دوستاني كه مپنا دارند تبريك ميگويم صورتهاي مالي 12 ماهه منتشر شده است اما بدون شناسايي درامدهاي سرمايه گذاريها فكر ميكنم سود امسال مپنا باز هم قابليت تعديل 10-20 درصدي را داشته باشد
به سان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند رونده باش
اميد هيچ معجزي ز مرده نيست زنده باش
دوستاني كه توسط بنده به كارگزاري معرفي شدند اگر مشكلي در عرضه اوليه زاگرس داشتند حتما به بنده اطلاع دهند در ضمن با افزايش تعداد استيشن هاي كارگزاري انشالله در عرضه هاي بعدي همه كاملا راضي خواهند بود....
به سان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند رونده باش
اميد هيچ معجزي ز مرده نيست زنده باش
یعنی صورتهای مالی 89 سایر شرکت ها که هنوز اعلام نشده مثل عسلویه و غیره هیچ تاثیری روی شرکت اصلی نداره که بدون اومده اونها گزارش حسابرسی شده شرکت اصلی رو داده ؟
یعنی این سود 52 تومنی شامل هیچ کدوم از سودهای شرکتهای تابعه مثل عسلویه و مپنا بین الملل و غیره که تا الان سود 89 اونها روی کدال اومده نمیشه ؟
اصلا شرکتها این اجازه رو دارند که حتی ده درصد هم از سود زیر مجموعه های خودشون رو توی شرکت اصلی نیارند ؟
سود انباشته شرکت به قول دوستی حدود یک میلیارد دلار شده خوب هدف شرکت از این همه چمع کردن سود داخل خودش چیه این سود رو اگه توی بانک هم بزاره فکر کنم به اندازه سود عملیاتی سود بسازه پس این سود ها کجا میره
الان مپنا بین الملل حدود 70 درصد رشد سود اوری نسبت به سال قبل داشته سایرین هم به طور متوسط همین حدود پس این همه رشد سود اوری در کجا باید خودش رو نشون بده
در تلفیق هم که خودش رو نشون میده بازار بش پی به ای نمیده
ببخشید که زیاد سوال کردم واقعا این گزارش شرکت اصلی اعصاب برای من نزاشت
دوست عزيزم ببينيد درباره مپنا دو نكته منفي وجود داره اول اينكه شركت طي سالهاي اخير هميشه تنها 10 درصد سود شركتهاي زير مجموعه خود را تقسيم كرده اگر قرار باشد عمده سود شركتهاي زير مجموعه تقسيم شود سود مپنا ميزند بالاي 100 تومان الان هم در اين گزارش 12 ماهه مثل گزارش 12 ماهه سايپا به دليل عدم برگزاري مجامع شركتهاي زير مجموعه درامدهاي سرمايه گذاريها شناسايي نشده است كه با شناسايي اين درامدها تعديل عايدي 10-20 درصدي را در سود سال 89 شركت شاهد خواهيم بود
دومين نكته منفي رشد تسهيلات دريافتي مپناست مطالبات سنگين و مديريت غلط درامد و هزينه باعث رشد بالاي 120 درصدي تسهيلات مالي در مپنا شده است كه متاسفانه اين هزينه هاي مالي سنگين دامان بسياري از شركتها را گرفته براي مثال عرض ميكنم شركتهاي خودرويي با ان همه دارايي كه اكثرا هم غير مولد و مازاد هستند هزينه هاي مالي سنگين را ميذيرند به دو دليل 1- مديريت اين شركتها دولتي و شبه دولتي است و مديريت دولتي هم دلسوز نيست دو سال هست دو سال نيست2- مديرتي اكثر اين شركتها رابطه اي و انتصابي هستند چه خود مديران چه افرادي كه در بخش مديرت مالي شركتها فعال هستند اين دو مورد تا اصلاح ساختار نشود به نظر بنده اگر شركتهاي ايراني در قلب اروپا هم باشند وضعشان تغييري نخواهد كرد اين مشكل را بنده از تحريم و ثابت بودن نرخ ارز و هزار چيز ديگر براي شركتهاي ايراني بدتر ميدانم(رجوع شود به ميزان بازدهي شركتهاي سرمايه گذاري به نسبت داراييها و ميزان سرمايه با ان هم دفتر و دستك و كارمند و مدير و كلي هزينه هاي پرسنلي)
در اخر بگويم مپنا امسال و سال اينده قطعا با رشد سوداوري مواجه خواهد شد شك نكنيد اما اين سود اصلي شركت نيست سود اصلي مپنا بالاي 100 تومان است كه با توجه به ضعفهايي كه در بالا گفتم متاسفانه سود شركت بايد حول و حوش 50-60 تومان بگردد.....
به سان رود كه در نشيب دره سر به سنگ ميزند رونده باش
اميد هيچ معجزي ز مرده نيست زنده باش
بانک صادرات
تعدیل مثبت 70 درصدی داد.
پیشبینی سود 196ریال بود که در 12 ماهه 333ریال محقق کرد.
در حال حاضر 8 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 8 مهمان ها)