توسعه معادن و فلزات ( ومعادن )

[کامل]

بازگشايي نماد ومعادن
1392/03/12
قیمت 556
+%9

[مصطفي رستمي]

قيمت سهم جوكي بيش نيست!!
من 5491 خريد كردم

[ناظم]

ومعادن امروز پایین باز شد من 4000 تا روی553 تومان خریدم

[aziz]

با سلام
خرید 5481 پس خوب قیمتی خریدم پول کارمزد ...
به امید خدا فردا نشون میده که چکارس و چه راهی پیش میگیره

[behnam]

ومعادن


نگاهی داریم به آخرین گزارش منتشر شده شرکت که مربوط میشه به عملکرد 9 ماهه
به دلیل این بند از گزارش روی عملکرد 9 ماهه خیلی مانور نمیدیم و بیشتر پیش بینی کلی سود رو در سال مالی 91 ملاک قرار میدیم

با توجه به ماهيت فعاليت شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات، عملکرد 9 ماهه شرکتهاي زيرمجموعه بدليل عدم برگزاري مجمع عمومي طبق استانداردهاي حسابداري در EPS شرکت لحاظ نشده است. با توجه به مطلب فوق درصد پوشش EPS در شرکتهاي سرمايه گذاري )هلدينگ( مي بايست پس از پايان سال مالي شرکتهاي زيرمجموعه و برگزاري مجامع عمومي عادي ساليانه کليه شرکتهاي زير مجموعه مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد


کافیه نگاهی کوتاه به مبانی پیش بینی سود 1177 ریالی برای سال مالی 91 و همچنین سال مالی 90 داشته باشیم

افزایش شدید سود حاصل از سرمایه گذاری و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری
افزایش بسیار زیاد سود عملیاتی
و در نهایت اعلام سود 1177 ریالی که به نسبت سود 646 ریالی دوره 12 ماهه سال مالی 90 نشان از افزایش 82 درصدی دارد

توجه کنید که بیشترین وزن این تعدیل مربوط میشه به سود حاصل از سرمایه گذاری
این یعنی سرمایه گذاری شرکت در جای درست انجام شده
چرا ؟
چون این سود با حفظ سرمایه گذاری به دست اومده
سود حاصل از سرمایه گذاری خیلی ارزشمنده
چون تکرار شونده هست
ولی سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به این اندازه ارزشمند نیست
حالا میریم سراغ پورتفوی بورسی شرکت و درصد مالکیتش در هر سهم

بکام : 76.85%

کگل : 22.79%

فخاس 29.28%

کنور 90.38%

فجر : 23.17%

کچاد : 16.40%

فملی : 6.96%

در بخش خارج از بورس هم سرمایه گذاریهای بسیار خوبی انجام داده

داشتن همچین پرتفویی،آینده روشنی رو برای ومعادن رقم خواهد زد

شرکت در گزارش 12 ماهه خودش توانایی تعدیل دوباره سود رو خواهد داشت

برای نمونه کگل درصد تقسیم سودش رو از 70% به 85% افزایش داده

حق تقدمهای کگل بعد از مجمع تبدیل به سهم میشه و بهش سود تعلق نمیگیره

برای همین ومعادن تنها با 13.67% از سهامی که داره میتونه سود نقدی بگیره

کگل در گزارش 12 ماهه حسابرسی نشده خودش،2114 ریال سود ساخته

با فرض 70% ،سود نقدی هر سهم میشه 148 تومن

اما با فرض 85% ، سود نقدی هر سهم میشه حدود 180 تومن

فرقش میشه همون 15% یا 32 تومن به ازای هر سهم

همین یه مورد 67 ریال به سود هر سهم اضافه میکنه
اینم در نظر بگیریم که سود کگل در این مدت اضافه شده و رسیده به 2114 ریال
پس یه تعدیل هم از این محل داریم

پس می بینیم که این سود 1177 ریال قابلیت تعدیل داره

اما تارگت ...

با همه این تفاسیر اگه تا 6 ماه آینده سود 776 ریالی سال 92 رو که بسیار بدبینانه هست در حد همین سود فعلی که 117 تومن هست ببینیم،حداقل قیمتی که میشه از این سهم انتظار داشت 800 تومن هست

این پیش بینی در حالت بدبینانه هست و از تعدیل گزارش 12 ماهه هم صرف نظر کردم

به هر شکل بهتره منتظر گزارش 12 ماهه باشیم تا بر اساس اون به یک پیش بینی مناسب برای سود امسال و یه تارگت مناسب برای بلند مدت سهم برسیم

تنها این رو عرض میکنم که قیمت ومعادن در بلند مدت بالای 1000 تومن خواهد بود
حالا تارگت دقیقش باشه به وقتش

[مازیار علوی]

به گفته رییس کمیته معدن مجلس حقوق مالکانه معادن توسط شورای نگهبان حذف گردید

[شفاف سازی]

باسلام
آخرین پیش بینی سود ومعادن برای سال 91 مبلغ 117 تومان می باشد
این پیش بینی درحالیکه کنور و فملی مجمع خودشون برگزار کردند
سود نقدی کنور در پیش بینی ومعادن همونی است که در مجمع تصویب شد
اما ومعادن سود نقدی فملی رو 70 تومان پیش بینی کرده است این درحالی است که در مجمع فملی 102 تومان سود نقدی تصویب شد
سود ومعادن از این محل به ازای هر سهم 6 تومان افزایش یافته و به عدد 123 تومان می رسد .

در پیش بینی ومعادن سود نقدی کگل 1797 ریال کچاد 1871 ریال فخاس 700 ریال پیش بینی شده است منتظر می مانیم احتمالا سود تقسیمی اینا هم زیاد می شه و ومعادن از این محل نیز تعدیل مثبت خواهد داد.

فعلا" آخرین eps = 123 تومان

[کيانوش]

امروز بازار رو سهام ناب قفل خواهد شد.
اقاي روحاني با 49درصد ارا پيش افتاده است. فقط اگر 2درصد ديگر را تصاحب کند رييس جمهور ايران خواهد بود.
ومعادن فعلا به 1000تومان چشم دوخته است.

[ahmad m]

یه گشتی توی تالار زدم دیدم جو مناسبی روی معدنی ها حاکم نیست یه نگاهی به چارت سهم انداختم فهمیدم چغدر تکنیکال با احساسات و نظریه های صف محوری متفاوت هست. یه بررسی اجمالی نشون میده کف سهم 587 تومان هست ولی به طور قطع سهم به زیر حمایت 593 تومان نخواهد آمد. الگوی تشکیل شده در سهم نیز تایید وضعیت مناسب سهم را دارد. زمان حرکت را 5 تیر یا حداکثر هفته دوم تیر پیش بینی میکنم مقاومت های پیش رو 700 و 750 خواهد بود که در صورت عبور اهداف بعدی قابل دسترسی خواهد بود.



لینک تصویر http://8pic.ir/images/43133635821387215166.png

[شهراد]

درود
برخورد به دو حمایت محکم و تشکیل کندل چکش در نماد ومعادن و واکنش سریع سهم و رشد تا 605 تومان .....
برخورد به خط روند صعودی در اندیکاتور معتبر شاخص جریان نقدی یعنی mfi .....
سرو شانه کف با هدف 710 تومان .....
از فردا انتظار رشد آرام و مداوم سهم را دارم ....
امروز در کف 587 تومان خرید شد ....