پارس مينو ( غپينو )

[Dr.boursi]

با درود
دکتر عزیر ، سود شرکت مینو فقط از همین دیون و حسابهای فیمابین شرکتهای گروه مگر به دست آید .
رتیا کاملا متوقف ، تقریبا حدود 7 سال خواب سرمایه به صورت ماشین آلات در جعبه های ترانزیت شده آن هم در محوطه شرکت ، این یعنی بالا رفتن بهای تمام شده ، افزایش نرخ بهره به مدت این سالهای خواب ، که تازه بعد از راه اندازی الان یک سالن شیک و مدرن دارن که سرپرست و چند تا پرسنل فنی حالشو میبرن (این رو هم با بهای تمام شده جمع کن) ... زمان برگشت سرمایه رو بر چه اساس و چه بازار فروشی میخوان محاسبه کنن ؟! که سودشو حساب میکنن .
وایت با 3.5 تن در روز ( ظرفیت اسمی 20 تن روزانه) که با 10 تن بازگشت سرمایه میشد حدود 5 سال ، یعنی 5 سال اول در صورت تولید 10 تن روزانه = نقطه سر به سر ، بدون سود ، فقط هزینه های خودش رو بده .
دکتر عزیز البته بر اساس تکنیکال روند باید حرکتشو شروع کنه ، ولی این سهم بدرد بنیادی کارها و سرمایه گذاری بلند مدت نمیخوره .
ارادتمند

آرمین فروهر

جناب ارمین فروهر عزیز...
در مورد رتیا که توی نمایشگاه من به عمد از مسئولان مختلف شرکت سوال کردم...
یکیشون می گفت نه از اول مهر تولید میشه!! (خوب کو پس چرا نیست بازار)
یکیشون می گفت نه به جای شکلات رتیا قراره ابنبات رسیتال تولید کنه!!!(مسئول محترمی که ماهیانه میلیونی پول می گیری.... خط شکلات کجا و خط ابنبات کجا!!!)

جناب ارمین فروهر بی برنامگی به وفور از صحبت های مسئولین مینو موج میزد....

ولی یک نکته خدمت شما بگم....

فرض بفرمائید....

مینو به نظرم یک بشکه باروته!!! اره یک بشکه باروت که تمامی تجهیزات رو داره و تمامی هزینه ها رو برای شروع خطوط جدید داره....
تنها یک چیز نداره ...
مدیریت با لیاقت و کارامد...
سرکار خانم سخت باز متاسفانه از دید من سهامدار به هیچ عنوان لیاقت چنین جایگاهی رو ندارن....هدف بی احترامی به ایشون رو که اتفاقا یک فرد فرهیحته هم هستند ندارم....
ولی بازدهی ایشون در راهندازی خطوط جدید و به بهرسانی اونا این قضیه رو تائید می کنه....

فرض بفرمائید فقط یک درصد و نه بیشتر یکشبه مدیریت عوض شه....
و یا سرکار خانم دکتر یکشبه بنا به مسائلی تغییر رویه بدن...
اون وقته که مینو حداقل تا 4 برابر مکان فعلی جای رشد داره....

ارادتمند

[Dr.boursi]

بدون شرح امروز....

[Dr.boursi]

در گزارش ها امده روغن به طور حتمی تا پایان سال گران نمی شود....

"در گروه صنایع غذایی، دبیرانجمن صنایع روغن نباتی، اعلام کرد که قیمت روغن تا اردیبهشت سال آینده تغییری نخواهد کرد. "

تنها از محل روغن خدمت دوستان عرض کردم می تونه 5 تومن به سود شرکت اضافه بشه....

از طرفی در گزارش غصینو عملا افزایش نرخ ها لحاظ شده....در مورد عمده موارد 15-20 % بوده در حالی که شرکت تنها 10% رو لحاظ کرده....

[arminfar]

جناب ارمین فر عزیز...
در مورد رتیا که توی نمایشگاه من به عمد از مسئولان مختلف شرکت سوال کردم...
یکیشون می گفت نه از اول مهر تولید میشه!! (خوب کو پس چرا نیست بازار)
یکیشون می گفت نه به جای شکلات رتیا قراره ابنبات رسیتال تولید کنه!!!(مسئول محترمی که ماهیانه میلیونی پول می گیری.... خط شکلات کجا و خط ابنبات کجا!!!)

جناب ارمین فر بی برنامگی به وفور از صحبت های مسئولین مینو موج میزد....

ولی یک نکته خدمت شما بگم....

فرض بفرمائید....

مینو به نظرم یک بشکه باروته!!! اره یک بشکه باروت که تمامی تجهیزات رو داره و تمامی هزینه ها رو برای شروع خطوط جدید داره....
تنها یک چیز نداره ...
مدیریت با لیاقت و کارامد...
سرکار خانم سخت باز متاسفانه از دید من سهامدار به هیچ عنوان لیاقت چنین جایگاهی رو ندارن....هدف بی احترامی به ایشون رو که اتفاقا یک فرد فرهیحته هم هستند ندارم....
ولی بازدهی ایشون در راهندازی خطوط جدید و به بهرسانی اونا این قضیه رو تائید می کنه....

فرض بفرمائید فقط یک درصد و نه بیشتر یکشبه مدیریت عوض شه....
و یا سرکار خانم دکتر یکشبه بنا به مسائلی تغییر رویه بدن...
اون وقته که مینو حداقل تا 4 برابر مکان فعلی جای رشد داره....

ارادتمند

با درود
سعی میکنم زیاد طولانی نشه این موضوع سوء مدیریت مینو و امیدوارم هر چه زودتر در مورد وقایع خوب این مجموعه مطلب بذاریم .
مدیریت مینو ، فقط با تغییر سرکار خانم دکتر سخت باز متحول نمیشه ، تا زمانی که مدیریت ارشد ایشان بر کاستیها نظارت نداشته و یا نمیتواند تأثیر گذار باشد هر شخص دیگری هم این پست را اشغال کند تغییر زیادی در بهبود وضعیت رخ نمیدهد .
بعد از اینکه آزادگان از مدیریت قبل (سازمان صنایع) شرکت را تحویل گرفت تنها زمان ایده آل شرکت ، زمان مدیریت جناب آقای اوحدی (رئیس سازمان حج) بود .
تمام این خطوط جدید در زمان مدیریت آقای ثامنی خریداری شد که راه اندازی نشد تا دوره آقای اوحدی .
این خطوط شامل :
خط سافت ژل (خط کامل ، سالن مجهز و با رعایت تمامی استانداردها) تقریبا سال 88 با حضور وزیر و خبرنگار و ... افتتاح شد . در حال خاضر تعطیل
آدامس وایت (تولید و بسته بندی خط کامل) با حضور وزیر و خبرنگار و ... افتتاح شد . در حال حاضر روزی 3.5 تن تولید ، تقریبا یک / ششم ظرفیت اسمی
رتیا (خط قالب گیری و بسته بندی) شکلات باید به صورت فله از شرکت دیگری تهیه شود چرا که شرکت تهیه و تولید شکلات مورد نیاز این خط ظرفیت ندارد ، این خط هم سال گذشته با همان توصیف افتتاح شد و در حال حاضر متوقف است
یک مورد از قلم افتاد ،!!! خط پیتزای معروف !! آن هم اصلا از داخل جعبه های ترانزیت خارج نشد و اصلا معلوم نیست چه برنامه ای برای آن دارند .
این تمام به روز رسانی بود که در توان عزیزان بود ، بقیه خطوط مربوط میشود به زمان مرحوم خسروشاهی .
در مورد توانمندی خانم دکتر فقط باید عرض کنم که ایشان مدیر تحقیق و توسعه بودند و همانطور که از اسم این واحد مشخص است باید تحقیق کنند برای توسعه ، البته این فقط معنی لغوی آن میباشد که بطور کل این واحد یعنی قلب بهبود مستمر یک مجموعه ، حدود 4 سال پیش یکی از مدیران این واحد در جلسه ای بسته ای رنگانگ ارائه نموده با توضیح اینکه رنگارنگ با طعم پرتقال که حاصل زحمات پرسنل واحد R&D میباشد ، اگر بدون اینکه متصدی میکسر خمیر رنگارنگ متوجه شود ، ظرف اسانس کارامل را با هر اسانس دیگری تعویض کنیم !! کار تحقیقاتی کرده ایم !؟؟
این فقط یک نمونه از نوع مدیریت این خانم دکتر است .
دوست عزیز ، از اینکه مطلب طولانی شد عذرخواهی میکنم ، فقط خواستم بگویم با تعویض یک مهره ، یک سیستم (ماشین) بهبود پیدا نمیکند.
ارادتمند
آرمین فروهر

[Dr.boursi]

سهم با ارائه پوشش بسیار ضعیف 35% گزارش خود را روانه بازار کرد...

سهم هنوز افزایش قیمت ها را لحاظ نکرده....
در صورتی که با همین نرخ بخواد بفروشه نسبت به بودجه 36 تومن ضرر نصیب شرکت خواهد نمود.
از طرفی قیمت مواد اولیه شرکت زیاد نشده و در صورتی که همین زیاد نشدن قیمت مواد اولیه ادامه دار باشه 33 تومن سود نصیب شرکت خواهد شد.

در کل با همین شرایط به نظرم جای تعدیل زیادی نخواهد داشت مگر....
افزایش قیمت رو سریع تر اعلام کنه

در ضمن شرکت در مورد بدهی ارزی چیزی رو بیان نکرده که جای تعجب داره چون شرکت های هم گروه همچون غصینو سود خوبی از این محل شناسایی کرده....

در کل نظرم اینه که سهم بشکه باروته که نیاز به جرقه داره و اگر جرقه ای نباشه (روال عادی ادامه دار باشه) سهم خیلی هنر کنه می تونه بودجه خودشو پوشش بده...
با تشکر

[Dr.boursi]

یه نگاهی به صورت مالی سه ماهه شرکت اگر بندازیم می بینیم که از محل تهیه مواد اولیه ارزان شرکت میتونه تعدیل خوبی رو اعلام کنه...

دو محصول روغن و جعبه بیشترین تاثیر رو توی سود دهی شرکت دارند که در مورد جعبه شرکت نسبت به پیش بینی 80% کمتر خریداری کرده و روغن رو 11% ...



راحت تر بگم سهم در صورتی که قیمت کارتن با همین قیمت باقی بمونه تا اخر سال میتونه تنها 502 ریال به ازای هر سهم تعدیل مثبت اعلام کنه!!! فرض کنید!!!

قیمت شش ماهه...

[Dr.boursi]

در کل بودجه شرکت نیازمند شدید افزایش نرخ است در صورتی که این افزایش نرخ اعمال نشود سهم روندی خنثی خواهد داشت....

در این دوره انتظار داشتم سهم افزایش قیمت ها را لحاظ نماید...
انتظار داشتم افزایش سرمایه را اعلام نماید...
انتظار داشتم میزان بدهی ارزی رو با نرخ ریالی تسویه نماید...
انتظار داشتم خط تولیدی خود که مربوط به شکلات است راه اندازی نماید...
تا به امروز که برج 7 نیز سپری شده حتی یک عدد شکلات هم در تهران توزیع نشده و نمی توان اثری از رتیا دید....که اگر این روند ادامه دار باشد می تواند تعدیل منفی را نیز نصیب شرکت کند...

یک نکته دیگری که توجه من رو به خودش جلب کرد...
عدم مشکل فروش شرکت است که توی این رکو بازار خودش نکته مثبتیه....

[نوام چامسکی]

نسبت های سودآوری غیپنو

["heydar"]

جناب دکتر غمینو رو بررسی کرده اید؟به نظز میرسد وضعش بهتر از غپینو باشد ولی پی به ایش بالاست

[negarminavi]

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی نشده)

6 ماهه 93 نسبت به 92 :

1- فروش : 4 درصد کاهش
2- سود ناخالص : 19 درصد کاهش !

3- سود عملیاتی : 19 درصد کاهش
4- سود خالص : 13 درصد کاهش

5- سود شناسایی شده برای هرسهم در 6 ماهه : 354 ریال

پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 دوره 6 ماهه (حسابرسی نشده)

به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنعتي پارس مينو طی نامه شماره مورخ 1393/07/30 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 با سرمایه 420,000 میلیون ریال مبلغ 1,014 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

پوشش سود 35 درصدی در 6 ماهه