با سلام
به نظرم تو این بازار آشفته باید دید کدوم گروه ها بیشترین منفی رو تو 10 روز گذشته تجربه کردن (به این معنی که تمام نمادها حتی تو منفی هم خریدار داشته باشند) ،لذا اونا میتونن مستعد رشد باشند یعنی گروهی که تو این منفی ها به ازای فروشنده زیاد خریدار بالایی داشته پس مستعد رشد بیشتری است
از گروه هایی که نمادهاش حجم مبنا رو پر نمیکنن دوری کنید
خوش رزق باشید
در قسمت 9 به بقیه گروه ها اشاره کردم اما برای توضیح بیشتر بگم که ؛
مهمترین عامل محیط بیرونی گروه دارو ، تحریم بود که برطرف شد و از جهت روانی و هیجانی اثر خود را تخلیه کرد ، از اینجا به بعد صورت های مالی و طرحهای توسعه ای این گروه می تواند عامل موثری برای حرکت آنها باشد. پس نیازمند دید بلند مدت می باشد.
گروه آی تی به جهت اینکه در ابتدای تابستان امسال تحریم آن برداشته شد در نتیجه ، اخبار توافق هسته ای بر آن اثری ندارد اما نکته مهم نرخ دلار بود که با کاهش آن در بازار آزاد ، کاهش قیمت ادوات کامپیوتری هم متصور است. مسئله دیگر که در این گروه مهم است ، این است که اکثر این گروه ها از نوع خدماتی می باشند نه بازرگانی ، پس در اینجا تغییر نرخ دستمزد و تغییر ات عمومی نرخ ها می تواند بر در آمد های آن در سال 93 آثار مثبت داشته باشد. پس این گروه نیز برای میان و بلند مدت با انجام تغییرات در صورت های مالی می توانند ، حرکتی باشیب ملایم به سمت مثبت را داشته باشند.
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
محیط درونی- قیمت بنزین
خبر و تحلیل =با ارائه تبصره هدفمندی یارانهها به مجلس عرضه بنزین آزاد ۱۱۰۰ تومانی در سال آینده قوت گرفت.
بر این اساس اگر این افزایش قیمت به میزان مساوی در همه حاملهای انرژی اعمال شود، قیمت بنزین آزاد نزدیک به 1100 تومان در هر لیتر و قیمت بنزین سهمیهبندی نزدیک به 700 تومان خواهد بود.بر اساس این گزارش یک منبع آگاه در هفته گذشته به فارس گفت: برای گام دوم هدفمندی یارانهها چند سناریو در دولت مورد بررسی قرار گرفت که همه این سناریو ها با افزایش قیمت بنزین آزاد از 700 تومان فعلی به 1000 تا 1200 تومان توافق دارند.این منبع آگاه ادامه داد: از سال آینده به نظر می رسد باید منتظر بنزین 60 لیتر سهمیه ای، با نرخ حدود 700 تومان و بنزین آزاد با نرخ 1000 تا 1200 تومان باشیم.در عین حال مجتبی شفیعی رئیس ستاد مدیریت حملونقل و سوخت نیز از سه سناریوی ستاد سوخت به منظور اجرای گام دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها خبر داده و گفته بود: سناریوی اول بدون تغییر قیمت و تنها تغییر در سهمیه بندی و سناریوی دوم همراه با سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین به 1100 تومان و سناریوی سوم قیمت بنزین آزاد 1800 تومان بوده است.بر این اساس به نظر می رسد گزینه عرضه بنزین آزاد 1100 تومانی و بنزین سهمیهای 700 تومانی در سال آینده محتملترین گزینه در میان سناریوهای مختلف در این زمینه باشد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921102001435
ملاحظه:
1-تا تعیین شدن نرخ مصوب و قطعی ، بازار شایعات داغ خواهند بود.
2-در هر حالتی ؛ بنزین گران خواهد شد.
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
محیط درونی- نرخ خوراک پتروشیمی
خبر و تحلیل=پاسکاری تعیین نرخ خوراک گاز بین مجلس و دولت/مجلس تسلیم ذینفعان پتروشیمیهای گازی میشود؟
1-قیمت محاسبه شده برای خوراک گاز (سنت) در گزارش انجمن صنفی کار فرمایی صنایع پتروشیمی: 7.1 و 4.3
2-قیمت محاسبه شده وزارت نفت و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قیمت محاسبه شده برای خوراک گاز (سنت): 15.5 و 10.7.
3-با مشخص شدن شکاف بیش از 2 برابری قیمت های گزارش شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی با نتایج گزارش های وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس، عملا نتایج و تحلیل های انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی زیر سوال رفته و نشان از جوسازی و آمارهای غلط برای مقاومت در برابر افزایش قیمت گاز و رسیدن به سودهای کلان دارد.
4-واگذاری قیمت گذاری به دولت، به احتمال فراوان منجر به پیشبرد اهداف ذینفعان می شود، زیرا این افراد با نفوذی که در بخش های اجرایی صنعت نفت دارند، می توانند در فرایند تعیین قیمت دست اندازی نموده و به رانت خواری ادامه دهند.
5-با توجه به همین موضوع؛ عزم جدی مجلس در این مرحله به شدت احساس می شود، چرا که تعیین نرخ بازگشت سرمایه (IRRE) به میزان 25 درصد به عنوان معیار تعیین قیمت خوراک گاز پتروشیمی ها توسط نمایندگان مجلس و اجرای آن توسط دولت، با چالش های بسیاری همراه است که مهمترین آن تفسیرپذیری بسیار بالای این امر است که مانع بزرگی در راه واقعی شدن قیمت خوراک گازی است.
6-پیش از این مجلس، در حین تصویب قیمت خوراک پتروشیمی ها در قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز چنین اشتباهی را مرتکب شده بود و با تصویب قانونی مبهم و تفسیر پذیر در این زمینه، تعیین قیمت خوراک گاز متناسب با این قانون را مختل کرده بود.
7-از جمله مهمترین تفسیرپذیری هایی که به راحتی از سوی ذینفعان این بخش قابل پیاده سازی است، به وجود آمدن عدم شفافیت در صورتهای مالی و ایجاد ابهام و پیچیدگی در فرمول های قیمتگذاری است.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921104000245
محیط درونی- حامل های انرژی
خبر=یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 93 کل کشور با اعلام این خبر که ارقام مد نظر دولت در تبصره هدفمندی، مستلزم افزایش 82 درصدی نرخ حاملهای انرژی است، گفت:هماکنون در کمیسیون تلفیق روی نحوه ارائه تبصره بودجه، اختلاف نظر وجود دارد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی درباره برنامه دولت برای حمایت های نقدی و غیر نقدی در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها گفت: قرار است دولت از بودجه 63 هزار میلیارد تومانی حدود 53 هزار میلیارد تومان را بهمنظور پرداخت نقدی، غیر نقدی، بهداشت و درمان، بیمه و تقویت نظام سلامت هزینه کند اما به طور خاص میزان پرداخت نقدی آن مشخص نیست. وی با بیان اینکه با توجه به پیشنهاد دولت قاعدتا یارانه بخشی از دهک های جامعه حذف می شود، درباره میزان افزایش قیمت حامل های انرژی تصریح کرد: بر اساس پیشنهاد دولت، برای تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی، 11 هزار میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات و حدود 52 هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت حامل های انرژی تامین می شود.
وی با بیان اینکه دولت باید چند اقدام را برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی انجام دهد، ادامه داد: دولت باید از ظرفیت CNG سوخت استفاده کند تا هزینه حمل و نقل عمومی افزایش نیابد.
http://icana.ir/Fa/News/246467
محیط درونی- حامل های انرژی
خبر=اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه آیا مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی موافقت میکند و این افزایش تا چه اندازه خواهد بود، گفت: باید منتظر پیشنهاد دولت باشیم و براساس آن نظر بدهیم، اما با توجه به شرایط، دولت الان برای پرداخت هزینههای هدفمندی منابع لازم را ندارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اعداد و ارقامی که اکنون در مورد قیمت بنزین مطرح میشود، صحت ندارد و تا زمانی که این اعداد و ارقام به تصویب مجلس نرسد، نمیتوانیم بگوییم نرخ چقدر تعیین میشود.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921102000088
دوستان ؛ پیش بینی هفته پیش رو ساعت 6 فردا در همین تاپیک ارائه می شود.
ویرایش توسط محسن* : 2014/01/24 در ساعت 14:05
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
محیط درونی- بازار سهام
خبر و تحلیل=رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح دلایل افت زمستانه شاخص ها در بازار بورس پرداخت و گفت: حبابی بودن بخشی از رشد شاخص بورس در ماههای گذشته و تعیین بالای نرخ خوراک پتروشیمی ها، از دلایل اصلی افت شاخص ها در هفته های گذشته است.
نماینده مردم کلیبر، خدا آفرین، آبش احمد و هوراند در مجلس شورای اسلامی مهمترین عامل سقوط بورس را خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اعلام کرد وافزود: قیمت10یا 15 سنت برای خوراک پتروشیمی ها بالا است و باید توجه داشت در کشور ترکیه نرخ خوراک پتروشیمی از 10 سنت نیز کمتر است بنابراین باید شرایط را برای تقویت تولید این شرکت ها که به تقویت بازار بورس منتهی می شود فراهم کرد.
فتحی پور با تاکید دوباره بر تاثیر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر روی بورس ، گفت : اگر این روند افت شاخصها ادامه پیدا کند و سرمایه گذاران بورس ، این بازار را سود آور نبینند ، با خارج کردن پول از بورس ، شاهد افزایش ویرانگر نقدینگی دربازار خواهیم بود که تاثیر سونامی تورمی آن به شکلی بسیار خطرناک در بخش ارزاق عمومی ، مسکن ، کالاهای صنعتی و مایحتاج ضروری مردم گذاشته و تلاطمی نامیمون را بر روی دست دولت می گذارد.
وی ادامه داد: باید از اتخاذ تصمیم های غیر کارشناسی وعجولانه جلوگیری کرد چرا که اگر روند نزولی بازار سرمایه ادامه یابد رکود تورمی اقتصاد کشور تشدید خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه بازداشت بابک زنجانی در افت شاخص بورس بوده است، گفت: افت شاخص بورس متاثر از عوامل اقتصادی بوده است و ارتباطی بین افت شاخص بورس با بازداشت بابک زنجانی وجود ندارد.
http://icana.ir/Fa/News/246433
دوستان اصل خبر رو کامل بخونید .
ملاحظات:
براساس این گفته "مهمترین عامل سقوط بورس را خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی اعلام کرد " می توان گفت علت سقوط بورس صاحبان پتروشیمی ها بودند با انگیزه زهر چشم گرفتن از دولت و مجلس !!
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
حالا جالبه همین آقای فتحی پور فرداشب ساعت 11 قراره با صالح آبادی شبکه یک برنامه داشته باشه.
معلوم نیست باید دست کاری های اخیر بازار رو انداخت گردن، ماجراهایی که برای خلع صالح آبادی به راه انداختن؛ یا به قول محسن عزیز باید به زهرچشم گیری پتروشیمی ها و قدرت نمایی شون توی بورس ربط داد.
هر چی که باشه صالح آبادی برای دفاع از خودش هم که شاید باید بازار رو اگر سبز نشد سبز کم رنگ نگه دارد
Live to love&love to live!
محیط بیرونیبسم الله الرحمن الرحیم
تحلیل و پیش بینی رویداد های هفته پیش رو
1- مذاکرات هسته ای: وزیر خارجه آمریکا درباره سخنان رئیس جمهوریایران در داووس گفت: "دیروز آقای روحانی اینجا بود و گفت ما میخواهیم با دنیا تعامل کنیم.اگر درباره صحبتهای خود جدی هستید اثبات آن ساده است. کشوری که برنامه هستهای صلحآمیزمیخواهد چرخه غنیسازی در زیر زمین نمیخواهد، رآکتور آب سنگین نمیخواهد." کری با تمجید از توافق اتمی با ایران گفت:" اکنون نوبت ایران است که گفتههای خودرا ثابت کند."[1]
این جملات نشان می دهد که برای رسیدن به توافق جامع کار بسیار سختی پیشرو می باشد. آمریکا خواهان حذف کامل تاسیسات هستهای است و کشور ما نیز از خطوط قرمز خود عقب نشینی نخواهد کرد . فعلا در این موضوع رجز خوانی دوطرف ادامه دار خواهد بود تا فروردین 93 ، بعد از آن ، شفافیت در سخنان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
2- اقتصاد کشورهای صنعتی:
ü آمریکا:[2]
نشست فدرال رزرو آمریکا هفته آینده در حالی برگزار خواهد شد که سرمایه گذاران بین المللی منتظر اعلام سیاست های جدید پولی به خصوص در زمینه نرخ بهره بانکی و محرک پولی 75 میلیارد دلاری هستند.بر اساس این گزارش فدرال رزرو آمریکا در آخرین نشست خود در سال 2013 میلادی تصمیم گرفت تا محرک پولی را 10 میلیارد دلار کاهش دهد. نشست 28 و 29 ژانویه آخرین جلسه فدرال رزرو به ریاست بن برنانکی خواهد بود. وی 31 ژانویه از این سمت کناره گیری خواهدکرد و جانت یلن معاون کنونی او ریاست فدرال رزرو را بر عهده خواهد گرفت.اکثر کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را تغییر نخواهد داد و اجرای محرک پولی نیز همچنان ادامه خواهد یافت. البته برخی کارشناسان اقتصادی از احتمال کاهش مجدد 10 میلیارد دلاری محرک پولی فدرال رزرودر این نشست خبر می دهند. نرخ بیکاری آمریکا ماه گذشته به 6.7 درصد کاهش یافته که علت اصلی آن خروج بیکاران از بازار کار و اشتغال بوده است. اجرای محرک پولی یا متوقف شدن آن مساله ای است که مورد اختلاف نظر مقام های ارشد فدرال رزرو آمریکا نیز بوده است.
3- بازار جهانی:
ü طلا : به نقل از پایگاه اینترنتی بولیون والت، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برگزاری نشست آتی فدرال رزروآمریکا در روزهای 28 و 29 ژانویه تاثیر زیادی بر روشن شدن وضعیت نوسانات قیمت طلا درماه های آینده خواهد داشت. بر اساس این گزارش انتشار گزارش های ناامید کننده در خصوص وضعیت بازار کار و اشتغال و بازار مسکن آمریکا موجب شده تا ارزش دلار با کاهش روبروشده و قیمت جهانی طلا بار دیگر افزایش یابد. این آخرین نشست فدرال رزرو آمریکا به ریاستبن برنانکی خواهد بود و وی 31 ژانویه رسما جای خود را به جانت یلن معاون کنونی فدرالرزرو خواهد داد. فدرال رزرو آمریکا در نشست قبلی خود محرک پولی را با 10 میلیارد دلارکاهش به 75 میلیارد دلار رسانده است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که فدرال رزرو در نشست آتی خود نیز 10 میلیارد دلار دیگر از محرک پولی را کاهش خواهد داد.تحلیل بولیون والت همچنین نشان می دهد اگر قیمت طلا بتواند سطح مقاومتی 1275 دلاریرا بشکند قیمت این فلز زرد به زودی به بیش از 1300 یا حتی 1400 دلار افزایش خواهد یافت.[3]
در آخر این هفته نیز قیمت طلا افزایش یافت. این افزایش همچنان متاثر از انتشار آمارهای ناامید کننده اروپا و خصوصاُ وضعیت بازاراشتغال آمریکا می باشد.ü نفت: سرمای هوا در آمریکا موجب افزایش تقاضا برای نفت گرمایشی شده و حجم ذخایرنفت خام و فرآورده های نفتی این کشور را پایین آورده است، این در حالی است که حجم ذخایر فرآورده های نفتی آمریکابه سه و نیم برابر کمتر از میزان پیش بینی ها رسیده و قیمت نفت گرمایشی در این کشوررا به بالاترین رقم در طی امسال رسانده است. این مسئله موجب شده که قیمت شاخص نفت خام آمریکا در مسیر ثبت بهترین عملکرد هفتگی هفت هفته اخیر خود قرار گیرد.[4] همچنین از مهمترین عوامل اثر کذار در بازار نفت می توان به گزارش یک شرکت رصد کننده حرکت نفتکش ها توجه کرد که اعلام کرده : محمولههای نفتی ایران حدود 50 هزار بشکه در روز افزایش یافته است که رقم صادرات نفت ایران در ماه ژانویه را به حدود 1.2 میلیون بشکه در روز میرساند و حدود 150 میلیون دلار در ماه به درآمدهای نفتی ایران می افزاید.[5]
قیمت آخرین قیمت هفته قبل آخرین قیمت میزان + / - بازار جهانی طلا $1,255.11 $1,270.00 $14.89ü نرخ ارز: به دنبال انتشار شاخص های عملکرد اروپا و آمریکا ، در این هفته نرخ دلار در برابر سایر ارز ها افزایش محسوسی داشت.
نفت آخرین قیمت هفته گذشته قیمت امروز میزان + / - Brent Oil $106.32 $107.89 $1.57 (WTI) Oil $94.09 $96.90 $2.81ü فلزات پرکاربرد:به دنبال انتشار شاخص های عملکرد اروپا، قیمتها نسبت به هفته قبل رشد منفی شدیدی را تجربه کرده است.
X =1(€)EUR آخرین قیمت هفته قبل آخرین قیمت این هفته میزان + / - USD ($) 0.7381 0.7316 0.0065 X = 1($)US آخرین قیمت هفته قبل آخرین قیمت این هفته میزان + / - EUR (€) 1.3548 1.3670 -0.0122 GBP (£) 1.6434 1.6498 -0.0064 CAD ($) 0.9122 0.9022 0.0100 JPY100 (¥) 0.9600 0.9800 -0.0200 CNY(元) 0.1654 0.1655 -0.0001 TRY (₺) 0.4477 0.4300 0.0177 AED (د.إ) 0.2723 0.2723 0.0000ü بازار سهام اروپا ، آمریکا و غرب آسیا:به دنبال انتشار شاخصهای عملکرد اروپا ، بازار سهام اروپا سقوط سنگینی را تجربه کرد و بر بازار های آمریکا و غرب آسیا نیز تاثیر گذاشته است.
فلزات اساسی آخرین قیمت هفته گذشته آخرین قیمت میزان + / - مس $7,376.98 $7,210.10 $166.89 روی $2,077.38 $2,007.28 $70.11 سرب $2,181.44 $2,152.56 $28.88 آلومینیوم $1,769.18 $1,711.20 $57.98ü کالاهای اساسی:قیمتها نسبت به هفته قبل در بعض اقلام رشد متعادلی داشته است.
بورس آمریکا آخرین شاخص هفته گذشته آخرین شاخص میزان + / - DOW JONES 16,458.56 15,879.11 -579.45 NASDAQ 4,197.58 4,128.17 -69.41 TSX Gold 177.81 182.48 4.67 RUSSELL 1,168.43 1,144.13 -24.30 S&P/TSX 13,888.20 13,717.80 -170.40 NYSE 10,343.50 10,034.40 -309.10 S&P 500 1,838.70 1,790.29 -48.41 بورس اروپا آخرین شاخص هفته گذشته آخرین شاخص میزان + / - EUROSTOXX50 3,154.10 3,028.20 -125.90 FTSE 100انگلیس 6,829.30 6,663.74 -165.56 CAC 40 فرانسه 4,327.50 4,161.47 -166.03 DAX آلمان 9,742.96 9,392.02 -350.94 IBEX 35 اسپانیا 10,465.70 9,868.90 -596.80 FTSE MIB ایتالیا 19,969.33 19,358.99 -610.34 Swiss Market 8,478.89 8,201.50 -277.39 AEX-Index 408.26 393.85 -14.41 بورس آسیا آخرین شاخص هفته گذشته آخرین شاخص میزان + / - NIKKEI 225ژاپن 15,734.46 15,391.56 -342.90 HSI هنگ کنگ 23,133.35 22,450.06 -683.29 KOSPI Indeکره 1,944.48 1,940.56 -3.92 SSE شانگهای 2,004.95 2,054.39 49.44 S&P/ASX 200 5,305.87 5,240.93 -64.94 AORD 5,316.43 5,254.34 -62.09
کالاهای اساسی آخرین قیمت هفته گذشته آخرین قیمت میزان + / - ذرت $424.25 $428.50 $4.25 گندم $564.00 $566.00 $2.00 سویا $1,317.50 $1,284.00 $33.50 شکر $15.18 $15.17 $0.01 پنبه $87.00 $87.01 $0.01
محیط درونی
1- مذاکرات هسته ای: در این بخش خبر خاصیجز تحلیل و اظهار نظر های شخصی مورد خاصی مشاهده نشد.
2- قوانین و حاکمیت: روز یکشنبه هفته پیشرو ، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به احتمال قوی ، برای بررسی بودجه 93 آغازخواهد شد و هر گونه تصمیم می تواند موثر بر بازار ها واقع شود.
3- بازار های داخلی:
ü بازار مسکن:
مشاهدات میدانی بیانگر افزایش معاملات مسکن را گواهی می دهد.
ü بازار خودرو: همچنان همانند هفته پیش به کار خود در رکود نسبی ادامه می دهد و همچنین گزارشات میدانی از افزایش تولید کارخانجات و دپوی تولیدات خبر می دهد.
ü بازار ارز:
مفروضات : در این بازار عوامل مهمی وجود دارد که هر کدام نقش بسزایی دارند :
اول- ناشی از گام اول جهت رفع تحریم ها می باشد که ، اتفاق افتاد و احتمالا این هفته اثر خود را تخلیه و از دست می دهد.
دوم- قیمتهای جهانی نرخ ارز: در این قسمت با توجه به کاهش قدرت دلار ، دیگر ارزها تحت تاثیر قرارگرفتند این مهم می تواند در قیمت گذاری نرخ ارز های مرجع موثر واقع شد.
سوم - عرضه و تقاضا؛ کاهش تقاضا و افزایش موج انتظاری کاهنده ، از عوامل اثر گذار کاهش نسبی قیمت ارزهای خارجی ، در بازار بوده است.
چهارم- تغییرات نرخارز مرجع: فعلا حرکت موثری قابل توجه ای نخواهد داشت.· ستون رانت میزان تفاوت ارز بانک مرکزی و مرجع را به مقدار درصد نشانمی دهد .
ارز مرجع ارز بازار انواع ارز (فروش) آخرین قیمت هفته قبل آخرین قیمت این هفته میزان + / - رانت ارزی آخرین قیمت هفته قبل آخرین قیمت این هفته میزان + / - USD ($) 2,483 2,485 2 18.2% 2,962 2,938 -24 EUR (€) 3,383 3,367 -16 19.0% 4,042 4,006 -36 GBP (£) 4,066 4,117 51 18.3% 4,867 4,869 2 CAD ($) 2,272 2,230 -42 23.7% 2,798 2,758 -40 JPY100(¥) 2,371 2,381 10 21.0% 2,865 2,880 15 CNY(元) 411 411 0 19.6% 494 491 -3 TRY (₺) 1,133 1,098 -36 22.9% 1,376 1,349 -27 AED (د.إ) 676 677 1 19.7% 811 810 -1
پیش بینی بازار ارز:
پیش بینی می شود باتوجه به مفروضات یاد شده در هفته جاری ، تقاضا و عرضه در تعادل به حرکت خود ادامه دهد و همچنین توافق ژنو اثر خود را بر هیجانات بازار از دست بدهد و نرخ ارز دربازار را به ثبات نسبی برساند.
ü بازار طلا:
مفروضات بازار طلا:
1-قیمت طلای جهانی: 1270 دلار در هر انس برای روزهای شنبه و یکشنبه
2- قیمت دلار در بازار: 2940 تومان برای هر دلار آمریکا برای روزهایشنبه و یک شنبه
ü جدول زیر نشان دهنده آربیتراژ بازارجهانی و داخلی با ارز های مختلف می باشد .(با احتساب ارز بازار ) قابل ذکر است که با اجرای لغوتحریم فلزات گرانبها ، وضعیت آربیتراژ برعکس شده و در آستانه خروج قرار گرفته است.پیش بینی بازارطلا:
انواع ارز آریبتراژ طلا USD ($) 0.02% EUR (€) -0.23% GBP (£) 0.47% CAD ($) 4.07% JPY100 (¥) 0.05% CNY(元) 1.00% TRY (₺) 6.81% AED (د.إ) 1.29%
با توجه به پیش فرض های بازار طلا ؛ جدول زیر نشان دهنده ی وضعیت طلای خام به جهت افزایش نرخ جهانی دارای رشدمثبت خواهد شد و هر مثقال مظنه بازار به 388,300تومان در روز شنبه و یک شنبه افزایش می یابد .پیش بینی بازارسکه:
انواع طلای خام آخرین قیمت هفته ما قبل میزان + / - در صد تغییرات آخرین قیمت پیش بینی میزان + / - مثقال 17 عیار 386,000 -600 -0.16% 385,400 388,300 2,900 گرم 24 عیار 118,799 -185 -0.16% 118,615 119,500 885 گرم 21 عیار 106,930 -166 -0.16% 106,764 107,561 797 گرم 18 عیار 89,108 -139 -0.16% 88,970 89,634 664 گرم 17 عیار 83,762 -130 -0.16% 83,632 84,256 624
با توجه به قیمت طلای خام پیش بینی شده ؛ قیمت سکه طلا در روز شنبه و یک شنبه طبق قیمتهای جدول زیرافزایش یابد.جدول زیر نشان دهنده تغییرات در هفته گذشته بازار آتی را دارد.
انواع سکه نقد آخرین قیمت هفته قبل میزان + / - در صد تغییرات آخرین قیمت این هفته پیش بینی میزان + / - (قدیم) بهار آزادی 869,000 -1,500 -0.17% 867,500 874,000 6,500 (جدید) امامی 868,000 0 0.00% 868,000 874,000 6,000 نیم سکه 437,000 -4,000 -0.92% 433,000 436,000 3,000 ریع سکه 271,000 -9,000 -3.32% 262,000 264,000 2,000 سکه گرمی 173,000 -2,000 -1.16% 171,000 172,000 1,000ü بازار سهام:
انواع سکه آتی آخرین قیمت هفته قبل میزان + / - در صد تغییرات آخرین قیمت این هفته بهمن 871,000 6,500- -0.75% 864,500 اسفند 880,000 8,000- -0.91% 872,000 اردیبهشت 902,500 14,500- -1.61% 888,000 تیر 923,500 16,000- -1.73% 907,500
مفروضات در بازارسهام:
· بررسی بودجه 93 ؛ تعیین قیمتهای حامل های انرژی و هدفمندی یارانه ها ، نرخ خوراک پتروشیمی ها و نرخ بهره مالکانه.
· بر اساس مصوبه دولت و اجرای سازمان خصوصی سازی که در نوع خود در ماههای اخیر کم نظیر است، هيئت وزيران در جلسه مورخ24 آذرماه خود بنا به پيشنهاد شماره ۱۵۷۲۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند "ب" ماده ۳ قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۶ با واگذاری بخش دیگری از سهام دولت «تا 5 درصد سهام» در 2 شرکت بزرگ بیمه شامل بیمه های البرز و آسیا، سه بانک دولتی خصوصی شده بانکهای ملت،صادرات ایران و تجارت، دو شرکت خودروساز بزرگ کشور سایپا و ایران خودروو دو شرکت بزرگ دیگر کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت مخابرات موافقت کرده است. و لذا با توجه به ادامه عرضه دستوری احتمال کنترل شاخص برای روز های شنبه و یکشنبه وجود دارد اما از میانه هفته باتوجه به اخبار مذاکرات هسته ای و خبرهایی در خصوص لایحه بودجه 93 می تواند تحت تاثیر قرار گیرد.
· ورود شرکت نفت سپاهان.
· کاهش شدید قیمت فلزات اساسی در بازار های خارجی.
· افت بیش از حد شاخص کل در روز های گذشته.
پیش بینی شاخص کل بازار سهام برای هفته پیش رو :
انتظار می رود ورود نفت سپاهان ، قدری اثر مقاومتی ایجاد نماید اما با توجه به مفروضات یاد شده در این هفته ، شاخص کل بازار پتانسیل حرکت به سمت مثبت را دارد.
پیش بینی شاخص گروه های بازار سهام برای هفته پیش رو :
· به احتمال قوی اکثر گروه ها یک حرکت جمعی و رو به مثبت را آغاز کنند.
· گروه بانک ، خودروسازها ، حمل و نقل دریایی ؛ با توجه به عرضه دستوری. همچنان تحت کنترل خواهند بود.
· گروه قطعه سازها همچنان گرفتار سفته بازی خواهند بود .
· با توجه به قیمتهای جهانی برای گروه معدن رشد منفی حداقل برای دو روز اول پیش بینی می شود وتغییر جهت برای این مهم در ادامه ی هفته ،
از طریق قیمتهای بازار جهانی و خبر نرخ بهره مالکانه می تواند موثر باشد.
· در گروه مواد غذایی پتانسیل رشد مثبت وجود دارد.
· گروه پتروشیمی هنوز متاثر از شایعات و اخبار افزایش نرخ خوراکپتروشیمی خواهند بود . و پتانسیل حرکت رو به بالا را به شدت داراست.
· گروه سیمان و نورد رشد مثبت خواهند داشت.
· امتیاز مسکن ها (تسه) با توجه به کاسته شدن عرضه در فرابورس و با ادامه کمیاب شدن آن ، از سوی مرجع اقدام به عرضه کنترلی خواهد شد ، و گروه مسکن نیز از رشد مثبت بهره خواهند گرفت .
· گروه پالایش نفت ، همچنان متاثر از مشخص شدن ابعاد بودجه 93 و افزایش قیمت حامل های انرژی و عرضه نشدن سهام های شرکتهای رقیب توسط خصوصی سازی خواهندبود. پیش بینی رشد مثبت وجود دارد.
· گروه بیمه با رشد منفی ادامه خواهد داد و گروه دارویی نیز بدون در نظر گرفتن نماد تی پی کو مستعد رشد منفی می باشد.
· دیگر صنایع نیز تحت تاثیر عرضه نفت سپاهان و گزارش 9 ماهه عملکرد و همینطور هیجانات کاهش قیمت هفته قبل حرکت رو به مثبت خواهند کرد.با تشکر
[1] - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921104000722
[2] - http://www.tala.ir/showpic.php?id=16151
[3] - http://www.tala.ir/showpic.php?id=16154
[4] - http://www.tasnimnews.com/Home/Single/258659
[5] - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13921104000225
ویرایش توسط محسن* : 2014/01/25 در ساعت 06:11
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
محیط درونی-بازار سهام
گزارش بازار سهام
روز تاریخ يكشنبه 92/11/06
الف - مقدمه
این گزارش براساس فرضیه ی" حرکت نقدینگی" تنظیم شده است . اگر حمل بر جسارت به اساتید عرصه مدیدیت مالی نباشد باید بگم که این فرضیه برای اولین بار مطرح می شودو تا حدود زیادی برای بنده ابعاد آن حل شده و اثبات شده است و امیدوارم که در پایان نامه خودم بتونم از اون دفاع کنم و بعد بعنوان یک تئوری ثبت کنم . پس دوستان دنبال تاریخچه ی اون در هیچ کتاب و دفتری نباشید.
" فرضیه ی حرکت نقدینگی " می گوید: [ اگر بتوانیم جهت حرکت نقدینگی در بازار سهام را شناسایی کنیم می توانیم از طریق شناخت سلیقه و رجحان سرمایه گذاران با کاهش ریسک و افزایش قدرت تصمیم گیری برای انتخاب ، انواع سرمایه گذاری را به درستی انجام دهیم . از دیگر ثمرات این فرضیه محاسبه میزان انتظارات سود دهی کل بازار سهام و همین طور محاسبه حباب در بازار می باشد. این خلاصه ای از "نظریه ی حرکت نقدینگی" که برای اولین بار مطرح می شود و در هیچ کتاب و دفتری هم جز همین تاپیک وجود ندارد .] از اهداف بنده برای راه اندازی این تاپیک تلمذ کردن است و بنده هیچ تعصبی نسبت به یافته های خود ندارم و معتقدم همه انسان ها با تمام علومی که دارند ، دارای اشکال و خطا هستند و فقط عقل کل وخداوند تبارک و تعالی را بدون نقص و عاری از خطا می دانم ؛ پس خوشحال می شم اگراز دوستان انتقاد و یا پیشنهای دریافت کنم. تا یافته ای خودم را تکمیل کنم. قبلا ازهمکاری شما کمال تشکر را دارم.
ب- مختصات بازار
توضیحات : از جدول بالا آخرین ها ، اولین ها ، ارزش معاملات و همین طور تعداد معاملات تا پایین جدول ؛ بر اساس جدول "فرضیه حرکت نقدینگی" می باشد . بقیه آمار و ارقام از سایت بورس است.
درصد تغییر شاخص کل -0.95% 81,894 درصد تغییر شاخص صنعت -0.70% 68,918 درصد تغییر بازار شناور -1.21% 94,716 درصد تغییر بازار اول -1.10% 61,211 درصد تغییر بازار دوم -0.63% 155,477 آخرین ها اولین ها بانک دارو خودرو سازی بیمه خدمات فنی و مهندسی صنایع بسته بندی صنعت نورد صنایع چوب سرمایه گذاری ساختمان کاغذ و چاپ نسبت به دیروز تعدادمعاملات امروز -14.72% 75,043 شرکتهای غایب شرکتهای فعال 74 251 جهت نقدینگی دیروز جهت نقدینگی امروز 1.54% 0.17% P/E دیروز P/E امروز 19 19.2 انتظارات دیروز انتظارات امروز 208.5% 228.5%
جدول زیر نشان دهنده تحرکات گروه ها ی بازار بورس است.( شرکتهای بازار فرابوس و حق تقدم های استفاده نشده بورس به جهت همخوانی نداشتن فرمتهای اطلاعاتی با سیستم طراحی شده بنده در این جدول لحاظ نشده است.
ردیف گروه اعضاء فعال غایب P/E انتظارات علاقه مندی % تغییر تعداد معاملات جهت نقدینگی توضیحات 1 دارو 28 20 8 8 12% 1,397 -0.03% 27938 2,633,144 نماد تی پی کو عامل جذب نقدینگی در این گروه بود 2 بیمه 5 4 1 15 6% 274 -0.26% 1,094 7,586 3 صنایع بسته بندی 2 0 2 0 0% 0 0.00% 0 0 عضو فعال ندارد 4 صنایع چوب 2 1 1 53 2% 1 -0.10% 1 1 5 کاغذ و چاپ 4 1 3 10 10% 2 -0.42% 2 32 6 حمل و نقل 6 2 4 171 1% 6 -0.19% 12 50 علت افزایش P/E در این گروه نماد حکشتی است ، سرمایه گذاری در این بخش نیاز مند اطلاعات صورت های مالی دقیق است 7 لوازم خانگی 5 2 3 12 8% 9 -0.30% 18 101 8 صنایع نسوز 3 2 1 26 4% 8 -2.05% 16 2,469 9 نساجی 3 1 2 8 13% 61 -2.11% 61 3,346 10 محصولات بهداشتی 3 3 0 7 14% 62 -0.94% 187 4,265 11 کاشی و سرامیک 13 8 5 19 5% 20 -1.21% 162 4,828 12 پتروشیمی 15 14 1 8 12% 563 -0.72% 7881 9,385 این گروه امید وار به اصلاح قیمت نرخ خوراک می باشد. 13 مخابرات و انفورماتیک 7 7 0 9 12% 501 -1.42% 3506 14,116 14 محصولات شیمیایی 10 9 1 9 11% 73 -1.46% 654 19,729 15 لاستیک 8 5 3 9 11% 54 -2.19% 271 22,161 16 شیشه و آبگینه 6 4 2 6 17% 126 -3.20% 504 23,324 17 لیزینگ 4 4 0 5 19% 126 -3.07% 505 25,556 18 معدن 9 6 3 9 12% 199 -1.70% 1191 27,806 19 الکتریک 9 5 4 9 11% 71 -1.13% 353 33,746 20 قند و شکر 13 8 5 13 8% 58 -2.78% 464 41,166 21 پالایشگاه 6 5 1 10 10% 281 -1.31% 1,407 41,570 22 ماشین سازی 11 9 2 12 8% 107 -2.70% 962 76,325 23 سیمان و گچ 30 25 5 8 13% 61 -1.02% 1513 83,820 24 صنایع غذایی 21 18 3 20 5% 97 -0.83% 1743 89,974 25 قطعه سازی 22 17 5 97 1% 39 -0.93% 659 95,078 این گروه زیان ده می باشد. اصلاح صورت های مالی منجر به کاهش P/E شد و یا خروج یکی از شرکتهای سفته باز از جریان بازار منجر به کاهش P/E شده است. 26 سرمایه گذاری 23 23 0 11- -9% 219 -1.38% 5042 144,859 نماد ونيرو منجر به منفی شدن P/E در این گروه شده است 27 سرمایه گذاری ساختمان 11 10 1 22 5% 150 -2.17% 1,500 178,997 28 صنعت نورد 22 14 8 8 12% 215 -1.71% 3,013 215,466 این گروه همچنان در شوک بهره ی مالکانه است. 29 خدمات فنی و مهندسی 4 4 0 18 6% 265 -3.25% 1060 269,395 مپنا عامل سقوط این گروه شده است. 30 خودرو سازی 10 10 0 5- -18% 400 -2.44% 3997 284,615 این گروه زیان ده می باشد. 31 بانک 10 10 0 11 9% 933 -2.18% 9,327 755,355 جمع 325 251 74 19.2 228.5% 206 -1.46% 75043 173,198
ج- تعاریف:
در این گزارش دسته بندی شرکتها با دسته بندی سامانه اطلاع رسانی بورس تفاوت دارد. برای مثال شرکتهای که در زمینه تولید شیشه فعالیت دارند در سامانه www.tsetmc.com بعنوان ساير محصولات كاني غيرفلزي شناخته می شود و همچنین شرکت های که در زمنیه محصولات بهداشتی و شوینده فعالیت دارند در گروه محصولات شیمیایی قراردارند و که بنده جدا سازی کردم و گروه های شرکت های حاضر در بورس را به تعداد 31 گروه تنظیم کرده ام.
· ستون غایب ، به شرکتهای متوقف از معامله گفته می شود که به هر دلیل از فعالیت باز ایستادند و نام شان در سامانه بورس موجود می باشند.
· ستون علاقه مندی ، به میزان توجه سرمایه گذاران اشاره دارد. و مبنای ریاضی دارد.
· ستون P/E ، نشان دهنده ی میانگین عددی P/E گروه می باشد.
· ستون انتظارات ، نشان دهنده ی میانگین عددی انتظار سود گروه با توجه به چند آیتم دیگر می باشد.
· ستون تغییر ، نشان دهنده ی میانگین عددی تغییر قیمتی پایانی گروه به صورت درصد می باشد.
· ستون تعداد معاملات ، نشان دهنده ی مجموع معاملات در آن گروه میباشد.
· ستون جهت نقدینگی ، این ستون هدف نهایی این جدول می باشد و مسیر حرکت نقدینگی در بازار سهام از بیشترین به کمترین را نمایش می دهد. بیشترین نشان دهنده ورود نفدینگی و کمترین نشان دهنده خروج نقدینگی را دارد. در نتیجه نشان دهنده سلیقه و رجحان سرمایه گذاران می باشد.
· محاسبه ستون ها با یگدیگر دارای پیچیدگی خاصی است و متاسفم که بیشتراین امکان شفاف سازی ندارم.
د- تحلیل و نتیجه:
· در خبر ها آمده است که بازار سهام در انتهای کار خود در روز 92/10/4 موفق به کسب 132 درصد بازدهی شده است.
· انتظارات سهام داران از بازار ، عدد % 208/5 را بدون در نظر گرفتن فرا بورس را نمایش می دهد که وضعیت بازار نسبت به روز 92/11/5 کاهش % 20 واحد را ایجاد کرده است.
· مجموع میانگین P/Eدر عدد 19/2 نشان دهنده ی حبابی بودن رشد قیمتها در بازار می باشد که نسبت به گزارش روز 92/11/5 افزایش 0/2 واحد را نشان می دهد.
· موضوع حبابی بودن بورس دارای سه نکته قابل ملاحظه است :1- احتمال اشتباه در ثبت اطلاعات سامانه اطلاعاتی بازار سهام وجود دارد و نیازمند بازبینی و اصلاح دارد. 2-اگراطلاعات وارد شده به سامانه باراز سهام صحیح باشد. اطلاعات منتشر شده شرکتهای فعال در بازار ، باید کنترل و ارزیابی شود.3- در صورت کنترل و صحت اطلاعات صادره ، میتوان ادعایه حبابی بودن را تایید کرد.
· تعداد معاملات نسبت به روز گذشته کاهش %14/72 - را نشان می دهد.
· جهت نقدینگی%0/17نشان دهنده ی ورود به بازار را نمایش می دهد.
· علاقه مندی به سرمایه گذاری در بورس عدد 206 واحد را نشان می دهد که نسبت به روز 92/10/30 کاهش 26 واحدی را نشان می دهد.
نکته مهم 1: عدد P/E کل بازار ، بدون احتساب نماد حکشتی (P/E=253 ) و نماد خکمک (P/E= 1198 ) ، بیانگر عدد 12/9 می باشد که عدد معقولی برای بازار سهام می باشد.
نکته مهم 2 : P/E گروه قطعه سازها ، خودروساز ها بیانگر ضعف در نظارت بر صورت های مالی و معاملات این گروه از سوی سازمان بورس می باشد.
ه- پیشنهادات و توصیه ها:
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 4 تا 6 می باشند برای سرمایه گذاری بلند مدت بسیار مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 6 تا 10 می باشند برای سرمایه گذاری میان و بلند مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بین عدد 10 تا 14 می باشند برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· گروه های که میانگینP/E آنها بیشتر از 14 می باشند برای هر گونه سرمایه گذاری به جهت ریسک بالا نیازمند اطلاعات دقیق تر می باشند.
· گروه های که میانگین P/E آنها بیشتر از 14 می باشند نشان دهنده ی توجه و انتظار زیاد از گروه برای کسب سود بیشتر می باشد .
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها بین 6 تا 8 می باشند فقط برای نوسان گیری و سرمایه گذاری کوتاه مدت مناسب می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 6 می باشند از ریسک سرمایه گذاری برخوردار می باشند.
· هشدار! گروه های که عدد انتظار آنها کمتر از 4 می باشند از ریسک سرمایه گذاری بالایی برخوردار می باشند. توصیه می شود اکیدا وارد نشوید.
با آرزوی موفقیت برای شما
هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي
امام صادق عليهالسلام : تجارت كردن خرد را مىافزايد . (الكافي: 5/ 148 منتخب ميزان الحكمة: 88)
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
بوک مارک ها