كلر پارس (كلر)

Collapse
X
 
  • زمان
  • نمایش
Clear All
new posts
  • arad700
    ستاره دار (1)
    • Jul 2013
    • 3237

    #121
    پاسخ : كلر پارس (كلر)

    به نظرم سال آینده حدود ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ سود داره

    دوستان خودشون بربسی کنن . ممکنه نظر من درست نباشه

    البته ظاهرا در سایت انیگما هم سهم تحلیل شده و ظاهرا سود برآورد شده در همین حدود است

    من با یکی دو نفر از دوستان تحلیلگر مشورت کردم که اونها هم سود در همین حدود حساب کردن
    Honesty is the best policy

    نظر

    • mohsen ho
      ستاره دار(1)
      • Feb 2013
      • 11250

      #122
      پاسخ : كلر پارس (كلر)

      در اصل توسط arad700 پست شده است View Post
      به نظرم سال آینده حدود ۱۵۰۰ الی ۱۷۰۰ سود داره

      دوستان خودشون بربسی کنن . ممکنه نظر من درست نباشه

      البته ظاهرا در سایت انیگما هم سهم تحلیل شده و ظاهرا سود برآورد شده در همین حدود است

      من با یکی دو نفر از دوستان تحلیلگر مشورت کردم که اونها هم سود در همین حدود حساب کردن
      درود

      دیتاهای فروش را قرار میدید؟

      نظر

      • arad700
        ستاره دار (1)
        • Jul 2013
        • 3237

        #123
        پاسخ : كلر پارس (كلر)

        عرض سلام

        گزارش های شرکت یکی دو بار در فرمت مختلف منتشر شد حالا ما یک فرمت که عمومیت داره استفاده میکنیم

        کلر و مشتقات و سود سوز آور ۲۰۰ دلار ( حتی۲۱۵ الی ۲۲۰ دلار هم بوده حالا ما میگیم ۲۰۰)
        تنا ژ تولید کلر و مشتقات و سود سوزآور ۹۰ هزاررتن
        آب اکسیژنه ۱۰۰۰ دلار
        تناژتولید آب اکسیژنه ۱۰ هزار

        *********
        عمده هزینه ها ریالی هست
        یکی از اهرمی ترین هست نسبت به دلار
        سال گذشته که در برج ۱۰ که یکی از بهترین ماه ها بوده شرکت اورهال شده و دلار هم نیمایی بوده حاشیه خالص حدود ۳۶ درصد بوده
        امسال دلار آزاد شده
        دلار سال بعد ۷۵ تومن . همین الان ۸۰ هست حالا میگیم سال بعد ۷۵
        هزینه های مواد اولیه و دستمزد و ..... هم کم کنیم حاشیه سود خالص به راحتی بالای ۵۰ میشه حالا ما میگیم حاشیه سود خالص ۴۵
        با حاشیه سود خالص ۴۵ درصد دلار ۷۵ تومن سود سال بعد حدود ۱۴۳۰ میشه
        امسال هم به راحتی ۹۰۰ تومن داره با یه تقسیم سود حداکثری
        شما یه سهم دادی ۶۰۰۰ تومن . سود سال بعد ۱۴۳۰ تومن حداقل اگر پی به ای ۸ بگیره سال بعد قیمت میشه ۱۱۵۰۰ تومن تقریبا که با ۸۰۰ تومن مجمع امسال انگار قیمت شده ۱۲۳۰۰ یعنی ۱۰۰ درصد

        یه افزایش سرمایه هم داریم

        به نظرم اولا دلار سال بعد حداقل ۸۰ تومنه حاشیه سود هم ۵۰ درصده این به نظر درست تره حالا با این مفروضات سود میشه ۱۷۰۰ تومن یعنی قیمت مجمع ۱۴۰۴ باید به ۱۳۶۰۰ برسه که با ۸۰۰ سود امسال در واقع قیمت ۱۴۴۰۰ که از ۶۰۰۰ تومن امروز باید حدود ۲ و نیم برابر بشه

        *****
        البته نرخ محصولات و مشتقات کلر و کاستیک متفاوته یک ماه نرخ دلاری پایین تره یه ماه بالاتره چون یک ماه ممکنه سود پرک بفروشه که گرانتره یه ماه هم سود مایع که ارزانتره ولی در مجموع کل فروش شرکت به این صورت مدل سازی میشه

        اگر دقت کرده باشید بازی.گر حسابی داره سهام از دست حقیقی ها خارج می کنه

        این حرکت برای یه گین ۴۰ درصدی نیست به نظرم کلر اول راه هست

        این نظر منه که ممکنه درست نباشه

        خودتون هم برررسی کنید
        Honesty is the best policy

        نظر

        • mohsen ho
          ستاره دار(1)
          • Feb 2013
          • 11250

          #124
          پاسخ : كلر پارس (كلر)

          کمی دیتاهای فروش امسال را بررسی بزنیم

          دربهار 270میلیارد فروش باحاشیه سود 48درصدی ناخالص وپوشش145تومنی

          درتابستان308میلیارد فروش باحاشیه سود47درصدی وپوشش222تومنی

          درتابستان سهمی تقریبا85تومن سودقابلیت تکرار نداره..

          فروش درپاییز هم تقریبا306میلیارد بوده .. که مشابه تابستان هست...

          دوستان پیش بینی سود900زدن براامسال

          یعنی ازکوارتر اخر انتظار فروش های دوبرابری دارید؟
          ؟

          نظر

          • arad700
            ستاره دار (1)
            • Jul 2013
            • 3237

            #125
            پاسخ : كلر پارس (كلر)

            شرکت در پاییز حدود ۳۰۰ میلیارد تومن فروخته که حداقل ۱۸۰ تومن در بدترین سناریو سود داره و به طور متوسط ۲۰۰ سود داره

            در ۶ ماه هم ۳۶۵ ساخته که با این ۲۰۰ تومن میشه حدودد ۵۶۰ تومن

            در زمستان هم با فرض افزایش نرخ حدود ۲۰ درصد ، به دلیل افزایش نرخ ، میشه حداقل حدود ۳۶۰ میلیارد الی ۴۰۰ میلیارد فروش بزنه که این ۳۶۰ میلیارد هم حداقل ۲۶۰ تومن سود داره
            تا اینجا ، سود امسال میشه حداقل ۸۲۰ تومن ( این یک سناریو متوسط به سمت محافظه کارانه بود)

            **********
            الان قیمت ۶ تومنه که با سود ۸۲۰ تومن پی به ای میشه ۷.۵

            اصل سود در سال بعده
            اگر دلار ۸۰ باشه متوسط ماهی ۱۸۰ میلیارد بفروشه.
            چون در ۶ ماه به دلار متوسط ۴۲ تومن حدود ۵۷۰ میلیارد فروخته حالا با دلار ۸۰ تومن دیگه در ۶ ماه ۱۰۵۰ میلیارد میفروشه و ۱۲ ماه باید ۲۱۰۰ بفروشه که با حاشیه سود خالص ۴۵ درصد دیگه باید ۱۴۰۰ بسازه حداقل.
            *******

            با دلار ۸۰ تومن به نظرم حاشیه سود بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
            Honesty is the best policy

            نظر

            • MOSTAFAVI
              ستاره‌دار(1)
              • Jun 2012
              • 5633

              #126
              پاسخ : كلر پارس (كلر)

              به نظرم کلر 9 ماهه بین 500 تا 520 تومن سود بسازه

              نظر

              • mohsen ho
                ستاره دار(1)
                • Feb 2013
                • 11250

                #127
                پاسخ : كلر پارس (كلر)

                در اصل توسط mohsen ho پست شده است View Post
                کمی دیتاهای فروش امسال را بررسی بزنیم

                دربهار 270میلیارد فروش باحاشیه سود 48درصدی ناخالص وپوشش145تومنی

                درتابستان308میلیارد فروش باحاشیه سود47درصدی وپوشش222تومنی

                درتابستان سهمی تقریبا85تومن سودقابلیت تکرار نداره..

                فروش درپاییز هم تقریبا306میلیارد بوده .. که مشابه تابستان هست...

                دوستان پیش بینی سود900زدن براامسال

                یعنی ازکوارتر اخر انتظار فروش های دوبرابری دارید؟
                ؟
                حاشیه سود دوسال اخیر مرتبط با 8کوارتر را هم بررسی بزنیم تا گزارش9ماهه بیاد

                حاشیه سود متوسط 1402...50درصدناخالص

                حاشیه سود فصول1402 به ترتیب:52-53-53-40

                حاشیه سود متوسط1401...55درصد ناخالص

                حاشیه سود فصول1401به ترتیب:50-55-57-54

                نظر

                • MOSTAFAVI
                  ستاره‌دار(1)
                  • Jun 2012
                  • 5633

                  #128
                  پاسخ : كلر پارس (كلر)

                  جناب mohsen ho

                  کلر در 9 ماهه 6317 ریال سود ساخته

                  با این توضیح که سایر درآمدها با افزایش 1512 درصدی به ۱,۸۰۶,۸۴۵میلیون رسیده .این مبلغ سال قبل ۱۱۲,۰۶۳میلیون ریال بوده
                  (سود حاصل از تسعير دارائيها و بدهي هاي عملياتي ۱,۷۷۴,۲۳۷میلیون ریال بوده)

                  اگرسود حاصل از تسعیر داریی ها رو منظور نکنیم سود خالص 9 ماهه 2.363.387 میلیون ریال میشه که رشد چندانی نسبت به گزارش 6 ماهه نداشته

                  نظر شما چیه؟سود سازی کلر در سه ماه آینده و حتی سال بعد رو چطور ارزیابی می کنید؟

                  نظر

                  • M.DALAHOO
                    ستاره‌دار (2)
                    • Apr 2022
                    • 560

                    #129
                    پاسخ : كلر پارس (كلر)

                    کلر برای ششمین روز متوالی صف خرید بست، در حالیکه بعضی از سهام صفهای خریدشان را از دست دادند. صرفآ جهت یاد آوری. ضمنآ ما سالهاست که خریدار کلر از این شرکت معتبر و نامبر وان در این زمینه هستیم و از نزدیک اینها را شخصآ میشناسم.
                    آخرین ویرایش توسط M.DALAHOO؛ 2025/01/22, 11:53.

                    نظر

                    • میلاد سودی
                      ستاره دار (1)
                      • Apr 2020
                      • 1034

                      #130
                      پاسخ : كلر پارس (كلر)

                      در اصل توسط M.DALAHOO پست شده است View Post
                      کلر برای ششمین روز متوالی صف خرید بست، در حالیکه بعضی از سهام صفهای خریدشان را از دست دادند. صرفآ جهت یاد آوری. ضمنآ ما سالهاست که خریدار کلر از این شرکت معتبر و نامبر وان در این زمینه هستیم و از نزدیک اینها را شخصآ میشناسم.
                      دچار واگرایی منفی هست تو ۶۶۰۰ ازش بعد ۲ سال سهامداری و گرفتن سود مجامع خارج شدم ببینیم فردا این واگرایی عمل می‌کنه ؟
                      بازار بورس محلی برای گرفتن پول افراد بی علم و بی تجربه و انتقال اون پول به افراد با علم و با تجربه است

                      نظر

                      • mohsen ho
                        ستاره دار(1)
                        • Feb 2013
                        • 11250

                        #131
                        پاسخ : كلر پارس (كلر)

                        این ماه کم فروخت ولی نرخ ها صعوذیه.. سهم با چشم انداز سال آنی جذاب هست همچنان ...

                        نظر

                        در حال کار...
                        X