اطلاعیه درج
http://www.irfarabourse.com/CoDoc/13144p.pdf
اطلاعیه درج
http://www.irfarabourse.com/CoDoc/13144p.pdf
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
عرضه اوليه سهام شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در نماد حسينا1
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ روز چهارشنبه مورخ 27/09/1392، 10 درصد از سهام شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا (سهامي عام) براي اولين بار پس از پذيرش در بازار دوم فرابورس ايران در نماد حسينا1 عرضه مي گردد. اطلاعات تكميلي در اين خصوص متعاقباً اعلام خواهد شد. مديريت بازار فرابورس ايران
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
تايدواتر رو پايين 1200 فروشنده نيستم!!!
حسینا کلا 9 میلیون عرضه اولیه داره نفری هم نهایتا 200 عدد میدن اصلا بهش نگاه کردن باعث اشفتگی سایر سهام هامون میشه
سهمیه هر کارگزاری به همراه کلیه شعب 70هزارسهم هست
برخی در سایتهای دیگر به اشتباه هر استیشن رو 70هزار سهم نوشتن که اشتباه است
http://www.irfarabourse.com/CoDoc/0628a.pdf
بنابر این تعداد چندانی به هر استیشن نمیرسه و از اون مقدار ناچیز هم به هر فرد تعداد خاصی نمیرسه
انلاین هم سهمیه بالا نخواهد بود
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
وحید جان نظر خودت در مورد سهم چیه؟؟؟نوشته اصلی توسط وحید 20
فواره چون بلند شود سرنگون شود
اگر قیمت غیر معقولی عرضه نشه هرتعدادی امکانش بود بخرید
بنیادیش خوبه و جدا از اون بخاطر تعداد کم سهمش خوب بالا میاد
مگر قیمت نامعقول بیاد ورنه مقداری گرون هم بیاد باز بالا میره
درخت هرچه پربارتر افتاده تر
توصیه ای به خرید/فروش/نگهداری ندارم.
این طور که مشخصه حدود 1000 تومان قیمت میخوره. حدود 200 300 تا هم برای آنلاین در نظر میگیرن که حداکثر نقدینگی 500 هزار تومن کافیه.
نگاهی به شرکت « توسعه خدمات دريايي و بندري سينا »
معرفی شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا
فردا چهارشنبه 27 آذر 92 قرار است 10 درصد از سهام شرکت 94،040 میلیون ریالی توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در نماد حسینا1 عرضه اولیه شود.این شرکت یک شرکت خدماتی ست که در بخش حمل و نقل دریایی فعالیت دارد و با سازمان بنادر قرارداد دارد
سهامداران اصلی شرکت شرکت ره نگار پارس و بنیاد مستضعفان می باشند:
نام سهامدار تعداد سهام درصد مالکیت شرکت ره نگار پارس 47,960,400 51 بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي ايران 46,076,600 49 جمع 94,040,000 100
سود هر سهم سال مالی جاری شرکت 1844 ریال پیش بینی شده و سیاست تقسیم سود شرکت نیز 1000 ریال اعلام شده است.در شش ماهه نخست سال 1277 ریال از سود خود را پوشش داده است.شرکت برای سال جاری پیش بینی تقسیم سود 100 تومانی را دارد.
شرح 1392 1391 1390 سود هر سهم( ریال) 1844 1661 1511 سود نقدی هر سهم(ریال) پیش بینی 1000 ریالی 1255 1012 سرمایه(میلیون ریال) 94,040 94,040 82,040
صورت سود و زیان
شرح واحد واقعی 91 شش ماهه اول 92 بودجه 92 فروش و درآمد ارائه خدمات میلیون ریال 810,635 494,237 926,474 بهای تمام شده کالای فروش رفته میلیون ریال -577,689 -320,715 -652,284 سود (زيان) ناخالص میلیون ریال 232,946 173,522 274,190 هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی میلیون ریال -27,288 -13,905 -27,810 خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی میلیون ریال 842 20 766 سود (زیان) عملیاتی میلیون ریال 206,500 159,637 247,146 هزینه های مالی میلیون ریال -52,298 -26,941 -73,371 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها میلیون ریال 39,910 17,602 39,013 خالص درآمد (هزینه) های متفرقه میلیون ریال 600 -337 -337 سود (زیان) قبل از کسر مالیات میلیون ریال 194,712 149,961 212,451 مالیات میلیون ریال -38,523 -29,857 -39,024 سود خالص میلیون ریال 156,189 120,104 173,427 سرمایه میلیون ریال 94,040 94,040 94,040 EPS ریال 1,661 1,277 1,844
1- میزان درآمدهاي پيش‌بيني شده براي شش‌ماهه دوم سال مالي مورد گزارش بدون توجه به روند افزايش درآمدها ازجمله درماههاي مرداد الي مهرماه 1392 عمدتاً برمبناي شش‌ماهه اول سال در نظر گرفته شده است.شرکت در رابطه با انجام این کار اعلام کرده: به دلیل تغییر نرخ ارز مرجع به مبادلاتی برای وارد کنندگان باعث شد کالاها در انبارها به شدت افزایش یابد که پس از حل موضوع و الزام وارد کنندگان به پرداخت مابه التفاوت به دولت کالاها ترخیص و موجب افزایش درآمد شرکت گردید که این امر در شش ماهه دوم متصور نیست.
2- شرکت قرارداد بلند مدت ندارد و قراردادهای 10 ساله آن با هر سه بندر بوشهر،نوشهر و امام در پایان سال جاری خاتمه می یابد و ادامه آن منوط به شرکت در مناقصه سازمان بنادر می باشد.شنیده می شود قرارداد فعالیت در بندر شهید رجایی به همراه تایدواتر به این شرکت داده می شود
قراردادها درآمد بهای تمام شده شرح خدمات یا فروش مشتری تاریخ انعقاد قرارداد مدت قرارداد(ماه) پیش بینی سال 92 واقعی شش ماهه اول 92 پیش سال 92 واقعی شش ماهه اول 92 قرارداد بندر امام خميني سازمان بنادر 92/06/29 6 218,846 109,423 154,079 72,207 قرارداد بندر بوشهر سازمان بنادر 92/06/29 6 641,486 351,743 451,638 232,112 قرارداد بندر نوشهر سازمان بنادر 92/06/29 6 66,142 33,071 46,567 16,396 جمع 926,474 494,237 652,284 320,715
شرکت داراي سه فقره قراردادهاي 10 ساله مربوط به کالاهاي عمومي با سازمان بنادر و دريانوردي مي باشد که در سال جاري خاتمه يافته و مجدداً تا پايان سال 92 تمديد شده است.خاطر نشان مي سازد، تدوام درآمدزايي شرکت از محل اين قراردادها منوط به شرکت در مناقصات عمومي با سازمان مذکور جهت کسب مجدد اين قراردادها مي باشد.
همچنين مبلغ 432 ميليارد ريال درآمد ارائه خدمات براي 6 ماهه دوم سال مالي 92 برآورد گرديده که طبق توضيحات شرکت، مبلغ 165 ميليارد ريال آن مربوط اين سه فقره قرارداد مي باشد. مطابق با عملکرد واقعي 6 ماهه سال مالي 92، فعاليت در بندر نوشهر با زيان همراه بوده است.
علاوه بر قراردادهاي فوق، شرکت داراي قرارداد ترمينال کانتينري در بندر بوشهر به مدت 25 سال می باشد.
موضوع این قرارداد اجاره محوطه کانتینری توسط بهره بردار،سرمایه گذاری ،بهره برداری و ارائه خدمات کانتینری به مشتریان خواهد بود.هزینه اجاره سالانه مبلغ 22،515 میلیون ریال که به صورت ماهانه و 12 قسط مساوی پرداخت و هر سال 5 درصد به مبلغ اجاره اضافه می گررد که در پایان سال درآمد انبارداری واقعی با درآمد انبارداری پیش بینی شده در ابتدای سال مقایسه و تفاوت آن به نسبت 50 درصد بین شرکت و بندر تقسیم می شود
3- شرکت اعلام کرده از افتتاح طرح توسعه خود 36 تومان به سود هر سهم خود اضافه می کند که البته برای سال مالی 93 خواهد بود. در پايان عملکرد 6 ماهه سال مالي 92 نيز، مبلغ دفتري اين پروژه 349 ميليارد ريال (معادل 33% دارائيهاي غير جاري) مي باشد.
نام طرح برآورد هزینه سرمایه گذاری (م.ریال) هزینه های انجام شده تا کنون (م.ریال) درصد پیشرفت تاریخ بهره برداری اثرات سودآوری بر درآمد سهم (ریال) پايانه نفتي بند امام خميني 509,425 375,543 73 1392/11/30 360 جمع 509,425 375,543 360
4- در خصوص سرمایه گذاری های شرکت لازم به ذکر است که شرکت در سال مالي 89، اقدام به تحصيل 75/4% درصد سهام نيروگاه قم از سازمان خصوصي سازي نموده است که پرداخت اقساط این معامله از طریق فروش برق نیروگاه به شرکت توانیر و تهاتر آن با سازمان خصوصی سازی صورت می گیرد.با توجه به مزیت های نیروگاه های برق ،تملک شرکت در این نیروگاه که ارزش جایگزینی بالایی دارد، مزیت و نکته مثبتی برای شرکت می باشد
5- این شرکت با توجه به پروژه های در دست اقدام مبلغ 111.5 میلیارد ریال افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی خواهد داشت که طی یک سال آینده انجام خواهد شد.
6- سود انباشته شرکت بیش از 12 میلیارد تومان ( به ازای هر سهم 129 تومان) می باشد.حقوق صاحبان سهام نیز 22.6 میلیارد تومان می باشد.میزان بدهی کوتاه مدت شرکت بالاست و کل دارایی های آن نیز 43.2 میلیارد تومان می باشد
7- قیمت جذاب برای عرضه اولیه
با توجه به اینکه شرکت در حال حاضر قرار داد بلند مدت ندارد ریسک عدم قرارداد دارد البته شنیده هایی مبنی بر فعالیت بلند مدت شرکت در بندر شهید رجایی به گوش می رسد.نکته های مثبت شرکت تملک 4.75 درصدی در نیروگاه سیکل ترکیبی قم و به بهره برداری رسیدن طرح توسعه آن می باشد.با این حال برای عرضه سهم نمی توان p/e بالایی به سهم داد و به نظر می رسد عدد مناسب بدین منظور بین 5 باشد.بنابراین با این فرض و با توجه به پیشنهاد تقسیم سود 100 تومانی برای سال جاری به نظر می رسد قیمت جذاب برای عرضه قیمت های کمتر از 950-1000 تومان باشد.هر چند که با توجه به سرمایه پایین و برخی مزیت ها امکان دارد در قیمت های بالاتر نیز مورد توجه قرار بگیرد
شرح بر اساس بودجه سود هر سهم سال 1391 1,661 پیش بینی سود هر سهم سال 1392 1,844 درصد تقسيم سود 0.54 نرخ تنزيل 0.25 نسبت P/E 5.0 ارزش روز هر سهم 9,732
پرشین تحلیل-آذر 92
هر چیز که در جستن آنی، آنی
در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)
مجوز های ارسال و ویرایش
پاسخ با نقل قول