در سه ماهه




سیمان سفید نیریز سود هر سهم سال مالی جاری خود را بر اساس عملکرد سه ماهه از 188 تومان به 210 تومان افزایش داده است و در سه ماهه واقعی نیز 906 ریال ( معادل 43 درصد ) آن را پوشش داده است



1- شركت درسال مالي منتهي به 29/12/1392 پيش بيني فروش مقدار 164.700 تن سيمان شامل فروش داخلي به ميزان 124.700 تن و فروش صادراتي بميزان 40.000 تن را در پيش بيني ارائه شده در تاريخ 21/3/1392 اعلام نموده است مقادير و مبالغ اعلام شده در اطلاعات ارائه شده شامل مبالغ و مقادير فروش واقعي شركت تا تاريخ 13/3/92 و برآورد تا پايان سال مالي بوده است .

قابل ذكر است مديريت شرکت تلاش نموده است با توجه فرصت هاي موجود ودرنظر گرفت شرايط بازار و همچنين تحريم هاي اقتصادي ، نسبت به انجام صادرات پيش بيني شده دربودجة سال 1392 درابتداي سال اهتمام ورزد

در گزارش شرکت شاهد تحقق 50 درصد ار مقادير فروش سيمان صادراتي بميزان 19.945 تن با نرخ متوسط 3.062.342 ريال در مقايسه با نرخ متوسط فروش داخلي بميزان 1.484.972 ريال بميزان36.317 تن در سه ماهه ابتداي سال هستیم


همچنين قابل ذكراست:



الف ) درزمان تنظيم بودجه تعديلي بدليل نوسانات كاهشي نرخ ارز(درخردادماه) و امكان تاثير آن بر نرخ فروش صادراتي شركت ، متوسط نرخ فروش صادراتي باملاحظات و احتياط براي مقادير باقيمانده درنظر گرفته شده بود

ب ) با توجه به محدوديت هاي اعمال شده دررابطه با ميزان صادرات تا سقف 25 درصد از فروش مقادير ساليانه در حال حاضر امكان درنظر گرفتن مقادير بيشتر ي جهت صادرات براي اين شركت امكان پذير نمي باشد درصورت اخذ مجوز و امكان اجازه صادرات علاوه بر مقادير درنظر گرفته شده اصلاحات لازم انجام و سريعاٌ جهت اطلاع ارسال ميگردد.

1-2 - فروش شركت نسبت به پيش بيني قبلي مبلغ 10.430 ميليون ريال 3.18 درصد افزايش داشته است .

افزايش مزبور نا شي از افزايش نرخ ومقدار فروش سيمان صادراتي بميزان 13.932 ميليون ريال شامل افزايش نرخ فروش بميزان 5.725 ميليون ريال و افزايش مقدار بميزان 8.206 ميليون ريال و كاهش مقادير ونرخ فروش داخلي بميزان (3.502) ميليون ريال شامل كاهش مقادير بميزان (3.420) ميليون ريال و كاهش نرخ بميزان (82 )ميليون ريال نسبت به پيش بيني قبلي ميباشد



3- هزينه هاي مالي شركت درسال مالي 92 مبلغ 5.030 ريال برآورد گرديده است كه مبلغ 1.430 ميليون ريال آن مربوط به تسهيلات اخذ شده درسنوات قبل ميباشد كه عمدتاٌ در شش ماهه اول سال باز پرداخت ميگردد . همچنين اخذ مبلغ 20 ميليارد ريال وام درسه ماهه دوم سال پيش بيني گرديده است كه شركت درشرف اخذ آن ميباشد و هزينه مالي وام مذكور بالغ بر 3.600 ميليون ريال برآورد گرديده است .

[winter-73]

احتمال رشد دوباره سود سیمانی ها

[عالیجناب]

اگر کسی میداند لطفا راهنمایی بفرماید:

جزئیات تعدیل مثبت یک سیمانی در سه ماهه


در گزارش شرکت شاهد تحقق 50 درصد ار مقادير فروش سيمان صادراتي بميزان 19.945 تن با نرخ متوسط 3.062.342 ريال در مقايسه با نرخ متوسط فروش داخلي بميزان 1.484.972 ريال بميزان36.317 تن در سه ماهه ابتداي سال هستیم


همچنين قابل ذكراست:



ب )با توجه به محدوديت هاي اعمال شده دررابطه با ميزان صادرات تا سقف 25 درصد از فروش مقادير ساليانه در حال حاضر امكان درنظر گرفتن مقادير بيشتر ي جهت صادرات براي اين شركت امكان پذير نمي باشد درصورت اخذ مجوز و امكان اجازه صادرات علاوه بر مقادير درنظر گرفته شده اصلاحات لازم انجام و سريعاٌ جهت اطلاع ارسال ميگردد.

سه پرسش درباره مطلب بالا داشتم:

1) اساسا محدودیت گفته شده در بالا را چه کسی اعمال نموده؟ (هیات مدیره، وزارت صنایع، ....)
2) راهکار و روال برداشتن محدودیت بالا چیست؟
3) آیا شرکت سیمان سفید نی ریز در زمینه برداشتن این محدودیت گامی برداشته است؟ (چقدر طول می کشد، چگونه، و ...)

چون روشن است که در صورت داشتن صادرات بیش از 40 هزار تن تصویب شده (با حاشیه سود نزدیک 60%) درآمد هر سهم و در نتیجه قیمت هر سهم بسیار بسیار بالا می رود.

[عالیجناب]

سه پرسش درباره مطلب بالا داشتم:

1) اساسا محدودیت گفته شده در بالا را چه کسی اعمال نموده؟ (هیات مدیره، وزارت صنایع، ....)
2) راهکار و روال برداشتن محدودیت بالا چیست؟
3) آیا شرکت سیمان سفید نی ریز در زمینه برداشتن این محدودیت گامی برداشته است؟ (چقدر طول می کشد، چگونه، و ...)

چون روشن است که در صورت داشتن صادرات بیش از 40 هزار تن تصویب شده (با حاشیه سود نزدیک 60%) درآمد هر سهم و در نتیجه قیمت هر سهم بسیار بسیار بالا می رود.

یک پاسخ میخوام در این باره

[وحید 20]

یکی از سیمانی های خوب که هم سرمایش پایینه و سودش ممکنه تغییرات جهشی داشته باشه و هم شناور بسیار پایینی داره.
این شناور پایین باعث شده معمولا حجم معاملات پایینی داشته باشه و تعداد سهخامداراش کمه
صادرات خوبی هم داره.
وقتی در محدوده 350 بود در تاپیک پیشنهاد خرید عنوان کردم ولی الان تاپیک مستقل براش ایجاد میکنم هرچند بعید میدونم از دوستان کسی این سهم رو داشته باشه.

یکی از بهترین گزارشات رو داشته و البته در این یک سال و خرده ای یکی از بیشترین رشد هارو در بین سیمانی ها

[rajabnejad]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

شرکت سیمان سفید نی ریز در تازه ترین گزارش 9 ماهه سود هر سهم خود را با 7.5 درصد تعدیل مثبت مبلغ 2786 ریال پیش بینی کرد . شرکت دلايل تعديل را ناشي از کاهش هزينه انرژي ( نفت کوره)، بدليل جايگزيني مقادير مازوت مصرفي با نرخ گاز (از زمان قطعي گاز درفصول سرد ) توسط دولت و همچنين افزايش درآمدهاي غيرعملياتي شرکت ناشي از افزايش ميزان سپرده گذاري بانکي و افزايش نرخ بهره بانکي اعلام نموده است. همچنین شرکت در 9 ماهه نخست سال مالی 2390 ریال را که معادل 86 درصد می شود را پوشش داده است.

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 93 نسبت به 92:

1- فروش : 9 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 30 درصد کاهش !

3- سود عملیاتی : 37 درصد کاهش !
4- سود خالص : 37 درصد کاهش !

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 1142 ریال

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان سفيد ني ريز طی نامه شماره مورخ 1393/07/29 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 50,000 میلیون ریال مبلغ 1,918 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

تعدیل منفی 13 درصدی پیش بینی سود سالیانه و پوشش 60 درصدی سود در 6 ماهه

سایر اطلاعات:
(1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1392 را در تاريخهاي 03/12/91 و 09/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 1،279 ريال و در تاريخ هاي 21/03/92 و 10/04/92 (حسابرسي شده) مبلغ 1،888 ريال، در تاريخ 21/04/92 مبلغ 2،102 ريال و در تاريخ 28/07/92 و 05/08/92 (حسابرسي شده) مبلغ 2،587 ريال، در تاريخ هاي 18/10/92 ، 28/11/92 و مطابق پيش بيني اخير مبلغ 2,786 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 2،789 ريال محقق گرديده است.

(2) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مال منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 50،000 ميليون ريالي در تاريخ هاي 28/11/92 ، 06/12/92 (حسابرسي شده) و در تاريخ 11/04/93 مبلغ 2,199 ريال و مطابق اطلاعيه اخير مبلغ 1،918 ريال اعلام نموده است که دلايل تعديل به شرح پيوست ارائه گرديده است.

(3)براساس اعلام شرکت، سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره جهت تقسيم بين سهامداران براي سال مالي 93 به ميزان 70 درصد سود خالص پس از کسر ماليات مي باشد.

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)

9 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 6 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 29 درصد کاهش

3- سود عملیاتی : 38 درصد کاهش
4- سود خالص : 37 درصد کاهش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 9 ماهه : 1500 ریال

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سيمان سفيد ني ريز طی نامه شماره مورخ 1393/10/15 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 50,000 میلیون ریال مبلغ 1,918 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش 78 درصدی سود در 9 ماهه

سایر اطلاعات:
(1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1392 را در تاريخهاي 03/12/91 و 09/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 1،279 ريال و در تاريخ هاي 21/03/92 و 10/04/92 (حسابرسي شده) مبلغ 1،888 ريال، در تاريخ 21/04/92 مبلغ 2،102 ريال و در تاريخ 28/07/92 و 05/08/92 (حسابرسي شده) مبلغ 2،587 ريال، در تاريخ هاي 18/10/92 ، 28/11/92 و مطابق پيش بيني اخير مبلغ 2,786 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 2،789 ريال محقق گرديده است.

(2) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مال منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 50،000 ميليون ريالي در تاريخ هاي 28/11/92 ، 06/12/92 (حسابرسي شده) و در تاريخ 11/04/93 مبلغ 2,199 ريال و در تاريخ 93/07/29 و 07/08/93 مبلغ 1،918 ريال اعلام نموده است.

(3)براساس اعلام شرکت، سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره جهت تقسيم بين سهامداران براي سال مالي 93 به ميزان 70 درصد سود خالص پس از کسر ماليات مي باشد.

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)

شرکت سيمان سفيد ني ريز پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1394/12/29 با سرمایه 50,000 میلیون ریال را مبلغ 1,177 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

تعدیل منفی 8.2 درصدی پیش بینی سود سالیانه سال مالی 93

تعدیل منفی 33.2 درصدی پیش بینی سود سال مالی 94 نسبت به 93

سایر اطلاعات :

(1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/1392 را در تاريخهاي 03/12/91 و 09/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 1،279 ريال و در تاريخ هاي 21/03/92 و 10/04/92 (حسابرسي شده) مبلغ 1،888 ريال، در تاريخ 21/04/92 مبلغ 2،102 ريال و در تاريخ 28/07/92 و 05/08/92 (حسابرسي شده) مبلغ 2،587 ريال، در تاريخ هاي 18/10/92 ، 28/11/92 و مطابق پيش بيني اخير مبلغ 2,786 ريال اعلام نموده که مطابق صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 2،789 ريال محقق گرديده است.

(2) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مال منتهي به 29/12/93 را با سرمايه 50،000 ميليون ريالي در تاريخ هاي 28/11/92 ، 06/12/92 (حسابرسي شده) و در تاريخ 11/04/93 مبلغ 2,199 ريال و در تاريخهاي 29/07/93 ، 07/08/93 و 15/10/93 مبلغ 1،918 ريال و مطابق اطلاعيه اخير مبلغ 1،761 ريال اعلام نموده است.

(3) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/94 را با سرمايه 50،000 ميليون ريال مطابق اطلاعيه اخير 1،177 ريال اعلام نموده است.

(4)براساس اعلام شرکت، سود نقدي پيشنهادي هيئت مديره جهت تقسيم بين سهامداران براي سال مالي 94 مبلغ 1325 ريال مي باشد.

(5) به استحضار سهامداران محترم مي رساند مطابق اطلاعات پيوست شرکت براي سال مالي منتهي به 29/12/94 پيش بيني نموده جهت توليد کلينکر مقدار 19،800،000 متر مکعب گاز به مبلغ 27،250 ميليون ريال ( مبلغ 1376 ريال به ازاي هر متر مکعب) و مقدار 5،188،000 ليتر مازوت به مبلغ 13،888 ميليون ريال (هر ليتر 2،677 ريال) مصرف نمايد.

[negarminavi]

پاسخ : سيمان سفيدني ريز (سنير)