#ممسنی
دوستان میخوام اطلاعات دقیقتری راجع به پتروشیمی ممسنی بهتون بدم که قطعا دیدگاهتون راجع به پتروشیمی ممسنی تغییر میکنه:
پتروشیمی ممسنی 22.32 درصد از پتروشیمی گچساران را مستقیما در اختیار داره
اما پتروشیمی ممسنی علاوه بر سهامدارای در گچساران در پتروشیمی بروجن و پتروشیمی دهدشت هم سهامدار است که این شرکتها حدودا 40 درصد از سهام پتروشیمی گچساران رو در اختیار دارند و عملا درصد سهامدارای پتروشیمی ممسنی در پتروشیمی گچساران بیشتر از 22.32 درصد است.
پتروشیمی ممسنی 18.4 درصد از پتروشیمی بروجن را دارد که خود پتروشیمی بروجن 18.69 درصد از پتروشیمی گچساران را دارد =======> عملا پتروشیمی ممسنی سهم غیر مستقیم 3.43 درصدی در گچساران از طریق پتروشیمی بروجن دارد.
پتروشیمی ممسنی 7.72 درصد از پتروشیمی دهدشت را در اختیار دارد که خود پتروشیمی دهدشت 21.14 درصد از پتروشیمی گچساران را دارد ====> عملا پتروشیمی ممسنی سهم غیر مستقیم 1.63 درصدی در پتروشیمی گچساران از طریق پتروشیمی دهدشت دارد.
حالا سهم مستقیم و غیر مستقیم پتروشیمی ممسنی در پتروشیمی گچساران رو جمع میزنیم :
22.32 درصد مستقیم + 3.43 درصد غیر مستقیم + 1.63 درصد غیر مستقیم = 27.38 درصد سهم مستقیم و غیر مستقیم در پتروشیمی گچساران
عملا مشاهده نمودید پتروشیمی ممسنی به مراتب سهام بیشتری در پتروشیمی گچساران نسبت به پتروشیمی دهدشت و کازرون(درج شده در بازار پایه) دارد در حالی که در حال حاضر ارزش بازار دهدشت 1120 میلیارد تومان و ارزش بازار ممسنی در کمال تعجب 489 میلیارد تومان است.
این در حالی است که ارزش بازار ممسنی به مراتب باید از پتروشیمی دهدشت بالاتر باشد چرا که پتروشیمی دهدشت 21.14 درصد از گچساران را مستقیما و 2.5 درصد از گچساران را غیر مستقیم در اختیار دارد و مجموعا 23.64 درصد از گچساران را مستقیم و غیر مستقیم دارد.
به نظر من قیمت منصفانه ممسنی باید حداقل 15 درصد بالاتر از دهدشت باشد یعنی ارزش بازار ممسنی در شرایط منصفانه باید الان حداقل 1288 میلیارد تومان یا سهمی 926 تومان باشد که در حال حاضر فاصله معناداری با ارزش واقعی خود دارد.