با سلام در بخش معادن به نظر میرسه خبر های باشه در آینده این هم از سهام دار جدید بالای 1 درصد
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين-سهامي عام-
با سلام در بخش معادن به نظر میرسه خبر های باشه در آینده این هم از سهام دار جدید بالای 1 درصد
شركت سرمايه گذاري صدرتاءمين-سهامي عام-
كسى كه عقل ندارد، ادب ندارد و كسى كه همّت ندارد، جوانمردى ندارد و كسى كه دین ندارد، حیا ندارد.
آینده از آن سهم های بنیادی است
سهامداری کنید و از سود شیرین سهامداری در سهم های بنیادی لذت ببرید
بهترین فرصت برای خرید این سهم
آخر وقت چهارشنبه چرا رنج منفی کشید ! اونم منفی 4 ! این یکی از شیکترین سهمهای بازار هست :: طرحهای توسعه ای + زنجیره کامل معدنی و فلزی :::: چند ماه قبل هم وارد بانکداری شد و سهام بانک سامان رو هم خرید ::: واقعا" مدیران کاربلدی داره ::: ولی یکی از مشکلاتش بهای تمام شده بالای بکام هست
تحلیل بنیادی / ومعادن
10:0 - سه شنبه 1393/07/15 | توسط: قاسم پور زارعی | نظر بدهید
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در تاریخ 5 اسفند ماه 1374 تاسیس و در اردیبهشت ماه 1377 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. شرکت در حال حاضر جزء واحدهای تجاری فرعی موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد می باشد.
موضوع فعالیت
تاسیس، خرید، مشارکت در تامین منابع مالی و سرمایه گذاری در انواع شرکتها، موسسات و واحدهای صنعتی و معدنی، ساختمانی، کشاورزی، خدماتی و انجام فعالیتهای مالی و اعتباری در داخل کشور و همچنین انجام کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه های تولید، سرمایه گذاری، توسعه و تکمیل، برنامه ریزی و بودجه بندی، تامین منابع مالی، بازاریابی و طراحی سیستمهای مدیریتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور بصورت مشارکتی و قبول و اعطاء نمایندگی از جمله فعالیتهای شرکت می باشد.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت مبلغ 16.000 میلیارد ریال شامل 16 میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم 1000 ریال در پایان سال مالی منتهی به 92/12/29 می باشد.
ترکیب سهامداران عمده در تاریخ 93/07/14 به شرح زیر می باشد:
ردیف نام سهامدار درصد سهامداری 1 شرکت فولاد مبارکه 19.29 2 موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد 7.65 3 شرکت بانک پاسارگاد 5.43 4 شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 4.97 5 شرکت سرمایه گذاری صدر تامین 4.27 6 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 3.41
ترکیب دارایی ها
ترکیب سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شرح جدول زیر است:
همانطور که از ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در پایان دوره منتهی به 93/06/31 مشخص است 80 درصد از بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت در شرکت های بورسی و 20 درصد از این سرمایه گذاری ها در غالب شرکت های غیر بورسی می باشد. عمده سرمایه گذاری های شرکت نیز در حوزه استخراج کانه های فلزی و فلزات اساسی است.
ترکیب سبد بورسی
عمده سرمایه گذاری های سبد بورسی در شرکت های ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ آهن گل گهر است که رقمی معادل 62 درصد از سبد بورسی شرکت را تشکیل می دهند. قابل ذکر است که شرکتهای فوق در بخش سنگ آهن، فولاد و مس فعالیت داشته و شرکت ومعادن نیز سعی در بالا بردن ارزش پرتفوی خود از شرکتهای این حوزه را دارد.
نام شرکت سرمایه (م.ریال) تعداد سهام درصد مالکیت بهای تمام شده هرسهم (ریال) ارزش بازارهر سهم(ریال) بهای تمام شده (م.ریال) ارزش بازار سهام (م.ریال) افزایش (کاهش) ملی صنایع مس ایران 35,000,000 2,046,818,443 5.85% 2,138 2,380 4,375,221 4,871,428 496,207 معدنی و صنعتی چادرملو 12,000,000 1,974,886,532 16.46% 1,254 5,949 2,476,685 11,748,600 9,271,915 سنگ آهن گل گهر 18,000,000 2,242,544,353 12.46% 995 5,396 2,231,745 12,100,769 9,869,024 مجتمع فولاد خراسان 5,600,000 1,231,646,893 21.99% 1,316 7,129 1,620,999 8,780,411 7,159,412 تامین مواد اولیه فولاد صبانور 2,036,422 926,052,624 45.47% 1,089 5,411 1,008,693 5,010,871 4,002,178 بانک سامان 6,588,000 281,266,036 4.27% 2,796 1,999 786,380 562,251 -224,129 کابل های مخابراتی شهید قندی 300,000 270,143,033 90.05% 2,587 1,662 698,994 448,978 -250,016 آهن و فولاد ارفع 1,994,865 370,608,892 18.58% 1,093 3,591 404,906 1,330,857 925,951 سنگ آهن گل گهر(حق تقدم) 18,000,000 1,792,803,714 9.96% 144 4,096 258,594 7,343,324 7,084,730 فولاد خراسان (حق تقدم) 5,600,000 322,395,404 5.76% 292 5,343 94,151 1,722,559 1,628,408 فلات 230,000 25,680,343 11.17% 2,847 2,801 73,116 71,931 -1,185 کنور (حق تقدم) 2,036,422 890,335,050 43.72% 71 3,953 63,445 3,519,494 3,456,049 فولاد امیرکبیر کاشان 429,000 30,729,777 7.16% 1,873 12,370 57,556 380,127 322,571 نفت پاسارگاد 600,000 40,000 0.01% 35,025 22,303 1,401 892 -509 پالایش نفت لاوان 1,143,422 39,000 0.00% 23,154 19,392 903 756 -147 نفت ایرانول 1,000,000 68,000 0.01% 11,809 12,843 803 873 70 پالایش نفت شیراز 1,027,549 30,000 0.00% 21,100 15,463 633 464 -169 فولاد مبارکه 50,000,000 349,144 0.00% 1,366 2,551 477 891 414 توسعه صنایع بهشهر 3,628,800 50,000 0.00% 4,120 2,852 206 143 -63 گروه دارویی سبحان 441,000 143,558 0.03% 996 8,232 143 1,182 1,039 فولاد مبارکه اصفهان (حق تقدم) 50,000,000 116,381 0.00% 997 1,503 116 175 59 سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس 468,419 0.00% 1,718 -1,718 جمع 14,156,885 57,896,974 43,740,089
ترکیب سبد غیر بورسی
سبد خارج از بورس شرکت شامل 32 سهم است و بخش عمده سرمایه گذاری ها در شرکت سنگ آهن گهر زمینی و کک طبس است. بهای تمام شده سبد غیر بورسی نیز مبلغ 3.746 میلیارد ریال می باشد. قابل ذکر است ارزش بازار شرکت های غیر بورسی با P/E 5 و EPS نیز بر اساس اطلاعات آخرین پیش بینی ارائه شده توسط شرکت ومعادن برآورده شده است.
مهمترین شرکت های خارج از بورس
شرکت سنگ آهن گهر زمین: شرکت به منظور بهره برداری از آنومالی شماره 3 واقع در منطقه گل گهر و در جهت برنامه ریزی تولید سالیانه 10 میلیون تن کنسانتره و 10 میلیون تن گندله سنگ آهن در بهمن سال 1383 تاسیس شد. کلیه منافع و بهره برداری از معدن فوق به همراه قراردادهای خاکبرداری و سایر تعهدات از گل گهر به شرکت سنگ آهن گهر زمین انتقال یافت. این شرکت عهده دار ایجاد دو واحد گندله سازی هر یک به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در سال می باشد طرحهای احداث کارخانجات مذکور در دو فاز مدنظر قرار گرفته است که فاز اول آن در سال 1390 آغاز ولی به علت پاره ای از مشکلات اجرای آن متوقف شد. اما با تلاش فراوان فاز دوم آن تحت نام گندله سازی 2 شرکت سنگ آهن گهر زمین با تمامی موانع و مشکلات آغاز و در تاریخ 19 دسامبر سال 2012 با شرکت اتوتک که صاحب تکنولوژی تولید گندله به روش Traveling Grate که برترین تکنولوژی در دنیا می باشد ، قرارداد احداث کارخانه گندله سازی 2 به ظرفیت تولید 5 میلیون تن در سال را امضا نمود . مدت زمان اجرای این پروژه 33 ماه و محصول تولیدی آن مناسب برای واحد احیاء مستقیم ( DRI ) بوده و حداقل Fe گندله تولیدی 1/67 % با حداکثر گوگرد 0.008 % می باشد.
میزان اشتغال زایی این طرح حدود 350 نفر به صورت مستقیم و 4000 نفر به صورت غیر مستقیم می باشد. اکنون با پرداخت بخشی از مبلغ پیش پرداخت به شرکت اتوتک ، شرکت مذکور در حال انجام کارهای مهندسی بوده و این شرکت نیز در مرحله انجام مناقصه محدود با پیمانکاران داخلی برای بخش مهندسی، تأمین تجهیزات، اجراء و نصب و راه اندازی می باشد. در این راستا با شرکت فراتحقیق سپاهان جهت اجرای بخشی از عملیات مهندسی داخلی و شرکت زمیران برای انجم مطالعات مکانیک خاک و ژئوتکنیک قرارداد منعقد گردیده است. پیش بینی می شود با توجه به برنامه ریزی های انجام شده این طرح در سه ماهه دوم سال 1395 به بهره برداری برسد.
شرح پرتفوی بورسی پرتفوی غیر بورسی جمع (م.ریال) ارزش جاری 57,896,974 4,000,341 61,897,315 بهای تمام شده 14,156,885 3,746,670 17,903,555 ارزش افزوده 43,740,089 253,671 43,993,760 حقوق صاحبان سهام 20,630,346 ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری - سود پرتفوی 38,403 سرمایه (م.ریال) 16,000,000 ارزش خالص دارایی ها (م.ریال) 64,662,509 (ریال) NAV 4,041
محاسبه ارزش خالص دارایی
خالص ارزش روز دارایی های سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در تاریخ 93/07/14، به ازای هر سهم 4.041 ریال می باشد و در این تاریخ هر سهم این شرکت معادل 65 درصد از ارزش روز (2.654ریال) معامله می شود. قابل ذکر است که با توجه به سود تقسیمی در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 93/04/30 این شرکت، حقوق صاحبان سهام تعدیل شده است.
دسته بندی : تحلیل ها
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
6 ماهه 93 نسبت به 92 :
1- جمع درآمدها : 31 درصد کاهش
2- سود عملیاتی : 37 درصد کاهش !
3- سود خالص : 32 درصد کاهش
4- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 51 ریال
بهرورداری از طرح 5میلیون تنی گلگهر و افزایش سرمایه 40 درصدی معادن فلزات بزودی و رسیدن ومعادن به قیمتهای نزدیک 400 در میان مدت
مدیر مالی و اقتصادی هلدینگ معادن و فلزات دربارهی آخرین وضعیت این هلدینگ و زیرمجموعههایش گفت: شرکتهای گل گهر و چادرملو در پوشش بودجهی خود تا انتهای سال مشکلی ندارند و هیچگونه تعدیل منفی در کار نخواهد بود.ضمن این که چادرملو هم گزارش 6 ماهه خوبی داشت.
مرتضی علی اکبری، در ادامه گفت: دلیل اصلی کاهش قیمت سهام چادرملو نسبت به گل گهر افزایش سرمایهی آن است و این شرکت هیچ مشکل خاصی ندارد.
وی همچنین دربارهی نزدیکترین طرحهای توسعهی قابل بهرهبرداری شرکتهای زیرمجموعه معادن و فلزات گفت: فاز اول گهر زمین تا دو یا سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. این واحد در اولین فاز خود تولید 4 میلیون تن کنسانتره آهن را در برنامه خواهد داشت و در فازهای بعدی تولید کنسانتره این واحد به 10 میلیون تن خواهد رسید و به همین میزان ظرفیت تولید گندله خواهد داشت. همچنین واحد توسعهی آهن و فولاد گل گهر نیز طی 3 ماه آینده افتتاح خواهد شد که ظرفیت آن یک میلیون و 600 هزار تن کنسانترهی آهن خواهد بود. کک طبس و فولاد ابرکوه نیز تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهند رسید. کک طبس ظرفیت 450 هزار تن کک و فولاد ابرکوه ظرفیت 600 هزار تن فولاد را خواهند داشت.
علی اکبری دربارهی چشمانداز ومعادن در نیمهی دوم سال گفت: عملکرد این هلدینگ تابع عملکرد زیر مجموعههایش است و از آنجا که زیرمجموعهها بدون مشکلی خاص به کار خود ادامه میدهند هلدینگ مشکلی نخواهد داشت. این هلدینگ طی چند ماه آینده افزایش سرمایه خواهد داشت که احتمالا میزان آن 40 درصد و از محل مطالبات حال شده و آوردهی صاحبان سهام خواهد بود. همچنین این هلدینگ در حال بررسی چند صنعت است و احتمالا این هلدینگ تا پایان سال به دو یا صنعت جدید ورود خواهد کرد. توضیحات بیشتر و نام این صنایع را پس از انجام بررسیها به سهامداران اعلام خواهیم کرد.
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....
شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات در جدیدترین گزارش خود سود هر سهم شرکت را مبلغ 454 ریال اعلام نموده است که نسبت به پیش بینی قبلی شرکت با تعدیل منفی 2 درصدی گزارش شده است شرکت توانسته در دوره 6 ماهه خود به ازای هر سهم 51 ریال سود کنار بگذارد و 11 درصد از پیش بینی هایش را پوشش دهد.
هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)
6 ماهه 93 نسبت به 92 :
1- جمع درآمدها : 31 درصد کاهش
2- سود عملیاتی : 37 درصد کاهش
3- سود خالص : 32 درصد کاهش
4- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 51 ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات طی نامه شماره مورخ 1393/08/03 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 16,000,000 میلیون ریال مبلغ 454 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
پوشش 11 درصدی سود در 6 ماهه
سایر اطلاعات:
1) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/92 شرکت اصلي را با سرمايه 500ر6 ميليارد ريال در تاريخ 01/12/91 مبلغ 775 ريال ، در تاريخ 20/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 776 ريال و در تاريخ 06/04/92 مبلغ 043ر1 ريال ، در تاريخ 06/05/92 مبلغ 084ر1 ريال ، در تاريخ 04/09/92 مبلغ 215ر1 ريال ، در تاريخ 01/11/92 مبلغ 303ر1 ريال ، و با سرمايه 000ر16 ميليارد ريال در تاريخ هاي 15/11/92 و 30/11/92 مبلغ 575 ريال و در تاريخ 25/12/92 مبلغ 585 ريال اعلام نموده بود که مطابق با اطلاعات حسابرسي نشده و حسابرسي شده مبلغ 561 ريال محقق شده است.
2) شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/92 را با سرمايه 500ر6 ميليارد ريال در تاريخ 01/12/91 مبلغ 119ر1 ريال ، در تاريخ 20/12/91 (حسابرسي شده) مبلغ 116ر1 ريال ، در تاريخ 06/04/92 مبلغ 200ر1 ريال ، در تاريخ 04/09/92 مبلغ 436ر1 ريال ، و با سرمايه 000ر16 ميليارد ريال در تاريخ هاي 15/11/92 و 30/11/92 مبلغ 660 ريال و در تاريخ 25/12/92 مبلغ 662 ريال اعلام نموده بود که مطابق با اطلاعات حسابرسي نشده مبلغ 612 ريال و حسابرسي شده سود پايه هر سهم مبلغ 618 ريال محقق شده است.
3) شرکت پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 29/12/93 شرکت اصلي را در تاريخ 30/11/92 مبلغ 423 ريال و در تاريخ 25/12/92 مبلغ 430 ريال و در تاريخ 01/05/93 مبلغ 468 ريال اعلام نموده بود.
4) شرکت پيش بيني سود هر سهم تلفيقي سال مالي منتهي به 29/12/93 را در تاريخ 30/11/92 مبلغ 489 ريال و در تاريخ 25/12/92 مبلغ 497 ريال و در تاريخ 01/05/93 مبلغ 543 ريال اعلام نموده بود.
5) مزيد اطلاع به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 14/11/92، سرمايه شرکت از مبلغ 500ر6 ميليارد ريال به مبلغ 600ر1 ميليارد ريال (از محل سود انباشته مبلغ 000ر3ميليارد ريال و از محل مطالبات و آورده نقدي مبلغ 500ر6 ميليارد ريال) معادل 146 درصد افزايش يافته است .
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)