تحلیلی بخواهیم نگاه کنیم بالا داره..هم تکنیکال و هم بنیادی.
فرض کنیم 600 میلیارد امسال بفروشه...حاشیه سود ناخالص هم زیر 12 درصد نیست..میگیرم 10 درصد...60 میلیارد سود نا خالص...30 میلیارد هم هزینه مالی و مالیات و ......30 میلیارد سود خالص میسازه و به عبارتی 93 تومان سود...بالغ بر 100 درصد تعدیل...حرفی از اینهمه دارایی و زمین و غیره هم نمیزنیم...
نوشته اصلی توسط علیرضا123
اگه 700 و 800 میلیارد گردش داشت چی؟
ولی 600 که گفتی خوبه ..نظر پخته ایست...
=======
تو یک ماه 96 میلیارد فروخته...
تو 12 ماه 1000 میلیارد میتونه میتونه بفروشه(-:
======
ولی محاسبه خط بالا و رسیدن به فروش 1000 میلیاردی قطعا اشتباست! ولی 600 -700 شاید دست یافتنی بشه....
البته تورم که بالا بره فروش 1000 میلیاردی هم بعید نیست...البته در صفحات گذشته گفتم! که این سهم با تورم چی کولاکی میکنه (-: و به چه مبلغ فروش میرسه با گذر زمان
فعلا همین 600 میلیارد شما رو روش حساب کنیمبازم تارگت بالا رو میده......
ما که 1 دونه نمیفروشیم ......اصلا مجمع رفتنش دیگه جذاب شد...
فرض کنید مجمع سال اینده 100 تومن تقسیم کننن
140 تومن تو 15 ماه شاید سود مجمع بده (-:
هر چه بلند مدت تر بنگیرم سود بیشتری نهفته به نظر البته تا اینجا!
ویرایش توسط meysam_sh_2020 : 2017/03/29 در ساعت 09:01
میثم جان...دیگه من بد بینانه حساب کردم....پارسال سهمی 130 تومان عملیاتی داشته...امسال با این حجم فروش 200 تومن عملیاتی نمیسازه؟؟؟؟...اگر یک فکری بحال این وام ها با فروش دارایی و درامد عملیاتیش بکنه...این 200 تومان میشه سود خالص و چه بسا بیشتر...اگه 700 و 800 میلیارد گردش داشت چی؟
ولی 600 که گفتی خوبه ..نظر پخته ایست...
=======
تو یک ماه 96 میلیارد فروخته...
تو 12 ماه 1000 میلیارد میتونه میتونه بفروشه(-:
======
ولی محاسبه خط بالا و رسیدن به فروش 1000 میلیاردی قطعا اشتباست! ولی 600 -700 شاید دست یافتنی بشه....
البته تورم که بالا بره فروش 1000 میلیاردی هم بعید نیست...البته در صفحات گذشته گفتم! که این سهم با تورم چی کولاکی میکنه (-: و به چه مبلغ فروش میرسه با گذر زمان
فعلا همین 600 میلیارد شما رو روش حساب کنیم
ما که 1 دونه نمیفروشیم ......اصلا مجمع رفتنش دیگه جذاب شد...
فرض کنید مجمع سال اینده 100 تومن تقسیم کننن
140 تومن تو 15 ماه شاید سود مجمع بده (-:
هر چه بلند مدت تر بنگیرم سود بیشتری نهفته به نظر البته تا اینجا!
بهشهر نفروخته...سهند خارج شد...شبیه این اتفاق در فباهنر 180 تومانی افتاد....دوشنبه بشه اضافه میکنم...به وضوح کد به کد بود..اینو از صف 3 میلی دیروز..و صف 20 میلی اول صبح ..قابل تشخیصه
........فقط سهامداری کنید
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
mey جان از کجا فهمیدید سهند فروخته ، لطفا لینک بزارید ، چون سهامدار اصلی نیست ، بهشهر امروز فقط یک میلیون فروخته ، درود
Abad (گروه سرمایه گذاری آباد )
تصمیم ساز است ، تصمیم گیری و مسئولیت آن با شماست. هر تصمیمی برای آینده امکان خطا دارد
سهامداران ( 96/1/9 ) (قبل از آغاز معاملات)
سهامدار سهم درصد شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 237.947 M 74.35 شركت سرمايه گذاري سپه-سهامي عام- 21.295 M 6.65 شركت سرمايه گذاري سرمايه گسترسهند-سهامي خاص- 9.544 M 2.98 شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 7.578 M 2.36
سهامداران ( 96/1/10 ) (در پایان روز معاملاتی)
سهامدار سهم درصد شركت توسعه صنايع بهشهر-سهامي عام- 236.947 M 74.04 شركت سرمايه گذاري سپه-سهامي عام- 21.295 M 6.65 شركت سرمايه گذاري ملي ايران-سهامي عام- 7.578 M 2.36
پست ها اینجانب صرفا نظر شخصیست..نه مبنا برای خرید قرار بدهید..نه فروش..بنده هم حق دارم..نظرم..را هر جند غلط باشه..بگم...درست بود..ارزانی وجود...غلط بود به بزرگی خودتان ببخشید..
700 تومان کف قیمت سهم است
هر وقت زمین گرگان رو بفروشه قیمت سهم تا -700- 600 راحت بالا میره.....
فعلا سهامداری کنید......و مجمع به مجمع بهای تمام شدتون پایین بیاد...........
======
بلوک ونوین رو اگه میفروختن هزینه های مالی رو کم میکردن >> الان شرکت سالی 120-130 تومن حداقل سود میساخت
چه اصراری به نگهداری ونوین نمیدونم!
========
در هر حال تا 1000 تومن هستیم باهاش....یک سال دو سال سه سال ...
هر چی عقب بیوفته بیشتر سود میکنیم..چرا که بهای تمام شدمون پایین میاد
هر چه زمان بگذره ........زمین های بهپاک ارزنده تر میشه.....تورم نیز تاثیرشو به مرور زمان خواهد گذاشت........مثلا 3-4 سال دیگه فروش بهپاک به 1000 میلیارد تومان برسه! با حاشیه سود 10 درصد چه سود ناخالصی خواهد ساخت؟
========
فقط سهامداری کنید و حالشو ببرید......قیمت این سهم اینجاها خیلی خنده داره.....خنده دار ترش اینه که بازم رو این قیمت ها 150 هزار تا روزانه معامله میشه
=======
از نظر من سهمی چون بهپاک هیچ توجیهی برای فروش در این قیمت ها نداره
چرا بفروشیم!
روزی رو میبنیم در سه چهار سال اینده که فروش این شرکت به 1000 میلیارد تومن برسه........برای همین سهامداری میکنیم.....
========
روز خوش
19 اسفند صجبت از فروش 1000 میلیاردی این شرکت کردم! (در یک افق 3-4 ساله) که البته باید اپدیت کنم!
الان بخوام آپدیت کنم در سه چهار سال آینده با فرض تورم >> فروش ابن شرکت احتمالا به بالای 1300 میلیارد تومان برسه.......
یعنی خوراک سهامداری
===========
قبلا این رو هم گفته بودم >>
حدودا سهمی 150 الی 200 تومان زمین اماده فروش داره این شرکت (زمین گرگان + زمین بهشهر ...... ارزشی بین 48تا 60 میلیارد دارن! )
کمترین ارزش این زمین ها به نظرم 48 میلیارده روی هم که میشه سهمی 150 تومان
==========
ما الان یک سهمی داریم که قیمت روی تابلو 415 تومنه !!
150 تومن برای هر سهم حداقل زمین آماده فروش داره!!
سهمی 190 تومن ونوین داره!!!
بدترین تحلیل هم اینه که 200 تومن سود عملیاتی داره!!
==================
یعنی فقط دارایی های اماده فروش این سهم 350 تومنه ..
700 تومن هم خود شرکت میارزه با این فروش اسفند ماه ..... حداقل!
700+350= 1050 تومن ... + 89 سود انباشته = 1139 تومان
تارگت 1000 من خیلی راحت میتونه دیده بشه........
=====================
اگه هم بریم به 1200 تومن تا یک سال یا 15 ماه اینده>> 200 درصد پتاسیل داره بهپاک بازدهی بده!
===============
توصیه من به اینه که بخرید اساسی............و اساسی 15 ماه سهمو نگه دارید...............
خودم هم دوشنبه اضافه میکنم...چون 42 تومن در مجمع میده و 47 تومن دیگه سود انباشته ته حساب شرکت میمونه!
من خریدامو کردم ولی دلیل اضافه کردنم اینه که در دوماه بهمن و اسفند ان شرکت خیلی فروش خوبی داشته...... و تو 3 ماه 50 درصد پیش بینی فروشش محقق شده!
=========
با این پتانسیل ها من برای این سهم تارگت 1200 میدم........(13 ماهه) یعنی حدودا 200 درصد بازدهی! و شرکت در دو مجمع
حالا من میگم فرض من اصلا اشتباهه و 200 درصد توش نداره (-: ولی قطعا 100 درصد رو داره
شما 100 درصد سود کردید بفروشید (-: 200 درصد من محقق نشه (13 ماهه و شرکت در دو مجمع)
====
مجمع شرکت نهایتا تا 31 فروردین برگزار میشه ...یعنی کسی هم که دوشنبه به فرض مثبت 5 بخره >> براش در میاد 393....13 ماه دیگه براش در میاد 300 (-:
البته خود دانید...قبلا گفتم کار این شرکت تجارت و تجارت هم کم ریسک نیست......
ولی گفتم بنده به مدیرعامل این شرکت اعتماد کامل دارم ......در صفحات قبل......و صحبت الانم نیست! که بگیم من الان این حرفو میزنم..(-: کل این مطالب جمع بندی و آپدیت حرفاییه که از یک ماه پیش اینجا زدم.....
ویرایش توسط meysam_sh_2020 : 2017/03/30 در ساعت 11:51
سلام آقا میثم
در مورد نماد غشهداب و پدرخش نطرتان را جهت خرید و نگهداری.باتشکر
هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
ضمن اینکه ما داریم میگیم این سهم پتانسیل ۲۰۰ درصد رشد رو داره.......بسته به اتفاقاتی که در اینده رخ بده...مثلادر صورت فروش زمین گرگان ....سهم عملیاتی و غیر عملیاتی شاید بالای ۲۰۰ تومن بسازه......بعد دنبال سهم جدیدید....!
در تاپیک خودم سوال کنید نظرمو میگم.
البته کسی اگه سهمی با پتاسیل واقعی رشد ۲۰۰ درصد سراغ داره واز نظر بنیادی دلایلی داره که یک ساله این بازدهی رو بده غیر سهام دیگه ای من تارگت دادم..وغیر سهام ساختمانی...معرفی کنه.!!
ویرایش توسط meysam_sh_2020 : 2017/03/30 در ساعت 16:02
در حال حاضر 16 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 16 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول
