512 ریال اولین پیش بینی
احتمالا شنبه قفل خواهد شد
نوشته اصلی توسط alizali
مگه تا حالا با eps چند معامله میشد؟؟؟؟؟؟
والا من اولین پیش بینی 91 رو با 92 مقایسه می کنم
اگر بازار آخرین 91 با اولین 92 رو مقایسه کنه که هیچی
اولین پارسال 38 تومن بوده
خگستر اولین پیش بینی سال 92 رو اعلام کرد
اولین پیش بینی برای سال 92 .............. 512 ریال
آخرین پیش بینی برای سال 91 ............. 653 ریال
اولین پیش بینی برای سال 91 .............. 381 ریال
یعنی 22 درصد کاهش نسبت به آخرین پیش بینی امسال
و یعنی 34.5 درصد افزایش نسبت به اولین پیش بینی سال گذشته
آقا مرتضی به نظر من خگستر از نظر قیمتی بهترین سهم بازاره . الان پی به ای 2 داره میخریم میگذاریم کنار تا به پی به ای 5 برسه ، البته من خریدم تکمیل نشده و میترسم آخرش از این سهم جا بمونم .
نکته حائز اهمیت اینه که خگستر به ازای هر سهمش 1.3 سهم بانک پارسیان داره یعنی قیمتش نباید از بانک پارسیان کمتر باشه . یعنی الان باید 250 معامله بشه نه 150 .
با تمام فرموده هاتوم موافقم... ولی خوب باید به تهدیدات پرتفوش هم بی توجه بود... راستش هنوز تحقیقاتم روش تکمیل نشده...
امیدوارم به قیمتی که میخواید خریدتونو انجام بدید و سود سرشاری نصیبتون بشه... فکر میکنم کلا این گروه امسال اوضاع سودسازی خوبی داشته باشن....
با تشکر از مهدی 287
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)
[/CENTER]
دوستان به لینک زیر مراجعه کنید، مربوط به بانک بانک پارسیان است
بانكپارسيان (وپارس) - بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
حالا به قسمت سهامداران (در پایان روز) پایین صفحه سمت چپ مراجعه کنید می بینید که
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو صاحب 1313457629 سهم بانک پارسیان است.
سرمایه گذاری سمند صاحب 953032155 سهم بانک پارسیان است.
شركت خدمات بيمه ايران خودرو-سهامي خاص- دارای 354168705 سهم بانک پارسیان است.
خوب حالا یک سری هم به این لینک بزنید
صورت وضعیت پورتفوی1 ماههمنتهی به1391/11/30(حسابرسی نشده)
همانطور که ملاحظه می فرمایید 30 درصد شرکت سرمایه گذاری سمند و 100درصد خدمات بيمه ايران خودرو جز دارایی های خگستر محسوب می شود.
خوب حالا سی درصد عدد 953032155 می شود 285909646 که سهم خگستر از بانک پارسیان سرمایه گذاری سمند می شود.
خوب حالا اگر این سه عدد را با هم جمع کنید : 285909646 + 354168705 + 1313457629 به عدد خیره کننده 1944535980 می رسیم که نشان دهنده تعداد سهامی از بانک بارسیان است که بطور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو است، بله درست است، خگستر به طور مستقیم و غیر مستقیم صاحب 1 میلیارد و 944 میلون سهم بانک پارسیان است.
حال اگر ما این عدد را بر کل تعداد سهام خگستر که 1 میلیارد و پانصد میلیون سهم می باشد تقسیم کنیم به عدد 1.296 می رسیم.
یعنی خگستر بطور مستقیم و غیر مستقیم به ازای هر سهمش صاحب 1.3 سهم بانک پارسیان است. حالا قیمت سهام بانک پارسیان حدود 220 تومان و قیمت هر سهم خگستر حدود 150 تومان است. حالا من از شما ممنون می شم اگه به من بگویید با چه تحلیلی قیمت خگستر 150 تومان است؟
اگر ما 220 تومان قیمت بانک پارسیان را در 1.3 ضرب کنیم به عدد 286 تومان می رسیم. خواهشا شما برای من روشن کنید قیمت 150 تومانی خگستر چه توجیهی دارد؟ البته سود انباشه عالی ، تعدلیل 71 درصدی سال مالی گذشته و اعلام ای پی اس بسیار خوب سال مالی 92 را هم به در نظر بگیرید و بعد بگویید این قیمت تابلو چه معنی دارد؟ به نظر من به زودی خگستر مقداری از افت قیمت خود را جبران خواهد کرد.
حال من بقیه پرتفوی خگستر را حساب نکردم، شما خود زحمتش را بکشید.
گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو
1-لازم به توضیح است اولین پیش بینی سود سال مالی 90 را این شرکت 297 ریال اعلام نموده بود است که نهایتا 354 ریال محقق کرده است، و همینطور پیش بینی سود سال 91 را 381 ریال اعلام نموده بود که در آخرین پیش بینی با یک تعدیل 71 درصدی به 653 ریال افرایش داده است. خگستر سود سال مالی 92 را در اولین پیش بینی خود 512 ریال اعلام کرده است که .....
2-جمع حقوق صاحبان سهام گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو تا 30 آذرماه نود یک 3,266,706 میلیون ریال می باشد که به ازای هر سهم می شود 2177.8 ریال. (بله درست است 218 تومان جمع حقوق صاحبان سهام تا تاریخ 30 آذر که تا 30 اسفند این عدد افزایش خواهد یافت )
3-سود انباشته که البته در حقوق صاحبان سهام هم لحاظ شده بر اساس گزارش 30 آذر نود و یک 1,616,706 میلیون ریال می باشد که به ازای هر سهم می شود 1077.8 ریال ( بله درست است تا تاریخ 30 آذر 108 تومان سود انباشته) که البته تا این تاریخ 291 ریال از سود 653 ریالی سال 91را پوشش داده است که اگر اختلاف این دو عدد را که 362 ریال است را به 108 تومان اضافه کنیم به عدد 144 تومان می رسیم. یعنی تا تاریخ 30 اسفند 91 باید سود انباشته خگستر به عدد 144 تومان بر اساس پیش بینی افزایش یابد.
نگاهی به پرتفوی خگستر با یک میلیارد و پانصد میلیون سهم :
1,313,457,629 سهم بانک پارسیان (9.95 درصد)
253,410,960 سهم نیروی محرکه موتور سیکلت ایران (49.66 درصد)
152,951,000 سهم بیمه پارسیان (13.9 درصد)
67,629,314 سهم فنرسازی خاور (67.63 درصد)
289,271,707 سهم مهرکام پارس (52.4 درصد)
54,337,480 سهم محور سازان ایران خودرو (36.22 درصد)
33,620,000 سهم الکتریک خودرو شرق (16.01 درصد)
21,851,918 سهم رینگ سازی مشهد (15.00 درصد)
1,000,000 سهم ملی مس ایران
1,190,000 هلدینگ غدیر سهم
450,000,000 سهم سرمايه گذاري سمند (30 درصد) که خود 953 میلیون سهم بانک پارسیان را در اختیار دارد 7.21 درصد.
300,000,000 سهم ريخته گري آلومينيوم ايران خودرو ( 100 درصد)
395,000,000 سهم صنايع ريخته گري ايران خودرو (100 درصد)
66,666,000 سهم ليزينگ خودرو کار (66.67 درصد)
66,665,000 سهم ليزينگ ايران خودرو (66.67 درصد)
44,400,000 سهم مجموعه هاي پرسي توسعه صنايع خودرو (13.14)
50,000,000 سهم خدمات بيمه ايران خودرو (100 درصد)
16,800,000 سهم قطعه سازان درخشان ساز (70.00 درصد)
4,899,800 سهم صنايع توليدوتجهيزات خودروهاي گازسوز (49.00 درصد)
و....
دیگر خود دانید....
در بین خودرویی ها خگستر سهم خوبیست یعنی فعلا خبهمن و خگستر سهم خوبی هستند مدیران زرنگی داره کاش اون چندتا سهم پرتفوی رو هم عوض کنن وکلا فقط اسمش تو خودرویی ها باشه اما سرمایه گذاریش جای دیگه ,در هر صورت برگ برندش یعنی پارسیان سالی 1 بار بحث فروشش مطرح میشه و سهم رو یه 50درصدی میبره بالا من که منتظر شوک فروش بانک پارسیانش هستم هرچند تو این چند سال هی مطرح شده اما انجام نشده اما خوب الترناتیو خوبی برا سهم هستش مثل انگوران برا کروی
دستم بگرفت و پا به پا برد...
در حال حاضر 6 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 6 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول