تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

[محمد1339]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

#بکهنوج
حقوقی جدید که بالا اومده هر روز خریداره و به نظر میرسه در همین محدوده 2300-2400 خریدار جدی سهم باشه و کف را ببنده
وبا توجه به خبرهای خوبی که از جریان وام ارزی داره به بازار مخابره میشه ببینیم شنبه و روز های آتی بازار چه میکند با این سهم....

[abed]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

#بکهنوج
حقوقی جدید که بالا اومده هر روز خریداره و به نظر میرسه در همین محدوده 2300-2400 خریدار جدی سهم باشه و کف را ببنده
وبا توجه به خبرهای خوبی که از جریان وام ارزی داره به بازار مخابره میشه ببینیم شنبه و روز های آتی بازار چه میکند با این سهم....

سلام
خبر وام ارزی چی هست ؟ قرار وام را به قیمت یورو قبل تصویه کنه؟ لطفا منبع خبر را معرفی کنید- بنظر این خبر روی قیمت سهم اثر زیادی خواهد داشت

[محمد1339]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

سلام
خبر وام ارزی چی هست ؟ قرار وام را به قیمت یورو قبل تصویه کنه؟ لطفا منبع خبر را معرفی کنید- بنظر این خبر روی قیمت سهم اثر زیادی خواهد داشت

[Forwarded from Q10]
#بکهنوج



شرکت بکهنوج در سال ۹۶ مبلغ ۲۸۰ میلیون یورو اخذ تسهیلات داشته که به نقل از بانکصنعت معدن ۳۰٪ آن بازپرداخت شده و باقی مانده همه اقساط سررسید شدن،یعنی مانده وام یورویی؛


۲۱۰میلیون یورو*یورو زمان اخذ وام ۵۱۰۰=۱۰۰۰ میلیارد تومن
تفاوت آن با یورو آزاد۱۴/۵۰۰ تومنی=۳۰۰۰ میلیارد تومن


بدهی هر سهم بر اساس یورو ۵۱۰۰ تومن برابر تقریبا ۱۶۵۰ تومن
مطالبات هر سهم بر اساس قرارداد فروش تضمینی ECA(نرخ فروش کیلوواتی ۲۰۰تومن)از دولت ۱۴۰۰ تومن
تا پایان سال مالی دی ماه ۱۳۹۸


برا شروع سال مالی ۹۹ بکهنوج بازای هر سهم قریب ۲۰۰-۲۵۰ تومن بدهی داره
با احتساب فروش نرخ متوسط ۱۰۰تومن و با تولید ۵/۵ میلیون کیلووات و حاشیه سود ۶۰٪ شرکت در سال ۹۹؛
سود هر سهم ۵۲۰ تومن سودسازی داره که با کسر ۲۵۰ کل مبلغ تسویه نهایی وام(بدون اقساط)؛۲۷۰ تومن سود برا سال مالی ۹۸-۹۹ باقی میمونه،


حالا محاسبات سال ۹۸-۹۹ و مفروضات ۹۹ که بازار به استقبال شون رفته ازین جا شروع خواهد شد:


***اگر نرخ فروش برق کهنوج برابر فروش تضمینی ECA بشه و دولت خریدار باشه(چه دولت صادر بکنه یا نه)
با فرض تولید ۵/۵ میلیون کیلووات برق،کیلوواتی ۲۵۰ تومن
فروش هر سهم ۲۱۰۰ تومن در سال میشه


***اگر ۵۰٪ مجوز صادرات برق بگیره با نرخ ۵/۵ یورو(۸۰۰ تومن)؛
فروش هر سهم ۶۵۰۰ تومن


***اگه ۲۵٪ قرار داد با ماینرها داشته باشه؛با نرخ متوسط ۶۰۰ تومن کیلوواتی


فروش هر سهم ۱۳۰۰ تومن


ضمنا با تسویه وام ارزی هزینه استهلاک شرکت از هر سهم ۱۲۰ تومن (۷۰٪هزینه نیروگاه بکهنوجه بابت استهلاک وام در صورت مالی شرکت)
حاشیه سود شرکت به بالای ۷۰٪ میرسه و بشدت اهرم سود سازی بالایی داره و جزی تک سهم های ستاره بورسه از نظر حاشیه سود( سهام داری بلند مدتی سهم عالیست)داره و جذبه عالی برا صندوقهای و سرمایه گذاران کوچیک و متوسط را داراست.


مطلب مهم تر از نرخ فروش برق ،باتوجه به پارادایم حاکم بر بورس،ارزش جایگزینی شرکت بکهنوجه که با تولید ۵/۵ میلیون مگاوات در سال ۱۳۹۹ برابر با ۷۸۰۰ میلیارد تومن بوده و در حال حاضر با یک پنجم ارزش جایگزینی در حال معامله در تابلو بورس است،


یعنی با تسویه وام ارزی و تهاتر آن با مطالبات از دولت،ارزش هر سهم بکهنوج باید ۵ برابر این مبلغ منظور بشه،حال بازار در حال حاضر به این گنج آشکار و گردغبار گرفته بی توجه است ،فرصتی ایجاد میکنه که جاماندگان و سودآوران سهام های دیگه بازار فرصت را
مغتنم شمرده و بقاپن این الماس درخشان را.




(در پایان همه نرخ های محاسبات فرضی بوده و قابل تغییر و تحول میباشند با توجه به قریب الوقوع بودن تغییر نرخ خرید یا فروش برق.)




سالم و پرسود باشید[Forwarded from Q10]
#بکهنوج



شرکت بکهنوج در سال ۹۶ مبلغ ۲۸۰ میلیون یورو اخذ تسهیلات داشته که به نقل از بانکصنعت معدن ۳۰٪ آن بازپرداخت شده و باقی مانده همه اقساط سررسید شدن،یعنی مانده وام یورویی؛


۲۱۰میلیون یورو*یورو زمان اخذ وام ۵۱۰۰=۱۰۰۰ میلیارد تومن
تفاوت آن با یورو آزاد۱۴/۵۰۰ تومنی=۳۰۰۰ میلیارد تومن


بدهی هر سهم بر اساس یورو ۵۱۰۰ تومن برابر تقریبا ۱۶۵۰ تومن
مطالبات هر سهم بر اساس قرارداد فروش تضمینی ECA(نرخ فروش کیلوواتی ۲۰۰تومن)از دولت ۱۴۰۰ تومن
تا پایان سال مالی دی ماه ۱۳۹۸


برا شروع سال مالی ۹۹ بکهنوج بازای هر سهم قریب ۲۰۰-۲۵۰ تومن بدهی داره
با احتساب فروش نرخ متوسط ۱۰۰تومن و با تولید ۵/۵ میلیون کیلووات و حاشیه سود ۶۰٪ شرکت در سال ۹۹؛
سود هر سهم ۵۲۰ تومن سودسازی داره که با کسر ۲۵۰ کل مبلغ تسویه نهایی وام(بدون اقساط)؛۲۷۰ تومن سود برا سال مالی ۹۸-۹۹ باقی میمونه،


حالا محاسبات سال ۹۸-۹۹ و مفروضات ۹۹ که بازار به استقبال شون رفته ازین جا شروع خواهد شد:


***اگر نرخ فروش برق کهنوج برابر فروش تضمینی ECA بشه و دولت خریدار باشه(چه دولت صادر بکنه یا نه)
با فرض تولید ۵/۵ میلیون کیلووات برق،کیلوواتی ۲۵۰ تومن
فروش هر سهم ۲۱۰۰ تومن در سال میشه


***اگر ۵۰٪ مجوز صادرات برق بگیره با نرخ ۵/۵ یورو(۸۰۰ تومن)؛
فروش هر سهم ۶۵۰۰ تومن


***اگه ۲۵٪ قرار داد با ماینرها داشته باشه؛با نرخ متوسط ۶۰۰ تومن کیلوواتی


فروش هر سهم ۱۳۰۰ تومن


ضمنا با تسویه وام ارزی هزینه استهلاک شرکت از هر سهم ۱۲۰ تومن (۷۰٪هزینه نیروگاه بکهنوجه بابت استهلاک وام در صورت مالی شرکت)
حاشیه سود شرکت به بالای ۷۰٪ میرسه و بشدت اهرم سود سازی بالایی داره و جزی تک سهم های ستاره بورسه از نظر حاشیه سود( سهام داری بلند مدتی سهم عالیست)داره و جذبه عالی برا صندوقهای و سرمایه گذاران کوچیک و متوسط را داراست.


مطلب مهم تر از نرخ فروش برق ،باتوجه به پارادایم حاکم بر بورس،ارزش جایگزینی شرکت بکهنوجه که با تولید ۵/۵ میلیون مگاوات در سال ۱۳۹۹ برابر با ۷۸۰۰ میلیارد تومن بوده و در حال حاضر با یک پنجم ارزش جایگزینی در حال معامله در تابلو بورس است،


یعنی با تسویه وام ارزی و تهاتر آن با مطالبات از دولت،ارزش هر سهم بکهنوج باید ۵ برابر این مبلغ منظور بشه،حال بازار در حال حاضر به این گنج آشکار و گردغبار گرفته بی توجه است ،فرصتی ایجاد میکنه که جاماندگان و سودآوران سهام های دیگه بازار فرصت را
مغتنم شمرده و بقاپن این الماس درخشان را.




(در پایان همه نرخ های محاسبات فرضی بوده و قابل تغییر و تحول میباشند با توجه به قریب الوقوع بودن تغییر نرخ خرید یا فروش برق.)




سالم و پرسود باشید...مطالب فوق شنیدهاست وبرداشت حقیر لطفا بیشتر بررسی شود .


ج


جمعه ۲۵ بهمن ۱۳۹۸

[محمد1339]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

بکهنوج....حقوقی تو صف خرید /:.nono.:/

[mohsen ho]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

2500-2600درصد تجدید داره ولیکن مقدار تاییدیه توسط سازمان میتونه با این رقم فاصله معناداری داشته باشه

[وحید 20]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

درخصوص افزایش سرمایه اعلامی شرکت برخی دوستان سوال داشتند که در پاسخ با توجه به اینکه فعلا گزارش توجیهی اعلام و منتشر نشده و صرفا در اطلاعیه خود موضوع افزایش سرمایه آمده فقط درصد و نیز محل اون که از تجهیزات و ماشین الات است اعلام گردیده که با توجه به زیان فعلی شرکت و برخی جزییات باید گزارش توجیهی ارائه شود تا بتوان نظر مشخص تر و دقیق تری درخصوص احتمال یا عدم احتمال موافقت سازمان مطرح نمود منتها بطور کلی اگر این درصد از افزایش قطعی و نهایی و منتهی به صدور مجوز گردد اینسهم با توجه به پتانسیل های باقوه خود و درصد شناور پایین و قیمت فعلی و در نظر داشتن قیمت تئوریک خود و نیز عدم رشد قابل توجه سهم با لحاظ شرایط بازا و میزان سرمایه شرکت میتواند یکی از نمادهایی که بالاترین بازدهی را در سال99 دارند رو به خود اختصاص دهد منتها فعلا ابهامات وجود دارد. درمورد وضعیت بنیادی سهم هم برخی دوستان قبلا بهش پرداختن که میتونید مراجعه کنید.
هیچ توصیه ای به خرید/ فروش نیست.

[mohsen ho]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

فرصت خوبی داد 50درصد افزایش سرمایه هم تایید بشه اعداد بالایی را خواهد دید!

[محمد1339]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

.....بکهنوج...استارت افزایش قیمت فروش رو زد وهمچنان منتطر اخبار زیبا از مجمع در خصوص افزایش سرمایه و تسهیلات ورفع موانع تولید

[HOSSEINY]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

.....بکهنوج...استارت افزایش قیمت فروش رو زد وهمچنان منتطر اخبار زیبا از مجمع در خصوص افزایش سرمایه و تسهیلات ورفع موانع تولید

سلام

وضعیت صورت های مالی شرکت چندان مناسب نیست !! گزارش های حسابرسی شده از ۲۸۲ تومان زیان گفته شده !!

صحبت از افزایش نرخ فروش شرکت به میزان ۷ درصد داره اما این افزایش نرخ هم بعید میدونم بتونه این زیان را پوشش بدهد هرچند که بخش اعظم فروش شرکت به صورت تضمینی در اختیار شبکه برق قرار میگیرد و درامدهای شرکت بیشتر مربوط به تورم و نرخ ارز خواهد بود

تنها گزینه افزایش سرمایه !! و احتمال میدهم از اورده سهام دار خواهد بود

[mohsen kaveh]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

سلام

وضعیت صورت های مالی شرکت چندان مناسب نیست !! گزارش های حسابرسی شده از ۲۸۲ تومان زیان گفته شده !!

صحبت از افزایش نرخ فروش شرکت به میزان ۷ درصد داره اما این افزایش نرخ هم بعید میدونم بتونه این زیان را پوشش بدهد هرچند که بخش اعظم فروش شرکت به صورت تضمینی در اختیار شبکه برق قرار میگیرد و درامدهای شرکت بیشتر مربوط به تورم و نرخ ارز خواهد بود

تنها گزینه افزایش سرمایه !! و احتمال میدهم از اورده سهام دار خواهد بود

با صورتهای مالی حسابرسی شده سال 98 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت هست برای جلوگیری از انحلال باید افزایش سرمایه بده . در اخرین شفاف سازی هم گفت افزایش سرمایه از تجدید داره . رقم افزایش سرمایه هم بالای 1000درصده .
فقط جهت اطلاعتون برید صندوقی که توی درصدی سهم هست ببینید صندوق ارزش کاوان . برید ببینید توی کدوم سهمها درصدی شده (بهپاک خمحرکه و....)

[محمد1339]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

بکهنوج...........مقایسه دیروز و امروز فروشندگان دیروز چه کردند بادارایی خودشان جای بسی تعجب است دراین بازار احساسی عمل کردن صبوری کنیم و سهامداری

[afshinamin]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

[".احسان."]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

سلام وقت دوستان عزیز بخیر،

هرچند از روند سهم همه ناراضی هستیم، ولی تجربه هم ثابت کرده که سود اصلی بعد از این اذیت کردن های بی حد است. صبر ما هم از این اذیت کن ها بسیار بسیار بیشتر. دو حالت دارد، یا فروشنده فروشنده واقعی یا اذیت کن. اگر فروشنده واقعی است که سهمش را دارد به دست کسی می سپارد که سهم را می شناسند و اگر اذیت کن باشد، که باز هم این فروش ها چیزی جز زیان نصیبش نمی کند.


اما ما سهم را با این اذیت کردنها نه خواهیم فروخت بلکه بشود بیشتر اضافه خواهیم کرد. سهمی که بصورت واضح و آشکار از افزایش سرمایه 25 برابری خود پرده برداری کرده است. سهم نیروگاهی 220 تومانی را روی تابلو نه داریم و نه خواهیم داشت. ارزان ترین آن بجهرم 620 تومانی است. بکهنوج بالای 10 هزار تومانی حباب نیست، بلکه رسیدن به کف تعادلی است. ارزش جایگزینی بالا، تسویه وام ارزی ، افزایش نرخ برق به قیمت واقعی و همچنین شناوری محدود سهم ، تارگت سهم را به اعداد بالا نشانه خواهد گرفت.
بزودی خریداران سود سرشاری را بدست خواهند آورد، ان شا الله. این زمان خیلی دیر نخواهد شد.

[".احسان."]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

احتمالا خریداران خیلی زود وارد یک سود خوب و سرشار بشوند. هرچند صبر ما زیاد است ... تجدید ارزیابی سنگین اینجوری نخواهد ماند. آنهم 2500 درصد!!!

[وحید 20]

پاسخ : تولید برق ماه تاب کهنوج (بکهنوج)

درخصوص افزایش سرمایه اعلامی شرکت برخی دوستان سوال داشتند که در پاسخ با توجه به اینکه فعلا گزارش توجیهی اعلام و منتشر نشده و صرفا در اطلاعیه خود موضوع افزایش سرمایه آمده فقط درصد و نیز محل اون که از تجهیزات و ماشین الات است اعلام گردیده که با توجه به زیان فعلی شرکت و برخی جزییات باید گزارش توجیهی ارائه شود تا بتوان نظر مشخص تر و دقیق تری درخصوص احتمال یا عدم احتمال موافقت سازمان مطرح نمود منتها بطور کلی اگر این درصد از افزایش قطعی و نهایی و منتهی به صدور مجوز گردد اینسهم با توجه به پتانسیل های باقوه خود و درصد شناور پایین و قیمت فعلی و در نظر داشتن قیمت تئوریک خود و نیز عدم رشد قابل توجه سهم با لحاظ شرایط بازا و میزان سرمایه شرکت میتواند یکی از نمادهایی که بالاترین بازدهی را در سال99 دارند رو به خود اختصاص دهد منتها فعلا ابهامات وجود دارد. درمورد وضعیت بنیادی سهم هم برخی دوستان قبلا بهش پرداختن که میتونید مراجعه کنید.
هیچ توصیه ای به خرید/ فروش نیست.

همچنان سهامداری...

درصورت نهایی شدن افزایش سرمایه شرکت قیمتهای بالای ده هزار رو میتونیم قبل از مجمع داشته باشیم...