خدا خواست و ما توانستیم
تمام مطالب نوشته شده توسط بنده نظرات شخصی است که میتواند اشتباه باشد پس به استناد مطالب من به هیچ عنوان سهمی را نخرید. فقط با بررسی خودتان معامله کنید
نوشته اصلی توسط تمام نمایش پست ها
وخارزم و معادن طلا
... ☘☘☘
وخارزم سهامدار 95درصدی شرکتی است به نام توسعه معادن صدر جهان که این شرکت در زمینه اکتشاف و بهره برداری معادن مس و طلا فعالیت دارد
در بین معادن این شرکت مهمترین آن که به بهره برداری رسیده است معدن شادان در خوسف خراسان جنوبی است
با ظرفیت قطعی 27میلیون و 860 هزار تن کانسگ طلا با عیار 0/55 در هر تن.
این ذخیره قطعی فقط حاصل یک آنومالی زمین شناسی در این منطقه است و برآورد میشود ذخیره این معدن پس از بررسی آنومالی های بعدی به 80 میلیون تن بالغ گردد
طلای استخراج شده این معدن برای شروع در سال 1.46 تن خواهد بود. که به خاطر نوع معدن به سرعت میتواند به دوبرابر افزایش یابد
کل ذخیره طلای موجود در این معدن برای آنومالی اول معادل 15.8 تن و برای کل ذخیره 44 تن میباشد
... ☘☘☘
بررسی های اولیه این معدن را جز معادن کم عیار تشخیص داده و لذا این معدن جز معادن روباز با هزینه کم برای بهره برداری تلقی میگردد
عیار طلا در این منطقه در بعضی نواحی به 0/8 در هر تن نیز بالغ میگردد و احتمال وجود آنومالی با عیار بالاتر نیز وجود دارد
ولی در برآورد طلای موجود کمترین عیار محاسبه شده است.
... ☘☘☘
طلای بدست آمده از این معادن ، 24 عیار است و با قیمتهای فعلی هر گرم حدودا 1.5 میلیون تومان ارزش خواهد داشت
در نتیجه این معدن سالانه حدود 2200 میلیارد تومان فروش خواهد داشت. و سهم وخارزم از این فروش بدون کسر هزینه ها 166 تومان به ازای هر سهم خواهد بود.
ارزش طلای موجود در این معدن با قیمتهای فعلی معادل 66 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
... ☘☘☘
این تحلیل پس از بررسی دیگر معادن شرکت تکمیل خواهد شد.
درود
با تشکر از جناب تمام عزیز بابت توضیحات جامع و کاملی که ارایه نمودند
خوب در محاسبات فوق سهم بهره مالکانه هنوز برای ما دارای ابهام هستش
ضمن اینکه مالیات صرفا یکبار در شرکت صدر جهان محاسبه می شود و به شرکت اصلی از بابت مالیاتی تعلق نمی گیره
ان چیزی که در این مرحله برای ما اهمیت داره اول محاسبه سود این شرکت که جناب تمام انجام دادند
و سپس محاسبه ارزش و nav معدن طلای صدر جهان برای وخارزم هستش
طلای استخراج شده این معدن برای شروع در سال 1.46 تن خواهد بود. که به خاطر نوع معدن به سرعت میتواند به دوبرابر افزایش یابد
کل ذخیره طلای موجود در این معدن برای آنومالی اول معادل 15.8 تن و برای کل ذخیره 44 تن میباشد اگر آن چیزی که جناب تمام گفتند رو ملاک قرار بدهیم سود وخارزم از محل معدن صدر جهان در سال اول 66 تومان
و برای سال های بعد با توجه افزایش تولید به دو برابر یعنی 132 تومان می رسه یعنی سود خالص معدن طلای صدر جهان
می تواند در سال های بعد به 16.500 میلیارد تومان می رسه
اگر با توجه به پی به ای های نجومی حال حاضر بازار ما اگر صرفا یک پی به ای 20 به این شرکت بدهیم ارزش معدن طلا به 330.000 میلیارد تومان می رسه
یعنی ارزش این معدن به ازای هر سهم وخارزم میشه 2.640 تومان
این محاسبات صرفا یک پیش بینی و تخمین از معدن طلای صدر جهان است و ممکنه به هیج عنوان با واقعیت هیچگونه تطابقی نداشته باشه
و شاید ممکنه این شرکت به مشکل بخوره و یا سود آنچنانی در میان نباشه لذا این محاسبات در تصمیم های خودتون جهت خرید و یا فروش لحاظ نکنید
من یک زمانی که واحیا 1000 تومان بود این محاسبات رو برای معدن سنگ آهن احیا انجام می دادم و به nav های نجومی برای واحیا می رسدم
نه خودم باورم می شد و نه جرات می کردم در تاپیک بنوسم و می گفتم 100 درصد این محاسبات اشتباهه اگر واحیا 10 - 15 هزارتومان ارزش داره
چرا دارن به 1000 تومان می فروشند فوق فوقش 2-3 هزار تومان میارزه
ولی الان که قیمت واحیا رو می بینیم که بدون احتساب افزایش سرمایه رسیده به 40.000 تومان به خودم می گم ای کاش فقط 5 درصد به محاسبات
اون زمان خودم اعتماد می کردم و حداقل 10-20 درصد واحیاها نگه می داشتم و نمی فروختم
ویرایش توسط شفاف سازی : 2020/08/11 در ساعت 22:16
4azadi, aminian, amir5151, arak_bourse, arash500, Hessam, mahyar1357, mehdyand2amir, mhjmeshkaat, MNB1984, ms. mousavi, noori, parnian_3000, polan, rasam, shadi, امیرحمزه, ایکاروس20, بورث, تمام, رستا, سرجوخه, عليرضا جمالی, محمد1339, پارسه, چاردیواری, کوهیار
درود به این تحلیل کامل جنابعالی درمورد وخارزم.بنده یکبار300%ازش گرفتم ومجددا60%سبدمو بنیت300%دیگه وخارزم اختصاص دادم.خودمن اهداف بالای20000تومنو پیش بینی کردم ولی جرات اظهارنظرشو نداشتم.حال که جنابعالی مطالب فوق راباتحلیل دقیق بیان فرمودین پس میشه باعداد بالاتریقین داشت ضمن اینکه مدیریت جدید شرکت از افراد باسواد والبته جوان این مملکتندکه باعث افتخارماهستند.البته عرضه اولیه انرژی سپهرش هم هست.و...
دوستان سلام
به نظرم روز شنبه اوضاع متفاوت خواهد بود
سهام از نظر تکنیکالی افت خوبی داشتن
جابجایی خوبی در سهام اتفاق افتاده
به نظرم شرایط بهتر خواهد شد
اگر ماجرای ای تی اف پالایشی ها نبود بازار زودتر از این بر می گشت
بهر حال یه فرصتی بود که امروز من تیپیکو فروختم شکلر در منفی ۱۱ خربدم.
تیپیکو سود نکردم ولی دیگه منفی ۱۱ شکلر وسوسه انگیز بود.
امید به خدا
واقعا من چون با افراد زیادی راجع به بورس مذاکره کردم، اکثر تازه واردها در حال تصمیم گیری برای خروج از بازار هستند در صورتی که اوضاع متعادل نشه این اتفاق خواهد افتاد
به نظرم دولت این خروج را دوست نداره و احتمالا سعی بر آرام کردن اوضاع می کنه
Honesty is the best policy
*zohreh*, aminian, e_abrishamchi, Hessam, kamran, mhjmeshkaat, polan, s400, shadi, sooroosh1315, zorba, امیرحمزه, ایکاروس20, بورث, رستا, عليرضا جمالی, محمد1339, کوهیار
سلام
جناب شفاف سازی چندتا سوال داشتم
1-اگر درآمد تولید کارمزدی شرکت ها به درآمد تولیدی تبدیل بشه تو سود سازی شرکت تاثیر ویژه ای میذاره؟
2-اگر تاثیر مشخصی میذاره چرا شرکت ها خودشون تولید نمیکنن؟
پیشاپیش ممنون
با سلام و درود
یکی نیست به .... ها بگه مگه سهام تو هم مثل پالایشگاهی ها بالا رفت که حالا باید مثل اونا پایین بیاد
نوری - کگاز - کهمدا - کلر - سیمانی ها و... چه ربطی به پالایشگاهی ها دارند
اونا یه کله 700-800 درصد رشد کردند حالا باید اصلاح کنند به شما چه
یه خورده از این کنور یاد بگیرید راهشو از بقیه بازار جدا کرده
بعضی سهم ها مثل مرد می مونند اما ...
*zohreh*, 4azadi, amir5151, arad700, Emad.Sh, e_abrishamchi, hasanrasooli, Hessam, kamran, mehdyand2amir, meisam317, mhjboursy, mhjmeshkaat, Milad 999, MNB1984, my life, parnian_3000, polan, shadi, sooroosh1315, zorba, zxcvdepo, امیرحمزه, بورث, تیدی آلفا, جیمی, رستا, رگنار, سرجوخه, عليرضا جمالی, محمد1339, کوهیار
با سلام و درود
بازار و شاخص چه بخواهیم و چه نخواهیم وارد روند اصلاحی شده به جای اینکه به در و دیوار بزنیم باید در این اوضاع تصمیم درستی بگیریم
من شخصا از هفته گذشته بخشی از سهام خود رو فروختم اما نه غالبا به صف فروش
مثلا کنور رو امروز کامل خارج شدم
50% وصندوق در روزهای قبل
کل وامید هفته قبل
50% حفاری سه روز پیش
کل ثفارس سه روز پیش
ثعمرا دیروز
بزاگرس سه روز قبل و...
اما در بخش دیگر گیر افتادم و فعلا انرا ول کردیم به امان خدا کیسون زاگرس غپونه کلر نوری سمازن و...
اما از این به بعد : دوستان بازار وارد اصلاح شده یعنی در یک روند رو به پایین قرار گرفته به نظر من
سوای اینکه شاخص تا چه عددی پایین میاد 1.500.000 یا پایین تر چون روند یه روند رو به پایینی هست به محض
برگشت در مثبت ها دیگه ورود نکیند اون روند صعودی بود که اگه 10-20 درصد بالاتر هم می خریدی باز سود میکردی
نمونه اش دیروز صبح بود اول صبح +%5 نیم ساعت بعد -5 % در عرض نیم ساعت 10 درصد ضرر برای کسی که اول صبح خرید
ولی اگر می دانست روند نزولیه دیگه منفی 5% هم نمی خرید چه برسد به 5% مثبت
از همین الان هم نمی شه گفت اصلاح شاخص از کدام نوع هستش زیگزاگ ها - فلت ها - مثلث ها - دیامتریک ها و یا سیامتریک ها
و یا اصلا اصلاح از نوع ترکیبی باشه
اگر روند رو به پایین کنونی شاخص رو یک موج A اصلاحی بدانیم شاخص در برگشت وارد موج صعودی B اصلاحی خواهد شد. و یا شاید هم
خود موج A خود ساختار 3 و یا 5 تایی داشته باشه
این موج B صعودی ( اصلاح موج A ) تا حدودی مشخص خواهد کرد اصلاح زیگزاگ هست یا فلت و یا ...
ولی پیش بینی من اینه که اصلاح پیچیده ای داشته باشیم شایدم اینجوری نباشه سواد من به این جور چیزا قد نمی ده
حمایت بی منطق دولت از برخی از سهام شرکت باعث شد موج صعودی بسیار قوی صورت بگیره فلذا موج اصلاحی هم به همان اندازه می تونه قوی باشه
هر گونه حمایت و دخالت مجدد دولت در این روند اصلاحی نیز می تونه برای آیندگان خطرناک باشه و آیندگان تاوان این حمایت ها رو بپردازند
*zohreh*, 4azadi, amir5151, arad700, bia2learn, Emad.Sh, hasanrasooli, Hessam, mahyar1357, MAJIDGOLD, meisam317, mhjmeshkaat, Milad 999, MNB1984, mohsen kaveh, my life, parnian_3000, polan, shadi, shamim, sooroosh1315, zorba, zxcvdepo, امیرحمزه, بورث, تمام, رستا, رگنار, سرجوخه, عليرضا جمالی, م-ع, محمد1339, چاردیواری, کریس گاردنر, کوهیار
با سلام و درود
شاخص از 1680 حمایت داره که احتمالا اواخر روز دوشنبه و سه شنبه خواهد بود
در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)