صفحه 5 از 46 اولین ... 234567815 ... آخرین
نتایج از شماره 41 تا 50 از مجموع 455

موضوع: ايران ياساتايرورابر ( پاسا )

  1. #41
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    خوب همونطور که قولش رو داده بودم کم کم شروع میکنیم به معرفی این شرکت تا بریم جلو ببینیم چی میشه اول اطلاعاتی در مورد شرکت :

    سرمایه شرکت حدود 4 میلیارد بود در تاریخ 24 خرداد سال 90 که شرکت در مجمع عمومی عنوان کرد که شرکت طی دو مرحله و حداکثر ظرف مدت 2 سال سرمایه اش را به 8 میلیارد تومن برساند .
    در حال حاظر شرکت 6 میلیارد تومن سرمایه داره و 50 درصد افزاش سرمایه دیگش نهایتا تا 6 ماه اینده انجام خواهد شد .........

    پس تا اینجا شرکت یک افزایش سرمایه 50 درصدی خواهد داشت ......

    ==============
    و اما میزان تولیدات شرکت :در این چند سال اخیر میزان تولیدات شرکت تقریبا بین 14 هزار تن تا 17 هزار تن انواع تایر و تیوب موتوری و دوچرخه میباشد ......

    سهم شرکت از بازار داخل حدود 80 درصد میباشد یا بد بینانه بین 70 تا 80 درصد ................در کشور دو شرکت این تیوب و تایر ها رو تولید میکنند و رقیب شرکت شرکت لاستیک یزد بوده که فبلا اون رو ایران یاسا 2 هم مینامیدن هست و کلا این شرکت هم با همکاری پاسا راه اندازی شده .......و کم کم به تولید تایر خودرو هم پرداخته ...

    در ایران حدود 6 میلیون موتور تردد میشه ....که خیلی از اونا فرسوده هستن ...که ما دیگه با این چیزا کاری نداریم ..فقط گزارش رو بررسی میکنیم .....

    در پست بعدی گزارشات سال 89 و 90 و 91 شرکت را بررسی میکنیم ......


    اما حاشیه سود ناخالص این شرکت چیزی بین 14 تا 28 درصد هست .....14درصدش مربوط بوده با سال 87 که شرکت گند زده .....دلیلش رو بررسی نکردم ولی شرکت از سال 88 تا پارسال که فروش و سودش خوب بوده و مشکل جدی ای نداشته .........و من ندیدم

    در مورد افزایش سرمایه ای که سال پیش تصویب شد توضیحاتی بدم :
    افزایش سرمایش برای اصلاح ساختار مالی و باز پرداخت وام های شرکت بوده ...... (شرکت دو تا وام گرفته ریالی و ارزی که بعدا بیشتر بررسی میکنیم )


    ===============


    .البته سال 89 این شرکت 220 تومن هم سود نقدی تقسیم کرده .......سال 90 هم 110 تومان سود تقسیم کرده ..
    البته در پست بالا یکی از سهامداران شاکی رو میبینیم که هنوز سود دریافت نکرده .....ولی خوب سودی تقسیم کرده ......
    پس از نظر تقسیم سود هم شرکت بالای 80 درصد در مجمع تقسیم کرده در دوسال اخیر.....

  2. 8 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  3. #42
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    سال مالی 89 : سود محقق شده 246 تومان سرمایه 4 میلیارد تومن :

    مبلغ فروش حدود 72 میلیارد تومن - بهای تمام شده حدود 54 میلیارد تومن - سود ناخالص حدود 18.7 میلیارد تومن ....هزینه های مالی 1 میلیارد تومن ..هزینه های عمومی 2.3 میلیارد تومن
    حاشیه سود ناخالص شرکت :25 درصد ..

    میانگین فروش تایر برای هر کیلیو حدود 4350 تومن
    میانگین فروش تیوب برای هر کیلو حدود 5350 تومن
    میانگین فروش سایر فراورده ها برای هر کیلیو حدود 3434 تومن
    ==========
    میانگین خرید کائوچوی طبیعی :2842 تومن
    میانگین خرید کائوچوی مصنوعی : 2641تومن
    میانیگین خرید کورد :5358 تومن در هر کیلو
    ================================================== ======

    سال 90 : سود 90 1423 ریال
    سرمایه 6 میلیارد تومن - مبلغ فروش حدود 88 میلیارد تومن - بهای تمام شده حدود 72 میلیارد تومن - سود ناخالص حدود 16 میلیارد تومن -هزینه های مالی 2 میلیارد و 99 میلیون تومن - هزینه های عمومی 3 میلیارد و 250 میلیون حدودا --

    سود ناخالص حدود 18 درصد از مبلغ فروش




    میانگین فروش تایر برای هر کیلیو حدود 5372 تومن
    میانگین فروش تیوب برای هر کیلو حدود 6993 تومن
    میانگین فروش سایر فراورده ها :3860 تومنبرای هر کلیو حدود


    میانگین خرید کائوچوی طبیعی :5540 تومن
    میانگین خرید کائوچوی مصنوعی : 4091 تومن
    میانگین خرید کورد:9479 تومن ........


    عجب سالی بوده سال قبل نسبت به سال پیش و چه گرانی ای .......فعلا اینا بمونه ....
    بعدش باید بریم سراغ سال 91 ببینیم چه خواهد کرد .......

  4. 7 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  5. #43
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    حالا میریم سراغ اولین پیش بینی که البته در این سهم اولین پیش بنی با پیش بینی بر اساس 3 ماهه هیچ فرقی نداره و میریم سراغ بودجه :

    قیمت فروش تایر : 6785 تومن --- قیمت فروش تیوب :8304 تومن -
    قیمت خرید کائوچوی مصنوعی :4703 تومن
    قیمت خرید کائوچوی طبیعی :7426 تومن
    ==========
    فروش 3 ماهه :
    فروش تایر :6406 تومن
    فروش تیوب :8338 تومن
    فراورده »4527 تومن در هر کیلو

    کائوچوی طبیعی :6288 تومن
    کائوچوی مصنوعی :4482 تومن
    =============

    3 ماه ی دوم :
    تایر :8096 تومن
    تیوب:8771 تومن

    کائوچو طبیعی و مصنوعی رو هم فعلا نداریم
    ======


    در مورد تولید شرکت در 3 ماهه اول و 3 ماه ی دوم نکاتی هست :

    1-تولید تایر در 3 ماه دوم نسبت به سه ماه اول 2.68 برابر شده و تولید تیوب در 3 ماه ی دوم نسبت به سه ماه ی اول 2.78 برابر شده
    2- مبلغ فروش تایر در 3 ماه ی دوم نسبت به سه ماه اول حدود 1690 تومن افزایش داشته و همچنین تیوب حدود 433 تومن افزایش قیمت داشتن .......

    پس تایر در 6 ماهه 8096 و تیوب 8771 فروخته شده و انواع فراورده حدود 4295 تومن
    =======

  6. 6 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  7. #44
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    خوب چون قیمت های کائوچو طبیعی و مصنوعی رو برای پاسا در اختیار نداریم و فیمت ها شدیدا افزایش پیدا کرده میریم سراغ اولین پیش بینی درامد هر سهم پکویر :
    قیمت های خرید کائوچو طبیعی و مصنوعی به ترتیب : 9876 تومن و 5893 تومن در نظر گرفته شده ......در حالی که برای سال مالی قبل 8200 و 4089 تومن خریداری گردیده ....
    ================================

    یعنی این قیمت ها نسبت به بودجه ی پاسا هر کدام با 32 درصد و 25 درصد بالاتر است یعنی بهای تمام شده در 6 ماه ی دوم نسبت به 6 ماه ی اول حدودا 28 درصد یا بهتره بگیم 30 درصد افزایش خواهد یافت ......

    حال قیمت تیوب و لاستیک در 6 ماه ی دوم رو باید پیدا کنیم تا بتونیم سود پاسا رو پیش بینی کنیم .........

    البته در گزارش پکویر قیمت تایر هم حدود 32 درصد افزایش یافته بود..
    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، 2012/12/08 در 00:31.

  8. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  9. #45
    ستاره دار(7) هامد آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Aug 2012
    محل سکونت
    تهران
    ارسال
    2,611
    تشکر
    2,511
    تشکر شده 20,769 بار در 2,543 ارسال
    میثم چن ماه پیش دنیال پکویر بودم اماراشونو داشتم، کاچوئو یادمه داش یه سروشونه میساخ یه کله داش میومد پایین الان امارشو ندارم چقد اومد پایین تو اون چن ماه ولی مطمئنم تو اون چن ماهه خرید کائچوشونم از قیمتایی که واسه پیش بینی گرفتن خیلی پایینتر اومده کنار این کاهش تعرفه ارم بگیر امسال سودشون به نظرم خیلی باید بیشتر از پیش بینشون باشه، پکویر که 30-40% تعدیل داد فعلا، باس منتظر پاسا و پکرمان بمونیم .....
    سری اول دلارو چن گرفته بودن اینا ؟

  10. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید هامد از ایشان تشکر کرده اند:


  11. #46
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط ha_mi نمایش ارسال ها
    میثم چن ماه پیش دنیال پکویر بودم اماراشونو داشتم، کاچوئو یادمه داش یه سروشونه میساخ یه کله داش میومد پایین الان امارشو ندارم چقد اومد پایین تو اون چن ماه ولی مطمئنم تو اون چن ماهه خرید کائچوشونم از قیمتایی که واسه پیش بینی گرفتن خیلی پایینتر اومده کنار این کاهش تعرفه ارم بگیر امسال سودشون به نظرم خیلی باید بیشتر از پیش بینشون باشه، پکویر که 30-40% تعدیل داد فعلا، باس منتظر پاسا و پکرمان بمونیم .....
    سری اول دلارو چن گرفته بودن اینا ؟
    پاسا دلار رو 1350 تومن در نظر گرفته ...

  12. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  13. #47
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    پتایر :

    3 ماهه میانگین فروش : 6686 تومن
    6 ماهه میانگین فروش 7600 تومن
    12 ماهه هم میانگین فروش 10800 تومن

    حال افزاش نرخی که اینا گرفتن نسبت به فروش 6 ماهه حدود 42 درصد بوده .......حال ما با فرض افزایش نرخ 30 درصد فروش پاسا رو حساب میکنیم ......ببینیم چی میشه...

  14. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  15. #48
    عضو فعال meysam_sh_2020 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Dec 2011
    ارسال
    11,198
    تشکر
    13,955
    تشکر شده 50,586 بار در 10,463 ارسال
    به سودهای بالای 200 میرسم ......


    ولی براساس نرخ های 6 ماهه بخواین ادامه سال رو محاسبه کنیم فروش شرکت میرسه به حدود 118 میلیارد تومن ...............که با حاشیه سود ناخالص 20 درصدی سود ناخالصش میشه 23 میلیارد تومن .......و به سود 233 تومنی میرسیم براش ...........


    نمیدونم والا ........هیچ پیشنهاد خرید و فروشی ندارم .....شرکت وام ارزی هم داشته که این وام افتاده گردن ضامن و ضامن یکجا همشو داده ..وتسویه شده .......و حالا پاسا به ضامنش یعنی بانک صادارت بدهکاره ...........ریالی یا ارزیش رو نمیدونم ...

    بزارید پیش بینی در امد هر سهم بیاد ببینیم چی میگه .......

    =============================


    بیخیال هیچ پیشنهاد خرید و فروشی ندارم .....نتوستم تحلیلش کنم ......و به یک محدوده ی سود برسم ....


    ================================================== =




    آخرین ویرایش توسط meysam_sh_2020 ، 2012/12/08 در 02:33.

  16. 3 کاربر به خاطر ارسال مفید meysam_sh_2020 از ایشان تشکر کرده اند:


  17. #49
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Aug 2011
    ارسال
    73
    تشکر
    46
    تشکر شده 175 بار در 53 ارسال
    سهمی که تعداد کل سهامش 60 میلیونه که بیش از 50 میلیونش دست سهامدار عمدس و با P/e 3.88 فمر کنم خریدنی باشه تا فروختنی

  18. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید ali20 از ایشان تشکر کرده اند:


  19. #50
    ستاره دار(11) بابک 52 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Feb 2013
    ارسال
    14,379
    تشکر
    26,119
    تشکر شده 55,454 بار در 13,434 ارسال
    عجب پیشبینی داده این پاسا

    گروه لاستیک غوغا کردند





    http://www.codal.ir/Reports/FirstEPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=fOSB6iWFh 7mFnGv1OIHEJQ%3d%3d
    The greater the risk ، The greater the reward

    هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میاری

  20. 4 کاربر به خاطر ارسال مفید بابک 52 از ایشان تشکر کرده اند:


صفحه 5 از 46 اولین ... 234567815 ... آخرین

اطلاعات موضوع

Users Browsing this Thread

در حال حاضر 1 نفر از این موضوع دیدن می کنند (0 عضو و 1 مهمان)

بوک مارک ها

مجوزهای ارسال و ویرایش

  • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • شما نمی توانید به ارسال ها پاسخ دهید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید ارسال های خود را ویرایش کنید
  •