سرمايه گذاري سايپا (وساپا)

[saber_5355]

واقعا سهمی آشغال تر از وساپا ندیدم. یکساله سهامدارشم. ولی...نمی دونم چی بگم.

100% موافقم

[وحید 20]

همون طور که در 160 تومان خرید هیجانی بود و اونجا شاهد اوج تبلیغات و اعلام خبرهای پشت پرده!و .... بودیم در قیمت فعلی هم فروش هیجانی بنظر میرسه

البته این سهم رو ندارم ولی اگر داشتم در قیمت اسمی نمیفروختم ولو اینکه چند درصدی هم افت کنه

[nahamya]

همون طور که در 160 تومان خرید هیجانی بود و اونجا شاهد اوج تبلیغات و اعلام خبرهای پشت پرده!و .... بودیم در قیمت فعلی هم فروش هیجانی بنظر میرسه

البته این سهم رو ندارم ولی اگر داشتم در قیمت اسمی نمیفروختم ولو اینکه چند درصدی هم افت کنه

منم کاملا با نظر شما موافقم، دیگه قیمت وساپا تو بدترین حالت تا 15 درصد پایین تر میاد
ولی خیلی سهم بد منشیه هیچی حالیش نمیشه..!!
حقوقی و نوسانگیرا بلایی سرش آوردن که دیگه نمیدونه چکار باید بکنه

Knowing is not enough we should do what we know

[امیر بهرامی]

در صورتی که 100 شکسته بشه برای سهم خوب نیست

خرید در 100 الی 110 بد نیست و با شکست 133 به سهم امیدوارتر میشیم

[dpi]

[IMG][/IMG]

خرید در 109 تومن کم ریسک خواهد بود.

[farda1]

همه میگن ما هم بگیم خرید وساپا خوبه ست

[امیر بهرامی]

سلام

گزارش ورنا رو ديدم...

نميگم ساختگي است يا درست اما کسي که وساپا داره بايد حواسش به ورنا باشه که کي اين گزارش ميخواد بياد...

در تحليل سهام هاي سرمايه گذاري بسيار حواس جمع باشيم....در واقع میتونم بگم تحلیل یک سهام سرمایه گذاری از تحلیل یک شرکت با چند جنس کوچک بسیار سخت تر است

وقتي شما به پيش بيني ورنا در سال گذشته دقت کنيد به وضوح عدد حاصل از فروش سرمايه گذاري بالا مي باشد جنس سود هاي حاصل از فروش در سرمايه گذاري ها از جنس سود هاي غير عملياتي است و به همين علت به سود هاي حاصل از فروش p/e کم مي دهند

البته بايد اعتراف کنم خودمم حواسم نبود که ورنا رفته براي پيش بيني جديد...

وساپا به صورت مستقيم 596 ميليون سهم ورنا داره...

از طريق بازرگاني ستاره تابان و تجارت الکترونيک خودرو تابان به طور خاص و غير مستقيم ورنا داره که ي جمع بزنيد عددي حدود 700 ميليون سهم ورنا بدست مياد

البته بيشتر هست اما چون جزيي بود ديگه حساب و کتاب رو به عدد هاي گنده و اصلي محدود کردم سهمي مثل ورنا که سودي 1 تومني داشته حالا شده زيان 90 ريالي براي سهم وساپا تاثير بسيار ناچيزي داره اما خب شايد بازار از اين اتفاق چيز ديگري برداشت کنه و وساپا رو به 100 برسونه به خصوص وقتي که ورنا صف فروش باشه و و يا سايپا هم بخواد با اين اتفاق منفي بشه

این اتفاق مقاومت ها رو سر سخت تر و حمایت ها رو میتونه شل تر کنه

تاکید می کنم دیدن عدد 100 خوب نیست شاید موقت خوب باشه برای بازدهی کم و حالت نوسانگیری اما موندن در اونجا خوب نیست...

حمایت هایی که باعث برگشت شدید قیمتی میشن قرار نیست همیشه یک جور عمل کنند

حمایت ها تاریخ مصرف دارند

موفق و سربلند باشید

[ائلشن]

شرکت در گزارش جدید خالص سایر در آمدها را از 1,530,073 به 542,669 کاهش داده هست یعنی چیزی در حدود 65 %

در بند 1-7 گزارش حسابرسی شده اومده که1,530,073 بخاطر سود مطالبات از سایر شرکتها میباشد که ماهیانه 2 درصد در نظر گرفته شده است.

از دلایلی که میتوان برای کاهش 65 درصدی سایر در آمدها متصور شد این هست که

1- شرکت مطالبات خود را از سایر شرکتها وصول کرده و این یعنی ورود نقدینگی در حدود 4114183 میلیون ریال به شرکت که اگر با این نقدینگی اوراق مشارکت هم بخرد بیش از 1000000 میلیون ریال به خالص در آمدها اضافه میشود.

2. شرکت سود ماهیانه را 65 درصد کاهش داده و با سود سالیانه 8.5 درصد به شرکتها وام داده است. که با توجه به نیاز شدید سایپا به نقدینگی احتمال این گزینه در حد صفر میباشد.

اگر حالت 1 اتفاق افتاده باشد تعدیل 100 درصدی سود 173 ریالی را خواهد داشت.

این پست مربوط به 3 ماهه گذشته است.

امیدوارم تا گزارش 6 ماهه تکلیف بند فوق مشخص شود.( متاسفانه ورنا و وساپا تو عددسازی گزارشات تیم حرفه ای دارند و مسئولان بورس هم کلا تعطیلا)

جالب اینجاست که در تصویر فوق ( اولین گزارش حسابرسی شده) 692597 به خاطر فروش پروژه عظیمه ذکر شده که در گزارش 3 ماهه مشخص نشده که این سود چه شده است.

در 3 سال گذشته نیز هرسال از بند 7-1 تقریبا بیش از 1000000 میلیون ریال سود شناسی کرده است که اگر امسال هم این مورد تکرار شود با سود فروش پروژه عظیمیه کرج در مجموع بیش از 1700000 میلیون ریال سود شناسایی خواهد کرد که در گزارش 3 ماهه فقط 542669 میلیون ریال پیش بینی کرده است. یعنی حداقل تعدیل 200 ریالی خواهد داشت.

امیدوارم هر چه زودتر برای تعدیل ببنده و مرا بیش از بیش بخاطر نوسان نگرفتن از این سهم پشیمون نکنه

[وحید 20]

دو روزه که حقوقی خریدهای خوبی درحال انجام در سهمه
و جالبتر اینکه فروش حقوقی در این دوروز صفر بوده

امروز تا این لحظه حدود 48درصد از معاملات رو حقوقی خریده

خلوت شدن تاپیک از سهامدارانی که در 160 تومان در حال دادن جو و اعلام قیمتهای رویایی بودن میتونه نشانه برگشت احتمالی سهم باشه!

[سرمایه گذار]

دو روزه که حقوقی خریدهای خوبی درحال انجام در سهمه
و جالبتر اینکه فروش حقوقی در این دوروز صفر بوده

امروز تا این لحظه حدود 48درصد از معاملات رو حقوقی خریده

خلوت شدن تاپیک از سهامدارانی که در 160 تومان در حال دادن جو و اعلام قیمتهای رویایی بودن میتونه نشانه برگشت احتمالی سهم باشه!

خرید حقوقی فقط و فقط برای نشکستن حمایت 100 تومان است،100 رد کند به زیر 90 می رسد