تغییرات بازار این هفته و پیش بینی بازار هقته آتی: شروع بازار در هفته جاری همانند هفته پیش با افت شاخص روبرو شد که این افت تا پایان هفته ادامه داشت و حتی خبرهای مثبت سیاسی و توافقات ژنو هم نتوانست مانع از افت شدید شاخص گردد. طی هفته خبرهای مثبت و منفی سیاسی زیادی منتشر شده بود که میتوان به سخنرانی سخنگوی کاخ سفید اشاره نمود که این کشور در چارچوب اجرای توافق ژنو لغو تحریم های مربوط به صادرات نفت ایران، تجارت فلزات گرانبها و خدمات مربوط به بخش خودرو را آغاز کرده است. اواسط هفته نیز بان کی مون از ایران برای شرکت در کنفرانس ژنو 2 دعوت به عمل آورد اما برای شرکت در این اجلاس پیش شرط هایی گذاشته شده بود که ایران تمایلی به پذیرفتن این پیش شرط ها نشان نداد و همین مورد موجب پس گرفتن دعوت شرکت در این اجلاس توسط بان کی مون گردید که افت قسمتی بازار پایان هفته را میتواند به آن نسبت داد.
در اوایل هفته مجدد شایعاتی پیرامون تغییر روسای سازمان در بازار به گوش می رسید که اواسط هفته وزیر اقتصاد به این شایعات پایان داد و همین خبر موجب رشد شاخص در ساعات اولیه روز سه شنبه گشت که متأسفانه این خبر هم نتوانست از افت شاخص جلوگیری نماید. این افت را می توان بیشتر به مباحث روانشناختی (مالی رفتاری) و هیجانات سرمایه گذاران نسبت داد که سهامداران از ترس اینکه ارزش سهامشان بیشتر افت نکند در صفوف فروش قرار می گیرند. تأمین نقدینگی جهت خرید عرضه اولیه تیپیکو را هم میتوان بخشی از دلایل افت شاخص در اوایل هفته جاری دانست.
بازار هفته آینده را هم میتوان گفت که سرمایه گذاران نسبت به خرید سهام و ورود ترس دارند مگر اینکه بازار با تحرک حقوقی ها و یا اینکه با خبرهای مثبت و حمایت های سازمان بورس بازار رونق مجدد را به خود ببیند. البته باید توجه نمود که هفته بعد احتمالاً عرضه اولیه نفت سپاهان خواهد بود و سهامداران به ویژه سهامداران خرد برای تأمین نقدینگی دست به فروش سهام خود خواهند زد.
برخی شایعات و اخبار مهم هفته در بازار بورس اوراق بهادار
شنیده ها حاکی از تعدیل مثبت شیراز به علت افزایش قیمت جهانی اوره دارد
شنیده ها حکایت ازکاهش قابل توجه بهای تمام شده کالای فروش رفته در نماد دشیمی و قابلیت تعدیل مثبت بیش از ۱۰ درصدی سود هر سهم در دو نوبت ۹ و ۱۲ ماهه دارند.
ذوب آهن اصفهان در مناقصه یک معدن زغال سنگ در منطقه طبس برنده شد و در مرحله عقد قرارداد با این معدن می باشد که در کاهش هزینه های تولید بسیار موثر است.
در خصوص وبملت شنیده ها حکایت از افزایش اعطای تسهیلات بانک ملت در نیمه دوم سال به همراه افزایش درآمد ها و شکایت بیش از ۸۰۰میلیون دلاری از انگلستان به دلیل اشتباهاً در لیست تحریم قرار گرفتن، دارند.
شنیده ها حکایت از فروش بخشی از داراییهای ثابت وسرمایه گذاریهای وبصادر، امکان افزایش ۲۰ درصدی سود هر سهم در گزارش ۹ و ۱۲ ماهه دارند.
شنیده ها حکایت از فروش واحدهای مسکونی و اداری ثاخت به قیمتی بیشتر از مفروضات بودجه و شناسایی درامد حاصله،افزایش انتظارات از بازدهی مطلوب در زمان بازگشایی دارند.
برگزاری قریب الوقوع مجمع فوق العاده کروی دایر بر افزایش سرمایه ۲۶ درصدی تمامأ از محل سود انباشته و تعدیل مثبت ۳۰ درصدی دو مرحله ای سود هر سهم در گزارشات ۹ و ۱۲ ماهه سالجاری.
آگهی فروش بیش از ۴۵۲ میلیارد تومان از داراییهای غیر مولد خساپا و امکان یافتن خروج از زیان شرکت و اقبال بازار سهم تا سطوح قیمتی بیشتر.
افزایش قابل توجه درامد حاصل از ارائه خدمات در نماد بورس تهران و قابلیت تعدیل مثبت عایدی هر سهم تا ۱۲۰۰ ریال در گزارش ۱۲ ماهه.
آمار بازار در هفته منتهی به 92/11/02
بورس اوراق بهادار |
شاخص |
2بهمن |
25دی |
تغییر هفتگی |
شاخص کل |
82,028 |
85,700 |
-4.3% |
شاخص 50 شرکت فعالتر |
3,433 |
3,588 |
-4.3% |
ارزش بازار(میلیارد ريال) |
4,033 |
4,196 |
-3.9% |
ارزش معاملات(میلیارد ريال) |
2,613 |
3,349 |
-22.0% |
حجم معاملات (میلیون سهم) |
502 |
590 |
-14.9% |
نرخ ارز در بازار آزاد(ریال) |
ارز |
2بهمن |
25دی |
تغییر هفتگی |
دلار |
29,700 |
29,600 |
0.3% |
یورو |
40,250 |
40,400 |
-0.4% |
پوند |
48,700 |
48,400 |
0.6% |
نرخ طلا در بازار آزاد(ریال) |
طلا |
2بهمن |
25دی |
تغییر هفتگی |
طلای 18 عیار |
888,800 |
889,900 |
-0.1% |
تمام سکه بهار آزادی |
8,675,000 |
8,680,000 |
-0.1% |
نیم سکه بهار آزادی |
4,350,000 |
4,370,000 |
-0.5% |
ربع سکه بهار آزادی |
2,640,000 |
2,730,000 |
-3.3% |
بازار های جهانی
بازار های جهانی ($ ) |
کالا |
25دی |
25دی |
تغییر هفتگی |
اونس |
1,239.9 |
1,238.1 |
0.1% |
نفت خام برنت |
107.33 |
106.86 |
0.4% |
نفت خام اوپک |
104.24 |
103.99 |
0.2% |
نفت خام سبک آمریکا |
95.36 |
94.46 |
1.0% |
توقف و بازگشایی نمادها در هفته منتهی به92/11/02
جدول زیر گزارشی از نمادهای مورد توجه بازار متوقف شده یا بازگشایی شده در طی هفته جاری و همچنین دلیل توقف نماد را بیان می نماید. اطلاعات جدول زیر از سایت www.tsetmc.com برگرفته شده است. |
|
نماد |
مورد |
دلیل توقف نماد |
تاریخ توقف/بازگشایی |
کنور |
بازگشایی |
پیش بینی درآمد |
92/11/02 |
حفارس |
توقف |
پیش بینی درآمد |
92/11/02 |
فسرب |
توقف |
پیش بینی درآمد |
92/11/01 |
کروی |
توقف |
پیش بینی درآمد |
92/11/01 |
فارس |
بازگشایی |
پیش بینی درآمد |
92/11/01 |
مهمترین گزارش های منتشر شده بازار سرمایه
جدول زیر شامل نمادهای مورد توجه بازار می باشد که در هفته جاری گزارشی را در سایت www.codal.ir منتشر نموده اند. |
مهمترین گزارش های منتشر شده در کدال |
نماد |
تاریخ انتشار |
عنوان اطلاعیه |
خلاصه گزارش |
دتولید |
1392/11/02 |
مصوبات افزایش سرمایه |
تصویب 30 درصدی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی |
فارس |
1392/10/30 |
پیش بینی درآمد هر سهم |
سود پیش بینی 92: 1406 ريال |
حپترو |
1392/10/30 |
پیش بینی درآمد هر سهم |
سود پیش بینی 92: 56 ريال |
میانگین نسبت قیمت به درآمد صنایع بورسی
میانگین p/e صنایع بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ارزش روز شرکتها و درصد سهم آنها از ارزش آن صنعت می باشد و همچنین برای محاسبه از میانگین پیراسته استفاده شده است و p/e های نامفهوم(p/e منفی و خیلی بالا) از آن کسر شده است. |
|
صنعت |
میانگین p/e صنعت مورخ 24دی |
میانگین p/e صنعت مورخ 1بهمن |
درصد تغییر هفتگی |
صنعت خودرو و قطعات |
23.00 |
22.71 |
-1.3% |
صنعت سایر مالی |
6.95 |
6.81 |
-2.0% |
صنعت چند رشته ای صنعتی |
6.88 |
6.73 |
-2.2% |
صنعت دستگاه های برقی |
17.01 |
16.29 |
-4.2% |
صنعت سیمان، کچ و آهک |
7.95 |
7.67 |
-3.5% |
صنعت سرمایه گزاری ها |
12.32 |
11.90 |
-3.4% |
صنعت بانکها و نهاد های پولی |
8.40 |
8.20 |
-2.4% |
صنعت شیمیایی |
5.79 |
5.72 |
-1.2% |
صنعت لاستیک و پلاستیک |
6.71 |
6.62 |
-1.3% |
صنعت مواد دارویی |
9.48 |
9.11 |
-3.9% |
صنعت رایانه |
8.60 |
8.28 |
-3.7% |
صنعت کانی غیر فلزی |
9.07 |
8.83 |
-2.6% |
صنعت منسوجات |
9.11 |
9.28 |
1.9% |
صنعت بیمه و بازنشستگی |
16.69 |
16.16 |
-3.2% |
صنعت غذایی بجز قند و شکر |
12.61 |
12.08 |
-4.2% |
صنعت کاشی و سرامیک |
15.91 |
16.02 |
0.7% |
صنعت انبوه سازی |
16.43 |
12.61 |
-23.3% |
صنعت فلزات اساسی |
12.83 |
12.76 |
-0.5% |
صنعت ماشین آلات و تجهیزات |
13.81 |
13.70 |
-0.8% |
صنعت قند و شکر |
13.82 |
12.63 |
-8.6% |
صنعت فراورده های نفتی |
6.41 |
6.32 |
-1.4% |
صنعت حمل و نقل و ارتباطات |
162.76 |
159.02 |
-2.3% |
ارزش خالص دارایی های(NAV ) هر سهم شرکتهای سرمایه گذاری بورسی( ريال)
مطابق تعریف NAV عبارتست از ارزش کل دارایی های شرکت پس از کسر بدهی های آن شرکت، و کشف NAV یک شرکت به معنای دارایی های آن منهای بدهی های آن شرکت یعنی حقوق صاحبان سهام می باشد. اما به علت برخی از محدودیت های ترازنامه ای این عدد نمی تواند بیانگر ارزش خالص یک شرکت باشد در نتیجه برای محاسبه NAV بخاطر ثبت اقلام ترازنامه به بهای تمام شده، ارزش روز سرمایه گزاری شرکت را بدست آورده و سپس با حقوق صاحبان سهام آن شرکت جمع می زنیم. در محاسبات زیر ارزش پرتفوی غیر بورسی برابر با بهای تمام شده و ذخیره کاهش سرمایه گذاریها در نظر گرفته شده است |
|
نماد |
NAV |
قیمت روز |
PRICE / NAV |
وسپه |
4190 |
2783 |
0.66 |
ونیکی |
7450 |
5068 |
0.68 |
وتوسم |
4012 |
3216 |
0.80 |
وصنعت |
4173 |
3094 |
0.74 |
وصنا |
5024 |
3375 |
0.67 |
وبوعلی |
1743 |
2441 |
1.40 |
وبهمن |
2033 |
2050 |
1.01 |
ورنا |
1423 |
1396 |
0.98 |
وامید |
5816 |
4926 |
0.85 |
تاپیکو |
5000 |
5034 |
1.01 |
خگستر |
6438 |
5542 |
0.86 |
ونیرو |
2007 |
2715 |
1.35 |
کروی |
4282 |
3914 |
0.91 |
وبانک |
10665 |
6824 |
0.64 |
وغدیر |
8335 |
7164 |
0.86 |
وآتی |
9667 |
5506 |
0.57 |
وتوصا |
1704 |
3910 |
2.29 |
وتوکا |
3757 |
4981 |
0.98 |
وصندوق |
5237 |
3846 |
0.73 |
وتوشه |
6525 |
4514 |
0.69 |
وملت |
1028 |
973 |
0.95 |
مقدار PRICE / NAV متعادل و منطقی برابر 75% - 80% می باشد. |