بانک دی ( دی )

[اشکان2010]

18/1/99:درشرایط کنونی بازارپیداکردن سهامی که بسیارکمترازارزش ذاتی خوددرحال معامله باشند
روزبه روزداره سخت ترمیشه.یکی ازاین سهم ها بانک دی هست...

باارزش بازارامروزودرنظرگرفتن 95 درصد دماوند و80درصدوبوعلی و 50درصدبیمه دی (متعلق به دی یاشرکتهای زیرمجموعه)
بانک دی 18000 میلیاردتومن ازاین سه سهم روداره.اگه زیان انباشته 12 هزارمیلیاردی روازش کم کنیم میمونه 6 هزارمیلیاردتومن
یعنی حداقل ارزش بانک دی به ازای فقط این 3 سهم وباکسرزیان انباشته سنگینش 6 هزارمیلیاردتومنه...

بعضی ازداراییهای دیگر دی :زمین صادقیه تهران-برج شایان-مجتمع چشم تهران-کوهستان پارک شادی مشهد-
شرکت توسعه دیدارایرانیان-شرکت عمران دی-صندوق وصرافی و لیزینگ وکارگزاری-سهام سایرشرکتهای بورسی وغیربورسی-
صدهاملک دیگر و....(اینهایی که ذکرکردم چند؟؟؟)

ارزش بازارکنونی بانک دی کمتراز 4 هزارمیلیارد وقیمت هرسهم 624تومنه...
به نظرتون بانک دی که به قیمت امروز بیش از 18 هزارمیلیاردتومن فقط ارزش 3 سهم بورسیش هست
ارزش بازار 4 هزارمیلیاردیش دربورس مضحک نیست!!!؟؟؟

نکته دیگرومهم درموردبانک دی برنامه خروج ازماده 141هست.برنامه کلی شون اینه درصورت امکان بافروش داراییها
زیان انباشته روکاهش چشمگیری بدن وبعدبامازادتجدیدارزیابی داراییها افزایش سرمایه بدن وبه نظرمیرسه
مدیریت جدیداین برنامه عقب افتاده روامسال اجرایی کنه وبه احتمال زیاد امسال شاهداف سنگین ازمازادتجدیددربانک دی خواهیم بود.
درآخرتاکیدمیکنم که تحلیلم مبنی برارزندگی بانک دی درقیمتهای کنونی ممکنه کاملااشتباه باشه!

[اشکان2010]

22/1/99-ارزش تقریبی بعضی از مهم ترین دارایی های بانک دی:

1-حدود92درصدازدماوند=16261میلیا ردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
2-حدود50درصدازبیمه دی=1320میلیاردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
3-حدود80درصدازوبوعلی=874میلیار دتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
4-برج شایان=1375میلیاردتومن(باتوجه به آگهی مزایده)
5-زمین صادقیه=1000میلیاردتومن(آگهی مزایده)
6-کوهستان پارک شادی مشهد=750میلیاردتومن(آگهی مزایده)
7-شرکت توسعه دیدارایرانیان=723میلیاردتوم ن(آگهی مزایده)
8-زمین هفت تیر=450میلیاردتومن(آگهی مزایده)
9-مجتمع دلبسته=240میلیاردتومن(آگهی مزایده)
جمع ارزش فقط همین 9 دارایی بانک دی نزدیک به 23 هزارمیلیاردتومنه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بقیه داراییهای دی که شامل صدهاساختمان و زمین وشرکت وسهام میشه چقدره؟
به نظرمیرسه مجموع داراییهای بانک دی حدود 35الی40 هزارمیلیاردتومن باشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
زیان انباشته بانک دی طبق آخرین گزارش موجود(9ماهه98) حدود12هزارمیلیاردتومنه که ممکنه در12ماهه به 14هزارمیلیاردرسیده باشه.
اگه اشتباه نکنم حدود4هزارمیلیاردتومن هم ترازمنفی داره بین طلب وبدهی به بانک مرکزی وسایربانکهاوموسسات مالی...
------------------------------------------------------------------------------------------------
بانک دی مدت کوتاهیه مدیریتش تغییرکرده ومدیریت جدیددرحال برداشتن قدم های مثبتی دراین بانکه.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
به نظرمیرسه ارزش ذاتی بانک دی بین 10 (بدبینانه) تا 20هزارمیلیاردتومن(خوش بینانه)بایدباشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بازارکنونی بانک دی دربورس4 هزارمیلیاردتومن!!!؟؟؟

[negarminavi]

طبق شنیده ها به احتمال بسیار زیاد امسال افزایش سرمایه تمام بانکها اجرایی میشه !

اینطور باشه سهام بانکهای افزایش سرمایه نداده ! زیر 1000 تومان نخواهد ماند !

یکی از افزایش سرمایه های جذاب این گروه در بانک دی هست !

[HOSSEINY]

یکی از افزایش سرمایه های جذاب این گروه در بانک دی هست !

باتوجه به اینکه کمتر در گروه بانکی و خودرویی وارد میشم

اما سرمایه کم نسبت به هم گرویی ها و ارزش بازار بانک دی جذابیت بیشتری ایجاد میکند منتهی ترازنامه بانک کمی تو چشم میزنه

وملل ، وپست طی چند روز اینده بررسی میکنم سهام های کوچک بنظرم توانایی حرکت های بزرگ تر را دارند

[negarminavi]

باتوجه به اینکه کمتر در گروه بانکی و خودرویی وارد میشم

اما سرمایه کم نسبت به هم گرویی ها و ارزش بازار بانک دی جذابیت بیشتری ایجاد میکند منتهی ترازنامه بانک کمی تو چشم میزنه

وملل ، وپست طی چند روز اینده بررسی میکنم سهام های کوچک بنظرم توانایی حرکت های بزرگ تر را دارند

جناب چامسکی در قیمتهای به مراتب پایین تر نظرش این بود که بانک دی میتونه بالای 1000 معامله بشه !

کم کم داره به اون محدوده میرسه

[اشکان2010]

11/2/99-ارزش تقریبی بعضی از مهم ترین دارایی های بانک دی(به روزرسانی پست های قبلی خودم):

1-حدود90درصدازدماوند= 18550میلیا ردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
2-حدود17.5درصدازبیمه دی=660 میلیاردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
3-حدود41.7درصدازوبوعلی=690 میلیار دتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
4-برج شایان=1375میلیاردتومن(باتوجه به آگهی مزایده)
5-زمین صادقیه=1000میلیاردتومن(آگهی مزایده)
6-کوهستان پارک شادی مشهد=750میلیاردتومن(آگهی مزایده)
7-شرکت توسعه دیدارایرانیان=723میلیاردتوم ن(آگهی مزایده)
8-زمین هفت تیر=450میلیاردتومن(آگهی مزایده)
9-مجتمع دلبسته=240میلیاردتومن(آگهی مزایده)
10-سودحاصل ازفروش 105 میلیون سهم دماونداز15اسفند98تا9اردیبهش� �=حدود550میلیاردتومن(فروش بوعلی واحیاناسهام دیگررودرنظرنگرفتم!)
جمع ارزش فقط همین 10 دارایی بانک دی نزدیک به 25 هزارمیلیاردتومنه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بقیه داراییهای دی که شامل صدهاساختمان و زمین وشرکت وسهام میشه چقدره؟...فرض کنیم حداقل 10 هزارمیلیارد...
به نظرمیرسه بااحتساب افزایش ارزش آتی زیرمجموعه ها(بخصوص دماوند) مجموع داراییهای بانک دی حدود 40 هزارمیلیاردتومن باشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
زیان انباشته بانک دی طبق آخرین گزارش موجود(9ماهه98) حدود12هزارمیلیاردتومنه که ممکنه در12ماهه به 14هزارمیلیاردرسیده باشه.
اگه اشتباه نکنم حدود4هزارمیلیاردتومن هم ترازمنفی داره بین طلب وبدهی به بانک مرکزی وسایربانکهاوموسسات مالی...
برای بانک دی حداکثر 18 هزارمیلیاردتومن بدهی وزیان انباشته میشه درنظرگرفت...
------------------------------------------------------------------------------------------------
طی روزهای آتی با هر1000 میلیاردافزایش ارزش بازاردماوندبیش از 900 میلیاردبه ارزش ذاتی
بانک دی افزوده میشه واگه قسمتیش روبفروشه هم بااضافه شدن بند10 ذکرشده به ارزش ذاتی دی اضافه میشه...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بادرنظرگرفتن مواردبالابه نظرمیرسه ارزش ذاتی بانک دی بین 15 هزار(بدبینانه) تا 25 هزارمیلیاردتومن(خوش بینانه)بایدباشه
وارزش بازارش دربورس مدتی دیگه بایدبه این اعداد نزدیک بشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بازارکنونی بانک دی دربورس فقط حدود 6 هزارمیلیاردتومن!!!؟؟؟...
زمانش رونمیتونم تخمین بزنم اما باتوضیحات بالابانک دی پتانسیل رشد 2.5 الی 4 برابری روداره...
بررسی وتصمیم به خریدیافروش باخودتون چون شایدکاملااشتباه میکنم!

[rezasatari]

11/2/99-ارزش تقریبی بعضی از مهم ترین دارایی های بانک دی(به روزرسانی پست های قبلی خودم):

1-حدود90درصدازدماوند= 18550میلیا ردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
2-حدود17.5درصدازبیمه دی=660 میلیاردتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
3-حدود41.7درصدازوبوعلی=690 میلیار دتومن(باتوجه به ارزش بازارکنونی)
4-برج شایان=1375میلیاردتومن(باتوجه به آگهی مزایده)
5-زمین صادقیه=1000میلیاردتومن(آگهی مزایده)
6-کوهستان پارک شادی مشهد=750میلیاردتومن(آگهی مزایده)
7-شرکت توسعه دیدارایرانیان=723میلیاردتوم ن(آگهی مزایده)
8-زمین هفت تیر=450میلیاردتومن(آگهی مزایده)
9-مجتمع دلبسته=240میلیاردتومن(آگهی مزایده)
10-سودحاصل ازفروش 105 میلیون سهم دماونداز15اسفند98تا9اردیبهش� �=حدود550میلیاردتومن(فروش بوعلی واحیاناسهام دیگررودرنظرنگرفتم!)
جمع ارزش فقط همین 10 دارایی بانک دی نزدیک به 25 هزارمیلیاردتومنه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بقیه داراییهای دی که شامل صدهاساختمان و زمین وشرکت وسهام میشه چقدره؟...فرض کنیم حداقل 10 هزارمیلیارد...
به نظرمیرسه بااحتساب افزایش ارزش آتی زیرمجموعه ها(بخصوص دماوند) مجموع داراییهای بانک دی حدود 40 هزارمیلیاردتومن باشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
زیان انباشته بانک دی طبق آخرین گزارش موجود(9ماهه98) حدود12هزارمیلیاردتومنه که ممکنه در12ماهه به 14هزارمیلیاردرسیده باشه.
اگه اشتباه نکنم حدود4هزارمیلیاردتومن هم ترازمنفی داره بین طلب وبدهی به بانک مرکزی وسایربانکهاوموسسات مالی...
برای بانک دی حداکثر 18 هزارمیلیاردتومن بدهی وزیان انباشته میشه درنظرگرفت...
------------------------------------------------------------------------------------------------
طی روزهای آتی با هر1000 میلیاردافزایش ارزش بازاردماوندبیش از 900 میلیاردبه ارزش ذاتی
بانک دی افزوده میشه واگه قسمتیش روبفروشه هم بااضافه شدن بند10 ذکرشده به ارزش ذاتی دی اضافه میشه...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
بادرنظرگرفتن مواردبالابه نظرمیرسه ارزش ذاتی بانک دی بین 15 هزار(بدبینانه) تا 25 هزارمیلیاردتومن(خوش بینانه)بایدباشه
وارزش بازارش دربورس مدتی دیگه بایدبه این اعداد نزدیک بشه...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ارزش بازارکنونی بانک دی دربورس فقط حدود 6 هزارمیلیاردتومن!!!؟؟؟...
زمانش رونمیتونم تخمین بزنم اما باتوضیحات بالابانک دی پتانسیل رشد 2.5 الی 4 برابری روداره...
بررسی وتصمیم به خریدیافروش باخودتون چون شایدکاملااشتباه میکنم!

جناب اشكان سلام لطفا ميشه بفرمايين اين بانك دي چن مليون دماوندو بايد بفروشه تا ديگه بيخيال عرضه اون بشه و دست از سر سهامداراش برداره ممنون

[negarminavi]

سوالات کنفرانس دی هم پاسخ دادن امروز ! یه جورایی در حد از سر باز کردن !

از 6 سوال مطرح شده 2 تاش مستقیم در مورد دماوند هست !!

[اشکان2010]

جناب اشكان سلام لطفا ميشه بفرمايين اين بانك دي چن مليون دماوندو بايد بفروشه تا ديگه بيخيال عرضه اون بشه و دست از سر سهامداراش برداره ممنون

سلام وعرض ادب...دماوند به نوعی مهم ترین دارایی دی برای خروج ازماده 141 هست ازمدتهاقبل برنامه بانک دی
این بوده بلوکی بفروشه نصف یاکل دماوندرو(که ظاهرامشتری پیدانکرد)بنابراین بااستقرارمدیریت جدیدورشدبازار
تصمیم گرفتن قسمتیش روخردخردتوبازارعرضه کنن تا زیان انباشته کاهش پیداکنه وبقیه اش رواستفاده کنن برای
افزایش سرمایه ازمازادتجدیدارزیابی...حالا� �قیقاچنددرصدروخردخردمیخوا� � بفروشن وتاکی سهامدارای دماوند
رومیخوان اذیت کنن توگزارشهاشون نگفتن و منم نمیدونم ودراین موردبی تقصیرم!...امادرموردفروشهای روزهای گذشته دماوندتوسط دی:

بانک دی دیروزبیش از 25.7میلیون سهم دماوندفروخت وتعدادسهم دماوندفروحته شده بعدازشفاف سازی الف قبلی(یعنی از25فروردین تاکنون) به حدود 100 میلیون سهم(حدود 3.6 درصدازدماوند) رسیده که سودش برای دی بین 610 الی 630 میلیاردتومنه...
این به غیرازفروشهای دیگرش بخصوص دربوعلی است...منتظرشفاف سازی الف هستیم...

نمیدونم شفاف سازی الف روقبل ازبازگشایی فردا میخوان بدن یابعدش!...اگه قبل ازبازگشایی فردابدن بازگشاییش میفته
برای پس فردابدون دامنه نوسان واحتمالابایک سودتپل برای دی داران!...

[negarminavi]

جناب چامسکی در قیمتهای به مراتب پایین تر نظرش این بود که بانک دی میتونه بالای 1000 معامله بشه !

کم کم داره به اون محدوده میرسه

بالای 1000 تومان بازگشایی شد !