صنعتي دريايي ايران ( خصدرا )

[hamid672003]

باسلام:
دوستان عزیز این طومار ذیل مد نظر بنده است .

سلام علیکم:

ساخت یک قطعه داخل کشور قطع یک رشته وابستگی است .امام خمینی (ره(

1. دوستان عزیز: بنده سعی می کنم مطالب را بطور دسته بندی خدمتتان عرض کنم و امیدوار هستم بتوانم مطلب را همانطور که همه سهامداران گفته اند بیان کنم و از خداوند متعال درخواست یاری دارم .
2. در بورس امکان سود و زیان هست ولی مسئله مهم خبطی است که در بورس و صدرا افتاده است و همه سهامداران بر آن اتفاق نظر دارند و آن اینست که بورس گزارشهایی را در سنوات قبل از صدرا پذیرفته است و اکنون گزارش سال 90 نیز بر روی کدال قرار گرفته که البته با توجه به مرجع قانونی بودن کدال برای سهامداران نباید گزارشات با هم در تناقض باشند زیرا بیانگر تخلف بورس و یا شرکت و یا هر دو می باشد .لازم به ذکر است که زیانهای سنوات قبل به گونه ای در سال 90 گنجانده شده است که نشان دهنده یک تخلف در گذشته یا حال می باشد و این در حالی است که برخی حقیقی ها این سهم را (حدودا 150 میلیون سهم معادل ده درصد شرکت ) را از مهر اقتصاد ایرانیان در مبلغ 4200ريال خریده اند و خود مهر اقتصاد ایرانیان این سهم را در مبلغ میانگین 1700ريال از بازار جمع آوری کرده است و تنها پس از یکی دو ماه اقدام به فروش نموده است .که خوب معلوم است چه مبلغی از جیب سهامداران خارج کرده است و نکته اینجاست که این عمل با مصاحبه هایی از طرف مدیران وقت صدرا وتبلیغ سهم هماهنگ بوده است .
3. در صورت باز بینی گزارشات منتشره سالهای پیش از صدرا و قرار گرفتن آن برروی کدال به این نتیجه می رسید که زیان انباشته شرکت با تاخیر چند ساله به سهامداران حقیقی اعلام شده و این در حالی است که شرکت باید تمام اطلاعات با اهمیتی را که در قیمت سهم تاثیر گذار می باشند را در اسرع وقت افشا می نموده است .و صد البته زمانی این موضوع اهمیت خود را هویدا می نماید که مقایسه ای با ارزش شرکت داشته باشیم یعنی این مبلغ افشا نشده معادل یک برابرو نیم ارزش ثبت شده شرکت می باشد .یعنی 285 میلیارد تومان ضمن اینکه این مبلغ برای سال 88 فقط 2.6 میلیارد تومان بوده است .حالا به این نکته توجه فرمایید که سهامداران حقیقی سهمی را خریده اند که درسالهای 82 تا 84 هر سهم آن تا مبالغ نجومی پنج هزار تومان در بورس معامله می شده است و هنوز هم برخی از آنان سهامدار هستند و برای سر شکن کردن قیمت تمام شده خودشان و با دیدن تبلیغات صورت گرفته مبادرت به خرید همین سهم در قیمت بالای 320 تومان کرده اند اکنون شاهد هستند که بورس پس از نصف شدن قیمت سهم آنان سهم را در این برهه و نه آن قیمت کذایی که خود جای بحث فراوان دارد متوقف می نمایند و پس از کلی سیاه نمایی توسط مدیران صدرا و دائما کوبیدن بر طبل اینکه این اطلاعات را در جایی مطبوعاتی نکنید و در حالی که چند روز قبل از بسته شدن سهم گزارش نه ماهه خود را مبنی بر سود سالیانه پنجاه ریالی و تحقق 9ريال بر روی کدال گذاشته اند و سهم را با صف خرید بسته است پس از چند ماه خون به جگر سهامداران کرده زیانی تقریبا معادل یک ونیم برابر ارزش ثبت شده شرکت یعنی 1420ريال بابت هر سهم اعلام می نماید و اگر خواسته باشیم این دو اتفاق صورت گرفته را با زیانی که با مهارت در صورتهای مالی گنجانده شده است با هم جمع کنیم به این نتیجه می رسیم که اولا قیمت سهم نصف شده است و دوما یک شبه زیانی معادل 3380ريال به سهامداران تحمیل شده است در واقع سود پنج تومانی تبدیل به زیان دقیقا 3326ريال با جمع سنوات قبل که در سنوات قبل تنها 920ريال بابت هر سهم بود را به یکباره و شاید و اگر با بد بینی به موضوع بنگریم . پس از خروج افراد خاص و یا هر مقصد دیگر بر سهامداران حقیقی تحمیل کرده اند .
ردیف تاریخ توضیحات مبلغ اعلام شده
26 /11/89 اولین پیش بینی سود هر سهم سال مالی 90 40ريال
27/1/90 پیش بینی سود هر سهم سال مالی 90 98ريال
27/1/90 گزارش عملکرد 6 ماهه حسابرسی شده سال مالی 90 9ريال
18/4/90 عملکرد حسابرسی شده 12 ماهه سال مالی 90 1426-

4. و تمام این اتفاقات پنهان کاری با بازی با دست کشیدن و با پا هل دادن را با گذاشتن کنار این موضوع که برایتان شرح می دهم مقایسه کنید :گذاشتن تور یک روزه بازدید از جزیره بوشهر برای یازده نفر سهامدار حقیقی که سهام زیادی دارند و نمایش هر آنچه که در بوشهر صدرا دارد را برای سهامداران مشتاق و نشان دادن فعالیت چشمگیر به شرح زیل:
5. ساختمان تهران صدرا به گفته مهندس اعتصام 250 میلیارد تومان .به قیمت توافق برای فروش سال 88 که به دلیل نبودن سند و در رهن بودن انجام نشد 450 میلیارد تومان .و به قیمت کارشناسی روز افراد خبره بالغ بر 550 میلیارد تومان می باشد .یعنی ارزشی بالغ بر چهار برابر ارزش اسمی صدرا .یعنی هر سهم بیش از 3600ريال .
6. جزیره صدرا در قیمت مورد قبول مهندس جلیلی متری 50 هزار تومان و حداقل 1.5 میلیون متر مکعب یعنی 75میلیارد تومان بعلاوه 200 میلیارد تومان هزینه زیر ساختها یعنی به ازاء هر سهم 2850ريال.
7. جزیزه نکا 21 هکتار و یا بعبارتی 210 هزار متر مربع . حتی اگر متری صد هزار تومان حساب کنیم که در کجای دنیای چنین زمینی و آن ..... بماند .می شود 21 میلیارد تومان یعنی هر سهم چهارده تومان .
8. جرثقیل هزار تنی به مبلغ قابل قبول حداقل مهندس اعتصام 25 میلیون یورو .حتی اگر یورو را 1500 حساب کنیم خوبه .پس می شود بیش از 37 میلیارد تومان یعنی هر سهم 250 ريال .
9. تا اینجای کار می شود حدود6489ريال بابت هر سهم اگربه نکات بالا کشتی لوله گذار قدیمی و یا لوله گذار خرید جدید که در راه است و کشتی بارج تازه به آب انداخته شده و سکو های ساخته شده آماده نسب و هتل نکا و حوچه خشک خزر و غیره را بیفزاییم به چه می رسیم . ولی دوستان بنده برای هر سهم هنوز مبلغی بیش از این داراییها سراغ دارم و از آن جمله هرینه های آموزشی پرسنل و سرقفلی های معنوی و مادی که در حسابها گنجانده نمی شود و بصورت هزینه پس از گشت زمان از حسابها حذف می شود. و27% سهام فاذر و 21% صف یک هتل در بوشهر 90 منزل سازمانی یک قطعه زمین سه هزار متری در بوشهر و الی آخر .
10. اما حالا برخی از آن افراد منجمله بنده تنها به این می اندیشیم که اینهمه دارایی که ما به چشم خود دیدیم دروغ بوده است .
11. همانطور که مهندس اعتصام هم فرموده اند ارزش جایگزینی صدرا هزارو پانصد میلیارد تومان است (یعنی ده برابر ارزش اسمی شرکت)و به وقتی حداقل پنج ساله برای تاسیس نیاز دارد . البته ایشان فقط داراییهای روز صدرا را فرموده اند و هیچ نگاهی به ارزش آموزش پرسنل صف و یا صنعت گر یا به قولی فنی و یا پتانسیل موجود که با صرف هزینه از جیب سهامداران صورت گرفته است نکرده اند . و یا ارزش پنج سال زمان غیر قابل خرید لحاظ نشده است و یا تاثیر آن بر کشور عزیزمان از دو منظر داشتن حق کسب و پیشه و یا سرقفلی ها مانند پنجاه سال سر قفلی شرکت کشتی سازی و یا در صورت نبودن صدرا در بخشی که صدرا بعهده دارد تاخیر پنج ساله در برداشت از میادین مشترک نفت و گاز که همه می دانیم اکنون هیچ شرکت خارجی ای در این صنعت فعال نیست نکرده اند .پس در می یابیم ارزش این شرکت خیلی بیش از اینها است ولی خوب حتی اگر ارزش داراییهای فیزیکی مورد قبول مدیران محترم را از زیان انباشته3326ريالی کم کنیم به قیمت هر سهم 670تومان می رسیم.و لازم به ذکر است که وزیر نفت مهندس غلامحسین نوذری در تاریخ 1/9/87 فرمودند : ارزش جایگزینی صدرا پنج میلیارد لار است و باید که حفظ شود .
12. اگر قدری به مصاحبه مهندس اعتصام توجه کنیم و ببینیم ایشان زمانیکه قیمت هر سهم 280تومان بود ایشان مصاحبه نمودند و فرمودند ارزش این سهم یعنی صدرا بیش از این اعداد و ارقام است به چه می رسیم ؟ البته که از نظر سهامداران حقیقی در آن زمان تعبیر ارزشمندی و خرید سهم بوده است و حالا پس از آنهمه نشست و گفتگو به این نکته می رسیم که اکنون نا مهربانانه قصد بیرون کردن ما جهادگران با مال خویش را از سهم صدرا دارند و یا مهربانانه قصد جلوگیری از زیان بیشتر ما را دارند.و هنوز هم هیچ سهامداری به خود اجازه نمی دهد که بگوید که خبط در گذشته بوده است و یا در حال صورت گرفته است و جز با طرح سوال از مدیران قبلی شاید نشود به این پاسخ رسید .
13. حالا سوال اینجاست ! سهامداران حقیقی کجای کار اشتباه کرده اند ؟ بنده سعی می کنم با توجه به نظرات دوستان به این سوال پاسخ دهم . در سالی که جهاد اقتصادی نام گرفت و در امسال که حمایت از سرمایه ایرانی ازمحورهای اصلی می باشد و در حالی که رهبر معظم انقلاب با استفتاعاتی که از ایشان شده است بطور صریح به سرمایه گذاری در بانک هرگز توصیه ای نکرده اند ولی در مورد بورس حتی حمایت هم نموده اند سهامداران حقیقی بر مدار ولایت مداری در مملکت اسلامی به بورس جمهوری اسلام اعتماد کرده اند و در بورس به قرارگاه خاتم الانبیا (ص)اعتماد کرده اند و در بین صنایع بورسی به صنعت نفت و گاز . در حالی که تمام دشمنان ما و میهن عزیزمان برکشور عزیزمان فشار وارد می کنند و حتی قطر فقط از یک میدان نفتی مشترک روزانه پانصد هزار بشکه نفت از ما به غارت می برد و حتی در زمانیکه بازار سکه و ارز داغ بوده و هست ما سهامداران حقیقی با مال خویش جهاد کرده ایم و وارد سهام صدرا شدیم تا پشت سر رهبرعزیز و بورس و قرارگاه خاتم الانبیا (ص) وبا سرمایه گزاری در صنعت صد در صد نیازمند سرمایه گزاری در نفت و گاز باشیم . شاید این منطقی ترین پاسخ باشد که این عمل ما اشتباهی گزافی است و چنین تقاصی را باید از ما بگیرند تا دیگر کسی فکر وطن پرستی به سرش نزند .
14. شاید بفرمایید این اثر تحریمها است و باید تحمل کرد .سهامداران حقیقی می پرسند ؟ آیا مقام معظم رهبری نفرمودند تحریم نعمت است . آیا رئیس جمهور نفرموده اند : تحریم کاغذ پاره است . یا مگر وزیر اقتصاد جناب شمس الدین حسینی نفرموده اند : تحریم فرصت شغلی ایجاد می کند و یا جناب غضنفری وزیر صنایع نفرموده اند تحریم ما را به سمت خود کفایی می برد .و حتی معاون رئیس جمهور جناب رحیمی هم همین یک ماه پبش فرموده اند تحریم رحمت الهی است . پس تکلیف ما سهامداران چیست ؟که باید اینچنین به خاک سیاه بنشینیم .
15. در پایان بنده نظر خودم را اعلام می کنم و باید بدانید که تمام مطالب بالا مورد تایید اکثریت سهامدارن حقیقی می باشد در مورد صدرا نظر بنده اینست در هر صورت چه با دید ارزشمندی صدرا و چه با دید قبول زیان صدرا این شرکت پنهان کاری گسترده ای را لحاظ کرده است و اگر بپذیریم حالا با ما رو راست هستند باید بپذیرند در گذشته ظلم فراوانی بر سهامداران نموده اند و اگر بفرمایند در گذشته هیچ ظلمی مرتکب نشده اند پس ناچارا باید بپذیرند اکنون در حال به ظلمت کشاندن سهامداران حقیقی هستند . ولی در کل صدرا شرکتی است که در پیشانی سازندگی صنعت نفت وگاز وکشتی سازی قرار دارد و همچنین لیدر بورس است و در صورتیکه به کمک سهم نشتابیم غیر از صدمه دیدن 30 هزار سهامدار و هفت هزار پرسنل باعث فروریختن بورس و بی اعتمادی به این دما سنج اقتصادو ایجاد بازار کاذب دلار و سکه و در نهایت خدایی ناکرده صدمه به کشور عزیزمان خواهد شد . که هم اکنون نیز این تاثیرات قابل مشاهده است .
16. -باتوجه به نامه پیوست که به امضای معاون اول ریاست محترم جمهور رسیده است خواهشمند است ترتیبی اتخاذ گرد که موارد مندرج در نامه فوق مبنی بر تصمیمات نمایندگان ریاست جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی به اجرای کامل در آید . و چون یکسال از زمان نامه گذشته است بند 1 -استمهال بدهی ها پنج سال دیگر تمدید گردد .
17. ضمنا استدعا دارم توجه داشته باشید خیلی از سهامداران با توجه به بسته بودن شش ماهه سهم به پولشان نیاز دارند و خواهان باز شدن سهم به بالاترین قیمت و خرید سهم از ایشان هستند تا شاید ضرر ایشان جبران شود . و در نظر داشته باشید برخی از سهامداران در شرف از هم پاشیدن زندگیشان قرار گرفته اند.
18. تمام امضا کنندگان زیر خواستار برگزاری مجمع فوق العاده هر چه سریعتر به منظور تعیین حداقل یک نماینده از بین سهامداران حقیقی در هیئت مدیره صدرا می باشند .
فهرست گیرندگان :
1-دفتر مقام معظم رهبری
2-دفتر ریاست محترم جمهوری
3-ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
4-وزیر محترم اقتصاد ودارایی ورییس شورای بورس
5-وزیر محترم نفت
6-فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار جعفری
7-روسای محترم کلیه کمیسیون های مجلس شورای اسلامی
8-کلیه اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس
9-فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا
10-کلیه اعضای محترم شورای بورس
11-ریاست سازمان بورس اوراق بهادار
12-سایت های خبری فارس نیوز-بورس نیوز-ایسنا
و من الله توفیق .

[hamid672003]

باسلام:
دوستان از این راه حل هم غافل نشوید . و من الله توفیق .

باسلام:
دوستان عزیز به نامه زیر توجه کنید.با استناد به این نامه و اینکه بخواهیم به این نامه عمل شود هم امکان مانور هست و فقط باید بخواهیم در مورد استمهال بدهیها مدتش را پنج ساله در نظر بگیرند . یک حرف بزنم که همه دوباره بهم بگویند توهمی : اگر به این نامه عمل شود اون ده دلار به حقیقت می پیوندد .
به قرشمال(همان غضنفر خودمان) گفتن چقدر می گیری تا هنگام غروب آفتاب اسم نون نبری گفت یک ريال به او دو ریال دادند ولی چند لحظه ای به غروب آفتاب نمانده بود که با نگاه به ماه گفت قربون اون قرص ماه بشم که گردیش مثل گردی نون است .و من الله توفیق .


این هم لینک نامه.


نمونه بزرگتر نامه

[اینکاره]

حمید جون خسته نباشی داداش
متن اولی هیچ سند و مدرکی نداره.
متن خودت خیلی بهتره.ولی هنوز خیلی ناقصه.سعی کن اینها را لحاظ کنی. مصاحبه های متعدد و ضد و نغیض،نقل قول شخص رستم قاسمی مبنی بر متحول کردن صدرا طی 3 سال،حاشیه سود 13 درصد که در زمان بانک ملی 25 تا 35 در صد بوده.سود 25 تومانی جدیدی که نابودش کردند.
و بالای 20 مورد دیگه که تا آخر شب میزارم.
اگر کمک خواستی من در خدمتمو

[hamid672003]

باسلام:

کار این جهان بجز از تو حرکت و از خدا برکت نیست .
دوستان عزیز مطالب مورد نظر خودتان را با انشاء دقیق در تالار بگذارید تا امکان استفاده از آنها بصورتیکه مد نظر شما است باشد ضمنا می توانید هر یک از بندها را با انشاء بهتری پیشنهاد نمایید و یا نقص هر بند را با اصلاح کلی و بصورت یکجا ارائه دهید و یا اگر برای هر بندی مستندات بیشتری دارید که می تواند موضوع را بهتر برساند لطفا ارائه نمایید .و من الله توفیق .

[hooh]

بنده در روز جمعه در نماز جمعه با یکی از دوستان به طور اتفاقی با اقای رئیس جمهور برخورد داشتیم سوالی در مورد صدرا داشتم که چرا از این شرکت حمایت نمی کنید ایشان گفتنند: صدرا به ما ربطی ندارد و به مجموعه رهبری مربوط است ومنبعد تمامی شرکتها بیمه شده ومشکلی نخواهند داشت .
در مورد صدرا ایشان گفتند که در هند یک پروژه پل انجام دادند واز نظر پروژه وهم از نظر مالی مشکلی ندارد
باید تمامی سهامداران ریاست جمهوری رابرای اجرای کار گروه حمایت از تولید برای صدرا متقاعد کنند تا انرا اجرا نمایند
خبر خوب برای سهامداران این است که موسسه کوثر همان عیسی رضایی هنگام باز گشائی از صدرا حمایت خواهد کرد
وخبر خوب دیگر این است که برای برونرفت از ماده141 وخارج شدن از ورشکستگی صدرا 600درصد افزایش سرمایه از طریق تجدید دارائیها که هم اکنون سند کشتی سازی بوشهر زده شده وهمچنین نکا در تاریخ 28/03/91 زده شده وساختمان شهرک غرب هم طبق اطلاع واصله مشکل 30درصد بقیه ان هم برطرف شد.
مطمئن باشید بعد از افزایش 600درصد و بعد 100درصد افزایش سرمایه از آورده نقدی تمام زیان انباشته شرکت از بین خواهد رفت و تمام بدهیهای بانکی تسویه خواهد شد وصدرا دارای سرمایه 2000میلیاردی خواهد شد
وبقیه اتفاقات خوب در مورد همکاری بانکها با صدرا توسط مدیریت صدرا شفاف سازی خواهد شد.
به امید خدا پیروزی از ان سهامداران صبور خواهد بود ودوران شکوفائی صدرا ورسیدن ارزش صدرا به 3میلیارد دلار را پیشاپیش به شماعزیزان تبریک میگویم.

[hamid672003]

باسلام:
دوستان عزیز بند اول چند تا نقد نسبت به طومار اول ارائه می کنم که فکر کنم باید مد نظر قرار گیرد لطفا شما هم به آن توجه نمایید و نظر خود را بفرمایید .
1- صدرادر بورس پرونده تخلفاتی دارد ولی هیچگاه تا پرونده ای به نتیجه نرسد به عموم اطلاع رسانی نمی شود .
2- بند 6 یک موضوع حاشیه ای است و مانند رئیس جمهور که می تواند دو دوره انتخاب شود و منوط به رای گرفتن مجدد است . آنهم از نظر قانونی ،قانون رعایت شده است .
3-بورس هنوز پس از گزارش زیان آنچنانی صدرا نماد صدرا را باز نکرده است و دلیل آنهم لفظ دقیق جناب مالمیر به بنده اینچنین بود(در جلسه ای که بنده از ایشان درخواست یک جلسه در بالاترین سطح بورس و قرارگاه و صدرا و سهامدار حقوقی را کردم )که فرمودند : با توجه به گزارش غیر قابل اتکا صدرا بورس از بازگشایی صدرا امتناع می کند .
4-نباید از حق گذشت که دکتر صالح آبادی در بر گزاری جلسه فوق کمال همکاری را نمود و درخواست اکید نمود که فرماندهی قرار گاه تا حد امکان باید حمایت در بازگشایی به قیمت مناسب را بنماید .
5- بنده معتقدم متن طومار به گونه ای باشد که در نهایت هم سهامداران و هم صدرا و هم بورس و هم مملکت برنده باشند.و من الله توفیق .

[msalehi_1979]

دوستان بهتره واقع بین باشیم سازمان بورس زورش به ختام و صدرا نمی رسد تنها کاری که می توند برا جلوگیری از اختلاس اقایان بکند بستن بلند مدت نماد هستش چون نماد در اختیار خودشون هست و زورشون به نماد می رسد نه خود صدرا و خاتم و اینها نه فقط بخاطر سهامدار جز اینقدر هم دلشون بحال سهامدار جز نمی سوزد بخاطر شاخص خودشون و.......مجموعه صدرا و خاتم هم از خداخواسته نماد بسته باشد برانها ضرری ندارد اقایان دزدیشون بیرون بورس دایر هست برا چی نمادشون باز باشد تا بخواهند به سازمان جوابگو باشند سازمان حسابرسی هم با یک ذره از هزاران میلیارد سود خریده میشد و کارهاشون و حسابشون قانونی میشد و جایی برای هیچ شبه ایی نیست
این وسط سر سهامدار جز بی کلاه میموند که خودشون بدبختها برا خودشون دست و پا بزنند و به این در وان در بزنند
نماد حالاحالاها باز نمیشد چون همه دارند زمان را می خرند و این جلسات هم بدون پیگیری سهامداران فایده ایی ندارد چون از این گور ...بلند نمیشد

[amin.nakaee]

ضمن عرض سلام و تبریک عید سعید فطر به تمامی کاربران محترم این سایت من عضو جدید این سایت هستم . یک ماهه پست های شما رو مطالعه میکنم . من حدود 150000 سهم صدرا دارم که با قیمت 176 تومان در بهمن ماه سال 90 خریداری کردم . دوست دارم نظر دوستان رو درباره زمان بازگشایی جویا بشم ؟

[رامین آرتی]

دو سال قبل در این روزها صدرا چگونه بود ؟

تخمین قیمت بازگشایی صدرا در تابستان داغ بورس
در این تحلیل درصد هستیم قیمت بازگشایی صدرا را با تحلیل پی بر ای ، با توجه به سابقه پی بر ای شرکت ، پی بر ای شرکتهای هم گروه مثل مپنا ، آذرآب ، فاراک و البته جو روانی حاکم بر بازار برآورد کنیم
با توجه به اینکه این روزها به واسطه تأخیرهای فراوان سازمان بورس و به خصوص اداره نظارت بر ناشران بورسی در بازگشایی نماد شرکتهای مختلف که به دلایل گوناگون همچون تعدیل درآمد متوقف شده اند ، بازار پیش بینی و گمانه زنی در مورد قیمت بازگشایی نمادهای بسته بورس داغ است ، واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز این بار به سراغ پر حاشیه ترین سهم بورس ، صدرا (صنعتی دریایی ایران) رفته است .


مقدمه
در مورد صدرا که بیش از یک ماه از توقف نمادش با قیمت پایانی 3323 ريال می گذرد ، از زمان بسته شدن نماد تا به امروز اخبار ضد و نقیض ، موثق و غیر موثق فراوانی به بازار ارسال شده است .
تغییر مدیریت شرکت از جدیدی به اعتصام ، تعدیل سود هر سهم شرکت از 16 ريال به 250 ريال از جمله موثق ترین اخبار صدرا است .
البته شنیدهایی نیز مبنی بر تعدیل مجدد EPS اعلامی به 340 و حتی 420 ريال به گوش می رسد که البته چندان موثق نمی باشد .
در این تخمین درصدد هستیم قیمت بازگشایی صدرا را با تحلیل پی بر ای ، با توجه به سابقه پی بر ای شرکت ، پی بر ای شرکتهای هم گروه مثل مپنا ، آذرآب ، فاراک و البته جو روانی حاکم بر بازار برآورد کنیم :
پی بر ای صدرا در زمان بسته شدن ، با قیمت 3323 ريالی وEPS 16 ريالی رقم عجیب 207.7 واحد بود که شاید در نگاه اول از حد معمول بالاتر بود ولی با اعلام افزایشEPS صدرا از 16 به 250 ريال انتظارات درست سهامداران از رشدEPS این شرکت عیان شد .
با توجه به اینکه انتظارات بازار با اعلامEPS جدید توسط شرکت از بین رفته است قطعاً دیگر پی بر ای های قبلی را برای این سهام شاهد نخواهیم بود . بنابراین در چهار فرض زیر برآوردهایی از قیمت بازگشایی صدرا شده است .

فرض اول
معقول این است که صدرا مشابه با هم گروهش مپنا دیگر سهم پیمانکاری بازار ، پی بر ای حدود 8 واحد بگیرد که در این صورت قیمت سهم با توجه بهEPS 250 ريالی باید 2000 ريال بشود ! این یک تحلیل منطقی است که یک بازار منطقی را نیز طلب می کند ولی همان طور که همه می دانیم قطعاً چنین اتفاقی نخواهد افتاد .
این در حالی است که وضعیت صدرا بسیار شبیه مپنا است که پس از مدت ها انتظار بالاخرهEPS جدید را اعلام کرد و خبرهایی نیز مبنی بر تعدیل دوباره آن در شهریور ماه به گوش می رسد .


فرض دوم
به صدرا مشابه با هم گروه و زیر مجموعه اش آذرآب پی بر ای ، 23 واحدی بدهیم . در این حالت با توجه بهEPS 250 ريالی قیمت سهام 5750 ريال خواهد شد .
این در حالی است که فاذر بیشتر از اینکه شبیه حال حاضر صدرا باشد ، شباهت بیشتری به گذشته صدرا قبل از اعلامEPS 250 ريالی دارد ، زیرا خبرهایی مبنی بر گرفتن قراردادهایی 70 میلیون یورویی توسط فاذر به بازار رسیده است ، که موجب انتظار رشدEPS این شرکت در آینده و به تبع آن رشد قیمت سهم در حال حاضر شده است . ولی با این وجود واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز وقوع فرض دوم را با اینکه آذرآب شباهت کمتری نسبت به مپنا به صدرا دارد با توجه به جو روانی بازار و حاکم نبودن اصول پایه ای سرمایه گذاری و کارا نبودن بازار سرمایه کشور ، محتمل تر از فرض اول می دانند .


فرض سوم
پی بر ای ماشین سازی اراک در حال حاضر 57 مرتبه می باشد زیرا گفته می شود تعدیلاتی در آینده نزدیک خواهد داشت . اگر به صدرا چنین پی بر ای رؤیایی را بدهیم قیمت سهم باید به 14250 ريال برسد !
این در حالی است که ماشین سازی اراک با توجه بهEPS 40 ريالی فعلی بسیار شبیه صدرا در سال 88 و اعمال قراردادها است ولی به نظر نمی رسد صدرا با اینکه خبرهایی مبنی بر تعدیلEPS آن از 250 ريال به 340 و حتی 420 ريال به گوش می رسد دیگر چنین پی بر ای بالایی را برای سهامش در بورس شاهد باشیم در واقع فرض سوم بعید ترین فرض از نظر واحد تحلیل و مطالعات بورس نیوز است .


فرض چهارم
اعمال 17 واحد پی بر ای که رقمی بین ارقام قبلی ذکر شده است به نظر کارشناسان بورس نیوز با در نظر گرفتن جمیع موارد اعم از امکان تعدیل مجددEPS توسط شرکت ، جو روانی بازار و تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال محتمل ترین اتفاق ممکن برای صدرا پس از بازگشایی است . یعنی صدرا در محدوده 4250 ريال بازگشایی خواهد شد ، تا بازده ای را که سهامدارانش از مدت ها پیش در انتظارش بودند نصیب سهامداران خود کند بدین ترتیب هر سهم صدرا با حدود 35 درصد رشد نسبت به روز توقف بازگشائی می شود که از فرضهای قبلی محتمل تر است .
در پایان شایان ذکر است تحلیل فوق بر پایهEPS 250 ريالی که توسط مدیرعامل سابق شرکت حبیب جدیدی به رسانه ها اعلام شده بود صورت گرفته و اگر طبق شنیده های واصله تغییرات جدیدی در مبلغ مذکور ایجاد شود تحلیل فوق دیگر معتبر نخواهد بود .

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=34563


به نظرات بینندگان توجه نمائید ....

[رامین آرتی]

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=74252

برخی شنیده ها از برگزاری جلسه مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار با سهامداران عمده شرکت صنعتی دریایی ایران طی هفته جاری خبر می دهد، اگر چه شنیده ها از برگزاری این جلسه در شرایط مطلوب حکایت دارد، اما هنوز خبری از زمان بازگشایی نماد معاملاتی صدرا نرسیده است.