صفحه 40 از 139 نخست ... 30373839404142435090 ... آخرین
نمایش نتایج: از 391 به 400 از 1387

موضوع: صنعتی بهپاک (بهپاک)

  1. #391
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)



    بهپاک گزارش فوق العاده ای را در سه ماه داد، در سه ماه توانسته با سرمایه جدید بیش از میزان مشابه سال قبل با سرمایه کمتر سود سازی داشته باشد. سه ماهه سال گذشته ۶ میلیارد تومان و سه ماهه امسال ۱۱ میلیارد تومان سود خالص ساخته است. این در حالی است که هنوز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی ارز کار می کند که دیر یا زود به پایان خواهد رسید. امسال بدون تغییر این نرخ بالای ۱۰۰ تومان سود سازی خواهد داشت.

    حال بیایم برای تغییر ارز مرجع و دلار ۸ هزار تومان برای یک سال کامل سود را حساب کنیم. فروش شرکت در آنصورت به بالای ۲۰۰۰ میلیارد تومان می رسد، با حاشیه سود ۱۲ درصد، سود ناخالص شرکت ۲۴۰ میلیارد تومان خواهد شد و اگر هزینه های مالی و اداری را دست بالا بگیریم حدود ۷۰ میلیارد تومان ، سود شرکت حدود ۳۴۰ تومان به ازای هر سهم خواهد شد.

    در این جا دو اتفاق می تواند در نظر گرفته شود، اینکه دلار ۱۲۰۰۰ تومان بگیریم که اعداد باورنکردنی خواهد بود، در واقع به اندازه قیمت سهم سود سازی خواهیم داشت. از این اتفاق هرچند شدنی ، صرفنظر می کنیم. اما اتفاق دیگر که شدنی است، فروش زمین های با ارزش حدود ۱۵۰ میلیارد تومانی گرگان و بهشهر شرکت و یا حتی فروش سه درصد مالکیت از بانک اقتصاد نوین است، که هم می تواند سود غیر عملیاتی بالای ۲۰۰ تومانی برای شرکت بسازد و هم هزینه های مالی شرکت را به شدت کاهش دهد.

    بنابراین اگر حداقل ها شرکت را تحلیل کنیم، شرکت توانایی رشد خوبی در کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت خواهد داشت. بنابراین مطمئنا افراد زیرک و باهوش حقیقی و حقوقی بازار سرمایه از این فرصت چند برابری به راحتی نخواهند گذشت.

    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  2. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #392
    كاربر فعال
    تاریخ عضویت
    Oct 2012
    نوشته ها
    659
    تشکر
    2,486
    تشکر شده 3,737 بار در 646 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    الان سود بهپاک شده فعالیت بازرگانی
    از این دست بخر از اون دست بفروش پول پارو کن
    افزایش شدید همزمان در موجودی نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت با افزایش شدید تسهیلات دریافتی معنی غیر از فعالیت بازرگانی نخواهد داشت( نظر شخصی)

  4. 10 کاربر به خاطر ارسال مفید aminian از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #393
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)



    دارایی های بهپاک رو اگر ارزیابی کنیم، 389 میلیون سهم ونوین دارد به قیمت بازار 240 تومان یعنی ونوین حدود 90 میلیارد تومان ، یک زمین گرگان که حدودا 90 میلیارد تومان می ارزد و یک زمین بهشهر که حدود 50 میلیارد تومان قیمت دارد. مجموعا می شود 230 میلیارد تومان ارزش این دارایی ها. اینها دیر یا زود با برنامه شرکت نقد خواهند شد. باید صبوری کرد و به نفع سهامداری است. ارزش بازار سهم حدودا باید به غمارگ برسد، بدون افزایش نرخ مرجع یعنی حدود 35 درصد باید رشد کند تا به غمارگ برسد بعد از آن بشنیم و تحلیل سودسازی بعد از افزایش نرخ دلار 4200 رو انجام بدیم. محدوده زیر 700 تومان فرصتی که دیر یا زود تموم میشه، حال الان که محدوده 600 تومان دارند می فروشند. از فرصتهای خرید استفاده می کنیم بدون تردید.
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  6. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #394
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    این حقوقی ها نبودند، حقیقی ها چجوری باید سود می کردن
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  8. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #395
    عضو فعال علیرضا123 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jun 2013
    محل سکونت
    اصفهان
    نوشته ها
    1,605
    تشکر
    8,933
    تشکر شده 7,161 بار در 1,547 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    ریسک ...ارز 4200 حذف نشه...که احتمالش بسیار پایینه....کف قیمتی سهم 500 تا 550

    ریوارد ....ارز 4200 تبدیل بشه به نیمایی...که احتمالش بسیار زیاده با شرایط فعلی.....تارگت حداقل 1200
    این صف خرید ها و مثبت 5 ها هم بدرد من نمیخوره حداقل...میریم 6 ماه دیگه میایم نهایتا...ببینیم بازدهی ما بیشتر بوده یا 4 تا نوسانگیر

  10. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید علیرضا123 از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #396
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    نقل قول نوشته اصلی توسط علیرضا123 نمایش پست ها
    ریسک ...ارز 4200 حذف نشه...که احتمالش بسیار پایینه....کف قیمتی سهم 500 تا 550

    ریوارد ....ارز 4200 تبدیل بشه به نیمایی...که احتمالش بسیار زیاده با شرایط فعلی.....تارگت حداقل 1200
    این صف خرید ها و مثبت 5 ها هم بدرد من نمیخوره حداقل...میریم 6 ماه دیگه میایم نهایتا...ببینیم بازدهی ما بیشتر بوده یا 4 تا نوسانگیر
    ریسکش هم خودش پتانسیله!!!!
    یعنی این ریسکی که بهپاک داره که قراره دلار 4200 این قیمت بمونه برای سالها، ایکاش سهام دیگر هم داشتند.
    دولت برنامه داره برای خرید کالاهای اساسی یارانه رو به تولید کننده بده و قیمت در بازار آزاد بشه. بنابراین کم کم اثری از دلار 4200 تومانی در اقتصاد ایران باقی نخواهد ماند.
    حقوقی ها بزرگ و حقیقی ها قیمتهای بالاتر و سنگین تر وارد این سهام خواهند شد.
    بهپاک بدون تغییر نرخ دلار روی 1000 باید معامله بشه و بعد از اومدن خبرها برای تارگت 2000 تومان....
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  12. 9 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #397
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)


    بهپاک

    دوستان تحقیقات خود را در مورد بهپاک در حال تکمیل هستم، دوستان هم مشارکت بفرمایید خوشحال می شوم به نتیجه گیری های خوبی برسیم. اعداد و دارایی ها برای بهپاک فوق العاده و باور نکردنی است. پتانسیل در حدی است که می تواند سهم را به حتی 3000 تومان هم برساند؛ بله 3000 تومان!

    زمین گرگان بهپاک که قصد فروش دارد، 43 هزار متر هست که بر بلوار جمهوری اسلامی گرگان هستش، بنده یک آمار از دوستان گرفتم که بهتر هست اگر دوستانی از گرگان هستند، بیشتر اطلاع رسانی کنند. زمین های تفکیک شده بسته به کاربری متری بین 3 الی 5 میلیون تومان اون منطقه قیمت دارند. اگر تفکیک کنند و بفروشد عالی است ولی اگر همین شکل بزرگ برای فروش بگذارند حدود متری 2 میلیون تومان است که می شود، حدودای 90 میلیارد تومان. این تاسیسات پنبه پاک کنی و راکد قطعا باید به فروش برسد، دیر یا زود دارد اما سوخت و سوز ندارد. هرچه دیر هم بفروش برود، قیمت بالاتر تثبیت می شود. دلیل اینکه قبلا نتوانستند بفروشند معارض های موجود بود، در مجمع اعلام شد، که رفع معارض صورت گرفته و می توان فروش را انجام داد. این مورد هم به نفع سهامدار شده چون قیمت زمین افزایش چشمگیری داشته است.

    زمین اصلی کارخانه بهپاک در بهشهر بر بلوار اصلی بهشهر حدود 30 هکتار متر هستش، که اگر حدود متری 1 تومان در نظر بگیریم، 300 میلیارد تومان دارایی است. البته چیزی حدود 5 هکتار را که بلا استفاده است، را می خواهند تغییر کاربری دهد و بفروش برساند همان 50 میلیارد تومانی که عرض کردم. که احتمالا الان قیمتها بالاتر است، اما شما توجه کنید با همین اعداد شرکت 90 میلیارد تومان ونوین دارد، 90 میلیارد تومان زمین گرگان، حدود 300 میلیارد تومان زمین بهشهر می شود بعبارتی 480 میلیارد تومان فقط دارایی های غیر منقول . دارایی های کارخانه را ازش صرفنظر می کنیم. زمین بهشهرم مطمینا این قیمتها بالاتر خواهد رفت و بالاتر است بدلیل اینکه راه آهن به بندر امیرآباد چهارخطه خواهد شد و امیر آباد بهشهر منطقه آزاد شده و زمینهای بهشهر افزایش مجدد خواهند داشت. در واقع قیمت زمین کارخانه (30 هکتار) و 5 هکتاری که قصد فروش دارد، روز به روز افزایش پیدا می کند!

    بنابراین بهپاک دارایی های که دارد و می تواند بفروشد، 90 میلیارد تومان زمین گرگان، 50 میلیارد زمین تفکیکی از زمین کارخانه در بهشهر، 90 میلیارد تومان هم ونوین (389 میلیون سهم ونوین) بنابراین مجموعا 230 میلیارد تومان یعنی به ازای هر سهم 460 تومان دارایی برای فروش دارد. و با توجه به کل زمین کارخانه فقط 1000 تومان زمین دارد ، دارایی های دستگاه ها و مابقی بماند!

    مباحث فروش و تغییر نرخ ارز 4200 تومانی که دیگر در اقتصاد ایران به خاطره ها می پیونند و افزایش فروش شرکت به بالای 2000 میلیارد تومان و سودسازی عملیاتی بین 350 الی 400 تومانی را قبلا بررسی کردیم و الان کمتر اشاره کردیم.

    هر سهمی هم در میان مدت و بلند مدت به ارزش ذاتی خودش میل خواهد کرد.

    موفق باشید.
    ویرایش توسط ".احسان." : 2019/04/21 در ساعت 13:04
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  14. 13 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #398
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    سهمی که قرار هست تا 2000 تومان هم در یکسال آینده ببیند، را حدود 650 می فروشند.
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  16. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #399
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    متاسفانه یک اشکالی هم که وجود دارد، تا برای همین بهپاک بالای 10 میلیون صف خرید نزنند، دوست نداریم راحت بخریم!
    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  18. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #400
    عضو فعال ".احسان." آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Sep 2012
    نوشته ها
    2,629
    تشکر
    4,927
    تشکر شده 27,962 بار در 2,684 ارسال

    پاسخ : صنعتی بهپاک (بهپاک)

    بهپاک رو بین 620 الی 650 به طمانینه جمع می کنیم، سهمی که اگر دلار 8 هزار تومان باشد، با فروش 2000 میلیارد تومانی سود ناخالص 240 میلیارد ، هزینه ها 70 میلیارد سود خالص 170 میلیارد تومان سود به ازای هر سهم 340 تومان،
    با این روندی که دلار دارد، باید دلار 12000 تومان را برای سال آینده در نظر بگیریم یعنی سال مالی شرکت که از برج 9شروع میشود. فروش شرکت 3000 میلیارد تومان، سود ناخالص 360 میلیارد تومان با دست بالا گرفتن هزینه ها مثلا 100 میلیارد تومان 260 میلیارد سود خالص شرکت می شود، یعنی هر سهم 520 تومان سود سازی.... دوستان کسی که میفروشه و می رود سهم دیگه ای میخره حتما امید داره دلار برای چند سال 4200 تومان بماند.

    ارزش دارد سهمی رو بخریم ، که آخر سال می تواند 2000 تومان هم معامله شود و کسی به اون خرده ای نگیرد.
    ارزش دارد سهمی را بخریم، که دو سال دیگر اگر بین 3000 الی 4000 تومان هم معامله شد کسی به اون خرده ای نگیرد.

    روزهای مهمی برای جمع کردن در این قیمتها است . از دستش نباید داد.


    آهاي آهاي يكي بياد يه شعر تازه تر بگه....
    کانال تلگرامی: STOCKMARKET100@


  20. 12 کاربر به خاطر ارسال مفید ".احسان." از ایشان تشکر کرده اند:


اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 11 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 11 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •