Tweet
صورت های مالی آ س پ که ثاخت مالک 99% آن است
-
صورت های مالی آ س پ که ثاخت مالک 99% آن است -
حالا کی این دوتا عرضه میشن؟؟وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
مطمئن باشید این سهم با قطعی شدن عرضه ها دیگه تو این قیمتا به کسی نمیرسه احتمالا از فردا حجم معاملات چند برابر میشه.....امروزم 50 تا اضافه شد دوستان امیدوارم با بررسی کامل به ارزش این سهم پی ببرین:n:نظر
-
عرضه ها هم احتمالا فروردین ماه باشه.............
ضمنا کمترین قیمت این سهم در عمر بورسیش 202 و بیشترین قیمتش 740 بودهنظر
-
فردا اول وقت..بازم سنگین بر میداریموقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
انگار کسی ثاخت نداره امروز رو منفی کامل نشستیم کسی نداد انشا الله فروردین یه 30 % میده...:shangol:نظر
-
صف فروش!!!!:)وقتي برنده ميشوي، نيازي به توضيح نداري! وقتي مي بازي چیزی برای توضیح دادن نداری!نظر
-
امروز معاملات جالب این سهم مرا وادار به خرید بیشتر کرد نظر همه اساتیدم روش مثبته امیدوارم زودتر جواب بده یادمون باشه تو بازاری که همه سهما بین 10 تا 15 % رشد داشتن این سهم از حوالی 300 تا 262 اصلاح شده....نظر
-
منهم با نظر شما موافقم و از بهمن ماه بتدریج دارم وارد گروه ساختمانی می شوم ، با توجه به تحلیل های بنیادی به نظر من اولویت سرمایه گذاری در این گروه بشرح زیر می باشد :
ثشاهد
ثاخت
ثمسکن
وساختنظر
-
امروز با یکی از دوستان که دستی در معامله زمین و مسکن داره صحبت میکردم میگفت گویا قضیه گرون شدن مصالح مردمو ترسونده و تقاضا داره بالا میره میگفت تو ماه پیش به اندازه 6 ماهه گذشته معامله انجام داده....حال باید به سراغ کدام سهمهای این گروه رفت>؟؟؟؟نظر
-
خودم جواب میدم ....قطعا برگ برنده در اختیار شرکت هایی خواهد بود که پروژه های بیشتریشون به اتمام رسیده یا در مراحل نازک کاری و نماکاری هستن...بعضی از شرکتای گروه ساختمان پروژه های استثنائی رو آماده فروش دارن....نظر
-
خب دوستان من که دیگه کم کم دارم به سمت این گروه حرکت میکنم چون احتمال میدم حرکت سهمای پر پتانسیل این گروه شروع بشه
در بررسی پروژه های در دست ساخت این گروه و واحد های آماده تحویلشون نتایج تقریبا به این صورت بوده که
1-ثاخت با 1178 واحد مسکونی و 200 واحد تجاری که تا شهریور ساخت همشون به اتمام میرسه از همه پتانسیل بیشتری داره
2-سر مایه گذاری شاهد که چیزی حدود 900 واحد آماده فروش دارد
3-ثنوسا با در اختیار داشتن 50% برج ظفر و پروژه آفتاب تبریز و سهام بانک اقتصاد نوینش
4-سرمایه گذاری مسکن
5-سرمایه گذاری ساختمان
6-توس گستر با داشتن پروژه نیایش مشهد با 80% پیشرفت با 300 واحد مسکونی و راضی 940.000 متر مربعی زکریا
7-سامان گستر با داشتن پروژه 66 احدی ملک شهر اصفهان و شهر بازی صفه
8-ثاباد با داشتن پروژه کوهسنگی مشهد با 900 واحد و 48% پیشرفت<احتمال تکمیلش کمه> و پروژه بند گلستاننظر
-
شاید گروه ساختمان یکم ضعیف به نظر برسه اما قطعا زیادی تو سرشون خورده مثلا اگه تو بازار خوب مسکن قرار داشتیم قیمت سهمی مثل ثاخت...ثنوسا...شاهد...وساخت چند برابر قیمت های کنونی بود امشب در این تاپیک به بررسی بیشتر وضع مسکن و همچنین بررسی بیشتر وضعیت بنیادی سهم این گروه خواهیم پرداخت امیدوارم اساتید تکنیکالیست هم نظرشان را بیان کنندنظر
-
دوستان در بررسی شرکت بین المللی توسعه ساختمان<ثاخت>به نتایجی رسیدم که برام ثابت کرد این سهم برای امسال در این قیمت ها یک زیر خاکیه تمام عیاره خلاصه مزیت های این شرکت رو در زیر آوردم امیدوارم دوستان بهره ببرند در ابتدا به بررسیه بخشی از پروژه های شرکت که در سال مالی کنونی به بهره برداری میرسند و آماده تحویل هستند میپردازمنظر
-
نام پروژه تاریخ شروع تاریخ اتمام مساحت پروژه<متر مربع> تعداد واحد میزان پیشرفت محل پروژه برآورد فروش تاثیر بر سود هر سهم<تومان>
عرفان 85 90 86000 612 95% منطقه 22 1.562.000 30
پروژه N 87 89 11000 86 85% سعادت آباد 285.000 10
پروژه سعدی 87 90 20000 100 تجاری 50% عفیف آباد شیراز 1.600.000 60
پروژه بعثت 87 90 34000 418 60% خیابان خاوران 622.000 25
مرجان کیش 88 90 19000 162 70% جزیره کیش 175.000 5
جمع 170000 1178 مسکونی 200 تجاری میانگین پیشرفت 80%
4.244.000
130
***همچنین شرکت زمینی به مساحت 755000 متر مربع در جاده ارومیه را در مالکیت دارد ..
حال به بررسیه eps , dps این سهم در سال های گذشته میپردازیم
سال 86 87 88 89
eps 980 1002 680 720
dps 950 950 700 600
*****این شرکت به ازا هر سهم 70 تومان سود انباشته دارد
****ضمنا در مجمع سال گذشته عنوان شد که قصد افزایش سرمایه 33% دارند
که در حال تهیه گزارش توجیهی و ارسال به سازمان بورس هستند
سود ثاخت در سال 87 با تعدیل مثبت 45% در سال 88 بدون تغییر و در سال 89 با تعدیل مثبت 4% مواجه بوده یعنی در سال های گذشته هیچگاه با تعدیل منفی مواجه نشده
این شرکت در سالیان گذشته هیچگاه سودی کمتر از 85% eps تقسیم نکرده و برای امسال هم حداقل 60 تومان تقسیم میکند
شاید خیلی از دوستان ورود به این سهم رو به دلیل حضور در گروه ساختمانی و رکود در بازار مسکن مناسب ندونن اما باید به این نکته توجه کرد که بهترین زمان ورود به سهام گروه ساختمانی زمانی است که پروژه هایشان در مراحل پایانی ساخت و تحویل قرار دارد
ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرشدیدا به دنبال افزایش مالکیت در این سهم استبطوریکه در یکسال گذشته سهام خود را به 6% رسانده و شایعاتی در خصوص خرید دو بلوک 5% است
از دیگر دلایل ارزندگی این سهم در قیمت های کنونی پذیرش دو شرکت زیر مجموعه اش <باغمیشه و آ س پ> در فرابورس است
نام شرکت تعداد سهام ثاخت
باغمیشه 250.000.000
آ س پ 60.000.000
نام شرکت درصد مالکیت ثاخت Eps
باغمیشه 99% 2200
آ س پ 99% 1340
*احتمالا معاملات شرکت های فوق اواسط اردیبهشت در فرابورس آغاز میشود
این شرکت ها پروژه های عظیم و ارزشمندی در اختیار دارند که در زمان ورودشان به فرابورس بیشتر بررسی میکنیم
یک فرض> اگر ثاخت تصمیم به فروش50% از سهام این شرکت ها را به نرخ حداقلی با توجه به eps مناسبشان بکند برای مثال هر سهم باغمیشه را در بدترین حالت 800 و عر سهم آ س پ را 400 تومان به فروش برساند به ازا هر سهم با تعدیل مثبت 70 تومانی رو به رو میشود حال اگر قیمت ها را به دلیل بلوک مدیریتی کمی بالاتر فرض کنیم به ازا هر سهم حداقل 110 تومان تعدیل مثبت خواهیم داشت....
نتیجه گیری>به عنوان نتیجه برای بررسی سهم فوق و با توجه به 6 آیتم مثبت یعنی
1-170.00 متر مربع پروژه با پیشرفت بین 80 تا 95%
2-پذیرش دو شرکت با سود 220 و 134 تومانی با مالکیت 99% در فرابورس
3-70 تومان سود انباشته به ازا هر سهم
4-افزایش سرمایه 33%
5- dps 60 تومانی
6- نسبتp/e کمتر از 4
اینگونه بیان میکنم که شرکت در بدبینانه ترین حالت امسال به سود 80 تومانی و تقسیم سود 70 تومانی میرسد اگر تقاضا در بازار مسکن کمی افزایش یابد با توجه به موقعیت عالی پروژه های شرکت در صورت تحقق فروش واحد های آماده تحویل شرکت توانایی رسیدن به سود 140 تومانی را خواهد داشت و چنانچه شرکت تصمیم به فروش درصدی از شرکتهای راه یافته به فرابورسش نماید ممکن است eps 250 تا 300 تومانی را هم به دست آورد شاید برای دوستان این سودها کمی نجومی به نطر آید اما به عنوان کسی که واقعا روی پرتفوی و پروژه های آماده تحویل شرکت تمرکز کردم حداقل قیمت برای مجمع سال جاری این شرکت را 600 تومان میبینم
امیدوارم اساتید محبت کنند و نظرشان را بیان کنند به امید سود همه دوستاننظر
نظر