صفحه 4 از 94 نخست 12345671454 ... آخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 938

موضوع: بين المللي توسعه ساختمان ( ثاخت )

  1. #31
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    نام پروژه تاریخ شروع تاریخ اتمام مساحت پروژه<متر مربع> تعداد واحد میزان پیشرفت محل پروژه برآورد فروش تاثیر بر سود هر سهم<تومان>
    عرفان 85 90 86000 612 95% منطقه 22 1.562.000 30
    پروژه N 87 89 11000 86 85% سعادت آباد 285.000 10
    پروژه سعدی 87 90 20000 100 تجاری 50% عفیف آباد شیراز 1.600.000 60
    پروژه بعثت 87 90 34000 418 60% خیابان خاوران 622.000 25
    مرجان کیش 88 90 19000 162 70% جزیره کیش 175.000 5
    جمع 170000 1178 مسکونی 200 تجاری میانگین پیشرفت 80%
    4.244.000
    130


    ***همچنین شرکت زمینی به مساحت 755000 متر مربع در جاده ارومیه را در مالکیت دارد ..
    حال به بررسیه eps , dps این سهم در سال های گذشته میپردازیم
    سال 86 87 88 89
    eps 980 1002 680 720
    dps 950 950 700 600

    *****این شرکت به ازا هر سهم 70 تومان سود انباشته دارد
    ****ضمنا در مجمع سال گذشته عنوان شد که قصد افزایش سرمایه 33% دارند
    که در حال تهیه گزارش توجیهی و ارسال به سازمان بورس هستند
    سود ثاخت در سال 87 با تعدیل مثبت 45% در سال 88 بدون تغییر و در سال 89 با تعدیل مثبت 4% مواجه بوده یعنی در سال های گذشته هیچگاه با تعدیل منفی مواجه نشده
    این شرکت در سالیان گذشته هیچگاه سودی کمتر از 85% eps تقسیم نکرده و برای امسال هم حداقل 60 تومان تقسیم میکند
    شاید خیلی از دوستان ورود به این سهم رو به دلیل حضور در گروه ساختمانی و رکود در بازار مسکن مناسب ندونن اما باید به این نکته توجه کرد که بهترین زمان ورود به سهام گروه ساختمانی زمانی است که پروژه هایشان در مراحل پایانی ساخت و تحویل قرار دارد

    ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایرشدیدا به دنبال افزایش مالکیت در این سهم استبطوریکه در یکسال گذشته سهام خود را به 6% رسانده و شایعاتی در خصوص خرید دو بلوک 5% است
    از دیگر دلایل ارزندگی این سهم در قیمت های کنونی پذیرش دو شرکت زیر مجموعه اش <باغمیشه و آ س پ> در فرابورس است
    نام شرکت تعداد سهام ثاخت
    باغمیشه 250.000.000
    آ س پ 60.000.000

    نام شرکت درصد مالکیت ثاخت Eps
    باغمیشه 99% 2200
    آ س پ 99% 1340


    *احتمالا معاملات شرکت های فوق اواسط اردیبهشت در فرابورس آغاز میشود
    این شرکت ها پروژه های عظیم و ارزشمندی در اختیار دارند که در زمان ورودشان به فرابورس بیشتر بررسی میکنیم
    یک فرض> اگر ثاخت تصمیم به فروش50% از سهام این شرکت ها را به نرخ حداقلی با توجه به eps مناسبشان بکند برای مثال هر سهم باغمیشه را در بدترین حالت 800 و عر سهم آ س پ را 400 تومان به فروش برساند به ازا هر سهم با تعدیل مثبت 70 تومانی رو به رو میشود حال اگر قیمت ها را به دلیل بلوک مدیریتی کمی بالاتر فرض کنیم به ازا هر سهم حداقل 110 تومان تعدیل مثبت خواهیم داشت....
    نتیجه گیری>به عنوان نتیجه برای بررسی سهم فوق و با توجه به 6 آیتم مثبت یعنی
    1-170.00 متر مربع پروژه با پیشرفت بین 80 تا 95%
    2-پذیرش دو شرکت با سود 220 و 134 تومانی با مالکیت 99% در فرابورس
    3-70 تومان سود انباشته به ازا هر سهم
    4-افزایش سرمایه 33%
    5- dps 60 تومانی
    6- نسبتp/e کمتر از 4
    اینگونه بیان میکنم که شرکت در بدبینانه ترین حالت امسال به سود 80 تومانی و تقسیم سود 70 تومانی میرسد اگر تقاضا در بازار مسکن کمی افزایش یابد با توجه به موقعیت عالی پروژه های شرکت در صورت تحقق فروش واحد های آماده تحویل شرکت توانایی رسیدن به سود 140 تومانی را خواهد داشت و چنانچه شرکت تصمیم به فروش درصدی از شرکتهای راه یافته به فرابورسش نماید ممکن است eps 250 تا 300 تومانی را هم به دست آورد شاید برای دوستان این سودها کمی نجومی به نطر آید اما به عنوان کسی که واقعا روی پرتفوی و پروژه های آماده تحویل شرکت تمرکز کردم حداقل قیمت برای مجمع سال جاری این شرکت را 600 تومان میبینم
    امیدوارم اساتید محبت کنند و نظرشان را بیان کنند به امید سود همه دوستان

  2. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #32
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    خبر «دنياياقتصاد» درباره «وام خريد مسكن» تاييد شد

    گروه مسكن- خبر ديروز «دنياياقتصاد» درباره تصميمگيري نهايي براي وام خريد مسكن، تاييد شد.
    ديروز همزمان با انتشار خبر تصويب وام 20 ميليوني براي خريد مسكن در روزنامه دنياياقتصاد، يك مقام بانكي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، از افزايش 2 ميليون توماني سقف وام 18 ميليوني خريد مسكن خبر داد.

    اردشير بيژني مسوول طرح و برنامه بانك مسكن در گفتوگو با «خبرگزاريفارس» گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده كه يكي از اين بانكها بانك مسكن است. وي ادامه داد: اين بسته سياستي بايد در جلسه هيات مديره بانك مسكن بررسي و سپس به تاييد هيات مديره برسد تا پس از آن به شعب بانكها ابلاغ شود.
    وي تاكيد كرد: در اين بسته سياستي نظارتي بانك مركزي سقف وام 18 ميليون توماني با 2 ميليون تومان افزايش به 20ميليون تومان افزايش يافته است.
    مسوول طرح و برنامه بانك مسكن گفت: بانكها 15 روز فرصت دارند تا اين بسته سياستي را بررسي و سپس آن را به شعب ابلاغ كنند.

  4. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #33
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    خبر «دنياياقتصاد» درباره «وام خريد مسكن» تاييد شد

    گروه مسكن- خبر ديروز «دنياياقتصاد» درباره تصميمگيري نهايي براي وام خريد مسكن، تاييد شد.
    ديروز همزمان با انتشار خبر تصويب وام 20 ميليوني براي خريد مسكن در روزنامه دنياياقتصاد، يك مقام بانكي در گفتوگو با خبرگزاري فارس، از افزايش 2 ميليون توماني سقف وام 18 ميليوني خريد مسكن خبر داد.

    اردشير بيژني مسوول طرح و برنامه بانك مسكن در گفتوگو با «خبرگزاريفارس» گفت: بسته سياستي نظارتي بانك مركزي به بانكها ابلاغ شده كه يكي از اين بانكها بانك مسكن است. وي ادامه داد: اين بسته سياستي بايد در جلسه هيات مديره بانك مسكن بررسي و سپس به تاييد هيات مديره برسد تا پس از آن به شعب بانكها ابلاغ شود.
    وي تاكيد كرد: در اين بسته سياستي نظارتي بانك مركزي سقف وام 18 ميليون توماني با 2 ميليون تومان افزايش به 20ميليون تومان افزايش يافته است.
    مسوول طرح و برنامه بانك مسكن گفت: بانكها 15 روز فرصت دارند تا اين بسته سياستي را بررسي و سپس آن را به شعب ابلاغ كنند.

  6. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #34
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    خب این سهمم بالآخره حرکتشو شروع کرد سهامدارای عمده ئخیلی دوس داشتن سهمو به محدوده 250 بکشن که اونجا اصل بزخریو انجام بدن که بازار باهوش عمل کرد شادو پرسود باشین

  8. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #35
    کاربر فعال arak_bourse آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    3,673
    تشکر
    13,128
    تشکر شده 10,635 بار در 3,281 ارسال
    مهران جان اين سهم رو خيلي خوب اومدي. متاسفانه من تعلل كردم. چون درصدد ورود به اين سهم بودم و زير سرداشتمش. اما شاهد خريدم.فكر كنم سهم هاي با اين پي به ايي رشدشون رو شروع كنند.
    تحلیلگر بازار tahlilgar0@

  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید arak_bourse از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #36
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    یا من چون از نزدیک با پروژه های ساختمانی درگیرم خیلی خوشبینم<دوستانی که تو مسکن و ساختو ساز دستی دارن> متوجه میشن 90 یا 80% پیشرفت پروژه چقد واسه یه شرکتی که 4 سال براش هزینه کرده چقد ارزش داره خب اینکه بازار مسکن در رکود به سر میبره قبول اما دلیلی واسه معامله ثاخت...شاهد...ثنوسا در این قیمت ها نمیبینم..

  12. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #37
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    خب خدا رو شکر این سهمم حرکت کرد هفته بعد در گروه ساختمانی شاهد رشذ ثاخت....شاهد...و احتمالا ثامان خواهیم بود

    نکته جالب اینکه حجم مبنا رو امروز صندوق بیمه اجتماعی روستاییان داده و غدیر خریدار بوده..

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #38
    عضو فعال نادری آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    497
    تشکر
    884
    تشکر شده 1,590 بار در 450 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط mehran نمایش پست ها
    یا من چون از نزدیک با پروژه های ساختمانی درگیرم خیلی خوشبینم<دوستانی که تو مسکن و ساختو ساز دستی دارن> متوجه میشن 90 یا 80% پیشرفت پروژه چقد واسه یه شرکتی که 4 سال براش هزینه کرده چقد ارزش داره خب اینکه بازار مسکن در رکود به سر میبره قبول اما دلیلی واسه معامله ثاخت...شاهد...ثنوسا در این قیمت ها نمیبینم..
    این سهام دارایی هایی دارند که هیچ کدام از سهام بازار سرمایه ندارندحساب کردم دیدم حدود 21 میلیون سهم دست حقیقی ها وبه غیر از سهامداران بالای 1% حدود 35 حقوقی و 1489نفر حقیقی در سهم سهامدار هستند این 21 میلیون سهم بین این همه پخش است حدود 2میلونش که دست دوستان ما است پس میماند 19 میلیون بین 1486نفر حقیقی و 35 حقوقی پس سهمی باقی نمانده راستی یک 350 هزار سهم هم دست یک حقوقی است که الان نامش را فراموش کردم.کسی این سهم را ندارد .اگر به مجمع ثنوسا میرفتید میدیدید که کمتر از 25 نفر حظور داشتند که کارکنان شرکت را هم شامل میشدند.این یعنی چی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  16. 5 کاربر به خاطر ارسال مفید نادری از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #39
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    نادری جان ممنون بابت حضورتون
    آیا ثنوسا به جز 50% برج ظفر و پروژه آفتاب تبریز پروژه دیگری در دست ساخت دارد که درصد قابل توجهی پیشرفت داشته باشد؟؟

  18. 2 کاربر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #40
    كاربر فعال mehran آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    1,462
    تشکر
    1,897
    تشکر شده 8,232 بار در 1,458 ارسال
    امروز عجب معاملاتی داشت
    با این حجم رفتیم واسه 330 پله اول
    امروز موسسه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير فروشنده و سرمایه گذاری غدیر خریدار بوده

  20. کاربر زیر به خاطر ارسال مفید mehran از ایشان تشکر کرده است:


صفحه 4 از 94 نخست 12345671454 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 3 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 3 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •