شير پاستوريزه پگاه فارس (غفارس)

[پرنسس]

نقل قول نوشته شده توسط اشکان2010 مشاهده گفتگو
جمع بندی تناقضات گزارشهای غفارس :

1-هزینه های اداری و عمومی :در 6 ماهه 7.1 میلیارد محقق شده و پیش بینی 12 ماهه اش 21.9 میلیارد تومنه که بعید به نظرمیرسه هزینه های اداری و عمومی 94 بیش از 15 میلیارد تومن باشه...

2-قیمت فروش شیر در سال 93 کیلویی 1980 تومن بود.در 3 ماهه بهارشیرروکیلویی 2367 تومن فروخته و در سه ماهه تابستان 1475 تومن!!!...

3-میانگین قیمت خرید شیرخام برای 94 کیلویی 1350 تومن پیش بینی شده که قیمت خرید در 3 ماهه کیلویی 1157 تومن بوده.

4-در سال 93 هزینه خرید مواد جانبی 4.35 میلیاردبوده که این هزینه برای 94 حدود 16.2 میلیارد درنظر گرفته شده!...در 3 ماهه اول 94 فقط 1.23 میلیارد تومن هزینه بابت موادجانبی خرج شده....

5-هزینه بسته بندی در سال 93 حدود 29.2 میلیارد بوده که این هزینه برای 94 حدود 51.1 میلیارد در نظرگرفته شده!...در 3 ماهه اول 94 حدود 8.5 میلیاردبرای بسته بندی هزینه شده...

6-در سال 93 حدود 153590 تن شیرخام خریداری شده وبرای 94 حدود129599 تن خریدشیرخام در نظرگرفته شده که به نظرکم میرسه...
---------------------------------------------------------------
ازبندهای ذکرشده بندهای 1 تا 5 میتونن باعث تعدیل مثبت سود بشن و بند 6 باعث تعدیل منفی...مجموع موارد ذکرشده نشون میده که غفارس پتانسیل تعدیل مثبت بسیار عالی وبالای 50 درصدی روداره.توضیح اینکه اضافه شدن هریک میلیارد تومن به سودخالص 5 تومن به eps سهم اضافه میکنه...
نقل قول نوشته شده توسط اشکان2010 مشاهده گفتگو
خبرزیرروکه درسایت غفارس هم هست دوستان چندبارقبلا گذاشته بودن و شایدهمه مون خیلی به اهمیتش توجه نکرده بودیم:

افتتاح پنير پاکتی520 گرمي( پنير سفيد ايراني ) در جنوب كشورتوسط پگاه فارس


درمتن خبراومده که ظرفیت این خط تولیدجدید 6000 پاکت پنیرباف 520 گرمی درساعته.
با یک محاسبه ساده دیده میشه اگه باظرفیت ذکرشده روزی هشت ساعت وسالی 300 روز
این محصول جدیدروتولیدکنه(روزی هشت ساعت وسالی 300 روزنمیدونم فرض درستی برای
تولیدمحصول ذکرشده هست یانه و خوشحال میشم دوستان مطلع نظرشون روبگن)7488 تن میزان
تولیدش خواهدشد و اگه به قیمت ذکرشده پیش بینی سود94 برای پنیراین محصول روبفروشه
بیش از 70 میلیارد تومن به فروش غفارس افزوده خواهدشدکه تاثیرزیادی بر افزایش eps غفارس
میتونه بزاره...به نظرمیرسه بازاراین اتفاق بسیارمهم رواصلاندیده!...البته شایددراوایل باظرفیت
بسیار پایین تری تولیدکنندولی بعدازبازاریابی اگه اشتباه نکنم به راحتی میشه این نوع محصول
روباظرفیت کامل و حتی بیش از یک شیفت درروزتولیدکرد...
به مطالب مهم بالاگرفتن مجوزصادرات به بازاربزرگ روسیه رو هم به عنوان یک تحول مثبت چشمگیرمیشه اضافه کرد...
دوستان بهتره دقیق ترغفارس روبررسی کنن...

[محمود گرگانی]

نقل قول نوشته شده توسط اشکان2010 مشاهده گفتگو
جمع بندی تناقضات گزارشهای غفارس :

1-هزینه های اداری و عمومی :در 6 ماهه 7.1 میلیارد محقق شده و پیش بینی 12 ماهه اش 21.9 میلیارد تومنه که بعید به نظرمیرسه هزینه های اداری و عمومی 94 بیش از 15 میلیارد تومن باشه...

2-قیمت فروش شیر در سال 93 کیلویی 1980 تومن بود.در 3 ماهه بهارشیرروکیلویی 2367 تومن فروخته و در سه ماهه تابستان 1475 تومن!!!...

3-میانگین قیمت خرید شیرخام برای 94 کیلویی 1350 تومن پیش بینی شده که قیمت خرید در 3 ماهه کیلویی 1157 تومن بوده.

4-در سال 93 هزینه خرید مواد جانبی 4.35 میلیاردبوده که این هزینه برای 94 حدود 16.2 میلیارد درنظر گرفته شده!...در 3 ماهه اول 94 فقط 1.23 میلیارد تومن هزینه بابت موادجانبی خرج شده....

5-هزینه بسته بندی در سال 93 حدود 29.2 میلیارد بوده که این هزینه برای 94 حدود 51.1 میلیارد در نظرگرفته شده!...در 3 ماهه اول 94 حدود 8.5 میلیاردبرای بسته بندی هزینه شده...

6-در سال 93 حدود 153590 تن شیرخام خریداری شده وبرای 94 حدود129599 تن خریدشیرخام در نظرگرفته شده که به نظرکم میرسه...
---------------------------------------------------------------
ازبندهای ذکرشده بندهای 1 تا 5 میتونن باعث تعدیل مثبت سود بشن و بند 6 باعث تعدیل منفی...مجموع موارد ذکرشده نشون میده که غفارس پتانسیل تعدیل مثبت بسیار عالی وبالای 50 درصدی روداره.توضیح اینکه اضافه شدن هریک میلیارد تومن به سودخالص 5 تومن به eps سهم اضافه میکنه...
نقل قول نوشته شده توسط اشکان2010 مشاهده گفتگو
خبرزیرروکه درسایت غفارس هم هست دوستان چندبارقبلا گذاشته بودن و شایدهمه مون خیلی به اهمیتش توجه نکرده بودیم:

افتتاح پنير پاکتی520 گرمي( پنير سفيد ايراني ) در جنوب كشورتوسط پگاه فارس


درمتن خبراومده که ظرفیت این خط تولیدجدید 6000 پاکت پنیرباف 520 گرمی درساعته.
با یک محاسبه ساده دیده میشه اگه باظرفیت ذکرشده روزی هشت ساعت وسالی 300 روز
این محصول جدیدروتولیدکنه(روزی هشت ساعت وسالی 300 روزنمیدونم فرض درستی برای
تولیدمحصول ذکرشده هست یانه و خوشحال میشم دوستان مطلع نظرشون روبگن)7488 تن میزان
تولیدش خواهدشد و اگه به قیمت ذکرشده پیش بینی سود94 برای پنیراین محصول روبفروشه
بیش از 70 میلیارد تومن به فروش غفارس افزوده خواهدشدکه تاثیرزیادی بر افزایش eps غفارس
میتونه بزاره...به نظرمیرسه بازاراین اتفاق بسیارمهم رواصلاندیده!...البته شایددراوایل باظرفیت
بسیار پایین تری تولیدکنندولی بعدازبازاریابی اگه اشتباه نکنم به راحتی میشه این نوع محصول
روباظرفیت کامل و حتی بیش از یک شیفت درروزتولیدکرد...
به مطالب مهم بالاگرفتن مجوزصادرات به بازاربزرگ روسیه رو هم به عنوان یک تحول مثبت چشمگیرمیشه اضافه کرد...
دوستان بهتره دقیق ترغفارس روبررسی کنن...

سلام. ضمن تشکر از بررسی شما
در خصوص قیمت فروش محصولات غفارس باید توجه داشته باشید که شرکتهای پگاه حداقل 3 نوع شیر تولید میکنند ارزون ترین این شیرها در حال حاضر شیر بالشتی با وزن 900 گرم در بسته بندی های پلاستیکی است که به قمیت 13274 ریال به سوپری ها میفروشند و سوپری ها هم با قمیت 1500 تومن به مشتریهاشون . توجه کنید که این شیر از نظر چربی و کیفیت پایینتر از شیرهای پاستوریزه است که در حال حاضر 2700 و 2800 در مغازه ها عرضه میشه. علاوه بر اینها شیرهای طمع دار مثل شیر شکلاتی و شیر موز و شیر عسل هم تولید میکنند با شروع مدارس شیر مدارس رو هم باید اضافه کرد.
تنوع محصولات تولید غفارس خیلی بیشتر از انچه که در صورتهای مالی وجود دارد است. مثلا کشک و دسر و کره و...
امروز وارد غفارس شدم چون مطمئن هستم تعدیل مثبت داره

[amir2003]

سلام خدمت دوستان .ببینید سهم دارای بازیگر شده از نوع معامله و تحریک فروش تا حساب کتابهای آخر بازار میشه اینو فهمید اصلا قصد نداره هیجان مثبت تو سهم درست بشه و اما عاشق هیجان منفیه با اردرهای 1 و 450 تایی .اما آخر بازار وزن فروشنده ها با اردرهای نمایشی چک میکنه تا از تعداد دقیق سهام موجود خبردار بشه چرا اردر فروشو کسی سنگین نمیکنه تا ببینید در خرید چه تعداد فروشنده نشستند.علی الحال رصد کننده سهم خریداره و بلافاصله بعد اتمام بازار تعداد را یه چک میکنه دوروز پیش فروشنده سهم حدود 950000 سهم تا +5 بود و امروز حدود 750000 تا شدن .همین طور پیش بره و بتونه یکم دیگه فروشنده ها را راضی کنه بفروش در قیمتهای پایین با یکی دو رنج سهمو تو سقف قیمت میاره.خریدارش نشون داده صبوره و حاضر نیست سهم نوسانگیر واردش بشه.دارم راضی میشم یکم وزنه سهمو تو سبدم زیاد کنم بازیگر عاقل واسه رشد یه سهم خوبه حقوقی اصلی سهم هم که سابقش خوبه .بنیادیشم که مشکلی نداره .میشه به عنوان یه گزینه در کنار بهپاک و تپکو روش حساب کنم

[mahzad]

ظاهرا خریدهاشون روی غفارس تمام شده

["heydar"]

معاملاتش مشکوکه ولی فعلا سردرنیاوردم

["heydar"]

گزارش خوب همزمان با اومدن سهامدار جدید بالای یک درصد
ما که نداریم فعلا غشان دارم این هم فردا جدی تر دنبال میشه

[محمود گرگانی]

سلام. ضمن تشکر از بررسی شما
در خصوص قیمت فروش محصولات غفارس باید توجه داشته باشید که شرکتهای پگاه حداقل 3 نوع شیر تولید میکنند ارزون ترین این شیرها در حال حاضر شیر بالشتی با وزن 900 گرم در بسته بندی های پلاستیکی است که به قمیت 13274 ریال به سوپری ها میفروشند و سوپری ها هم با قمیت 1500 تومن به مشتریهاشون . توجه کنید که این شیر از نظر چربی و کیفیت پایینتر از شیرهای پاستوریزه است که در حال حاضر 2700 و 2800 در مغازه ها عرضه میشه. علاوه بر اینها شیرهای طمع دار مثل شیر شکلاتی و شیر موز و شیر عسل هم تولید میکنند با شروع مدارس شیر مدارس رو هم باید اضافه کرد.
تنوع محصولات تولید غفارس خیلی بیشتر از انچه که در صورتهای مالی وجود دارد است. مثلا کشک و دسر و کره و...
امروز وارد غفارس شدم چون مطمئن هستم تعدیل مثبت داره

غفارس در محدودهه 240 و 250 خریداری شده بود و امروز در محدوده 400 تومن صف خرید داره. البته من پایین تر فروختم و بجاش کترام خریدم.

[irandarab]

1394/10/15

معاون مالي شركت پگاه در گفتگو با خبرنگار همفكران گفت: به دنبال تفاهم ايران و روسيه براي صادرات لبنيات، 4 محصول کارخانه شركت پگاه مورد تاييد روسيه قرار گرفته است.

سيد وحيد وحيدي درگفتگو با خبرنگار همفكران گفت: بعد از اين تفاهم ، شركت پگاه با مديران کشور روسيه وارد مذاكره شد وتوليد 4 کارخانه شركت پگاه مورد تاييد اين کشور قرار گرفت و صادرات پگاه به روسيه به زودي آغاز خواهد شد.

وي اضافه مي کند: او گفت : محصولات پگاه اصفهان، تهران فارس و گلپايگان مورد تاييد و قبول براي ورود به بازار روسيه قرار گرفته است.

او اضافه کرد: روسيه بازاري است که پتانسيل بالايي براي محصولات لبنياتي ايران دارد و پيش بيني مي شود سهم پگاه در اين بازار بالاتر از ديگر شركت ها باشد زيرا بخش اعظمي از محصولات ما تاييد شده است.

به گفته او ، هم اكنون پگاه به کشورهاي عراق، *افغانستان، مالزي، امارات صادرات دارد.

به گفته وي ، شركت پگاه درسال 93 درمجموع 114 ميليون دلار و در شش‌ماهه اول امسال نيز 55 ميليون دلار
صادرات داشته است و قرار است از اين به بعد بخش اعظمي از محصولات ما نيز به‌سوي بازار روسيه نيز برود.


http://hamfekran.com/article/2081/

[پرنسس]

نبض بازار, [۰۱.۱۱.۱۵ ۰۹:۴۹]
[Forwarded from نبض بازار و اخبار در دقیقه]
نیمه دوم سال شرکتهای لبنی بعلت مصرف زیاد شیر از جمله سهمیه امسال مدارس که برای تمام سه دوره اجباری شده با ظرفیت بالا تولید میکنن که همین عمر پوشش سود در 6 ماهه دوم را بالا میبرد , وبرای پگاه فارس با تولید 450 تن در روز میتونه در کنار دیگر موارد ذکر شده , در نیمه دوم سال تعدیلشو افزایش بده

255 اینو معرفی کردیم و حالا میگیم برید ذوب بخرید که رالیش هر لحظه امکان داره شروع بشه

[negarminavi]

اولین پیش بینی درآمد هر سهم 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)

شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 200,000 میلیون ریال را مبلغ 478 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرده است.

تعدیل مثبت 12 درصدی پیش بینی سود سال مالی 95 نسبت به 94