صفحه 4 از 35 نخست 123456714 ... آخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 348

موضوع: ارتباطات سيار ايران ( همراه )

  1. #31
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    899
    تشکر
    387
    تشکر شده 1,515 بار در 358 ارسال
    كدخبر: ۴۰۲۶۳تاريخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۸۹ - ۰۸:۰۵ نسخه چاپي
    ارسال به دوستاندر گفتگو با یک کارشناس بازار سرمایه عنوان شد :
    همراه اول ارزنده است اما نه به هر قیمتی !
    ذهنیت کشف قیمت هر سهم این شرکت متناسب با نسبت قیمت به درآمدی به مراتب بالاتر را در بازار در مقایسه با برخی از شرکت ها و صنایع بورسی که در دوره مذکور با رشد سودآوری 30 درصدی و حتی بالاتر مواجه بوده اما در مقابل بنا به برخی مسایل از پی بر ای بالایی برخوردار نبوده اند را با مشکل مواجه ساخته و این در حالی است که علیرغم پتانسیل شرکت همراه اول برای برخورداری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ارتباطات و خدمات مخابراتی ، وضعیت عمومی و ظرفیت محیط تجاری کشور اجازه ارایه سرویس های نوین از سوی این شرکت را نمی دهد
    در روزهای اخیر حجم معاملات سنگین سهام در نماد مخابرات نشان می دهد که فعالان بازار با لحظه شماری عرضه سهام شرکت همراه اول در بازار اصلی فرابورس ، انتظار رشد قیمت سهام "اخابر" به عنوان بزرگترین شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار را ب داشته و این در حالی است که عده ای از معامله گران به جهت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید مقداری از سهام همراه اول ، اقدام به فروش سهام برخی از شرکت های موجود در پرتفوی سرمایه گذاری خود کرده اند .

    امیر محمد سلامتی ، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز ، ضمن بیان این مطلب که عرضه سهام همراه اول و جاذبه آن برای سرمایه گذاران کمبودی از بابت تأمین نقدینگی مورد نیاز برای خرید این میزان سهم را بوجود نخواهد آورد، اظهار داشت : با توجه به چگونگی روش عرضه اولیه سهام همراه اول چنانچه به صورت تدریجی و طی چند مرحله فروش سهام این شرکت در فرابورس انجام شود می توان انتظار داشت که بازار از کشش لازم برای جذب این میزان سهام برخوردار باشد .

    وی در ادامه با اشاره به روند سود آوری شرکت همراه اول در سالهای اخیر ، افزود : در حالیکه آخرین بررسی ها از میانگین رشد هفت درصدی سودآوری شرکت همراه اول در صورت های مالی چهار سال اخیر حکایت دارد ، ذهنیت کشف قیمت هر سهم این شرکت متناسب با نسبت قیمت به درآمدی به مراتب بالاتر را در بازار در مقایسه با برخی از شرکت ها و صنایع بورسی که در دوره مذکور با رشد سودآوری 30 درصدی و حتی بالاتر مواجه بوده اما در مقابل بنا به برخی مسایل از پی بر ای بالایی برخوردار نبوده اند را با مشکل مواجه ساخته و این در حالی است که علیرغم پتانسیل شرکت همراه اول برای برخورداری از تکنولوژی های روز دنیا در صنعت ارتباطات و خدمات مخابراتی ، وضعیت عمومی و ظرفیت محیط تجاری کشور اجازه ارایه سرویس های نوین از سوی این شرکت را نمی دهد . از اینرو مقایسه پی بر ای انتظاری برای سهام همراه اول با پی بر ای اپراتور های این صنعت در دنیا نمی تواند قابل استناد باشد .

    به گفته سلامتی روند سودآوری و ریسک تکنولوژی مورد استفاده از سوی شرکت همراه اول ایجاب می کند که نسبت قیمت به درآمد انتظاری پس از کشف قیمت سهام این شرکت در فرابورس در محدوده پایین تری از متوسط پی بر ای بازار سهام شناسایی شود .

    وی در ادامه بر لزوم تصمیم گیری صحیح معامله گران در روز عرضه اولیه پنج درصدی سهام همراه اول تأکید کرد و در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم ابهام سرمایه گذاران از بابت چگونگی و تبعات احتمالی قانون هدفمند کردن یارانه ها ، افزود : با توجه به طولانی شدن موعد اصلاح قیمت های جدید حامل های انرژی ، اعلام هر چه سریعتر مرحله اول طرح تحول اقتصادی همزمان با ارایه عملکرد میاندوره ای 9 ماهه شرکت های بورسی می تواند به فضای ابهام آلود و توأم با رکود حاکم بر معاملات بازار سهام پایان داده و افزون بر این به لحاظ نبود جایگزین قابل اعتماد برای سرمایه گذاری در بازارهای موازی با بورس اوراق بهادار بطور حتم این اقدام می تواند بر جایگاه شاخص بازار سرمایه در میان سرمایه گذاران کشور بیافزاید .

    وی در خاتمه صنایع ارزنده بازار سهام پس از حذف ابهامات ناشی از قیمت های جدید انرژی را بر شمرد و افزود : شرکت های خدماتی ، خودروسازی و صنعت بانکداری می توانند در زمره جذاب ترین صنایع بورسی برای سرمایه گذاران پس از اجرای طرح تحول مورد توجه قرار گیرند.

  2. #32
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    899
    تشکر
    387
    تشکر شده 1,515 بار در 358 ارسال
    گروه اقتصادي / حوزه بورس 89/09/16 - 13:56شماره:8909161005

    گزارش ميداني فارس از:
    زواياي پيدا و پنهان سهام همراه اول براي متقاضيان خريد
    خبرگزاري فارس: عرضه قريب الوقع 5 درصد سهام همراه اول درفرابورس موجي را در ميان آحاد مردم ايجاد كرده و اكثر متقاضيان تهراني خريد سهام اين شركت در گيردار آلودگي هوا با مراجعه به محل شركت فرابورس و شركت هاي كارگزاري سئوالات متعددي را مطرح مي كنند كه ناشي از عدم آگاهي در چندو چون معاملات سهام است.

    به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، 103 ميليون سهم معادل 5 درصد از سهام شركت 206 ميليارد توماني همراه اول يا همان ارتباطات سيار ايران در شرايطي بعد از درج در فهرست شركت هاي فرابورس طي روزهاي آينده عرضه خواهد شد كه تبليغات تلويزيوني و ارسال پيامك اين عرضه براي حدود 38 ميليون مشترك موجب شده تا بار ديگر بورس و بازار سهام نقل محافل شود و اكثر متقاضيان تهراني خريد سهام اين شركت كه اطلاعي از چند و چون فرايند معاملات سهام ندارند با مراجعه به شركت فرابورس و شركت هاي كارگزاري سئوالات متعددي را مطرح كنند.
    اين گروه از مردم مي خواهند بدانند قيمت هر سهم همراه اول چقدر است و چه ميزان سرمايه را بايد وارد كرد؟ برخي هم كه هيچ آگاهي ندارند و عنوان مي كنند كه مي خواهند بورس همراه اول را بخرند و ضمن درخواست نظر از كارگزاران از آنان مي خواهند سهامي را برايشان كنار بگذارند كه اينگونه گفتار و رفتار براي سهامداران حرفه ايي با طنز همراه است.

    *مشكلات و بي اطلاعي هاي متقاضيان

    براساس اين گزارش، تب خريد سهام اين شركت سودده آنچنان بالا گرفته كه اكثر علاقمندان پير و جوان ، خانم و آقا و با تجربه و تازه كار ، پارتي دار و بدون پارتي و ديگر گروه ها در گير و دار آلودگي هواي شهر و اجراي هدفمندكردن يارانه ها در تدارك خريد سهام آن هستند اما عدم اطلاع عمده اين افراد موجب خستگي و كلافگي كارمندان واحد پذيرش برخي شركت هاي كارگزاري شده است.
    در اين رابطه خانمي كه هيچ اطلاعي از نحوه خريدو فروش سهام ندارد، گفت: از مدت ها پيش موضوع عرضه سهام همراه اول را در روزنامه ها پيگيري كرده و مي خواهم سرمايه خودم را در اين شركت كه مي گويند خيلي سودده است سرمايه گذاري كنم ولي نمي دانم چطور مي توانم سهام آن را بخرم، اطلاعي هم در مورد قيمت هر سهم آن ندارم.
    جوان كارمند ديگري كه به گفته خودش براي اطلاع از اين موضوع از محل كارش مرخصي ساعتي گرفته اعلام كرد: ابتدا به اشتباه به محل شركت فرابورس رفتم تا بدانم براي خريد سهام همراه اول چكار بايد كنم، از انجا به يكي از شركت هاي كارگزاري نزديك ساختمان بورس در خيابان حافظ رفتم اما يكي از كارمندان اين شركت در برابر سئوالات من جواب سر بالا داد،حال نمي دانم چكار كنم.
    مراجعه كننده ديگري هم خاطر نشان كرد: از دو روز گذشته پيامك عرضه سهام همراه اول را دريافت كردم و تبليغات تلويزيوني آن را ديدم، ولي نمي دانم قيمت سهام آن چند است. بعضي مي گويند 3 هزار تومان برخي هم از قيمت هاي 4 تا 4 هزار و 500 توماني صحبت مي كنند.
    آقاي مسن ديگري كه بعد از پرس و جوي فراوان محل تالار معاملات را پيدا كرده است به فارس گفت: آقا اين سهامداران تالار هم هيچ راهنماي نمي كنند و اكثر آنها با بي محلي به سئوالات من جواب مي دهند، چرا برخي از اين سهامداران اين قدر تنگ نطرند و فكر مي كنند كه ما سرمايه گذاران تازه وارد مي خواهيم جايشان را تنگ كنيم.
    يك خانم ديگر هم عنوان كرد: حدود 6 سال است سهامدار يكي از شركت هاي بورسي هستم كه هر سال سودش را مي گيرم. همين چند وقت پيش سهام بيمه دانا را به نرخ هر سهم 2 هزار و 610 تومان خريداري كردم اما پولم نصف شده و بد جوري ضرر كردم، حالا آمده ام تا شايد با خريد سهام همراه اول آن زيان را جبران كنم.
    علاقمند ديگري به خريد سهام همراه اول هم گفت: واقعيتش هيچ اطلاعي از بازار سهام و فرابورس و كارگزار ندارم اما با توجه به اينكه مي دانم اين شركت چقدر سودده است،از يكي دوستانم مقداري پول قرض كرده ام تا بعد از سودي كه مي كنم بتوانم سرمايه اييرا جور كرده تا بيشتر در اين بازار، سرمايه گذاري كنم.
    يكي از كارمندان وزارت راه هم اخبار عرضه سهام همراه اول را در خبرگزاري ها و روزنامه ها پيگيري كرده و خاطر نشان مي كند: از بين همه شركت هايي كه در بورس و فرابورس هستند، سهام همراه اول قابليت هاي فراواني دارد. در اين يكي دو هفته اخير تمام گزارش هاي مربوط به جلسه معارفه و توضيحات مديران مخابرات و همراه اول و تامين سرمايه امين و همچنين اظهار نظرهاي كارگزاران و كارشناسان را پيگيري كرده و اطلاعاتي مناسبي را جمع آوري كرده ام. اگر قيمت گذاري هر سهم اين شركت مناسب باشد با سرمايه پس اندازم آن را مي خرم.
    يك مشاور مسكن هم كه علاقمند به سرمايه گذاري در بورس است، اعلام كرد: از رونق بي سابقه 6 ماه اول سال بورس بي نصيب ماندم و درحالي بازار مسكن حرفي براي گفتن نداشت و معاملات اين بازار راكد بود كه مي خواهم سهام همراه اول را بخرم.

    *مهمترين نكات براي خريد سهام همراه اول

    براساس اين گزارش ،طبق اظهارات اين گروه عمده سئوالات و مشكلات متقاضيان تازه كار خريد سهام همراه اول ناشي از بي اطلاعي از فرايند معاملات و نحوه قيمت گذاري سهام است.
    در اين زمينه بايد گفت: بازار سهام بر خلاف ديگر بازارهاي سنتي داراي تشريفات و مكانيزم هاي خاصي است كه متاسفانه عمده مردم تهران و ديگر شهرستان ها از آن بي اطلاع هستند.
    طبق اصول 5 گانه سرمايه گذاري در بازارهاي سهام ، اولين نكته مهم تخصيص سرمايه هاي مازاد براي خريد سهام است،يعني بايد آن دسته از نقدينگي را براي خريد سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي اختصاص داد كه در قالب پس انداز بوده و سرمايه گذار احتياج مبرمي به آن دارد. اين نوع سرمايه موجب آرامش سرمايه گذاران شده و در نوسان پيش بيني نشده بازار به كمك افراد مي آيد، بنابراين همه علاقمندان به خريد سهام همراه اول بهتر است با سرمايه هاي مازاد و بدون قرض و وام و فروش دارايي مورد نياز اقدام به سرمايه گذاري كنند چرا كه ذات بازارهاي سهام با نوسان طبيعي و غير طبيعي عجين است و به تعبيري بورس يعني نوسان ، نوسان ، نوسان.
    دومين نكته به ديدگاه ميان و بلندمدت برمي گردد. يعني سرمايه گذاران نبايد انتظار داشته باشند حتما " در كوتاه مدت از خريد سهام همراه اول يا هر شركت ديگري سودي بدست آورند، شايد سهام اين شركت يا ديگر شركت ها در چند روز سودي از محل تفاوت قيمت هر سهم بدهند اما با توجه به در پيش بودن مجمع سالانه و اعمال 800 درصد افزايش سرمايه همراه اول ، بايد به اين موارد هم توجه كرد و از ديدگاه ميان مدت برخوردار بود.
    در عين حال در صورتي كه قصد خريد كوتاه مدت سهام وجود داشته باشد بايد دوره كوتاه مدت را براي خود تعريف كرد. چرا كه هر كسي از دوره كوتاه يا ميان و بلند مدت ذهنيتي دارد.مثلا " ممكن است براي فردي كوتاه مدت شامل يكماه باشد و براي سرمايه گذاري ديگري چند روز .
    از طرف ديگر به هيچ عنوان نبايد به هر سهم، شركت و كارگزاريي تعصبي داشت و درصورت تغيير شرايط بايد از انعطاف حداقلي در سرمايه گذاري ها برخوردار بود. در ضمن عدم قطعيت شرايط حال و آينده را هم به هيچ وجه فراموش كرد.
    در كنار اين موارد،ضمن عدم مراجعه به محل شركت فرابورس بايد ويژگي هاي اين بازار هم مورد توجه علاقمندان به خريد سهام همراه اول قرار گيرد، چرا كه اين بازار به دليل برخورداري از استانداردهاي خاص خود برخلاف بورس اوراق بهادار است.
    در اين بازار محدوده نوسان روزانه قيمت ها 5 درصد بوده و شركت ها حجم مبنا ندارند، به همين دليل معمولا " سرمايه گذاران حرفه ايي در سهام شركت هاي اين بازار حضور دارند.
    اين همه در حالي است كه هر چند برخي از محدوده قيمتي متفاوتي براي هر سهم همراه اول سخن مي گويند كه در بازارهاي سهام ملاك قيمت گذاري هر سهم تازه ايي مكانيزم عرضه و تقاضا است، بنابراين نمي توان تا قبل از كشف قيمت هر سهم همراه اول، قيمتي را قطعي شده دانست.
    ممكن است سهام اين شركت با نرخ هاي معقولي عرضه شود كه مي توان اقدام به خريد كرد اما در صورتي كه به هردليلي قيمت گذاري سهام همراه اول بالاتر از بررسي ها و ريسك هاي آن باشد نبايد به هر قيمتي خريداري شود. سهامداران حرفه ايي به خوبي مي دانند سهام هر شركتي هرچقدر هم كه متفاوت و سودده باشد تا حدي ارزنده است. براين اساس ، سهم اولي ها بايد از تجربه خريداران متضرر سهام بيمه دانا استفاده كنند.

    *فرايند خريد سهام

    همانطوري كه گفته شد بازار سهام تشريفات و ماهيت خاص خود را دارد، به همين دليل آن دسته از متقاضياني كه علاقمند به خريد سهام همراه اول هستند در درجه اول بايد با مراجعه به يكي از شركت هاي كارگزاري فعال در فرابورس، كپي شناسنامه و كارت ملي و شماره حساب بانكي را به واحد پذيرش مشتريان ارايه كنند تا كارگزار طي 48 ساعت كاري كد معاملاتي كه شامل دو بخش سه حرف اول نام خانوادگي و 5 رقم عدد است،بدهند. بعد از دريافت اين كد كه رايگان است ، سرمايه گذاران بايد ملبغ مورد نظر را به حساب شركت كارگزاري واريز كرده و ضمن ارايه فيش بانكي ،فرم خريد را تكميل و ارايه كنند.
    در اين فرم به دليل نامشخص بودن قيمت سهام همراه اول بهتر است حداكثر قيمت مورد نظر هم قيد شود تا مشكلاتي به مانند خريداران سهام بيمه دانا ايجاد نشود.
    اين در حالي است كه سرمايه گذاران ضمن در نظر داشتن كارمزد 55 درصدي خريد و يك و 5 دهم درصدي فروش سهام، بايد به اين نكته هم توجه كنند كه در صورت تقاضاي بيش از عرضه 103 ميليون سهم همراه اول، سهميه بندي براي هر كد معاملاتي اعمال مي شود و به هر سرمايه گذار تا سقف مشخصي سهام تخصيص داده مي شود.
    بعد از خريد سهام هم نبايد اين گونه تصور شود كه كار تمام شده بلكه سهامداران حرفه اي به خوبي مي دانند كه بايد هر روز وضعيت عرضه و تقاضا سهام همراه اول را از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني بورس ( به آدرس
    tsetmc.com. irfarabourse.com ) پيگيري كرده و اخبار آن و بازار سهام را بوسيله خبرگزاري ها و روزنامه هاي اقتصادي دنبال كرد تا در صورت لزوم تغييراتي در تصميم گيري ها داد.
    با اين همه انتظار مي رود با در نظرداشتن مواردي چون تمايل سهامدار عمده (يعني شركت مخابرات) به عرضه سهام با قيمت هاي مناسب ،ارزشگذاري معقول و انجام شده توسط تامين سرمايه امين، تدابير مسئولان بازار سرمايه و شركت فرابورس، اطلاع رساني و شفاف سازي هاي صورت گرفته و ديگر موارد، سهام شركت همراه اول با موفقيت همراه باشد بشرطي كه سرمايه گذاران هم با پرهيز از رفتارهاي هيجاني و بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن همه شرايط ، اقدام به خريد سهام اين شركت آن بدون تعصب كنند .

  3. #33
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,902 بار در 5,248 ارسال

    زواياي پيدا و پنهان سهام همراه اول براي متقاضيان

    عرضه قريب الوقع 5 درصد سهام همراه اول درفرابورس موجي را در ميان آحاد مردم ايجاد كرده و اكثر متقاضيان تهراني خريد سهام اين شركت در گيردار آلودگي هوا با مراجعه به محل شركت فرابورس و شركت هاي كارگزاري سئوالات متعددي را مطرح مي كنند كه ناشي از عدم آگاهي در چندو چون معاملات سهام است.
    103 ميليون سهم معادل 5 درصد از سهام شركت 206 ميليارد توماني همراه اول يا همان ارتباطات سيار ايران در شرايطي بعد از درج در فهرست شركت هاي فرابورس طي روزهاي آينده عرضه خواهد شد كه تبليغات تلويزيوني و ارسال پيامك اين عرضه براي حدود 38 ميليون مشترك موجب شده تا بار ديگر بورس و بازار سهام نقل محافل شود و اكثر متقاضيان تهراني خريد سهام اين شركت كه اطلاعي از چند و چون فرايند معاملات سهام ندارند با مراجعه به شركت فرابورس و شركت هاي كارگزاري سئوالات متعددي را مطرح كنند.
    اين گروه از مردم مي خواهند بدانند قيمت هر سهم همراه اول چقدر است و چه ميزان سرمايه را بايد وارد كرد؟ برخي هم كه هيچ آگاهي ندارند و عنوان مي كنند كه مي خواهند بورس همراه اول را بخرند و ضمن درخواست نظر از كارگزاران از آنان مي خواهند سهامي را برايشان كنار بگذارند كه اينگونه گفتار و رفتار براي سهامداران حرفه ايي با طنز همراه است.
    *مشكلات و بي اطلاعي هاي متقاضيان
    براساس اين گزارش، تب خريد سهام اين شركت سودده آنچنان بالا گرفته كه اكثر علاقمندان پير و جوان ، خانم و آقا و با تجربه و تازه كار ، پارتي دار و بدون پارتي و ديگر گروه ها در گير و دار آلودگي هواي شهر و اجراي هدفمندكردن يارانه ها در تدارك خريد سهام آن هستند اما عدم اطلاع عمده اين افراد موجب خستگي و كلافگي كارمندان واحد پذيرش برخي شركت هاي كارگزاري شده است.
    در اين رابطه خانمي كه هيچ اطلاعي از نحوه خريدو فروش سهام ندارد، گفت: از مدت ها پيش موضوع عرضه سهام همراه اول را در روزنامه ها پيگيري كرده و مي خواهم سرمايه خودم را در اين شركت كه مي گويند خيلي سودده است سرمايه گذاري كنم ولي نمي دانم چطور مي توانم سهام آن را بخرم، اطلاعي هم در مورد قيمت هر سهم آن ندارم.
    جوان كارمند ديگري كه به گفته خودش براي اطلاع از اين موضوع از محل كارش مرخصي ساعتي گرفته اعلام كرد: ابتدا به اشتباه به محل شركت فرابورس رفتم تا بدانم براي خريد سهام همراه اول چكار بايد كنم، از انجا به يكي از شركت هاي كارگزاري نزديك ساختمان بورس در خيابان حافظ رفتم اما يكي از كارمندان اين شركت در برابر سئوالات من جواب سر بالا داد،حال نمي دانم چكار كنم.
    مراجعه كننده ديگري هم خاطر نشان كرد: از دو روز گذشته پيامك عرضه سهام همراه اول را دريافت كردم و تبليغات تلويزيوني آن را ديدم، ولي نمي دانم قيمت سهام آن چند است. بعضي مي گويند 3 هزار تومان برخي هم از قيمت هاي 4 تا 4 هزار و 500 توماني صحبت مي كنند.
    آقاي مسن ديگري كه بعد از پرس و جوي فراوان محل تالار معاملات را پيدا كرده است به فارس گفت: آقا اين سهامداران تالار هم هيچ راهنماي نمي كنند و اكثر آنها با بي محلي به سئوالات من جواب مي دهند، چرا برخي از اين سهامداران اين قدر تنگ نطرند و فكر مي كنند كه ما سرمايه گذاران تازه وارد مي خواهيم جايشان را تنگ كنيم.
    يك خانم ديگر هم عنوان كرد: حدود 6 سال است سهامدار يكي از شركت هاي بورسي هستم كه هر سال سودش را مي گيرم. همين چند وقت پيش سهام بيمه دانا را به نرخ هر سهم 2 هزار و 610 تومان خريداري كردم اما پولم نصف شده و بد جوري ضرر كردم، حالا آمده ام تا شايد با خريد سهام همراه اول آن زيان را جبران كنم.
    علاقمند ديگري به خريد سهام همراه اول هم گفت: واقعيتش هيچ اطلاعي از بازار سهام و فرابورس و كارگزار ندارم اما با توجه به اينكه مي دانم اين شركت چقدر سودده است،از يكي دوستانم مقداري پول قرض كرده ام تا بعد از سودي كه مي كنم بتوانم سرمايه اييرا جور كرده تا بيشتر در اين بازار، سرمايه گذاري كنم.
    يكي از كارمندان وزارت راه هم اخبار عرضه سهام همراه اول را در خبرگزاري ها و روزنامه ها پيگيري كرده و خاطر نشان مي كند: از بين همه شركت هايي كه در بورس و فرابورس هستند، سهام همراه اول قابليت هاي فراواني دارد. در اين يكي دو هفته اخير تمام گزارش هاي مربوط به جلسه معارفه و توضيحات مديران مخابرات و همراه اول و تامين سرمايه امين و همچنين اظهار نظرهاي كارگزاران و كارشناسان را پيگيري كرده و اطلاعاتي مناسبي را جمع آوري كرده ام. اگر قيمت گذاري هر سهم اين شركت مناسب باشد با سرمايه پس اندازم آن را مي خرم.
    يك مشاور مسكن هم كه علاقمند به سرمايه گذاري در بورس است، اعلام كرد: از رونق بي سابقه 6 ماه اول سال بورس بي نصيب ماندم و درحالي بازار مسكن حرفي براي گفتن نداشت و معاملات اين بازار راكد بود كه مي خواهم سهام همراه اول را بخرم.
    *مهمترين نكات براي خريد سهام همراه اول
    براساس اين گزارش ،طبق اظهارات اين گروه عمده سئوالات و مشكلات متقاضيان تازه كار خريد سهام همراه اول ناشي از بي اطلاعي از فرايند معاملات و نحوه قيمت گذاري سهام است.
    در اين زمينه بايد گفت: بازار سهام بر خلاف ديگر بازارهاي سنتي داراي تشريفات و مكانيزم هاي خاصي است كه متاسفانه عمده مردم تهران و ديگر شهرستان ها از آن بي اطلاع هستند.
    طبق اصول 5 گانه سرمايه گذاري در بازارهاي سهام ، اولين نكته مهم تخصيص سرمايه هاي مازاد براي خريد سهام است،يعني بايد آن دسته از نقدينگي را براي خريد سهام شركت هاي بورسي و فرابورسي اختصاص داد كه در قالب پس انداز بوده و سرمايه گذار احتياج مبرمي به آن دارد. اين نوع سرمايه موجب آرامش سرمايه گذاران شده و در نوسان پيش بيني نشده بازار به كمك افراد مي آيد، بنابراين همه علاقمندان به خريد سهام همراه اول بهتر است با سرمايه هاي مازاد و بدون قرض و وام و فروش دارايي مورد نياز اقدام به سرمايه گذاري كنند چرا كه ذات بازارهاي سهام با نوسان طبيعي و غير طبيعي عجين است و به تعبيري بورس يعني نوسان ، نوسان ، نوسان.
    دومين نكته به ديدگاه ميان و بلندمدت برمي گردد. يعني سرمايه گذاران نبايد انتظار داشته باشند حتما " در كوتاه مدت از خريد سهام همراه اول يا هر شركت ديگري سودي بدست آورند، شايد سهام اين شركت يا ديگر شركت ها در چند روز سودي از محل تفاوت قيمت هر سهم بدهند اما با توجه به در پيش بودن مجمع سالانه و اعمال 800 درصد افزايش سرمايه همراه اول ، بايد به اين موارد هم توجه كرد و از ديدگاه ميان مدت برخوردار بود.
    در عين حال در صورتي كه قصد خريد كوتاه مدت سهام وجود داشته باشد بايد دوره كوتاه مدت را براي خود تعريف كرد. چرا كه هر كسي از دوره كوتاه يا ميان و بلند مدت ذهنيتي دارد.مثلا " ممكن است براي فردي كوتاه مدت شامل يكماه باشد و براي سرمايه گذاري ديگري چند روز .
    از طرف ديگر به هيچ عنوان نبايد به هر سهم، شركت و كارگزاريي تعصبي داشت و درصورت تغيير شرايط بايد از انعطاف حداقلي در سرمايه گذاري ها برخوردار بود. در ضمن عدم قطعيت شرايط حال و آينده را هم به هيچ وجه فراموش كرد.
    در كنار اين موارد،ضمن عدم مراجعه به محل شركت فرابورس بايد ويژگي هاي اين بازار هم مورد توجه علاقمندان به خريد سهام همراه اول قرار گيرد، چرا كه اين بازار به دليل برخورداري از استانداردهاي خاص خود برخلاف بورس اوراق بهادار است.
    در اين بازار محدوده نوسان روزانه قيمت ها 5 درصد بوده و شركت ها حجم مبنا ندارند، به همين دليل معمولا " سرمايه گذاران حرفه ايي در سهام شركت هاي اين بازار حضور دارند.
    اين همه در حالي است كه هر چند برخي از محدوده قيمتي متفاوتي براي هر سهم همراه اول سخن مي گويند كه در بازارهاي سهام ملاك قيمت گذاري هر سهم تازه ايي مكانيزم عرضه و تقاضا است، بنابراين نمي توان تا قبل از كشف قيمت هر سهم همراه اول، قيمتي را قطعي شده دانست.
    ممكن است سهام اين شركت با نرخ هاي معقولي عرضه شود كه مي توان اقدام به خريد كرد اما در صورتي كه به هردليلي قيمت گذاري سهام همراه اول بالاتر از بررسي ها و ريسك هاي آن باشد نبايد به هر قيمتي خريداري شود. سهامداران حرفه ايي به خوبي مي دانند سهام هر شركتي هرچقدر هم كه متفاوت و سودده باشد تا حدي ارزنده است. براين اساس ، سهم اولي ها بايد از تجربه خريداران متضرر سهام بيمه دانا استفاده كنند.
    *فرايند خريد سهام
    همانطوري كه گفته شد بازار سهام تشريفات و ماهيت خاص خود را دارد، به همين دليل آن دسته از متقاضياني كه علاقمند به خريد سهام همراه اول هستند در درجه اول بايد با مراجعه به يكي از شركت هاي كارگزاري فعال در فرابورس، كپي شناسنامه و كارت ملي و شماره حساب بانكي را به واحد پذيرش مشتريان ارايه كنند تا كارگزار طي 48 ساعت كاري كد معاملاتي كه شامل دو بخش سه حرف اول نام خانوادگي و 5 رقم عدد است،بدهند. بعد از دريافت اين كد كه رايگان است ، سرمايه گذاران بايد ملبغ مورد نظر را به حساب شركت كارگزاري واريز كرده و ضمن ارايه فيش بانكي ،فرم خريد را تكميل و ارايه كنند.
    در اين فرم به دليل نامشخص بودن قيمت سهام همراه اول بهتر است حداكثر قيمت مورد نظر هم قيد شود تا مشكلاتي به مانند خريداران سهام بيمه دانا ايجاد نشود.
    اين در حالي است كه سرمايه گذاران ضمن در نظر داشتن كارمزد 55 درصدي خريد و يك و 5 دهم درصدي فروش سهام، بايد به اين نكته هم توجه كنند كه در صورت تقاضاي بيش از عرضه 103 ميليون سهم همراه اول، سهميه بندي براي هر كد معاملاتي اعمال مي شود و به هر سرمايه گذار تا سقف مشخصي سهام تخصيص داده مي شود.
    بعد از خريد سهام هم نبايد اين گونه تصور شود كه كار تمام شده بلكه سهامداران حرفه اي به خوبي مي دانند كه بايد هر روز وضعيت عرضه و تقاضا سهام همراه اول را از طريق پايگاه هاي اطلاع رساني بورس ( به آدرس
    tsetmc.com. irfarabourse.com ) پيگيري كرده و اخبار آن و بازار سهام را بوسيله خبرگزاري ها و روزنامه هاي اقتصادي دنبال كرد تا در صورت لزوم تغييراتي در تصميم گيري ها داد.
    با اين همه انتظار مي رود با در نظرداشتن مواردي چون تمايل سهامدار عمده (يعني شركت مخابرات) به عرضه سهام با قيمت هاي مناسب ،ارزشگذاري معقول و انجام شده توسط تامين سرمايه امين، تدابير مسئولان بازار سرمايه و شركت فرابورس، اطلاع رساني و شفاف سازي هاي صورت گرفته و ديگر موارد، سهام شركت همراه اول با موفقيت همراه باشد بشرطي كه سرمايه گذاران هم با پرهيز از رفتارهاي هيجاني و بررسي هاي لازم و در نظر گرفتن همه شرايط ، اقدام به خريد سهام اين شركت آن بدون تعصب كنند .
    گزارش از علي رضايي زاده

  4. #34
    عضو عادی
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    94
    تشکر
    4
    تشکر شده 104 بار در 47 ارسال
    2500 بیشتر نمی ارزه واسه خرید

  5. #35
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,902 بار در 5,248 ارسال

    توصيههاي يك كارگزار بورس براي خريد سهام همراه اول

    كارگزار بورس گفت: براي خريد سهام شركت همراه اول نكات با اهميتي وجود دارد كه بايد مورد توجه متقاضيان خريد باشد.
    عرضه سهام شركت همراه اول در حالي به دليل لزوم ثبت سرمايه جديد 206 ميليارد توماني در اداره ثبت شركتها احتمالا " بعد از ايام سوگواري تاسوعا و عاشورا در بازار اول معاملات فرابورس با 103 ميليون سهم انجام مي شود كه يك كارگزار بورس اوراق بهادار به متقاضيان علاقمند خريد سهام اين شركت نكات با اهميتي را متذكر شد.
    وي اظهار داشت: شركت همراه اول در دسته بندي شركتها در گروه سهام رشدي قرار دارد يعني با درنظر گرفتن وضعيت سودآوري آن ، رشد سود اين شركت بالاتر از سود متوسط بازار است، با توجه به زيرساخت هاي اين شركت و پوشش ارتباطاتي سراسر كشور در سال آينده هم از سودآوري مناسبي برخوردار خواهد شد.
    وي ادامه داد: به همين دليل آن دسته از افرادي كه خواهان خريد سهام اين شركت هستند بايد باديدگاه بلندمدت اقدام به سرمايه گذاري كنند،بنابراين درحالي ظرفيت سودآوري همراه اول براي همگان روشن و آشكار است و 38 ميليون مشترك و در اصل سهامدار بالقوه دارد كه با در نظر داشتن برنامه هاي طرح و توسعه ايي از رشد ضريب نفوذ بالاتري نسبت به ديگر شركت هاي رقيب برخوردار مي شود.
    اين كارگزار علاوه بر لزوم برخورداري سهامداران از ديدگاه بلندمدت تاكيد كرد: از طرف ديگر همه سرمايه گذاران مايل به خريد سهام همراه اول بايد با صورتهاي مالي اين شركت آشنا شده و با چند مشاور خبره مشورت كنند، چنانچه گروهي هم از ريسك پذيري پاييني برخوردارند مي توانند به سراغ صندوق هاي سرمايه گذاري مشتركي بروند كه درصدد خريد سهام همراه اول هستند.
    وي با بيان اينكه عرضه سهام همراه اول بزرگترين عرضه اوليه در بورس و فرابورس است و با ورود اين شركت به فرابورس ديگر بخش هاي بازار سهام كشور با رونق مواجه خواهند شد، ادامه داد: در حالي سال آينده سال رونق بورس هاي اوراق بهادار و بازار سرمايه كشور خواهد بود كه با ورود همراه اول منابع مالي جديدي وارد بازار سرمايه مي شود كه نقطه مثبتي براي اين بازار بشمار مي رود.
    اين كارگزار پيشنهاد داد: به شركت مخابرات هم به عنوان مالك 100 درصدي همراه اول توصيه مي شود درآمد حاصل از منابع فروش سهام همراه اول را در بازار سرمايه بكار گيرد.
    وي در پايان به لزوم توجه سرمايه گذاران به نداشتن اهرم حجم مبنا براي سهام شركتهاي حاضر در فرابورس از جمله همراه اول اشاره كرد و گفت: عرضه سهام اين شركت در فرابورس باعث خواهد شد داشتن يا نداشتن حجم مبنا در اين بازار محك مناسبي خورده و مورد آزمايش قرار گيرد، اما سهامداران بايد به اين اهرم توجه داشته باشند چرا كه داراي مزايا و در عين حال معايب خاص خود است.

  6. #36
    عضو عادی stockbroker68 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    136
    تشکر
    130
    تشکر شده 362 بار در 104 ارسال
    نقل قول نوشته اصلی توسط رضا حیدری نمایش پست ها
    سلام به بر رو بچ
    سلام رضا جان
    خوش امدی
    حالا که امدی نظرت در باره همراه اول چیه؟

  7. #37
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    304
    تشکر
    445
    تشکر شده 1,567 بار در 283 ارسال
    دوستان مطلب زير را قبلا" در سايت ديگري پست کرده بودم و به خاطر اهميت موضوع در اينجا نيز قرار ميدهم
    مشارکت در همراه اول بهترين فرصت سرمايه گذاري

    ورود همراه اول در روزهاي آينده يکي از بهترين و نادرترين فرصتها و موقعيتهائي است که نصيب سهامداران بازار خواهد شد و اگر قيمت هر سهم اين شرکت را حدودا" بين 3500 تا 4000 تومان در نظر بگيريم و با توجه به تعداد سهام عرضه اوليه که حدود 100 ميليون سهم خواهد بود و همچنين با وجود حدود 450 استيشن معاملاتي ( فرابورس ) به هر استيشن بيش از 220000 سهم اختصاص خواهد يافت که اين ميزان با توجه به قيمت بالاي سهم فرصت بسيار مناسبي را براي فعالان حقيقي ايجاد کرده که بتوانند به ميزان دلخواه , سرمايه خود را به اين سهم اختصاص دهند البته مشروط بر اينکه از طرف سازمان بورس براي اين عرضه اوليه سقف خريدي براي حقيقي ها و حقوقي ها قائل نشوند ( هر چند که در صورت تصويب چنين سقفي باز هم ميتوان سرمايه مناسبي را به خريد آن اختصاص داد) و قطع يقين بعد از عرضه اوليه صف خريد مناسبي روي سهم تا حصول 25 تا 30 درصد بازدهي ايجاد خواهد شد ( به شرط عرضه هاي محدود و کنترل شده که احتمال قريب به يقين همينگونه خواهد بود ) چرا که اگر اين سهم به مبلغ حدودي 3500 تومان عرضه گردد تا 4500 تومان رشد مداوم خواهد داشت و در صورت عرضه در محدوده 4000 تومان اين رشد تا 5000 تومان در کوتاه مدت تداوم خواهد يافت.
    از آنجائيکه مسئولين شرکت قبلا" عنوان کرده بودند که اين سهم بين 4600 تا 4700 براي عرضه اوليه مناسب است!!!! و چون قصد رساندن سود به خريداران آن خواهيم داشت لذا ممکنه اين سهم در همان قيمت حدودي 3500 تا 4000 تومان عرضه گردد و چون سهامدار عمده آن قصد فروش کل 10% سهام شرکت ( عرضه 5% آن در روز نخست و 5% الباقي تا پايان سال ) را در محدوده همان 4600 تا 4700 تومان را دارد لذا ميتوان با يک حساب ساده به ميزان رشد اين سهم بعد از عرضه اوليه پي برد يعني تا چه ميزان سهم بايد رشد کند تا در واقع کل مبلغ حاصل از فروش 10% سهام شرکت به همان مبلغ مورد نظر سهامدار عمده برسد هر چند که اين ارقام در ميان مدت اتفاق خواهد افتاد ولي در کوتاه مدت همان اهدافي را که در بالا به آن اشاره شد مد نظر بنده خواهد بود بنابراين يک بار ديگر تاکيد ميکنم که با توجه به نرخ بالاي اين سهم مشارکت در اين عرضه اوليه يکي از بهترين و مناسبترين فرصتهاي سرمايه گذاري براي حقيقي هاي بازار خواهد بود تا بتوانند به ميزان دلخواه , سرمايه خود را به اين فرصت استثنائي اختصاص دهند.
    براي سرمايه هاي پائين تک سهم شدن در اين سهم براي کوتاه مدت شايد بد نباشد.

  8. #38
    مدیر آمن خادمی آواتار ها
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    نوشته ها
    5,230
    تشکر
    32,109
    تشکر شده 59,902 بار در 5,248 ارسال

    عرضه سهام همراه اول در هفته جاري محال است

    مديرعامل شركت فرابورس گفت: هنوز نام شركت همراه اول در فهرست شركت هاي بازار اول معاملات فرابورس به ثبت نرسيده و عرضه سهام اين شركت در هفته جاري محال است.
    مصطفي اميد قائمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي فارس، در رابطه با رواج شايعاتي مبني بر عرضه اوليه سهام همراه اول در هفته جاري اظهار داشت: تااين لحظه ثبت سرمايه جديد اين شركت در اداره ثبت شركت ها و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار نهايي نشده تا زمينه درج نام همراه اول در بازار اول معاملات فرابورس فراهم شود، بنابراين عرضه سهام اين شركت در هفته جاري امري محال است.
    وي ادامه داد: طبق مقررات و دستورالعمل هاي موجود بايد بين درج و عرضه اوليه سهام شركت ها در فرابورس حداقل 5 روز كاري فاصله داشته باشد كه با در نظر گرفتن اين موضوع و در صورت ثبت سرمايه جديد در روزجاري هم امكان عرضه اوليه سهام در دو روز كاري باقي مانده هفته جاري وجود ندارد.
    شركت همراه اول در حالي با سرمايه 206 ميليارد توماني مورد پذيرش هيات پذيرش اوراق بهادار قرار گرفته كه براي عرضه اوليه و 5 درصدي سهام معادل 103 ميليون سهم بايد ثبت سرمايه جديد در اداره ثبت شركت ها نهايي شود كه تاكنون اين اتفاق رخ نداده است.

  9. #39
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    899
    تشکر
    387
    تشکر شده 1,515 بار در 358 ارسال
    عرضه همراه اول در قیمت های بیشتر از 3500 تومان خطر ناک است



    نمابورس، بازار سرمایه: همراه اول به زودی در بازار سرمایه عرضه خواهد شد. مالکان این سهم تبلیغات جامعی را برای عرضه آن در بورس داشته اند تا جایی که به منظور دعوت جمعی از عموم برای خرید این سهم، به مشترکین همراه اول sms ارسال شد. از سوی دیگر تاکید زیادی نیز بر ارزندگی این سهم بوده و کمتر به ریسک های آن توجه شده است. هر چند که نباید ارزندگی این سهم را که کسب درآمدش از راه ارائه خدمات است نادیده گرفت، اما باید مراقب بود که تبلیغات زیاد و کم توجهی به ریسک ها قیمت روز عرضه را چنان بالا نبرد که تجربه تلخ بیمه دانا دوباره تکرار شود. به طور حتم بیمه دانا هم در روز عرضه همانند امروز ارزنده بود، اما قیمت بالایش در این روز آن را مبدل به یکی از سهام سیاه بازار کرد.

    به هر رو امید داریم که عرضه همراه اول با قیمت عادلانه ای انجام شود تا سرمایه گذاران همراه " همراه اول" باشند.

    بین سه هزار تا 3500 تومان ارزنده است

    ابوالفضل صمدی با اشاره به تاثیر قبل از ورود همراه اول به بورس گفت:" همراه اول قبل از اینکه در بورس پذیرفته شود، سبب تشکیل صف خرید و افزایش قیمت سهام مخابرات شد. در واقع زمزمه ورود این شرکت بخشی از نقدینگی بازار را در سهمی که گردش پایینی دارد، بلوکه کرد."

    این تحلیل گر بازار سرمایه ادامه داد:" همراه اول را می توان شرکت به روز شده مخابرات دانست که درآمدش تنها از یک منبع و آن هم فروش خط تلفن و ارائه خدمات است. در دنیا این صنعت جزء صنایع تکنولوژی برتر است اما به دلیل اختلاف هایی که در ارائه خدمات این شرکت با آنچه در دنیا رایج است وجود دارد، نمی توان همراه اول را باسایر همگروه های خارجی اش مورد قیاس قرار داد. زیرا خدمات همراه اول نسبت به سایر شرکت های جهانی بسیار محدود است."

    وی وابستگی همراه اول به مخابرات را جزء ریسک های این شرکت دانسته و توضیح داد:" مخابرات به جز همراه اول شرکت های خدماتی دیگری هم در اشل کوچک تر دارد. بنابراین این واهمه وجود دارد که پس از حضور همراه اول در بورس، حمایت های مخابرات معطوف به سایر شرکت های زیرمجموعه اش شود."

    صمدی احتمال افزایش کمیسیون و حق استفاده از سرویس خدمات مخابرات را نیز از ریسک های موجود دانسته و توضیح داد:" شرکت مخابرات قبل از پذیرفته شدنش در بورس، این هزینه را به دولت پرداخت می کرد. در حال حاضر بیش از یک سال است که کش و قوسی بین دولت و مخابرات بر سر این هزینه وجود دارد. همین اتفاق ممکن است در خصوص همراه اول صدق کند و مخابرات هزینه پرداختی همراه اول را پس از واگذاری تغییر دهد که می تواند تاثیر محسوسی در سود آوری همراه اول داشته باشد."

    وی در پایان خاطر نشان کرد:" بنابراین با عنایت به ریسک های آتی این سهم و p/e و سایر اطلاعات اعلامی این شرکت، بنظر می رسد که قیمت این سهم برای دوره ای میان مدت بین سه تا سه هزار و 500 تومان برای سرمایه گذاری جذاب باشد."

    همراه اول نقدینگی خوبی دارد

    محمد مهدی ناسوتی فرد با اشاره به p/e بالای همراه اول توضیح داد:" قیمتی که فعالان بازار برای همراه اول پیش بینی می کنند حوالی 3500 تا 4000 هزار تومان است. این بدان معناست که p/e در نظر گرفته شده برای این سهم حوالی 9 خواهد بود."

    مدیر عامل کارگزاری بورس بهگزین ادامه داد:" بالاترین بودن p/e همراه اول به نسبت میانگین p/e بازار، این سهم را جزء سهام پر ریسک بازار قرار می دهد."

    ناسوتی فرد به مزایای این شرکت نیز اشاره و عنوان کرد:"یکی از مهمترین مشکلاتی که شرکت ها با آن روبرو هستند، ناشی از کمبود نقدینگی است. خوشبختانه همراه اول نقدینگی خوبی دارد و امید داریم که با عرضه اش در قیمتی عادلانه روند رو به رشدی را پس از عرضه در پیش گیرد."

    وی در پایان گفت:" به نظر من قیمت این سهم نباید در روز عرضه از سه هزار و پانصد تومان فراتر رود."

  10. #40
    عضو فعال
    تاریخ عضویت
    Nov 2010
    نوشته ها
    899
    تشکر
    387
    تشکر شده 1,515 بار در 358 ارسال
    همراه اول درج نام شد





    نمابورس، فرابورس: امروز همراه اول درج نام شد و قرار است فعلا 5 درصد از سهام شرکت همراه اول به روش حراج در بازار فرابورس عرضه شود.

    مصطفی امید قائمی در در گفت و گو با خبرنگار نمابورس با اعلام این خبر گفت:" شرکت همراه اول با نام "همراه" در فرابورس درج نام شد و احتمالا هفته آینده 5 درصد از سهام این شرکت عرضه خواهد شد."

    وی افزود:" شرکت تامین سرمایه امین متعهد پذیره نویسی این شرکت شده و در صورت به فروش نرفتن بخشی از سهام آن، شرکت آن را خریداری خواهد کرد."

    مدیر عامل فرابورس تصریح کرد:" در هفته آینده 5 درصد از سهام شرکت فرابورس معادل 103 میلیارد و 200 هزار سهم فعلا آماده پذیره نویسی است."

    وی افزود:" احتمالا این عرضه نشاط تازه ای را در فرابورس به همراه خواهد آورد و سبب حضور خریدارن جدیدی در بازار فرابورس خواهد شد."

    گفتنی است سرمایه شرکت همراه اول با مالکیت 100 درصدی مخابرات ایران، معادل 2 هزار و 64 میلیارد ریال است.

    شایان ذکر است کارشناسان قیمت عرضه این سهم را در محدوده های 30000 ریال تا 40000 ریال ارزنده می دانند. این در حالی است که به دلیل قیمت بالای این سهم احتمال رشد قیمتی آن به اندازه "رپارس" دور از ذهن به نظر می رسد.

صفحه 4 از 35 نخست 123456714 ... آخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 2 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 2 مهمان ها)

کلمات کلیدی این موضوع

بوک مارک ها

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •