"وضعيت بازار امروز و پيش بيني بازار فردا"

[کاشف]

گزارش روزانه بازار
سه شنبه 30 آذر 89

طی معاملات امروز شاخص کل بورس با رشدی 104 واحدی به رقم 18353 واحد رسید که بیشترین تاثیر مثبت را سهم های مخابرات ایران و بانک پارسیان بر شاخص کل داشتند .حجم معاملات امروز 100 میلیون سهم و ارزش کل آن 26.5 میلیارد تومان بوده است .

سبک معاملات امروز بازار تا حدود زیادی بیانگر دمیده شدن خون جدید در بازار بود ، بطوریکه معامله گران تمایل به خرید در سهام در قیمت های مثبت در بازار داشتند . بنظر می رسد با توجه به نقد شدن حدود 110 میلیارد تومان در همراه اول و تزریق بخش قابل توجهی از آن که اکثراً خرد هستند به بورس از یک سو و از سوی دیگر پایان فصل خزان بورس می تواند زمینه رشد پایدار بازار را به تدریج فراهم کند ، از قرار معلوم طرح تحول اقتصادی هم نتوانست چندان برای بازار مشکل ایجاد کند و بنظر می رسد بازار با فراغ خاطر در حال خرید سهم در بازار باشد .

طی معاملات امروز شاهد 28 میلیون معامله در بازار بودیم ، که مجدداً در انتهای بازار شاهد صف خرید در این سهم بودیم ، احتمالاً به دلیل زیاد شدن ارزش بازار سهم به 7900 میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار بالایی تلقی می شود ، احتمال رشد سهم در 4000 ریال می رود .

در نماد پست بانک چند روزی است شاهد عرضه های شدید در بازار هستیم با توجه به اینکه p/e سهم بسیار بالا رفته بنظر می رسد ورود به این سهم در قیمت های فعلی چندان توجیه اقتصادی نداشته باشد ، برخی معتقدند با توجه به ارزش بازار این در مقایسه با هم گروهی ها سهم امکان رشد سهم تا 7000 ریال هم وجود دارد .

طمع خریداران عمده بانک پارسیان برای کسب سهام و گرفتن کرسی بیشتر یک رقابتی را بین تدبیر از یک سو و مجموعه سرمایه گذاری سایپا از سی دیگر ایجاد نموده که نتیجه آن صف خرید در این سهم شده است ، بنظر می رسد در کوتاه مدت رشد تا 3300 ریال را شاهد باشیم .

امروز بلوك 87.49 درصدي پتروشيمي فارابي از سوي كارگزاري صبا تأمين به قيمت پايهاي كه اعلام شده بود، يعني هر سهم 901 تومان فروخته شد. وي افزود: بر اين اساس 43 ميليون و 743 هزار و 2.7 سهم پتروشيمي فارابي به ارزش 3 ميليارد و 941 مليون و 269 هزار و 507 تومان به صورتنقد و اقساط (30 درصد نقد و مابقي اقساط) معامله شد.
مدير عمليات بازار شركت بورس درباره عرضه 2 درصدي سهام شركت فرابورس بيان كرد: فروش دو درصد سهام شركت فرابورس كه امروز در بازار سوم فرابورس عرضه شد در حال رقابت بوده و قيمت آن از 160 تومان به 470 تومان رسيده است.

نماد بورسی شرکت مخابرات ایران که روز گذشته و يک روز پس از عرضه اوليه همراه اول در فرابورس و به منظور تعدیل پیشبینی درآمد متوقف شده بود صبح امروز مجددا بازگشایی شد، بعد تعدیل قیمت سهم 3% مثبت بازگشایی شد . بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس از عملكرد شركت مخابرات ایران، برگزاری مزایده بلوك مدیریتی، با رعایت ظاهری مقررات و كاملاً غیر رقابتی بهمنظور واگذاری سهام به یك مجموعه خاص كه بیشتر تحت مدیریت نهادهای عمومی قرار دارد، انجام گرفت.

طی معاملات امروز شاهد بازگشایی کارخانجات مخابراتی در بازار بودیم که 25% پایین تر بازگشایی شد ، با توجه به صورت های ارائه شده و دلایل تعدیل منفی به نظر می رسد قیمت 1330 ریال قیمت بشدت نازلی برای سهم باشد و قیمت تعادلی سهم 1700 ریال می باشد .


از خرید و فروش عمده ها چه خبر ؟

· دو شرکت بیمه ملت و سرمایه گذاری سمند خریدار ایران خودرو در بازار هستند ، احتمال رشد سهم تا 3000 ریال وجود دارد .

· دو سهامدار عمده هپکو روز گذشته صف فروش سهم را جمع آوری کردند ، بنظر می رسد 720 ریال کف قیمتی سهم باشد و در میان مدت تا 900 ریال رشد داشته باشیم .


از گزارش شرکت ها چه خبر ؟

· داده پردازی شش ماهه 45% از سود 326 ریالی را محقق کرد در حالیکه شش ماهه سال قبل (151)ریال زیان ساخته بود .

· پاکسان در دوره نه ماهه 70% از سود 976 ریالی خود را محقق کرد .


چشم انداز چهارشنبه 1 دی

در معاملات امروز سه شنبه شاخص بورس با 104 واحد افزایش مواجه شد. ارزش معاملات امروز به 26 میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص به شرکتهای مخابرات، بانک پارسیان و ملی مس تعلق داشت.

در معاملات امروز در نماد ذهمراه با عرضه سنگین سهامداران، شاهد ریزش صف خرید این شرکت بدیم. البته ارزش ذاتی همراه اول حدود 4000 تومان برآورد می شود ولی در مورد این سه باید توجه داشته باشید تمام خریداران این سهم اکنون در سود هستند و با توجه به حجم بالای این سهم در نزد سهامداران (بیش از 400 میلیارد تومان) احتمالا فردا هم شاهد عرضه های سنگین در این نماد خواهیم بود.

با وجود افزایش قیمت جهانی مس و سرب و روی به ترتیب به 9313 و 2468 و 2301 دلار شاهد کاهش قیمت فرآوری و کالسیمین و توسعه معادن روی بودیم. ممکن است این سهم ها تا زمانی که سرنوشت معدن انگوران به طور کامل روشن نشود روند افزایشی به خود نگیرند.

در عوض فملی احتمالا رشد خوبی خواهد کرد و پیش بینی ما این است که فملی تا قبل از پایان سال به 1000 تومان خواهد رسید. در هر صورت گرچه نظر دادن در مورد تغییرات قیمتی فملی زیاد آسان نیست ولی تقریبا مطمئن هستیم سود هر سهم فملی که در حال حاضر 1667 ریال است به بیش از 200 تومان خواهد رسید. گزینه کم ریسک دیگری که سرنوشت آن بسیار به فملی وابسته است، توسعه معادن و فلزات است. این سهم نیز در قیمت های کنونی گزینه کم ریسکی است.

از سهم هایی که با شیب زیادی با کاهش قیمت مواجه شده اند گروه سیمانی است. در این گروه سیمان درود با کاهش قیمت زیادی مواجه شده است و قیمت پایانی این سهم به 600 تومان رسید. پیش بینی این شرکت برای سود هر سهم 2105 ریال است که در شش ماهه اول سال 55 درصد آنرا پوشش داده است. (1157 ریال) همچنین این شرکت در حدود 200 تومان سود نقدی در مجمع خواهد داشت. البته پیش بینی می شود قیمت سهم هنوز هم تا حدی کاهش یابد و خرید سهم شاید در هفته آتی هم مناسب نباشد ولی خرید سهم در محدوده 550-600 تومان و با دید بلند مدت و میان مدت گزینه مناسبی است.

در مورد مخابرات و همراه اول دقت کنید مجلس قصد دارد از شرکت مخابرات تحقیق و تفحص نماید. احتمال دارد در این بین ممکن است نتیجه طرح تحقیق و تفحص موجب وضع محدودیتهایی بر این شرکتها شود. البته در کوتاه فقط تاثیر روانی بر روی این سهم خواهد داشت که می تواند باعث عرضه های بیشتر در این نماد شود.

در پایان چشم انداز خبری از ادامه عرضه اولیه ها:

مهدي عقدايي (معاون سازمان خصوصی سازی) در برابر اين سئوال كه با توجه به باقي ماندن سه ماه تا پايان سال سازمان خصوصي سازي واگذاري سهام چه شركت هايي را در برنامه دارد،اظهار داشت: شركت بالاست (مهندسي ساختمان و تاسيسات راه آهن) در حالي از 9 تيرماه سال جاري درفهرست شركت هاي بازار اول معاملات فرابورس پذيرفته و اوايل شهريورماه در اين بازار درج شده كه سه شنبه هفته آينده 10درصد معادل 3 ميليون و 800 هزار و 467 سهم اين شركت مشمول اصل 44 به عنوان نخستين شركت دولتي در بازار اول فرابورس عرضه مي شود.
وي سرمايه اين شركت را بيش از 3.8 ميليارد تومان و كارگزار عرضه كننده سهام اوليه را كارگزاري بانك صادرات اعلام كرد.
عقدايي ادامه داد: علاوه براين، شركتهاي پالايشگاه اراك، ملي حفاري و هلدينگ خليج فارس براي عرضه اوليه در بورس اوراق بهادار و سهام هواپيمايي هما براي واگذاري در فرابورس در نوبت هستند كه تا پايان سال انجام خواهد شد.
اين مقام مسئول ادامه داد: آماده سازي شركت هلدينگ پتروشيمي خليج فارس كه مشمول اصل 44 است در مرحله نهايي شدن ساختار مالي قرار داشته و اخيرا " هم تعداد شركت هاي آن از 12 به 15 شركت افزايش يافته است. مسئولان اين هلدينگ قول داده اند تا بهمن ماه مرحله پذيرش در بورس را طي كنند تا زمينه عرضه اوليه سهام آن وجود داشته باشد.
عقدايي در واكنش به اين پرسش كه آماده سازي شركت ذوب آهن در چه مرحله ايي قرار دارد و آيا اين شركت هم در نوبت واگذاري سال جاري قرار دارد؟ پاسخ داد: اين شركت در حال حاضر زيانده بوده و از طرف ديگر بايد تكليف صندوق بازنشستگي كاركنان آن هم نهايي شود،بنابراين واگذاري سهام اين شركت در سال جاري بعيد است و اين اتفاق در سال آينده رخ خواهد داد.

[کاشف]

مستطيل شيشه اي تالار
آغاز راند دوم !
در معاملات امروز بازار سرمایه در حالی شاهد رشد 45 واحدی شاخص کل بورس بودیم که تأثیر منفی 56 واحدی افت سهام شرکت مخابرات مانع از رشد بیشتر رقم 18938 واحدی شاخص شد .
با اتمام ساعات معاملات روز چهار شنبه 89.10.01 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 23 واحد افزایش به رقم 15389 واحد رسيد . همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 182 واحد افزایش عدد 24.323 واحد را تجربه كرد. شاخص كل نيز در روز جاري با 45 واحد افزایش به رقم 18938 واحد رسيد.
گفتني است ارزش كل معاملات اين روز به رقم 264 میلیارد ریال رسید.

همچنین در این روز ملی مس با 36 واحد افزایش شاخص ، بیشترین تاثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل مخابرات با 56 واحد کاهش ، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

در معاملات امروز بازار سرمایه در حالی شاهد رشد 45 واحدی شاخص کل بورس بودیم که تأثیر منفی 56 واحدی افت سهام شرکت مخابرات مانع از رشد بیشتر رقم 18938 واحدی شاخص شد .

بر اساس گزارش بورس نیوز ؛ در نماد شرکت پست بانک امروز شاهد افزایش صف خرید این شرکت به بیش از 22 میلیون سهم بودیم و علت اصلی این موضوع اعلام عرضه 20 میلیونی سهام این شرکت توسط سازمان خصوصی سازی است . اهالی تالار معتقدند بازی " وپست " وارد راند دوم خود شده است به گفته این افراد پست بانک تا به این لحظه هر بازدهی که به جا گذاشته متعلق به حقیقی های بازار بوده و حقوقی ها تنها نظاره گر بودند و از اینجا به بعد نوبت به ورود حقوقی های بورس رسیده است و این اتفاق یعنی خروج حقیقی ها و رود حقوقی ها به قطار بازدهی " وپست " برای کسب بازدهی حداقل نصف آنچه که حقیقی ها دریافت کردند امروز 5 میلیون سازمان خصوصی سازی عرضه کرده و قرار است تا 5 میلیون دیگر نیز در روزهای آینده عرضه شود یعنی 12 درصد رشد آتی تضمین شده است و پس از آن به علت عدم عرضه حقوقی ها احتمال رشد با اعمال قانون رفع گره معاملاتی زیاد است و این یعنی امکان رسیدن قیمت سهام پست بانک به قیمتهایی...

در نماد تجهیزاتی ها نیز امروز شاهد نوسانات مثبت در نماد هایی همچون مپنا ، صدرا و ماشین سازی اراک بودیم .

اهالی تالار معتقدند طی هفته آینده احتمال وقوع اتفاقاتی در نماد صدرا وجود دارد از همین رو برای اثبات گفته های اهالی تالار تا معاملات هفته آینده باید به انتظار نشست.

در نماد شرکت همراه اول نیز امروز پس از معامله بیش از 7 میلیون سهمی شاهد تعادل در این نماد بودیم که البته این تعادل در نوسانات منفی برقرار شد .

در بین معدنی های بورس امروز شاهد رشد قیمت سهام مس شهید باهنر و تشکیل صف خرید برای این نماد بودیم گفته می شود یا نزدیک شدن به زمان اجرای طرح لوله های مسی این شرکت رشد قیمت سهام نیز آغاز خواهد شد.

در پایان بنظر می رسد احتمال رشد شاخص بورس طی معاملات هفته آینده بیش از افت آن باشد که در این بین سهم شرکتهای تأثیر گذار بر شاخص بیش از بقیه شرکتها است .

[کاشف]

رشد شاخص و کاهش ارزش معاملات در آذرماه







نمابورس ، بازارسرمایه :تا پایان آذر ماه سال جاری ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم به 173 هزار و 990 میلیارد ریال رسید. همچنین ارزش معاملات آذرماه نیز با 5.2 درصد افت نسبت به آبان ماه 17 هزار و 156 میلیارد ریال برآورد شد.

حجم معاملات در آذر ماه افت چشمگیری داشت. نزول 17.5 درصدی حجم معاملات سبب شد تا پنج هزار و 181 سهم در این ماه تبادل شود. اما حجم معاملات سهام از ابتدای سال تا پایان آذر 86 هزار و 341 سهم بود و همچنین 12 هزار و 349 کد معاملاتی نیز در آذر ایجاد شد که نسبت به ماه آبان 48.4 درصد رشد داشت. تعداد کدهای صادر شده از ابتدای سال تاکنون 67 هزار و 133 کد بوده است. تعداد خریداران آذر ماه نیز 42.3 درصد نزول داشت و از 84 هزار و 244 نفر آبان ماه به 48 هزار و 621 نفر تقلیل یافت. گفتنی است که ارزش معاملات بازار اول در این ماه شش هزار و 903 میلیارد ریال و همین رقم در بازار دوم 10 هزار و 753 میلیارد ریال بوده است. حجم سهام و حق تقدم معامله شده در بازار اول نیز دو هزار و 398 در بازار دوم دو هزار و 783 سهم بوده است.

شاخص کل نیز از ابتدای سال تا پایان آذر ماه پنج هزار و 816 واحد رشد داشت که 219.4 واحد ان مربوط به آذرماه بوده است. شاخص صنعت نیز از ابتدای سال چهار هزار و 165 واحد رشد کرد که تنها 12.1 واحد آن در اذر ماه بوده است. شاخص مالی و شناور آزاد هم از ابتدای سال 19 هزار و 937 و هفت هزار و 206 واحد افزایش را تجربه کردند. شاخص بازار دوم تنها شاخصی بود که آذر ماه 65.8 واحد افت را تجربه کرد و به 24 هزار و 48 واحد رسید. شاخص بازار اول با 227.8 واحد رشد در آذرماه به 15 هزار و 366 واحد بالغ شد.

همچنین 539 قرارداد به ارزش 13 هزار و 502 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفته است و معاملات انباشته از ابتدای راه اندازی یعنی سوم مرداد ماه نیز معادل دو هزار و 205 قرارداد به ارزش 55 هزار و 122 میلیون ریال بوده است. بازار معاملات عمده نیز داغ بود. 48 هزار و 621 خریدار، پنج هزار و 181 میلیون و 49 هزار و 983 سهم را معامله کردند. ارزش این معاملات نیز به 17 هزار و 656 میلیارد و 77 میلیون ریال بود.

[کاشف]

حقوقی ها همراه اول را همراهی می کنند



نمابورس ،شرکت ها :همراه اول که تنها چند روز است به فرابورس وارد شده و پس از حضور 34950 ریالی توانست سهامداران بسیاری را پوشش دهد. شنیده می شود که برخی بزرگان بورسی قصد حضور در جمع سهامداران همراه را دارند. بانک ملت از این جمله است که حضورش پیشتر در بیمه ای ها تحولی را ایجاد کرده بود. تمایل بانک ملت به همراه می تواند روزهای پر رونقی را برای این سهم رقم بزند اما زمزمه هایی نیز مبنی بر فعال شدن گروه بهمن و مهر اقتصاد ایرانیان نیز وجود دارد. گویا گروه بهمن هم تمایل دارد که در جمع مدعیان همراه قرار گیرد و مهر اقتصاد ایرانیان نیز پیش از این تمایلش را برای کسب سهام ارزنده ثابت کرده است.

با فرض اینکه پچ پچه های بازار صحت داشته باشد نظر کارگزاران را در خصوص تاثیر حضور بزرگان بورسی را در این سهم جویا شدیم.

رهبر مدیر عامل کارگزاری حافظ معتقد است اگر صحت داشته باشد حضور بانک ها در سهم، موجب تقویت آن سهم می شود.

حسن نژاد مدیر عامل کارگزاری رضوی در این خصوص می گوید:" با فرض اینکه بانک ملت، گروه بهمن و مهر اقتصاد ایرانیان در پی این سهم هستند. به نظر می رسد که حضور هر سه آنها باعث رقابت در همراه اول شده و موجب رشد و رونق این سهم خواهد شد.

وی می افزاید:" در صورتی که یکی از اینها خریدار باشد قیمت این سهم حرکت رو به بالا اما کندی را خواهد داشت."

[کاشف]

عبور بورس از هفته حساس

دنياي اقتصاد- بازار داد و ستد سهام بدون بروز رفتار احساسی هفته آغازین طرح تحول اقتصادی را پشت سرگذاشت تا معاملهگران در انتظار روند آتی بازار باشند؛ در بازار سرمایه معاملهگران در هفته گذشته شاهد شروع اجرای طرح تحول بودند که این امر با افزایش برخی از حاملهای انرژی همراه بود؛ این افزایش قیمتها که کمتر از ارزیابیهای اولیه معاملهگران بود، سبب شد تا بازار واکنشی منفی از خود نشان ندهد و شرایط برای رشد بازار مهیا باشد.

جنب پل حافظ
عبور بورس از هفته سخت
گروه بورس - همایون دارابی: بازار داد و ستد سهام بدون بروز رفتار احساسی هفته آغازین طرح تحول اقتصادی را پشت سرگذاشت تا معاملهگران در انتظار روند آتی بازار باشند.
در بازار سرمایه معاملهگران در هفته گذشته شاهد شروع اجرای طرح تحول بودند که این امر با افزایش برخی از حاملهای انرژی همراه بود. این افزایش قیمتها که کمتر از ارزیابیهای اولیه معاملهگران بود سبب شد تا بازار واکنشی منفی از خود نشان ندهد. در این فضا انتظار میرود عمده تاثیر این قیمتها در پیشبینی سود شرکتها در سال آینده باشد و این امر سبب شود تا بهرغم افزایش نرخ حاملهای انرژی، گزارشهای 9 ماهه مثبتی از سوی شرکتهای بورسی منتشر شود. این امر موجب خواهد شد تا پس از شروع اجرای طرح تحول، شرایط برای رشد بازار مهیا باشد.
در هفته گذشته عرضه همراه اول نیز مسالهای مهم بود که بخش عمدهای از توجه معاملهگران را به سوی خود جلب كرد. در این فضا معاملهگران پس از 10 درصد رشد قیمت سهام این شرکت، تحتتاثیر گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت مخابرات قرار گرفتند و قيمت سهام با افت تا دو درصد قیمت مواجه شد. در این فضا معاملهگران حقوقی به خریدهای کنترلی در این نماد پرداختند که در این بخش بانک ملت از طریق شرکت سرمایهگذاری معین خردمندان به 13/1 درصد سهام معادل 4/23 میلیون سهم دست یافت. با توجه به این خریدها انتظار میرود بانک ملت برای کسب امتیاز استفاده از گردش مالی 7 هزار میلیاردی همراه اول و 7/1 هزار میلیارد تومان دارایی جاری این شرکت که نزدیک به 500 میلیارد تومان آن سپرده بانکی است، خریدهای خود را ادامه دهد. به ویژه آنکه مخابرات اعلام کرده است که تا پایان سالجاری نزدیک به 5/4 درصد باقی مانده از بلوک 10 درصدی همراه را عرضه ميکند. در حال حاضر البته نگرانی در مورد آینده مخابرات و همراه اول، تقابل مجلس و مخابرات است که با ارسال پرونده مخابرات به دادگاه و همچنین تهدید مجلس مبنی بر استیضاح وزیر ارتباطات در صورت عدم لغو معامله 50 درصد بهعلاوه یک سهم این شرکت، فضایي خاص را تجربه میکند.
در بازار سرمایه معاملهگران در تحولات سیاسی شاهد انتظار برای برگزاری اجلاس استانبول هستند. هر چند برخی منابع از احتمال تحریم یکجانبه کشورمان تا پیش از برگزاری این نشست خبر داده بودند که انتظار نمیرود این تهدید به نتیجهای برسد. در این زمینه با توجه به در پیش بودن تعطیلات آغاز سال نو میلادی، انتظار تحولی در این بخش در کوتاهمدت وجود ندارد.
در مسائل اقتصادی، اجرای طرح تحول و گذار از مرحله اول این طرح در هفتههای آینده سبب خواهد شد تا افزایش نرخها در کشور رخ دهد که میتواند با افزایش ارزش جایگزینی شرکتها به افزایش قیمت سهام منجر شود. در این بخش البته بخشی از شرکتها از جمله شرکتهای پتروشیمی به دلیل سختگیری دولت برای اصلاح قیمت با مشکلاتی مواجه هستند که انتظار میرود با توجه به آرامش رخ داده در مسیر اجرای طرح تحول از سختگیریها کاسته شود.
در مسائل اقتصادی نحوه رشد هزینههای حملونقل کالاها به خصوص با افزایش شدید بهای گازوئیل از جمله مهمترین مسائلی است که پیش روی بازار سرمایه قرار دارد.
در حوزه اقتصاد بینالملل نزدیکی تعطیلی پایان سال میلادی سبب شده است تا از انتظار معاملهگران برای رشد قیمتها در هفته آینده کاسته شود و انتظار تثبیت قیمتها در نرخهای کنونی وجود دارد. در بخش بهای فلزات بهای مس پس از تلاش ناکام برای رسیدن به بهای 9 هزار و 500 دلار در حد 9 هزار و 277 دلار در هر تن باقی مانده است. بهای فلزات آلومينیوم، روی و سرب نیز به ترتیب در حد دو هزار و 421 دلار،2 هزار و 286 دلار و دو هزار و 417 دلار در هر تن رقم خورده است. در همین حال بهای بیلت فولادی نیز به 533 دلار در هر تن رقم خورده است.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن شاخص کل 8/45 واحد رشد کرد و به 18 هزار و 398 واحد رسید.معاملهگران بازار سرمایه با توجه به آزاد شدن بخش عمدهاي از نقدینگی محبوس شده در نمادهای همراه اول،پست بانک و پالایشگاه تبریز در حال حاضر با سطح نقدینگی مناسبی همراه هستند که این امر میتواند به رشد نمادهای عمده بازار منجر شود.در بازار روز چهارشنبه معاملهگران شاهد اولین اجرای ضوابط رفع گرههای معاملاتی براساس آییننامه جدید معاملات بود. براساس ضوابط جدید در نماد موتوژن که روز چهارشنبه مشمول ضوابط رفع گرهها بود ابتدا حراجی در دامنه قیمت 8 درصدی صورت گرفت و پس از این معامله، دامنه نوسان براساس قیمت ابتدایی تعیین شد که عملا فرصت افت را تا 12 درصد فراهم کرد، اما این امر رخ نداد و سهم در 4 درصد منفی نسبت به روز قبل با صف خرید همراه شد. در گروه بانکی، بانک پارسیان در انتظار عرضه 7 میلیون حق تقدم استفاده نشده این بانک است. با توجه به رقابتهای موجود میان سهامداران این بانک تنها تعداد اندکی از حقهای این بانک به صورت استفاده نشده باقی مانده است. در این گروه با تغییر مدیرعامل پست بانک ادامه عرضه سهام پست بانک به سال 93 موکول شده است. در گروه تجهیزات، پرداخت خسارت حفاری شمال از سوی شرکتهای بیمهای سبب شده است تا حفاری شمال با احتمال 5/13 درصد تعدیل مثبت از محل بازگشت ذخیره انفجار دکل مواجه باشد. انتظار میرود این کار سود حفاری را از 305 ریال به 347 افزایش دهد.
در گروه واسطهگری مالی روز چهارشنبه نماد سرمایهگذاری پتروشیمی برای اعلام تعدیل ناشی از فروش پتروشیمی فارابی متوقف شد.
در گروه خودرویی، گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو براساس خبرهای منتشره واگن پارس را به فروش رسانده است. در این گروه رییس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی گفت: خودروسازانی که به تعهدات خود برای نصب کامل تجهیزات ایمنی مانند ترمز ضد قفل به طور کامل عمل کرده باشند، از دهه فجر امسال میتوانند محصولات خود را با سال ساخت 90 واگذار کنند.
در گروه پالایش نفت معاون واگذاری سازمان خصوصیسازی از اتمام سهام قابل واگذاری پالایشگاه تبریز خبر داده است. به گفته عقدایی پالایشگاه تبریز دیگر سهمی برای عرضه ندارد و دیگر سهمی از این شرکت عرضه نمیشود.
در گروه پتروشیمی، پتروشیمی فنآوران که تا پایان سال گذشته با تولید 92 هزار و 42 تن اسید استیک رکورد 5 ساله تولید خود را شکسته بود، امسال توانست ظرف مدت هشت ماه از سال این رکورد را ارتقا دهد.
در گروه حملونقل بار دیگر مشکل بدهی شرکت کشتیرانی و وامهای اخذ شده از سوی این شرکت به خبرهای ضد و نقیض در مورد توقیف یکی از کشتیهای این شرکت منجر شده است. برخی منابع از درگیری حداقل 10 شناور این شرکت در مشکل بدهی خبر میدهند. در همین حال ایالاتمتحده در اقدامی یکجانبه شرکت بیمه معلم، بیمهکننده ناوگان کشتیرانی را مشمول تحریم کرده است.
در گروه شرکتهای هلدینگی سرمایهگذاری غدیر اقدام به اعلام 835 ریال به عنوان سود سال آینده این شرکت كرد. در این گروه سرمایهگذاری بانک ملی نیز با صف خرید به کار خود در بازار چهارشنبه پایان داد.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن 4/24 میلیارد تومان سهام معامله شد که 12 درصد آن را معامله 5/3 میلیون سهم ملی مس تشکیل داد. از 193 نمادی که به روی تابلو رفتند 93 نماد با کاهش قیمت و 96 نماد با رشد ارزش معامله شدند.
با کارنامه 45 واحدی رشد شاخص، در مجموع شاخص در کل هفته 15 واحد افت کرد و شاخص بازده نقدی و قیمت نیز با افت 63 نماد باعث شد که اولین هفته کاری زمستان با افت بازدهی بازار همراه باشد.

[کاشف]

زمستانی داغ در انتظار بورس
با آغاز فصل زمستان به تدریج گزارش عملکرد 9 ماهه شرکتهای بورسی ارائه می شود که این مهمترین عامل موثر در تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه خواهد بود.از سوی دیگر گزارش پیش بینی سود سال آتی شرکتها نیز اتفاق دیگری است که بر عملکرد فعالان بازار موثر خواهد بود و هر دو این عوامل نیز تحت تاثیر طرح تحول اقتصادی قرار دارند.
پاییز بورس هم با تمام فراز و نشیب هایش سر انجام سپری شد و زمستان 1389 آغاز گردید .هر چند از اواسط شهریور ماه بورس و در مجموع بازار سرمایه به دلایلی که مکرر از آنها یاد شده اوضاع مناسبی را تجربه نکرد اما امید می رود با توجه به شرایط جدیدی که هم اکنون مهیا شده بر خلاف پاییز ،زمستان پر رونقی را شاهد باشیم.

عظیم ثابت مدیر سرمایه گذاری شرکت کار گزاری ساو آفرین در گفتگو با بورس نیوز ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از عرضه سهام همراه اول در فرابورس و اجرای طرح تحول اقتصادی امید می رود ابهاماتی که بورس را در پاییز از حرکت متوقف ساخته بود بر طرف شده و انتظار می رود بازار از این پس روندمتعادل تری بخود گیرد.

وی خاطر نشان ساخت :حال که با اجرای طرح تحول اقتصادی قیمت حامل های انرژی مشخص گردیده است .نهاد های حقوقی درگیر با بازار سرمایه روی این مسئله بیشتر کار کنند و به عنوان مثال شرکتهای کار گزاری و نهاد های اطلاع رسانی با ارائه مطالب تحلیلی تاثیر اجرای این طرح را بصورت دقیق در نماد های مطرح بازار مشخص نمایند تا سرمایه گذاران نیز با دید مناسب اقدام به تدوین استراتژی سرمایه گذاری خود نمایند.این کارشناس بازار سرمایه تاکید نمود در مقطع فعلی بورس بیش از پیش به تحلیل های علمی و اطلاع رسانی احتیاج دارد.

عظیم ثابت در بخش دیگری از این گفتگو درباره مسائل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد بازار سرمایه در سه ماه پیش رو به خبر نگار بورس نیوز گفت: با آغاز فصل زمستان به تدریج گزارش عملکرد 9 ماهه شرکتهای بورسی ارائه می شود که این مهمترین عامل موثر در تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه خواهد بود.از سوی دیگر گزارش پیش بینی سود سال آتی شرکتها نیز اتفاق دیگری است که بر عملکرد فعالان بازار موثر خواهد بود و هر دو این عوامل نیز تحت تاثیر طرح تحول اقتصادی قرار دارند.

وی اظهار خوش بینی کرد : نقدینگی که جذب عرضه سهام همراه اول شد در بورس باقی بماند و موجب رشد بیشتر این بخش شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: بسیاری از حوادث و وقایعی که می توانند اثر مثبت بر بورس داشته باشند هنوز نتوانسته اند این اثر را بر شاخص و قیمت سهام شرکتها نمایان سازند اعمال نمایند به عنوان مثال افزایش قیمت جهانی برخی فلزات مانند مس و روی نه تنها باعث رشد قیمت نمادهای درگیر با این اقلام نشده اند بلکه در بعضی موارد کاهش نیز مشاهده می شود .افزایش قیمت نفت را نیز می توان به این لیست اضافه نمود.

مدیر سرمایه گذاری کار گزاری ساوآفرین پیش بینی نمود: با نزدیک شدن به فصل بهار و نمایان شدن اثر عوامل مثبتی که از آنها یاد شد بنظر می رسد بورس طی زمستان سال جاری در مجموع روزهای خوبیرا تجربه نماید.

وی در پایان خاطر نشان ساخت: با توجه به اینکه انتظار تعدیل سود تجهیزاتی ها در گزارش 9 ماهه آنهازیاد است این گروه به همراه دارویی ها و پتروشیمی ها در نیمه دوم سال و بخصوص 3 ماه پایانی با افزایش درآمد مواجه می شوند که این امر می تواند در رشد بازار سهم موثری داشته باشد بانکی ها نیز در صورت رفع ابهامات موجود می توانند سود آوری مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان آورند.

[آريانا]

كدخبر: ۴۱۲۳۶
تاريخ انتشار: ۰۴ دي ۱۳۸۹ - ۰۹:۳۳
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
با بررسی معاملات هفته گذشته منتشر شد
گزارش جامع بورس تهران
اين احتمال با ورود حقوقي هاي جديد از جمله شرکت توسعه سرمايه معين خردمندان قوت بيشتري به خود خواهد گرفت. در هر حال به نظر مي رسد در کوتاه مدت شاهد افزايش قيمت همراه اول تا محدوده 40000 ريال باشيم.
در اين هفته ( از 27 آذر لغايت اول دي ماه 89 ) شاخص کل در مجموع با 16 واحد کاهش از 18414 به 18398 واحد رسيد و بيش از 498 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش نزديک به 1361 ميليارد ريال مورد داد و ستد قرار گرفت.


پيشگفتار :

اينبار بازار هفته پر تلاطمي را پشت سر گذاشت و طي آن نوسانات شديد قيمت سهام حال و هواي خاصي را بر بازار بورس تهران به جا گذاشت. هفته اي که در آن وقوع دو رويداد مهم ,هفته اي به ياد ماندني را در تاريخ بورس تهران به ثبت رساند.

بازاردر اولين روز هفته با اعلام قبلي عرضه همراه اول در روز يکشنبه 28 آذرماه توان تحمل اين خبر پر هزينه را نداشت خبري که حدود 400 ميليارد تومان خرج روي دست بازار مي گذاشت و براي تامين اين ميزان نقدينگي چاره اي جز عرضه سهام خصوصا" از طرف حقيقي ها نبود و اين شد که بازار اولين روز هفته خود را با عرضه در اکثريت نمادها شروع و به همين روال به پايان برد و طي آن شاخص کل 48 واحد کاهش را تجربه کرد.

در اولين روز هفته اکثر نمادها در گروهها و صنايع مختلف دچار عرضه و بعضا" صف فروش شدند شرکتهائ بيمه اي – بانکي – تجهيزاتي – پتروشيمي – سيماني – معدني فلزي – خودروئي و شرکتهاي سرمايه گذاري از جمله اين گروهها و صنايع بودند.

در دومين روز هفته علاوه بر ادامه عرضه ها براي تامين نقدينگي به منظور خريد سهام شرکت ارتباطات سيار ايران , اجراي رسمي طرح هدفمندي يارانه ها نيز کليد خورد طرحي که از مدتها قبل, بازار به خاطر انتشار اخبار مربوط به آن دچار ريزش مي شد وهميشه به عنوان مهمترين عامل داخلي براي ريزش بازار در اذهان فعالان اين بخش متصور بود و اينک با تصميم گيري بر عرضه سهام همراه اول در چنين روزي انتظاري جز اين وضعيت را نمي توانستيم براي بازار متصور باشيم. حال اين سئوال مطرح ميگردد که آيا اين همزماني بطور کاملا" تصادفي بوده و يا برعکس و کاملا" هماهنگ شده!

عرضه اوليه اي که نياز به 400 ميليارد تومان نقدينگي داشت و اگر هم فرض بر اين داشته باشيم که نيمي از اين ميزان نقدينگي از سرمايه هاي خارج از بازار تامين شده باشد باز هم نياز به نيم ديگر اين ميزان نقدينگي کافي بود تا چنين وضعيتي را در بازاراين چند روزه خصوصا" امروز شاهد باشيم بازاري که در مقطع فعلي حجم نقدينگي جابجا شده در آن روزانه بين 25 تا 30 ميليارد تومان مي باشد که در اينصورت بايد ديد که اين هماهنگي چه هدف يا اهدافي را به دنبال داشته است و آيا ايجاد چنين وضعيتي در بازار امروز در تضاد با اين اهداف بوده است يا خير؟

نگاهي به گروههاي مختلف بازار

تجهيزاتي ها : هيچ استثنائي بين اين گروه و ساير گروههاي بازار در اولين روز هفته نبود و در اين روز فشار عرضه ها تشکيل صف فروش را براي صدرا به عنوان ليدر گروه به همراه داشت و به دنبال آن فاذر و فاراک تا حداکثر درصدهاي منفي پيش رفتند و حفاري نيز قيمت 2200 ريال را شکست و اگر چه تا 2165 ريال نيزکاهش داشت ولي قيمت 2186 ريال را براي اولين روز هفته خود به ثبت رساند.

مپنا ديگر نماد اين گروه اگر چه در درصدهاي منفي سرگردان بود ولي نسبت به ساير نمادها مقاومت بهتري در مقابل عرضه ها از خود به نمايش گذاشت و حداکثر تا 2 درصد منفي سقوط نمود.

اين گروه در دومين روز هفته حال و هواي بهتري از روز گذشته را تجربه نکردند و صدرا و مپنا به ترتيب با شکستن مرزهاي 2200 و 3200 ريال در 2195 و 3197 ريال به کار خود پايان دادند و اين روز جز صف فروش , ارمغان ديگري براي فاذر و فاراک به همراه نداشت.

ظاهرا" روز دوشنبه را بايد روز تجهيزاتي ها نام نهاد چرا که براي سومين هفته متوالي است که بازار درچنين روزي روي خوش به اين گروه از خود نشان مي دهد و همچون هفته هاي گذشته طي اين روز صدرا که از درصدهاي منفي کار خود را شروع کرده بود تا تشکيل صف خريد پيش رفت و با بيش از 4 ميليون حجم معامله در قيمت 2266 ريال به کار خود پايان داد و به دنبال آن فاذر نيز تا حداکثر درصد مثبت پيش رفت و سهامداران فاراک نيز از تشکيل صف خريد اين سهم در اين روز به خود باليدند. مپنا و حفاري نيز اين روز را در رنجهاي مثبت ادامه و به کار خود پايان دادند.

اگر چه در چهارمين روز از بازار اين هفته از وضعيت مناسب اين گروه نسبت به روز قبل کاسته شد ولي معاملات نسبتا" مثبتي را دنبال کردند و در آخرين روز اين هفته با جو نسبتا" مثبتي که در بازار ايجاد شده بود و علي رغم انتشار خبر تحريم شرکت نفت و گاز پارس به عنوان مجري توسعه فازهاي پارس جنوبي که مپنا و صدرا قراردادهاي خود را در اين حوزه با اين شرکت منعقد نموده اند اين گروه توانست از جو نسبتا" مثبت بازار استفاده کرده و معاملات خود را در درصدهاي مثبت پيش برند و در اين ميان مپنا حتي توانست تا نزديک به حداکثر قيمت ممکن نيز صعود نمايد.

همانطور که در گزارشات قبلي عنوان شده بود به نظر ميرسد که از يک سو با نزديک شدن به گزارشات 9 ماهه و احتمال تعديل در سود شرکتهاي اين گروه و از سوي ديگر با توجه به شروع رسمي طرح هدفمندي يارانه ها بازار در آينده اي نزديک روي خوش به اين گروه نشان داده و مورد استقبال آن قرار خواهند گرفت.

بانک و بيمه و ليزينگ : با وجود تمايل بازار براي سرمايه گذاري در اين صنايع بعد از اجراي طرح تحول , اين گروه شروع نامناسبي را در اولين روز هفته براي خود رقم زدند اگر چه به خاطر جو نامساعد بازار به دلايل ذکر شده در ابتداي گزارش , انتظاري بيش از اتفاقات حاصله براي اين گروه دور از انصاف مي بود. به هر حال اکثر نمادهاي بانکي اولين روز هفته خود را در درصدهاي منفي شروع و به پايان بردند و تنها نماد مستثني اين گروه يعني وپست که بعد ازعرضه اوليه تاکنون تنها تجربه صف خريد را داشته و با معاملات متعادل آشنائي ندارد در اين روز نيز با داشتن صف خريد 70 ميليوني به خود مي باليد و ازوضعيت ديگر هم گروهي هاي خود متعجب بود! در اين روز بيمه پارسيان در حالي از درصدهاي ضعيف مثبت به سمت حداقل قيمتهاي ممکن پيش مي رفت که بيمه هاي آسيا و البرز و دانا داراي صف فروش بودند.

در دومين روز هفته وزارت امور اقتصادي و دارائي اقدام به عرضه نزديک به 8 ميليون سهم پست بانک در قيمت 469 تومان نمود که با اين وجود صف خريد اين سهم با حجم حدود 20 ميليون همچنان پابرجا بود و در مقابل بيمه هاي آسيا - دانا - دي و پارسيان داراي صف فروش شدند و بيمه البرز نيز تا حداکثر درصدهاي منفي پيش رفت و نمادهاي بانکي نيز معاملات خود را در قيمتهاي منفي به انجام رساندند بطوريکه بانک پارسيان تا مرز 300 تومان نيز افت نمود و بانک سينا هم علي رغم عرضه اوليه شرکت ارتباطات سيار ايران و بر خلاف انتظارات طبيعي تا مرز 3 درصد منفي نيز سقوط نمود.

روز دوشنبه نمادهاي مختلف اين گروه رفتارهاي متفاوتي نسبت به يکديگر از خود به نمايش گذاشتند و در حالي که بيمه هاي آسيا و دانا تا پايان وقت قانوني بازار در درصدهاي منفي سير مي کردند بيمه البرز تا حداکثر قيمت مثبت پيش رفت و بيمه پارسيان نيز که کار خود را با بيش از 2.5درصد منفي شروع کرده بود تا تشکيل صف خريد نيز پيش رفت و بيمه دي نيز با نزديک به 24 ميليون حجم معامله صف خريد را در مقابل خود ديد. درکنار نمادهاي بيمه اي نمادهاي بانکي نيز متفاوت از يکديگر ظاهر شدند و علي رغم منفي بودن اکثر نمادهاي اين گروه نماد وسينا تا 3.3 درصد مثبت پيش رفت و وپارس نيز تا 4 درصد مثبت صعود کرد و همچنين پست بانک با عرضه 12 ميليوني داراي صف خريد بيش از 6 ميليوني بود.

برخورد تبعيض گونه بازار با اين گروه اين ذهنيت را که فعالان بازار بعد از گذشت تنها يک روز از اجراي رسمي طرح هدفمندي يارانه ها در حال شناسائي شرکتهاي پرپتانسيل اين صنعت به منظور سرمايه گذاري در آنها مي باشند را تقويت مي نمود. با نگاهي مختصر به نمادهاي گروه ليزينگ و مشاهده تغيير جهت نمادهاي ولساپا – ولغدر و وليز از درصدهاي منفي به سمت درصدهاي مثبت و نيز با توجه به وضعيت معاملاتي بعضي از نمادهاي اين گروه در روزهاي بعدي هفته ميتوان به وقوع و احتمال صحت اين ذهنيت بيشتر انديشه کرد.

روز سه شنبه اگر چه بازار همچون روزهاي قبل به بانکهاي دولتي روي خوش نشان نداد ولي با جمع آوري سهام در نماد وپارس قيمت تابلوي اين سهم تا حداکثر ممکن پيش رفت و صف خريد نزديک به 3 ميليوني براي آن تشکيل شد و در اين روز ضمن آنکه بيمه پارسيان معاملات مثبتي را براي خود به ثبت رساند پست بانک نيز با داشتن صف خريد هميشگي و با عرضه بيش از 5.8 ميليون سهم مرز رواني 5000 ريالي را شکست و در 5072 ريال محکم و استوار ايستاد.

در آخرين روزاين هفته پست بانک با گذشتن از قيمت 527 تومان ضمن داشتن صف خريد بيش از 18 ميليوني نزديک به 130 درصد سود نيز نصيب سهامداران خود که از روز نخست عرضه با اين سهم همراه بوده اند کرد! و در اين روز بر خلاف بيمه پارسيان که در درصد هاي منفي مورد معامله قرار مي گرفت بانک پارسيان بيشتر معاملات خود را در درصدهاي مثبت صورت مي داد. در اين روز بيمه آسيا تا مرز تشکيل صف خريد پيش رفت و ولساپا نيز با عرضه بيش از 500 هزارتائي صف خريد نزديک به 1.5 ميليوني را در قيمت 380 تومان بعد از مدتها تجربه نمود و در اين روز با وجود افزايش قيمت نمادولغدر تا 3 درصد مثبت نمادهاي ولصنم و وليز تا حداقل قيمتهاي ممکن پيش رفتند و البته با توجه به افت زياد ولصنم اين احتمال که در هفته آتي شاهد برگشت اين سهم باشيم زياد خواهد بود.

در پايان به نظر مي رسد که با شروع اجراي طرح هدفمندي يارانه ها و عدم تاثير پذيري صنايع بانک , بيمه و ليزينگ از تبعات اين طرح, در آينده نزديک شاهد اقبال بازار به اين گروه باشيم لذا سرمايه گذاري در اين صنايع از ريسک پائيني برخوردار خواهد بود.

خودروئي ها : اکثر نمادهاي اين گروه به پيروي از وضعيت نابسامان بازار در دو روز ابتدائي هفته با کاهش قيمت مواجه شدند و تنها نماد خودرو بود که کمترين کاهش قيمت را در بين نمادهاي مطرح گروه از خود نشان داد.

در دومين روز هفته که نمادهاي خاور و خگستر تا حداقل قيمت پيش رفتند , سايپا نيز اگر چه با 1.2 درصد منفي و در قيمت 2017 ريال به کار خود پايان داد ولي در بين معاملات اين روز مرز رواني 2000 ريال را شکست و تا 1964 ريال نيز کاهش قيمت پيدا کرد و خپارس هم تا نزديک به مرز 1000 ريال رسيد و ايران خودرو با اينکه معاملات خود را از درصد هاي مثبت شروع نمود ولي در نهايت با افت قيمت به کار خود خاتمه داد.

روز دوشنبه که بخت و اقبال به بازار بازگشته بود اين صنعت نيز مورد توجه بازار واقع گشت و در اين روز خاور و خگستر توانستند تا حداکثر قيمت صعود نمايند. گروه بهمن, زامياد و سايپا نيز تا بيش از 3 درصد مثبت پيش رفتند و ايران خودرو توانست معاملات خود را از 3.5 درصد منفي تا حداکثر قيمت مجاز هدايت نمايد! و در اين روز اگر چه خپارس به زير 1000 ريال نفوذ کرد ولي در نهايت قيمت پاياني خود را در بالاي اين رقم تثبيت نمود. رفتار خودروئي ها در اين روز باعث اقبال بيشتر فعالان بازار به اين صنعت در روز معاملاتي بعد شد و در روز سه شنبه اکثر نمادهاي مطرح اين گروه در وضعيت مناسبي بسر بردند. در اين روز ضمن آنکه خاور و خزاميا تا بيشترين قيمت ممکن پيش رفتند, خودرو با تشکيل صف خريد 2 ميليوني مواجه گشت و سايپا – خپارس و خبهمن مسغول انجام معاملات در رنجهاي مثبت بودند.

در آخرين روز کاري اين هفته بر خلاف اکثريت چهارشنبه ها که بازار طبق عادت ديرينه خود و بطور سنتي کم فروغ ظاهر ميگردد بازاري فعال و پرجنب و جوش توام با افزايش شاخص کل داشتيم ولي گروه خودروئي اين بار نيز از عادت ديرينه بازار پيروي کرده و وضعيت مناسبي در آخرين روز کاري هفته از خود به جا نگذاشتند و طي اين روز خاور با رسيدن به قيمت 974 ريال دقيقا" همان قيمتي را که در چهارشنبه هفته پيش از آن خود کرده بود را بدست آورد و خبهمن – خزاميا و خپارس معاملات مثبت ضعيفي را از خود به نمايش گذاشتند ولي در اين بين سايپا تا نزديک 3 درصد مثبت مورد معامله قرار گرفت و نماد خودرو نيز اين بار و در حالي که بقيه هم گروهي هايش کم فروغ ظاهر شده بودند صف خريد خود را به رخ آنان کشيد!

اينک از يک طرف با توجه به کاهش قيمتي که در اکثر نمادهاي مطرح اين صنعت بوجود آمده ميتوان انتظار رشد قيمتي را براي سهام اين گروه در هفته آتي متصور بود ضمن آنکه نبايد از اثرات منفي کم رنگ طرح تحول بر اين گروه خصوصا" آزاد سازي حاملهاي انرژي غافل شد.

نفت و پتروشيمي : در دو روز نخست اين هفته اکثر نمادهاي حاضر و مطرح اين گروه وضعيت نامطلوبي را پشت سر گذاشتند و تنها نماد شبريز که در روز شنبه با عرضه بيش از 10 ميليوني داراي 10 ميليون صف خريد نيز بود در دومين روز هفته با رسيدن به قيمت 170 تومان و انتظار بازار براي به تعادل کشيده شدن اين سهم با افزايش عرضه ها نزديک به 24 ميليون سهم روبرو گشت و با کاهش قيمت تا حداقل قيمت ممکن نيز پيش رفت و در نهايت قيمت پاياني آن نسبت به قيمت روز گذشته با بيش از يک درصد کاهش به ثبت رسيد.

اين گروه در روز دوشنبه که کليت بازار با اقبال روبرو شده بود بي فروغ ظاهر شدند و تنها نماد شاراک بود که توانست در طول بازار به بيشترين قيمتها نيز نفوذ نمايد و با تغيير اين وضعيت در روز سه شنبه اين سهم با فشار عرضه ها از درصدهاي مثبت تا 2 درصد منفي سقوط کرد و در اين روز شبريز بر خلاف روز گذشته خود از داشتن صف خريد بهره مي برد و بقيه نمادهاي اين گروه همگي با قيمتهاي منفي و بعضا" صف فروش مواجه بودند.

در روز چهارشنبه صف خريد شبريز در قيمت 188 تومان همچنان پايدار ماند و شصفها که کار خود را با تغييرات مثبت شروع کرده بود تا تشکيل صف خريد پيش رفت و در مقابل نمادهاي شاراک – شپترو و شپنا معاملات ناپايدار منفي را شاهد بودند و شفن نيز همچون روز گذشته تنها 10 سهم از سهام موجود آن در صف فروش مورد معامله قرار گرفت!
در مجموع اين گروه هفته مناسبي را پشت سر نگذاشتند و براي هفته آتي نيز انتظار خاصي براي اين گروه به جز براي پالايشگاههاي نفت تبريز و اصفهان نمي توان داشت.
ادامه گزارش در پست بعدي:

[آريانا]

ادامه گزارش از پست قبلي:


گفتاري در خصوص سهام چند شرکت :

شرکت ارتباطات سيار ايران : اين شرکت که با نماد " همراه " به بازار معرفي گشت بيشترين اخبار بورسي اين هفته را به خود اختصاص داد و در چهارشنبه هفته پيشين با اعلام رسمي عرضه اوليه آن در روز يکشنبه 28 آذر ماه 89 , بازار از ابتداي اين هفته مجددا" ملتهب شد چرا که عرضه 5 درصد اين سهم نياز به حدود 400 ميليارد تومان نقدينگي داشت و از روزها قبل که خبر مربوط به ورود همراه اول به فرابورس در بازار پيچيد آرام آرام بازار رنگ و بوي عرضه را به خود گرفت و اين وضعيت در دو روز ابتدائي اين هفته به اوج خود رسيد و کليت بازار بدين خاطر قرمز پوش شد و اکثريت قريب به اتفاق سهام بدون توجه به تفاوتهاي بنيادي و تکنيکي در وضعيت قرمز قرار گرفتند هر چند که از منظر ديگري اين وضعيت موقعيت بسيار مناسبي را براي بعضي از فعالان بازار بوجود آورده بود تا از کاهش نرخ سهام پرپتانسيل استفاده کرده تا با خريد آنها از افزايش نرخ آتي اين سهام بعد از فروکش کردن تب و تاب ورود همراه اول استفاده نمايند.

بالاخره روز موعود فرا رسيد و با انتشار اطلاعيه ورود شرکت ارتباطات سيار ايران کارگزاران شروع به رقابت از محدوده 25000 ريال نمودند و در ابتداي امر رقابتي تنگاتنگ رقم خورد و افزايش قيمتهاي پيشنهادي تنها با چند ريال اختلاف بر روي سيستم قرار مي گرفت گوئي که اين رقابت نهايتا" تا محدوده هاي 30000 ريال افزايش خواهد داشت ولي به ناگاه درخواستهاي خريد با اختلاف هاي 500 – 600 و 700 ريالي برروي سامانه نشست و به يکبار قيمتهاي درخواستي از مرز 30000 ريال فراتر رفت و در نهايت هر سهم اين شرکت در نرخ 34950 ريال مورد معامله قرار گرفت و بدينگونه همراه اول نيز کشف قيمت شد! و اين قيمت به منزله صرف نزديک به 400 ميليارد تومان نقدينگي براي جذب 5.5 درصد سهام اين شرکت بود.

از فرداي روز عرضه حمايت خوبي از سهم با تشکيل صف خريد 60 ميليوني در نرخ 5% بالاترصورت پذيرفت و با عرضه تنها 274 هزار سهم , 5% افزايش قيمت آن به ثبت رسيد. اين رويه در دومين روز عرضه متوقف شد بطوريکه شروع معاملات در نرخ 38200 ريال يعني يک درصد کمتر از حداکثر نرخ مجاز انجام گرفت و اگر چه بعد از اين نيز شاهد کاهش نرخ تا 37500 ريال بوديم ولي بعد از آن با جمع آوري کليه سهام فروشندگان و رسيدن حجم معامله به 26.5 ميليون سهم صف خريد 3 ميليوني نيز براي آن رقم خورد و در ادامه با افزايش عرضه و رسيدن آن به28.5 ميليون سهم, صف خريد نزديک به 700 هزارتائي براي اين سهم در سامانه باقي ماند.

بدين ترتيب بعد از دو روز از عرضه, اين سهم نزديک به 10 درصد رشد قيمت را تجربه کرد و درصد بالائي از خريداران حقيقي با اخذ حدود 8.5 درصد سود خالص از اين سهم خارج گشتند و طبق اخبار رسيده بزرگاني چون بانک ملت – سرمايه گذاري سايپا و مهر اقتصاد از جمله خريداران حقوقي اين سهم بودند و از طرفي با کاهش درصد دارندگان حقيقي سهام همراه اول و افزايش دارندگان حقوقي اين سهم احتمال حمايت بيشتر از اين سهم در هفته آتي قوت گرفته و اين احتمال با ورود حقوقي هاي جديد از جمله شرکت توسعه سرمايه معين خردمندان قوت بيشتري به خود خواهد گرفت. در هر حال به نظر مي رسد در کوتاه مدت شاهد افزايش قيمت همراه اول تا محدوده 40000 ريال باشيم.

شرکت مخابرات ايران : با وجود اينکه در هفته هاي پيشين شاهد استقبال نسبي بازار از سهام اين شرکت بوديم ولي به مرور اين استقبال کم رنگ شد تا جائي که معاملات در درصدهاي منفي اين سهم را شاهد گشتيم بطوريکه در روز شنبه با افزايش عرضه ها, نزديک به 24 ميليون از اين سهم مورد داد و ستد قرار گرفت بگونه اي که معامله بيش از نيمي از اين حجم در درصدهاي منفي صورت پذيرفت. اين وضعيت در شرايطي اتفاق افتاد که اين شرکت قصد عرضه 5 درصد از سهام شرکت ارتباطات سيار ايران به عنوان مالک صد در صدي آن براي روز بعد در بازار فرابورس را داشت و در چنين شرايطي و به خاطر منتفع شدن شرکت مخابرات از عرضه چنين سهمي , رکود در معاملات اين سهم شگفتي همگان را در بر داشت و ظاهرا" يک بار ديگر تجربه پيامد عرضه بيمه پارسيان بر روي سهام مالکين اصلي خود در حال شکل گيري بود.

در دومين روز هفته که مصادف با ورود همراه اول به بازار فرابورس بود معاملات سراسر منفي را از اين سهم شاهد بوديم بگونه اي که قيمت آن در اين روز با بيش از 2.8 درصد کاهش روبرو گشت و در اين روز اخابر بيشترين تاثير منفي را به ميزان 76 واحد بر شاخص کل گذاشت گوئي که بازار ارتباط اين دو شرکت را به کلي به فراموشي سپرده بود.

روز دوشنبه در بدو شروع بازار اطلاعيه توقف شرکت مخابرات ايران به دليل تعديل در ميزان سود منتشر گشت و خيال شاخص کل را که در روز گذشته بيشترين زخم را از وجود اين شرکت خورده بود آسوده ساخت اما ديري نپائيد و در روز سه شنبه اطلاعيه بازگشائي اخابر بدون محدوديت نوسان بر روي سايت قرار گرفت و اگر چه اين سهم سود تلفيقي هر سهم خود را به 453 ريال و سود هر سهم شرکت اصلي را به 425 ريال تعديل نمود و در قيمت 2798 ريال با حدود 4.8 درصد افزايش قيمت نسبت به آخرين قيمت قبل از توقف بازگشائي شد ولي در ادامه با معامله بيش از 20 ميليون سهم تنها 1.7 درصد افزايش قيمت را براي خود به ثبت رساند.

اين کاهش تصوير روشني را از چگونگي معاملات روز آتي سهم به نمايش گذاشت و در آخرين روز هفته اين نماد با بيش از 10.5 ميليون سهم معامله و با بيش از 2 درصد کاهش به قيمت 2655 ريال دست يافت و يک بار ديگر با 56 واحد اثر گذاري منفي روي شاخص کل زخمي بر پيکره آن وارد نمود.

اينک اين سئوال مطرح مي گردد که چرا سهام شرکت مخابرات ايران با وجود وضعيت مناسب اين شرکت و منتفع شدن آن از عرضه همراه اول و نيز احتمال تعديلات آتي, با کاهش قيمت و عدم استقبال بازار مواجه شده است؟

پاسخ به اين سئوال را مي توان از دو منظر مورد بررسي قرار داد اول آنکه در ابتدا اين حدس و گمان در اذهان فعالان بازار بوجود آمده بود که شايد بعضي از حقوقي ها براي سرمايه گذاري در سهام اين شرکت مجبور به ايجاد تعادل در معاملات آن به منظور جلوگيري از افزايش قيمت شده تا بتوانند در رنج قيمتي مناسب نسبت به جمع آوري سهام اين شرکت از بازار اقدام کنند و پس از خريد به ميزان مورد نظر نسبت به حمايت و افزايش قيمت آن اقدام نمايند اما از طرفي در اين هفته بازار با انتشار گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس در خصوص عدم مشروعيت معامله عمده شرکت مخابرات ايران که بيش از 28 ماه از زمان آن مي گذرد! مواجه گشت و طي آن آقاي علي مطهري نماينده مجلس با اشاره به قرائت گزارش تحقيق و تفحص از مخابرات در مجلس تاکيد کرد در صورتيکه واگذاري سهام مخابرات لغو نشود راه براي استيضاح وزير هموار خواهد شد!

اگر چه اين موضوع بارها و در مقاطعي خاص از طرف مجلس مطرح گرديده است و تاکنون نيز نتيجه روشني را به همراه نداشته است ليکن نمي توان از اثرات آن بر روند معاملات شرکت مخابرات در بازار سرمايه چشم پوشي کرد بنابراين علت رکود درمعاملات هفته گذشته اين شرکت را ميتوان از اين منظر نيز مورد بررسي و تائيد قرار داد. در هر صورت بايد به انتظار روزهاي آتي نشسته تا با روشن شدن ابعاد بيشتري از اين دو نظريه بتوان با آگاهي بيشتر نسبت به روند بعدي معاملات اين شرکت در بازار سرمايه اظهار نظر کرد.

اشاره اي کوتاه به اتفاقات مهم اين هفته :

--اجراي رسمي طرح هدفمندي يارانه ها : يکشنبه 28 آذر ماه مصادف با اولين روز اجراي عملي بزرگترين طرح اقتصادي کشور که به ظن رياست محترم جمهوري بزرگترين جراحي اقتصاد کشور است بود طرحي که برنامه ريزي هاي ابتدائي و پيش نيازهاي اجرائي آن بيش از 2 سال است که در بدنه دولت در حال پيگيري مطالعاتي است و بررسي ابعاد مختلف اين طرح ساعات و روزهاي متعددي از وقت دولت و مجلس را به خود اختصاص داد و گويا هر بار که دولت تصميم به اجراي آن مي گرفت ايجاد اشکال در دورنماي بعضي از ابعاد اين طرح , اجراي آن را تا بررسي مجدد و رفع ابهامات به تعويق مي انداخت تا اينکه بعد از مدتها روزشماري نهايتا" با اعلام رسمي بتوسط رياست محترم جمهور در شنبه شب گذشته اجراي آن از يکشنبه 28 آذر ماه 1389 در کشور کليد خورد.

گذشته از اثرات اين طرح در ابعاد اجتماعي , تاثيرات اقتصادي آن بر بازار بورس تهران در اين هفته خودنمائي کرد و اکثريت شرکتهاي وابسته به صنايع مختلف را بدون توجه به ميزان تاثير پذيري آنها از اين طرح تحت تاثير خود ساخت , صنايعي که شايد نه تنها دچار پيامدهاي منفي از اين طرح قرار نگيرند بلکه آثار مثبت آن را نيز در آينده نه چندان دور از خود بروز نمايند. اما رفتارهاي هيجاني که هميشه بواسطه انتشار اخباري خاص در بازار سرمايه جاري مي شوند نيز در اين هفته اثرات بي چون و چراي خود را به خاطر انتشار خبر مربوط به اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نمايان ساخت و اکثر نمادهاي بازار را تحت عرضه هاي پي در پي قرار داده و بعضا" تا تشکيل صف فروش پيش برد و به نظر مي رسد بعد از گذشت چند روزي با فروکش کردن چنين رفتارهائي فرصت مناسبي براي فعالان بازار به جهت بررسي متفکرانه آثار اين طرح فراهم گردد تا بتوان روح بازار را با اين طرح و ابعاد مختلف آن عجين گردانيد.

عرضه 5% سهام شرکت ارتباطات سيار ايران در فرابورس

گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس در خصوص عدم مشروعيت معامله عمده اخابر

افزايش قابل توجه قيمت جهاني مس تا بيش از 9300 دلار

عرضه 2 درصدي سهام شرکت فرابورس : 2 درصد از سهام شرکت فرابورس که معادل 2 ميليون سهم مي باشد در اين هفته با قيمت پايه 1600 ريال بصورت يکجا و نقد روي ميز فروش قرار گرفت و طي اخبار واصله با حضور بيش از 20 متقاضي در يک رقابت فشرده تا قيمت 5215 ريال نيز افزايش قيمت پيدا کرد و به دليل عدم انجام معامله تا پايان آخرين روز کاري هفته گذشته ادامه رقابت آن به هفته آتي موکول شد.

-- واگذاري بلوک پتروشيمي فارابي : در اين هفته نيزبلوک 87.49 درصدي پتروشيمي فارابي به قيمت پايه 901 تومان روي ميز فروش گذاشته شد و با همين قيمت به فروش رفت.

نگرشي به چگونگي بازار هفته آتي :
با عنايت به کليه موارد مطروحه در فوق به نظر مي رسد که فعالان بازاردر هفته هاي آتي با تغييرتدريجي در نگرش خود به وضعيت آينده صنايع مختلف با بررسي ابعاد گوناگون طرح تحول, آرام آرام با انتخاب و سرمايه گذاري در گروهها و صنايعي که کمترين آسيب و يا حتي تاثيرات مثبتي را از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها مي بينند قدم برداشته و در واقع هفته آتي به عنوان شروع اين حرکت قلمداد خواهد شد لذا به نظر مي رسد رونق در معاملات صنايع بانکي – بيمه – ليزينگ – آي تي – خدماتي تجهيزاتي – پالايشگاهي و بعضا" خودروئي و نيز تک سهم هائي چون ارتباطات سيار – ملي مس و مخابرات را شاهد باشيم .

آريانا

[کاشف]

با اتمام ساعات معاملات روز شنبه 89.10.04 شاخص بازار اول ( تالار اصلي ) با 140 واحد افزایش به رقم 15529 واحد رسيد . همین وضعيت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعي) شاهد هستيم بطوريكه شاخص تالار فرعي در اين روز با ثبت 378 واحد افزایش عدد 24611 واحد را تجربه كرد. شاخص كل نيز در روز جاري با 187 واحد افزایش به رقم 18585 واحد رسيد.

گفتني است ارزش كل معاملات اين روز به رقم 389 میلیارد ریال رسید.

همچنین در این روز چادر ملو با 22 واحد افزایش شاخص ، بیشترین تاثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل مخابرات ایران با 4 واحد کاهش ، بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

دماسنج اقتصاد کشور دمای معاملات امروز را بسیار گرم و پر تب و تاب نمایش داد بطوریکه اغلب نمادهای بورسی معاملات را با تقاضای خرید به پایان بردند در این بین گروه تجهیزاتی ، خودرویی و معدنی ها بیش از بقیه صنایع فعال بورس مورد توجه اهالی بازار قرار گرفتند .

براساس گزارش بورس نیوز در گروه خودرویی شاهد رشد قیمت و نیز افزایش تقاضا برای خرید سهام شرکت هایی همچون ایران خودرو ، سایپا ، پارس خودرو ، زامیاد و ایران خودرو دیزل بودیم اهالی تالار رشد قیمت سهام سایپا را به علت رقابت خرید برای تصاحب حداکثر کرسی های هیات مدیره به جهت تداوم مدیریت عنوان می کنند.

احتمالاً رشد قیمت سهام این گروه برای مدتی تداوم خواهد داشت اما این روند برای سایپا و ایران خودرو اندکی بیشتر از بقیه خواهد بود.

در نماد گروه تجهیزاتی بورس نیز رشد قیمت و افزایش تقاضای خرید در تمامی نمادهای این گروه مشهود بود . اهالی تالار این امر را نزدیکی به زمان ارایه گزارشات 9 ماهه این شرکت ها به سازمان بورس و امکان تعدیل سود در این گزارش می دانند . از سوی دیگر در نماد صدرا گفته می شود بحث دریافت پیش پرداخت فازهای 17 و 18 بیش از پیش قوت یافته که این موضوع می تواند بر نمادهای "فاراک"، "فاذر" و "رمپنا" نیز تأثیر گذار باشد اما در نماد حفاری شمال افت قیمت سهام طی هفته های گذشته و جو روانی مثبت بازار باعث تشکیل تقاضای خرید برای این نماد شده است البته تعدیل سود حدود 10 درصد این شرکت که قرار است به بازار اعلام شود بر این امر بی تأثیر نمی باشد .

در گروه معدنی های بورس امروز سهام شرکت های فعال در گروه روی و سنگ آهنی ها بیشتر از بقیه در کانون توجهات بازار قرار داشتند بطوریکه نمادهای "کگل" ، "چادر" و "ومعادن" با تشکیل صف خرید و رشد قیمت سهام ، آغاز یک هفته پر رونق را به سهامداران خود نوید دادند در گروه روی نیز کالسیمین و فرآوری مواد معدنی به علت افت محسوس قیمت سهام و رشد قیمت های جهانی با اقبال بازار مواجه شدند که بنظر می رسد این موضوع در ادامه هفته چندان پایدار نخواهد بود.

در نماد شرکت مخابرات ایران و هم گروهی تازه وارد فرابورسی آن امروز شاهد روند نزولی قیمت سهام بودیم بطوریکه در چنین بازار مثبتی روند منفی سهام مخابرات که 46 درصد افزایش سود نیز اعلام کرده کاملاً غیر منطقی به نظر می رسد اهالی تالار خبرهای روزهای اخیر در خصوص امکان ابطال معامله بلوک این شرکت را دلیل افت قیمت سهام مخابرات می داننداما بنظر می رسد با توجه به مخالفت رییس شورای رقابت با ابطال معامله این بلوک و نیز اعلام رسمی مدیرعامل شرکت تامین سرمایه امین مبنی بر اعلام تعدیل سود شرکت همراه اول در آینده نزدیک ، احتمال رشد قیمت سهام این دو شرکت و حتی تشکیل صف خرید برای آنها طی معاملات آتی وجود دارد همچنین قرار است تا در معاملات فردا نماد شرکت تجارت الکترونیک پارسیان پس از افزایش سرمایه و تعدیل سود مجددا پا به تابلوی فرابورس گذارد. اهالی تالار معتقدند در صورتیکه جو بازار فردا همانند امروز باشد این شرکت قیمت مناسبی را در زمان بازگشایی شاهد خواهد بود.

در پایان اهالی تالار معتقدند که بازار به طرح هدفمندی یارانه ها روی خوش نشان داده و با توجه به رفع ابهامات موجود بر سر اجرای این طرح شاید تداوم رشد شاخص طی روزهای آینده بعید بنظر نرسد.

[کاشف]

گزارش روزانه بازار
شنبه 4 دی 89



طی معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد شدید 187 واحدی به رقم 18585 واحد رسید که چادرملو ، مپنا ، سایپا و گل گهر بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند . حجم معاملات امروز 136 میلیون سهم و ارزش کل آن 38.9 میلیارد تومان بوده است .

همانطور که انتظار می رفت بازار هفته را مثبت آغاز کرد و اکثر سهم های بازار با صف خرید مناسب روبرو بودند ، تنها محرک بازار برای مثبت شدن حمایت های شدید به دلیل خنثی کردن اثرات طرح تحول و فراموشی بازار با اجرای این طرح است ، در مجموع برای دیدن اثرات طرح باید گزارش های سه ماهه و شش ماهه سال 90 شرکت ها را دید .

طی معاملات امروز دو سهم سنگ آهنی بشدت صف خرید بودند و حجم قابل ملاحظه ای هم انجام شدند ، قبلاً در خصوص شایعه لغو تبصره تعرفه صادراتی صحبت هایی در این بخش شد ، این شایعه بیشتر قوت گرفته که بازار به استقبال این شایعه رفته است . گفته می شود چادرملو قادر است امسال 570 ریال سود شناسایی کند ، تحلیل گران معتقدند در صورت شکسته شدن 5000 ریال با قدرت امکان رشد سهم تا 6000 ریال تا آخر سال وجود دارد .

در نماد پالایشگاه اصفهان شایعاتی در خصوص تعدیل عایدی 25% این سهم شنیده می شود ، تحلیل گران تکنیکی هدف قیمتی این سهم را تا اواسط بهار 90 حدود 6500 ریال ارزیابی می کنند .

با توجه به رشد قیمت جهانی فلز روی ، گروه روی در بازار در روزها اخیر بشدت مورد اقبال بازار بود ، بنظر می رسد این اقبال کم و بیش تا آخر هفته ادامه دار باشد ، لیدر این گروه معادن روی می باشد که گفته می شود سهم قادر است حداقل تا 3200 ریال رشد کند .

همانطور که در تحلیل ها در خصوص رشد سهام سایپا بحث شد ، رشد قیمتی گروه خودرو و به تبع آن سایپا تا حدود زیادی جنبه منطقی آنچنانی ندارد و صرفاً محرک تکنیکی منجر به رشد قیمتی هم شده است ، امکان رشد قیمتی سهم تا 2400 ریال بر اساس تحلیل ها وجود دارد .

به دلیل رد صورتهای مالی باشگاه استقلال و پرسپولیس واگذاری این دو باشگاه به سال آینده موکول شد.

سید مهدی عقدایی ـ معاون سازمان خصوصی سازی ـ از منتفی شدن واگذاری استقلال و پرسپولیس در سال جاری خبر داد و گفت: صورتهای مالی باشگاه استقلال و پرسپولیس از طریق بازرس و حسابرس شرکت رد شد و واگذاری این دو باشگاه به سال آینده موکول شد.وی با بیان اینکه اطلاعات لازم توسط این دو باشگاه به سازمان خصوصی سازی ارایه شده بود، خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه صورتهای مالی باشگاه استقلال و پرسپولیس از طرف بازرس خود شرکت رد شد، امسال امکان قیمتگذاری این دو باشگاه وجود ندارد به این ترتیب واگذاری باشگاه استقلال و پرسپولیس سال آینده انجام میشود.به گزارش ایسنا، طبق برنامه سازمان خصوصی سازی قرار بود باشگاههای استقلال و پیروزی در سه ماهه چهارم سال از طریق فرابورس واگذار شوند.معاون سازمان خصوصی سازی درمورد واگذاری سایر شرکتها از طریق بورس گفت: 5 درصد از سهام شرکتهای هلدینگ خلیج فارس، شرکت ملی حفاری ایران و پالایشگاه شازند اراک تا پایان سال از طریق بورس واگذار میشود.وی با بیان اینکه هواپیمایی تا پایان سال از طریق فرابورس واگذار میشود، خاطرنشان کرد: همچنین سه شنبه هفته جاری 10 درصد از سهام شرکت بالاست از طریق فرابورس عرضه میشود.

رئيس کارگروه اقتصاد و بازرگاني شوراي عالي ايرانيان گفت: بخش اعظمي از دويست ميليون دلار نرخ سرمايه گذاري خارجي مربوط به سرمايه گذاري هاي اخير ايرانيان خارج از کشور است.
به گزارش خبرنگار آريا، سيد شمس الدين حسيني در نشست تخصصي دستاوردهاي همايش بزرگ ايرانيان خارج از کشور با اشاره به اينکه براي ترغيب هموطنان در خارج از کشور براي گسيل سرمايه هايشان به داخل کشور و جذب منابع مالي آنها چالش زيادي کرديم افزود:تمامي اين تلاشها در چهارچوب مصوبات هيئت وزيران در بانک مرکزي، اتاق بازرگاني و وزارت بازرگاني و صنايع و معادن بوده است.
وزير اقتصاد و دارائي با اشاره تشکيل صندوق ارزي سرمايه گذاري بين المللي ادامه داد: اين صندوق با مشارکت ايرانيان خارج از کشور به منظور جذب سرمايه هاي آنان براي طرحهاي مختلف ملي تشکيل شده که فرايند پذيره نويسي آن در حال انجام است.
وي با انتقاد از اينکه عمده تلاش ما براي چرخه بازار ملي است اظهار داشت: کارگروه اقتصاد ما محدود به مرزهاي داخل کشور است،يعني فقط به مردم داخل کشورمان و دادو ستدهاي آنان نگاه مي کنيم در حالي که بايد به دستاوردها و ارزش افزودۀ هموطنان در کشورهاي ديگر هم بپردازيم و سطح اقتصاد ملي را به سطوح بين المللي ارتقاع دهيم.
حسيني با بيان اينکه بحران مالي جهاني فرصتي را براي اقتصاد ايران فراهم کرده اظهار داشت: به رغم همه تلاطم ها و بحرانهاي جهاني بازار اقتصاد ما در حال شتاب گرفتن است که اين مسئله تا حد زيادي معطوف به جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور است.
وزير اقتصاد همچنين در مورد نحوۀ جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور گفت: با دعوت از هموطنان خارج از کشور به استانها و شهرهاي مختلف ايران با معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري مختلف در پروژه هاي عملياتي و فني مالي توانستيم سرمايه هاي آنان را در اين طرحها به کار بگيريم و به سوي وطن خودشان بکشانيم.
وي ادامه داد: در حال حاضر هم تمامي استانداران با هماهنگي کارگروه اقتصادي و بازرگاني مسئوليت جذب سرمايه ايرانيان خارج از کشور از طريق سفر به کشورهاي خارجي را برعهده دارند.
وزير اقتصاد و دارائي همچنين با بيان اينکه در مورد هدفمندي يارانه ها با متخصصين ايراني خارج از کشور هم مشورت شده است،اظهار داشت:خود من حداقل با 10 نفر از اساتيد و اقتصاددانان ايراني خارج از کشور صحبت کرده و نظر آنها را در مورد اين طرح جويا شدم که تمامي آنها به مثبت بودن طرح هدفمندي اذعان داشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از راهاندازی بورس همراه خبر داد و گفت: نرم افزار بورس همراه قابلیت نصب بر روی تلفن همراه را دارد و با نصب این نرم افزار اطلاعات لحظهای بازار، شرکتها و تمام اتفاقات بازار سرمایه قابل رصد کردن است. علی صالح آبادی در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی بورس همراه، در مورد سازو کار این بورس گفت: نرم افزار بورس همراه قابلیت نصب بر روی تلفن همراه را دارد و با نصب این نرم افزار اطلاعات لحظه ای بازار، شرکتها و تمام اتفاقات بازار سرمایه قابل رصد کردن است.


از خرید و فروش عمده ها چه خبر ؟

· سرمایه گذاری سایپا بشدت در حال خرید بانک پارسیان در بازار می باشد امکان رشد سهم تا 3500 ریال هم وجود دارد ، اما با توجه به سود ماکسیمم 550 ریالی کم کم ریسک سهم در حال افزایش است .

· بین المللی توسعه ساختمان در حال معاملات انتقالی ا سرمایه گذاری غدیر به صندوق عشایر است ، این انتقالی ها در 4% مثبت صورت می گیرد که رشد سهم را نیز ایجاد کند ، امکان رشد تا 3200 ریال وجود دارد .

· در نماد وغدیر صندوق عشایر در حال خرید سنگین می باشد امکان رشد قیمتی تا 4000 ریال وجود دارد اما شتاب رشد احتمالا کند است .

· با توجه به خریدهای عمده ها بخصوص بانک تجارت روی نماد کاشی و سرامیک با توجه به مسکن مهر بنظر می رسد سرمایه گذاری در این گروه توجیه پذیر باشد .



از گزارش شرکت ها چه خبر ؟


· آلومتک که در شش ماهه سال قبل 282 ریال سود ساخته بود در شش ماهه سال جاری (351) ریال زیان شناسایی نمود .

· کابل البرز نه ماهه 85% از سود 92 ریالی را پوشش داد ، این شرکت نه ماهه 120 ریال ساخته بود .

· رینگ مشهد شش ماهه 48% از سود 348 ریالی را محقق کرد در حالیکه شش ماهه سال قبل تنها 67 ریال ساخته بود .



چشم انداز یکشنبه 5 دی

در معاملات امروز شنبه شاخص بورس با 188 واحد افزایش مواجه شد. ارزش معاملات امروز به 39 میلیارد تومان رسید. بیشترین تاثیر مثبت بر روی شاخص به شرکت‏های چادرملو، مپنا، سایپا و گل گهر تعلق داشت.

امروز در اکثر نمادها شاهد افزایش قیمت بودیم. خیلی از نمادها با تشکیل صف خرید مواجه شدند به عنوان مثال می توان به سهم‏های پالایش نفت اصفهان، سایپا، مپنا، بانک پارسیان، صدرا، چادرملو، توسعه معادن و فلزات، ایران خودرو و... اشاره کرد. در چنین روزهایی که قیمت سهم‏ها بیشتر به روند بازار بستگی دارد و نه به صنعت و خود سهم بهتر است توجه خود را به کلیت بازار منعطف کنیم.

آیا روند همچنان مثبت و رو به رشد باقی خواهد ماند؟ احتمالا نه! زیرا دلیلی بر این امر وجود ندارد: عرضه همراه اول باعث جذب 400 میلیارد تومان نقدینگی از بازار شده است. دولت اجازه افزایش قیمت محصولات شرکت‏ها در بورس کالا را نمی دهد و در خارج از بورس هم بعید است که قیمت محصولاتی مانند سیمان و فولاد افزایش یابد زیرا در این صورت موجب شکل گیری یک تورم شدید خواهیم بود. اگر این تحلیل را قبول داشته باشیم که روند امروز بازار ادامه دار نخواهد بود بهترین کار نقد کردن برخی از سهم‏های خود در معاملات فردا است. بنابر این در سهم‏های زیر پیشنهاد فروش در معاملات فردا را داریم: بانک پارسیان، ایران خودرو، لیزینگ رایان سایپا، گروه دارویی سبحان.

نماد شرکت ساختمان ایران (وساخت) امروز بعد از اعلام صورت‏های مالی حسابرسی نشده منتهی به 31 شهریور 89 بازگشایی شد. این سهم اکنون تقریبا در کف قیمتی خود از ابتدای سال 88 می باشد و خرید سهم با توجه به nav بالای سهم گزینه مناسبی برای خرید به نظر می رسد.

سهام همراه اول و مخابرات در معاملات امروز با افت قیمت مواجه شدند. احتمالا همراه اول که با پوشش مناسبی هم در نه ماهه مواجه شده است، با تعدیل مثبت در سود هر سهم خود مواجه خواهد شد. آیا قیمت سهم افزایش پیدا خواهد کرد؟ زیاد محتمل به نظر نمی رسد به خصوص که دولت این روزها به شدت به دنبال کنترل قیمت‏هاست و احتمال افزایش تعرفه مکالمات موبایل و یا تعرفه sms خیلی بعید به نظر می رسد. همچنین با توجه به منتفی شدن احتمال افزایش سرمایه 800 درصدی همراه اول فعلا رشدی برای این دو سهم متصور نیستیم.

اما از بحث ابطال معامله بلوکی این سهم به خبر زیر توجه کنید: رئيس شوراي رقابت (جمشید پژویان) با اشاره به اينكه رقابتي بودن يا نبودن معامله مخابرات را بايد شوراي رقابت اعلام ميكرد، گفت: مجلس بايد در زماني كه بحث واگذاري و شرايط عرضه مخابرات مطرح بود نظر خود را اعلام ميكرد.

جالب است توجه کنید خود این فرد در زمان واگذاری سهام این شرکت، در طی یک اظهار نظر گفته بود سهام این شرکت به صورت رقابتی واگذار نشده است!

قیمت جهانی مس و سرب و روی و بیلت به ترتیب 9391 و 2440 و 2272 و 550 دلار است. در حال حاضر بیشترین سهمی که توصیه خرید برای آن داریم همچنان فملی است. (البته دقت کنید بیش از 20درصد از پرتفوی خود را به آن اختصاص ندهید.)

در مورد کچاد و کگل به دو نکته دقت کنید با افزایش قیمت جهانی بیلت به 550 دلار این دو سهم هم با افزایش قیمت مواجه می شوند همچنین شایعاتی مبنی بر احتمال لغو تعرفه صادرات سنگ آهن شنیده می شود.

در پایان چشم انداز توجه شما را به یک گزارش از ورود و خروج افراد به کاهش سهام‏داران 25 صنعت بورسی جلب می نماییم:

در حالي تعداد سهامداران شركت هاي بورسي هر كشوري يكي از متغيرهاي اصلي در وضعيت توسعه يا عدم توسعه بازارهاي سهام است كه متاسفانه به رغم ظرفيت هاي بورس اوراق بهادار تهران و ورود شركت هاي جديد و پربازده و راه اندازي صندوق هاي سرمايه گذاري متعدد، جامعه سهامداران ايراني طي چندسال اخير با رشد مناسبي مواجه نشده و از مرز 3.5 ميليون نفر عبور نكرده است.
اين در حالي است كه آخرين تركيب مالكان حقيقي و حقوقي 341 شركت بورسي هم نشان مي دهد به دليل سير نزولي شاخص بورس در ماه گذشته و در پيش رو بودن اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها نه تنها به تعداد سهامداران اضافه نشده بلكه نسبت به آبان ماه از اين تعداد كاسته شده است.
آمارهاي تعداد سهامداران در پايان آذرماه حكايت از آن دارند در برابر افزايش 3 تا 347 نفري شركت هاي 12 صنعت ، شركت هاي 25 صنعت ديگر با خروج يك تا 10 هزار و 390 نفري مواجه شده اند.
براساس اين گزارش، بعد از شركت هاي صنايع بيمه ، بانك ها و محصولات شيميايي كه شاهد افت 10 هزارو 345 نفري و 2 هزار و 666 هزار و 134 نفري در تركيب سهامداري خود بوده اند شركت هاي حاضر در صنايع خودرو، سرمايه گذاري، فراورده هاي نفتي،سيمان ، فلزات اساسي، انبوه سازي، خدمات مهندسي ، محصولات غذايي،كاشي، ساخت محصولات فلزي، قندو شكر، ماشين آلات دستگاه هاي برقي، ساخت راديو و تلويزيون، حمل و نقل، استخراج نفت گاز و استخراج ذغال سنگ با كاهش هزار و 210 تا 9 نفري سهامداران خود روبرو شدند. صنايع منسوجات با 4 و دباغي، استخراج ساير معادن و كشاورزي هم هر كدام با كاهش يك نفر در رده هاي آخر جاي گرفتند.
در عوض شركت هاي اين 25 صنعت،شركت هاي حاضر در صنايع دارويي، استخراج كانه هاي فلزي و مخابرات با افزايش 347، 345 و 334 نفري در صدر ديگر صنايع قرار گرفتند.شركت هاي صنايع ساير واسطه گري هاي مالي (شركت هاي حاضر در گروه ليزينگ)، شركت هاي چندرشته ايي، ساير محصولات كاني غير فلزي، ماشين آلات و تجهيزات، پيمانكاري صنعتي، انتشارو چاپ، محصولات كاغذي، رايانه و وسايل اندازه گيري با رشد 183 تا 6 نفري مالكان خود مواجه شدند.
با اين اوصاف وضعيت مالكان بيش از 314 ميليارد و 710 ميليون سهم منتشره 341 شركت بورسي نشان مي دهد صنايع سرمايه گذاري، خودرو و انبوه سازي با بيش از 559 ، 439 و 273 هزار سهامدار داراي بيشترين تعداد سهامداران حقوقي و حقيقي هستند.
صنايع سيمان، استخراج كانه ها فلزي ، غذايي، بانك ها، محصولات شيميايي، فرآورده هاي نفتي، فلزات اساسي و شركت هاي چند رشته ايي هم با بيش از 239 تا 115 هزار مالك در رده هاي بعدي جاي گرفته اند.