صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[riskman]

معاملات امروز آذراب نشون داد که نباید نگران بازگشایی صدرا بود
حجم معاملات بسیار پایین تا ساعت پایانی معاملات و سپس افزایش حجم با مثبت شدن قیمت سهم که باعث شد قیمت پایانی مثبت بشه
البته بنده یه دونه سهم آذراب هم ندارم
ولی به دلیل همگرا بودن با صدرا روند سهم رو به طور کامل دنبال میکنم

به نظر من نزديك يك ماهه كه آذراب راهشو جدا كرده !

[سهامدار 67]

اعتماد گسترده مجلس به رستم قاسمی/واگذاری اکتشافات و مناقصه​های نفتی به وزیر نفت سپرده شد

انرژی - نمایندگان مجلس اختیارات جدیدی به وزیر نفت دادند که برای منتقدان تعجب برانگیز بود.

به گزارش خبرآنلاین، در خلال بررسی طرح یک فوریتی قانون وزارت نفت، محمدرضا خباز در تذکری گفت: اگر دولت لایحه​ای برای این منظور می​آورد، چنین اختیاراتی برای وزارت نفت در نظر نمی​گرفت که مجلس در نظر گرفته است.
اشاره وی به اجازه واگذاری اکتشافات، برگزاری مناقصات، تصمیم گیری درباره اموال منقول و غیرمنقول و ... از سوی وزیر نفت بود. برخی نمایندگان حامی دولت هم منتقد این نوع قانون گزاری بودند. به گفته وی، اگرچه رستم قاسمی یک وزیر بسیجی و معتقد است اما نمی​توان چنین اختیاراتی را به هر وزیر نفتی واگذار کرد.
[COLOR="#0000FF"]مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان هم در جریان بررسی ماده 11 از طرح قانون وزارت نفت که مربوط به نحوه برگزاری مناقصات است، به اصول 44 و 48 قانون اساسی استناد کرد و گفت: ماده 11 عملاً یک نوع اختیار خاصی به دوستان وزارت نفت میدهد تا بدون هرگونه مناقصه اقداماتشان را انجام دهند. اگر به شرکتهای شبه دولتی هم پروژهها داده شود، خلاف اصل 44 و خصوصیسازی است. استدلال دوستان برای ماده 11 این است که برگزاری مناقصه زمان بر است؛ این استدلال درست نیست و ما باید بحثهای زمانبر را حل کنیم. اگر راه را برای شکوفایی مناقصهها باز نکنیم، در میادین مشترک نمیتوانیم استفاده خوبی داشته باشیم.
با این حال نمایندگان مجلس مصوب کردند که واگذاری و اجرای طرح های مربوط به اکتشاف، توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آییننامه معاملات شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است.[/COLOR]
همچنین ترخیص کالاها و ماشینآلات مربوط به طرح های موضوع این ماده از مبادی گمرکی کشور، قبل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق ورودی و هزینههای گمرکی، بلافاصله پس از ثبت در مبادی فوق با تعهد ذیحسابی و تأیید وزیر نفت مجاز است و حقوق متعلقه پس از محاسبه و اعلام به شرکت های اصلی تابعه وزارت نفت پرداخت میشود. تمدید موارد ورود موقت به روش فوق مجاز است
علاوه بر این وزارت نفت مکلف است بهمنظور تدوین و تنظیم مقررات لازم و بهبود فضای کسبوکار در صنعت نفت و گاز و صنایع مرتبط و وابسته و ایجاد زمینه رقابت سالم و شفاف بین فعالان اقتصادی این بخش و جلوگیری از انحصار، سازوکار لازم را با مشارکت شورای رقابت بهتصویب هیأت وزیران برساند.

[behnam]

به نظر من نزديك يك ماهه كه آذراب راهشو جدا كرده !

فکر کنم قبلا به قدر کافی در این مورد توضیح دادم

حداقل در چند پست...

[mohsen1344]

اذراب در حال نهايي كردن افزايش سرمايه 400درصدي از بابت تجديد ارزيابي با بورس ميباشد وسهامداران عمده وجز مطلعه بهيچ وجهه فروشنده نيستند

[FENCER]

امروز کلی پول که بابت ترقه و مخلفات چهارشنبه سوری پرداخت شده بود جلو چشممون با دود و سر و صدا از بین رفت
اما چه لذتی داشت و چه حالی داد ؛ کاش پولهایی که تو صدرا و کل بورس دود شده و میشه هم این لذتو داشت !!!!

[behnam]

خب وقتی صدرا نیست به ناچار باید بریم سراغ آذراب
امروز برای دومین بار در 10 روز گذشته بیش از 2% شرکت معامله شد و سهم با صف خرید بسته شد
این نشون میده که آذراب داره آماده یه رالی دیگه میشه
خب حالا با این وضع صدرا چه جوری و با چه قیمتی باز میشه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
در انتظار سود 91

[طيب]

خب وقتی صدرا نیست به ناچار باید بریم سراغ آذراب
امروز برای دومین بار در 10 روز گذشته بیش از 2% شرکت معامله شد و سهم با صف خرید بسته شد
این نشون میده که آذراب داره آماده یه رالی دیگه میشه
خب حالا با این وضع صدرا چه جوری و با چه قیمتی باز میشه؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!
در انتظار سود 91

باسلام وعرض ادب

اگه خبر افزایش سرمایه 400درصدی بیاد دیگه تو این قیمت ها برویا تبدیل میشه

الان داره باpeپنج معامله ميشه

بعدازخبر افزایش سرمايه 400تومان هدف قيمتي و فعلا تا 300الي320تومان

[behnam]

باسلام وعرض ادب

اگه خبر افزایش سرمایه 400درصدی بیاد دیگه تو این قیمت ها برویا تبدیل میشه

الان داره باpeپنج معامله ميشه

بعدازخبر افزایش سرمايه 400تومان هدف قيمتي و فعلا تا 300الي320تومان

سلام از بنده است قربان
فرمایش شما کاملا درسته
بعضی وقتها خیلی زود دیر میشه

[armin777]

باسلام وعرض ادب

اگه خبر افزایش سرمایه 400درصدی بیاد دیگه تو این قیمت ها برویا تبدیل میشه

الان داره باpeپنج معامله ميشه

بعدازخبر افزایش سرمايه 400تومان هدف قيمتي و فعلا تا 300الي320تومان

با سلام:

دوست عزیز من متوجه منظور شما نمیشم یعنی با سود 32-3 تومن داره حدود 160 معامله میشه؟ اشتباه نمیکنید سهم داره حدود 260 یعنی بین 8-9 معامله میشه.شما لطفا با صورت های مالی تحلیل کنید و واقع گرا باشید. پی /ای 5 یعنی 160 حدودا. یه ضرب المثلی هست تو بازار که میگه وقتی سهمی رو میخواهی بفروشی آیا به قیمت فروشت حاضری اون سهم رو بخری؟آیا شما حاضرید آذراب 400 تومنی بخرید؟تحلیلگر باید طوری سهم رو ببینه انگار اون سهم رو نداره.به خداوندی خدا قسم نمیخواستم دیگه چیزی تو این تاپیک بنویسم چون حس میکنم بعصی از دوستان فقط دوست دارن از صدرا تعریف بشه و این رو برای خودم واجب دونستم که دوستان ناوارد با حداقل خواندن صورت مالی هر شرکتی سهم بخرن و جو گیر نشن خصوصا تو این شرایط و سهامی با زیان انباشته. جناب طیب بنده تا اونجا که یادمه حدود 2 ساله که تارگت صدرا 420 میدین و استمرار دارین رو استمهال بدهی وام و......تا حالا چه اتفاقی تو صدرا افتاده؟ آیا فکر کردید که اگر حتی 1 نفر به خاطر نوشته شما سهم 250-300 خریده باشه چه جوابی دارید بهش بدین؟ آقای حمید توفیق الله هم که میگه من تا 94 با سهم هستم.چرا چشماتون رو بستید و فقط 3 قلوها رو میبینید؟
بازم میگم صدرا تو این قیمتهای آخری برای خرید خوبه ولی نه اینکه رو 300 هم همین حرف رو بزنید و انگار سهم ناموسی شده بهش حساس بشید. سلامت و خوش و سبز باشید

[طيب]

با سلام:

دوست عزیز من متوجه منظور شما نمیشم یعنی با سود 32-3 تومن داره حدود 160 معامله میشه؟ اشتباه نمیکنید سهم داره حدود 260 یعنی بین 8-9 معامله میشه.شما لطفا با صورت های مالی تحلیل کنید و واقع گرا باشید. پی /ای 5 یعنی 160 حدودا. یه ضرب المثلی هست تو بازار که میگه وقتی سهمی رو میخواهی بفروشی آیا به قیمت فروشت حاضری اون سهم رو بخری؟آیا شما حاضرید آذراب 400 تومنی بخرید؟تحلیلگر باید طوری سهم رو ببینه انگار اون سهم رو نداره.به خداوندی خدا قسم نمیخواستم دیگه چیزی تو این تاپیک بنویسم چون حس میکنم بعصی از دوستان فقط دوست دارن از صدرا تعریف بشه و این رو برای خودم واجب دونستم که دوستان ناوارد با حداقل خواندن صورت مالی هر شرکتی سهم بخرن و جو گیر نشن خصوصا تو این شرایط و سهامی با زیان انباشته. جناب طیب بنده تا اونجا که یادمه حدود 2 ساله که تارگت صدرا 420 میدین و استمرار دارین رو استمهال بدهی وام و......تا حالا چه اتفاقی تو صدرا افتاده؟ آیا فکر کردید که اگر حتی 1 نفر به خاطر نوشته شما سهم 250-300 خریده باشه چه جوابی دارید بهش بدین؟ آقای حمید توفیق الله هم که میگه من تا 94 با سهم هستم.چرا چشماتون رو بستید و فقط 3 قلوها رو میبینید؟
بازم میگم صدرا تو این قیمتهای آخری برای خرید خوبه ولی نه اینکه رو 300 هم همین حرف رو بزنید و انگار سهم ناموسی شده بهش حساس بشید. سلامت و خوش و سبز باشید

باسلام وعرض ادب

ماشاء الله ..............................هیچکس بجز شما در سایت های تحلیلی ایران متوجه این موضوع نشده بودند که سود فاذر 32تومان است؟!!!!!!!!بنده این کشف

جدیدو براتون تبریک عرض میکنم ................................برم اینو به همه بگم

حداقل سهامداران صدرا و فاذر و فاراکو .........................حساب نکن

خب چون تحلیل جناب ساده ساده تکمیلتر است ارسال میکنم تا حداقل قبل از هرنوشتنی تامل فرمایید




فاذر




وارد ترازنامه شركت ميشيم و با افزايش سنگين سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت موجودي انبار و پيش پرداختهاي شركت مواجه ميشيم كه نشون از وضعيت عملياتي بسيار مناسب اين شركت داره...... افزايش سنگين 134 درصدي سرمايه گذاري كوتاه مدت قطعا منبع تامين مالي گسترده اي رو ميطلبه كه بايد ببينيم اين منبع مالي كجا بوده.....كاهش 52 درصدي موجودي نقد نشون ميده مبلغ تقريبا يك ميلياردو هفتصد ميليون تومني از حسابهاي شركت خارج شده كه اين مبلغ يك مقدار در سرمايه گذاري كوتاه مدت استفاده شده و يك مقدار هم به عنوان پيش پرداخت در حسابهاي شركت جهت تامين مواد اوليه استفاده شده كه مهر تاييدي بر خروج وجه نقد از حساب شركت ميزنه و پرونده خروج وجه نقد بسته ميشه


اما اين منبع تامين مالي خيلي گسترده تر از موجودي نقد شركت بوده و بايد ببينيم بقيه اين مبلغ از كجا وارد صورتهاي مالي شركت شده.....وقتي به سمت بدهيهاي شركت نگاه ميكنيم ميبينيم كه تسهيلات مالي شركت به ميزان 49 درصد افزايش پيدا كرده كه نشون ميده شركت براي اين تامين مالي گسترده از وام استفاده كرده و وقتي رشد 143 درصدي پيش دريافتهاي شركت رو ميبينيم حدس ما در مورد ورود منابع سنگين نقدينگي به شركت مورد تاييد قرار ميگيره


شركت از 3 منبع موجودي نقد پيش دريافت و وام براي اين تامين مالي گسترده استفاده كرده و يه مقدار از اين مبلغ رو مواد اوليه خريده كه رشد 67 درصدي انبار مهر تاييدي بر اين فرضيه ميزنه......يه مقدار ديگه از اين مبلغ رو در سرمايه گذاريهاي كوتاه مدت استفاده كرده كه نكته جالبي در صورتهاي مالي شركت محسوب ميشه.....بقيه اين مبلغو به عنوان پيش پرداخت خريد مواد اوليه خرج كرده تا يك ترازنامه نيمه شفاف رو به نمايش بزاره


اما اما اما منابع مالي كه وارد حسابهاي شركت شده از اين حرفا خيلي فراتر بوده و ما وقتي رشد 61 درصدي سرمايه گذاريهاي بلند مدت رو ميبينيم متوجه ميشيم منبع اين تامين مالي گم هست و شركت در مورد اين موضوع شفاف سازي لازم رو انجام نداده....اگه از منابع داراييهاي جاري و بدهي هاي جاري براي اين تامين مالي استفاده كرده باشه طبق استاندارد هاي حسابداري تخلف محسوب ميشه و شركت بايد جوابگو باشه...نكته ديگه اي كه اين تخلف رو تاييد ميكنه كاهش 16 درصدي تسهيلات مالي بلند مدت هست كه باز هم منبع تامين مالي مشخص نيست


اين دستكاري زيركانه در ترازنامه شركت باعث شده شركت در گزارش 9 ماهه بتونه با حسابسازي سود مورد نظر مديران رو پوشش بده و واضح تر بگم حسابسازي بكنه اما تخلف به همينجا محدود نشده و در صورت سودو زيان هم دست برده شده.....بريم و با توابع توليد و هزينه مچه شركت رو بگيريم


وارد صورت سودو زيان ميشيم و با اعداد جالب در رنج 70 در درصدهاي پوشش مواجه ميشيم .....با اين اعداد زيبا ميخان به سهامدار بگن سهامدار محترم ما تعديل نداريم...اما واقعيت چيز ديگه اي هست


در حالي كه محاسبات تخميني من مبلغ فروش رو در محدوده 110 ميلياردتومن در 9 ماهه برآورد ميكنه و تابع توليدم اينو كاملا تاييد ميكنه در عين ناباوري ميبينيم كه فروش شركت نزديك 88 ميلياردتومن اعلام شده و مبلغ 22 ميليارد تومن در حسابهاي شركت گم هست كه اگه يه مقدار تلورانس واسش در نظر بگيريم مبلغ 18 ميلياردتومن وارد حسابها نشده كه شركت بايد جوابگو باشه كه اين پول سنگين كجا رفته......اما تخلف به همين محدود نشده و بهاي تمام شده هم بالا اعلام شده تا سود مورد نظر مديران به بهترين شكل در صورتهاي مالي خودشو نشون بده.....تابع هزينه بهاي تمامشده رو 62 ميليارد تومن برآورد ميكنه در حالي كه بهاي تمام شده 67 ميليارد اعلام شده و اگر اين 5 ميليارد به اون 18 ميليارد اضافه بشه 23 ميلياردتومن در صورتهاي مالي گم هست كه بايد پرسيد كجا رفته...حالا ميشه اون ابهام در تراز نامه رو پاسخ داد.....شركت وجه نقدي رو بنا به صلاحديد مديران وارد حسابها نكرده و برده در سرمايه گذاريهاي بلند مدت و تسويه وام بلند مدت استفاده كرده و شفاف سازي هم نكرده.....اما بقيه مبلغ كجا رفته؟


هزينه هاي عملياتي شناسايي شده بسيار مشكوك هست و به هيچ عنوان با ترازنامه شركت همخواني نداره......كاهش 1 درصدي هزينه هاي مالي هم با تراز نامه همخواني نداره.....شركت در حالي كه سرمايه گذاريهاي كوتاه مدتش رشد سرسام آوري داشته اما وقتي درآمد سرمايه گذاري 2.5 ميليون تومنيشو ميبينيد خندتون ميگيره و ناشي بودن حسابدارش رو به چشم خودتون ميبينيد.....درآمداي متفرقه شركت 414 ميليون تومن اعلام شده كه آدم فقط بايد براي اين اعداد و ارقام تاسف بخوره.....


نتيجه نهايي:شركت با تخلف هاي گسترده حسابسازي زيبايي رو انجام داده......شركت در 9 ماهه ميتونست با تعديل مثبت سنگيني حتي در محدوده 45 تومن مواجه بشه اما با دستكاري صورتهاي مالي 45 تومن رو 32 تومن اعلام كرد......برآورد گزارش 91 شركت در محدوده 50 تومن بايد ميبود كه باز هم 32 تومن اعلام شده...با اين تفاسير در گزارش 12 ماهه به راحتي ميتونه حوالي 45 تومن پوشش بده اما بايد ديد مديران شركت اين رقم رو قبول دارن يا خير....سود شركت در سال 91 در محدوده 55 تومن برآورد ميشه و در بلند مدت توانايي رسيدن به 125.2 ريال سود رو خواهد داشت