صنعتی بهپاک (بهپاک)

[CHESTER.2020]

سلام و عرض ادب،


بهپاک با دلار 20 هزار تومان جز معدود سهامی است که با پی بر ای تحلیلی 5 6 معامله می شود، آینده را هیجان امروز تعیین نمی کند. امروز قیمت 6700 تومان را می فروشند تا چه سهامی را در بازار جمع کنند. افزایش سرمایه بدون استهلاک شاید نزدیک 2000 درصد در انتظار سهم خواهد بود. بنابراین کف سهم 12000 تومان خواهد شد.[/COLOR][/B]

بابا این همه ببعی از کجا آوردن؟ تا الان 3 بار صف فروشو جمع کردنو بلعیدن یه آبم روش طرف یکبار از خودش نمی پرسه کدوم حقوقی واسه ی رضای خدا موش گرفته تا حالا....!!!!

[".احسان."]

مهم نیست ده ها بار خبر افزایش سرمایه سنگین بهپاک در مجمع عمومی خود بهپاک و یا وبشهر گفته شده است . طبق محاسبات میتواند شرکت نزدیک 2000 درصد از دارایی های ملکی و سرمایه گذاری افزایش سرمایه بدهد. بکهنوج هم این اتفاق افتاد، در صورت مالی افزایش سرمایه آورده شده بود بعد در صف فروش 4000 تومان می فروختند و الان 11000 تومان است. بهپاک هم حتما دوست دارند، روی صف های خرید بالای 10 هزار تومان بخرند.

[".احسان."]

سلام و عرض ادب،


امروز در مجمع وبشهر خبر از افزایش سرمایه سنگین زیر مجموعه های بورسی از جمله بهپاک و غمارگ داده شد. در تصویر زیر میزان 2000 میلیارد تومان تجدید ارزیابی برای تنها هشت شرکت آمده است. بنابراین با توجه به گزارش مجمع وبشهر، کارهای مربوط به افزایش سرمایه زیر مجموعه ها به پایان رسیده و باید منتظر خبرهای آنها باشیم.

[اشکان2010]

سلام براحسان عزیزوسپاس ازاطلاع رسانی وتحلیل هاتون...
نگاهی به بهپاک وصورتهای مالیش انداختم.چندسئوال :
1-حداکثرفروش وحداکثرسودخالص سالانه این شرکت رو چندبرآوردمیکنید؟
نظرشخصی من:حداکثرفروش بین 800 تا1000 و حداکثرسودخالص 80 میلیاردتومان.

2-حداکثرارزش داراییهای این شرکت رو(بعدازتجدیدارزیابی)حدودا چندمیدونید؟
نظرشخصی من :حداکثر 1000 میلیاردتومان.

3-آیابهپاک طرح توسعه بزرگی داره که طی یکی دوسال آتی تحول بسیارمثبتی درفروش وسودآوریش ایجادشده
وفروش وسودآوریش حداقل دوبرابربشه؟

4-ارزش بازارکنونی بهپاک حدود 3400 میلیاردتومنه.باتوجه به بندهای بالا ارزش بازارمنطقی وبنیادی بهپاک چقدرمیتونه باشه؟

[".احسان."]

سلام براحسان عزیزوسپاس ازاطلاع رسانی وتحلیل هاتون...
نگاهی به بهپاک وصورتهای مالیش انداختم.چندسئوال :
1-حداکثرفروش وحداکثرسودخالص سالانه این شرکت رو چندبرآوردمیکنید؟
نظرشخصی من:حداکثرفروش بین 800 تا1000 و حداکثرسودخالص 80 میلیاردتومان.

2-حداکثرارزش داراییهای این شرکت رو(بعدازتجدیدارزیابی)حدودا چندمیدونید؟
نظرشخصی من :حداکثر 1000 میلیاردتومان.

3-آیابهپاک طرح توسعه بزرگی داره که طی یکی دوسال آتی تحول بسیارمثبتی درفروش وسودآوریش ایجادشده
وفروش وسودآوریش حداقل دوبرابربشه؟

4-ارزش بازارکنونی بهپاک حدود 3400 میلیاردتومنه.باتوجه به بندهای بالا ارزش بازارمنطقی وبنیادی بهپاک چقدرمیتونه باشه؟

سلام و عرض ادب خدمت اشکان عزیز؛

1- حداکثر سود رو بعد از حذف ارز 4200 تومانی برای بهپاک بررسی باید کرد. بهرحال ارز 4200 تومانی بطور کامل برای این گروه حذف خواهد شد و اگر دلار تطبیقی را دلار 20 هزار تومان در دو سال آینده در نظر بگیریم، سهم بالای 500 میلیارد تومان سودسازی خواهد داشت. یعنی فروش نزدیک 5000 میلیارد تومان. یعنی یک شرکت سود ساز با پی بر ای تحلیلی نزدیک 4 و 5 در این بازار. پالایشگاهی ها یا خودرویی ها در سه الی چهار سال آینده هم پی بر ای تحلیلی 5 نخواهند داشت.

2- دارایی شرکت تقریبا 1000 میلیارد تومان می ارزد. زمین 30 هکتاری کارخانه در شهر بهشهر بسیار ارزنده است و در بلند مدت این زمین باید تغییر کاربری پیدا کند، و این یعنی قیمتهای به ازای هر سهم بین 6 الی 10 هزار تومان در یک آینده 5 الی 10 ساله. بنده تارگت بلند مدت بهپاک در 5 الی 10 سال آینده را با توجه به زمین کارخانه و احتمال جابجایی کارخانه تارگت های بلند مدت 5 الی 7 ساله سهم چیزی بین 70 الی 100 هزار تومان با همین دلار است!!!! (این اعداد برای بلند مدت سهم قابل دسترسی است)

3- افزایش حاشیه سود و وارد شدن در حوزه های دیگر روغن کشی و محصولات پروتینی ... نکته ای که شرکت دارد اگر مستقیم بتواند بدون ارز دولتی فروشش را انجام دهد، حاشیه سود شرکت از 10-12 درصد ناخالص به 20 درصد افزایش پیدا می کند، الان شرکتهای واسط این ده درصد سود را می برند.

4 - ارزش بازار 12 هزار میلیارد تومان در یکسال آینده و ارزش بازار 35-50 هزار میلیارد تومان در 5-7 سال آینده بدون تغییر دلار را برای این سهم پرپتانسیل ملکی و تولیدی مد نظر دارم.

[CHESTER.2020]

تو روزایی که همه مشغول سبدشونن.. یه عده با تفکر معکوس (وارن بافتی) اینجوری جمع میکنند...
دوست دارم بازیتونو(خطاب به بازیگر) ادامه بدید ماهم داریم میایم یهو دیدی اومدیم رو تابلو ناخواسته

دوستان رو یک سهم اینجوری زوم کنید اینقدر پشت بازیگر برید تا یه جایی حستون کنه...2000 بار میشه رو این سهم پوزیشن گرفت (حالا هر سهمی که زوم کردین روش)
این قیمتها یادگاری میشه ولی نوع بازی همینه تا ابد...

[".احسان."]

در بازار بورس امروز اتفاقات جالبی افتاد. سهامی مثل بهپاک که برایتان توضیح خواهم داد در آینده چه تارگتهای را خواهد دید را صف فروش کرده بودند. یکی از بنیادی ترین سهام گروه غذایی و شاید بازار باشد. از دارایی های که روز به روز به قیمتشان اضافه شده است. بهپاک جز سهامی خواهد بود که در 2 الی 7 سال بازدهی فراتر از بازاری را از خود به جای خواهد گذاشت. بعضی ها تارگتهای فضایی بدون دلیل می دهند، اما تارگت 4-7 سال بهپاک با عدد و رقم و دلار فعلی (یعنی دلار تثبیت شده بالای 20 هزار تومان) چیزی بین 70 هزار تا 100 هزار خواهد شد!!! فعلا کمی دور از دسترس به نظر می رسد، اما زمان قاضی خوبی خواهد بود. با همین قیمتها و مولد سازی دارایی های راکد شرکت رو مجدد واکاوی می کنیم. دارایی بهپاک در زیر آمده است.

880 میلیون برگه سهم ونوین چیزی نزدیک 500 میلیارد تومان به ازای هر سهم 1000 تومان،
43 هزار متر مربع زمین گرگان بر بلوار جمهوری اسلامی که سال 97 قیمت حدود 100 میلیارد داشت، حداقل در زمان فعلی بالای 400 میلیارد تومان ارزش دارد.
30 هکتار زمین کارخانه که در شهر بهشهر مطمینا روزی جابجا خواهد بود. ارزش زمین متری بعد از اینکه با شهرداری به توافق برسند، متری 10 میلیون خواهد بود، یعنی اگر 20 هکتار به بهپاک و 10 هکتار به شهرداری ، ارزش آن 2000 میلیارد تومان خواهد بود. یعنی همین الان و البته بدون بهره وری در دارایی ها ، ارزش دارایی های شرکت به ازای هر سهم حدود 6 هزار تومان خواهد بود.

از حذف ارز 4200 تومانی برای روغنی ها که دیگر نباید گفت. سود سازی با فروش و تعادل دلاری20 هزار تومان در دو سال آینده بالای 1500 تومان سود سازی خواهد داشت.


تارگت بلند مدت سهم 20 الی 30 برابر در 5-7 سال آینده خواهد بود. یک صندوق سرمایه گذاری مطمین برای افراد حقیقی و حقوقی که می خواهند سرمایه شان روز به روز بزرگ شود.

تابلو معاملات هم خریدنی است و فرصت برای بنیادی کاران .... خریدن و ذخیره برای قیمتهای که بازار را انگشت به دهان خواهد کرد.

[".احسان."]

دارایی های بهپاک قابل قیاس با با همگروهی های خودش نیست. تنها دارایی ونوین ش 10 برابر سرمایه ثبتی خودش است. در واقع یک سهم بانکی است که در گروه غذایی است. روزی این دارایی ها چه با تجدید و چه با فروش در صورتهای مالی و ترازنامه خودش را نشان خواهد داد.

[".احسان."]

دلار 24 هزار تومان،

سودسازی بهپاک با این دلار در صورت ثبات و یکسال کاری: بالای 1500 تومان

[محمد1339]

فایل پیوست 5561
دومین کارخانه بزرگ روغن کشی در دنیا
??
شنیده ها از تحلیلگران بازار.......این متن مربوط به سال 95 هست... الان مدتی هست که شرکت از یک سوم ظرفیت تولید خودش داره استفاده میکنه... این شرکت ظرفیت تولید سالانه 350000 تن روغن خام رو داره...
اگه به ازای هر کیلو روغن فقط 500 تومن کارمزد روغن کشی بگیره و با تمام ظرفیت کار کنه، به ازای هر سهم 350 تومن کارمزد روغن کشی میشه... اگه کارمزدی کار نکنه و خودش دانه روغنی رو وارد کنه و روغن کشی کنه و روغن خام حاصله رو به بازار عرضه کنه، سود حاصله از این محل به 700 تومن به ازای هر سهم میرسه...
این فقط سود یه قلم محصول....
محصولات دیگه مثل پروتئین سویا، کنجاله، آرد و ... رو اگه در نظر بگیریم، به راحتی شرکت توان تحقق سود بالای هزار تومن به ازای هر سهم رو داره... شرکت یه غول خفته است در حال بیدار شدن...


شخصا توی بورس ایران شرکتی با چنین پتانسیلی در جهش سودآوری در کنار افزایش سرمایه بالای هزار درصدی و داراییهای ارزشمندی مثل زمین، سهام بانک، ساختمان و ... سراغ ندارم...