شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)

[دوبله]

باسلام
بنده عاشق منفی های سهام بنیادی هستم (تا هفته های گذشته خودم را در سهام :وپخش ،شلعاب وپکرمان خفه کردم و امروز در غشان ،سمگا ، وتوشه و دپارس و شپنا:نکته هیچ تعصبی نسبت به گروه یا صنعت خاصی هم ندارم) واعتقاد دارم تا سهمی(بنیادی) صف فروش اساسی نشود رشدش شارپ نخواهد بود و از دوستان خواهش می کنم در مورد سهامی که تسلط کافی ندارند با احتیاط اظهار نظر کنند شاید خدای ناکرده صفویان ده بین متضرر شوند)
واما نکات غشان :
ارز مرجع کره و شیر خشک حذف شده و صادرات لبنیات ازاد شده (خیلی از صنایع آرزوی آزاد شدن صادرات را دارند) (والبته محدود صادرات هم به افغانستان داشته است پس بازار هدف شناسایی شده و تقریبا اماده است)
بصورت حدودی موجودی بی نظیر سال 91: 2900 تن شیر خشک و 500 تن کره و... (به ارزش چندین برابر قیمت سهم)
کره را از خامه تولید می کند و تولید کننده پودر پنیر وپودر پروتئین است(ارزش افزوده بسیار بالا)و نهایتا افزایش سرمایه سنگین و ....
مطمئن باشید امسال سال دارویی ها و غذایی ها(مخصوصا لبنیاتی ها) هم هست اساسی
سالم و پرسود باشید

[شفاف سازی]

جناب شفاف سازی عزیز سلام
دلیل اختلاف در دو پست برای غشصفا چیست؟

با قیمت خرید شیر خام = 1110 تومان
افزایش متوسط 15% قیمت فروش محصولات

غشصفا وحشتناک تعدیل مثبت خواهد داد = 170 تومان
70 تومان از محصولات و 100 از شیر خام

اگر قیمت شیر خام گران نشود غشان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

با سلام
همانطوریکه گفتم غشان قیمت هر کیلو خرید شیر خام رو 936 تومان گرفته و غشصفا 1210 تومان پیش بینی کرده
اگر قیمت خرید شیر خام همانند خرید در سه ماهه اول باشه شان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

ولی مثل اینکه قیمت شیر خام به 1110 تومان افزایش یافته
با فرض خرید شیر خام به نرخ 1110 تومان و افزایش متوسط 15% فروش محصولات غشصفا می تواند 170 تعدیل مثبت بده


البته تمام این نوشته ها پیش بینی و تحلیل است و می تونه با واقعیات شرکت ها از زمین تا اسمان تفاوت داشته باشد
همانطور که در سه ماهه واقعی 92 می بینیم هر شرکتی قیمت فروش پنیر - ماست - خامه - کره و... با قیمت متفاوت از شرکت دیگر فروخته

[farzin]

با سلام
همانطوریکه گفتم غشان قیمت هر کیلو خرید شیر خام رو 936 تومان گرفته و غشصفا 1210 تومان پیش بینی کرده
اگر قیمت خرید شیر خام همانند خرید در سه ماهه اول باشه شان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

ولی مثل اینکه قیمت شیر خام به 1110 تومان افزایش یافته
با فرض خرید شیر خام به نرخ 1110 تومان و افزایش متوسط 15% فروش محصولات غشصفا می تواند 170 تعدیل مثبت بده


البته تمام این نوشته ها پیش بینی و تحلیل است و می تونه با واقعیات شرکت ها از زمین تا اسمان تفاوت داشته باشد
همانطور که در سه ماهه واقعی 92 می بینیم هر شرکتی قیمت فروش پنیر - ماست - خامه - کره و... با قیمت متفاوت از شرکت دیگر فروخته

ممنون دوست عزیز. فکر میکنم قیمت خرید شیر خام برای اصفهان رو اشتباه محاسبه کردید.

پیش بینی غشصفا برای خرید شیر خام 1175 تومن هست که تو سه ماهه مقداری که خریده 995 تومن بوده.

دوست عزیز تو گزارشاتی که تو کدال اومده هم برای اصفهان و هم شیر خراسان هیچکدوم افزایش 15 درصدی رو لحاظ نکردن و منوط کردن به گزارش 6 ماهه سهم.

نکته ای که تو گزارش اصفهان هست اینه که طبق پیش بینی 92 نسبت به 91 افزایش تولید رو زده 16 درصد در صورتی که اگر کمی زوم کنیم میبینیم محصولات اصلیش یعنی انواع شیر و پنیر به ترتیب 53 و 37 درصد رشد داره و بند سایر محصولاتش که رقمی هم نیست رو 80 درصد کم کرده که آدم رو در افزایش تولید به اشتباه میاندازه.

حالا تو این گزارش خرید شیر رو گرفته 1175 تومن که اگر حتی قیمت شیر رو 1110 تومن مصوب حساب کنیم با احتساب خرید سه ماهه حدود 90 تومن فقط از بابت خرید شیر خام سود داره(بدون احتساب افزایش 15 درصدیه محصولات تولیدی.)

شما حساب کنید افزایش 53 درصدی تولید انواع شیر و 37 درصدی تولید پنیر بعلاوه افزایش 15 درصدیه محصولات.

[شفاف سازی]

ممنون دوست عزیز. فکر میکنم قیمت خرید شیر خام برای اصفهان رو اشتباه محاسبه کردید.

پیش بینی غشصفا برای خرید شیر خام 1175 تومن هست که تو سه ماهه مقداری که خریده 995 تومن بوده.

دوست عزیز تو گزارشاتی که تو کدال اومده هم برای اصفهان و هم شیر خراسان هیچکدوم افزایش 15 درصدی رو لحاظ نکردن و منوط کردن به گزارش 6 ماهه سهم.

نکته ای که تو گزارش اصفهان هست اینه که طبق پیش بینی 92 نسبت به 91 افزایش تولید رو زده 16 درصد در صورتی که اگر کمی زوم کنیم میبینیم محصولات اصلیش یعنی انواع شیر و پنیر به ترتیب 53 و 37 درصد رشد داره و بند سایر محصولاتش که رقمی هم نیست رو 80 درصد کم کرده که آدم رو در افزایش تولید به اشتباه میاندازه.

حالا تو این گزارش خرید شیر رو گرفته 1175 تومن که اگر حتی قیمت شیر رو 1110 تومن مصوب حساب کنیم با احتساب خرید سه ماهه حدود 90 تومن فقط از بابت خرید شیر خام سود داره(بدون احتساب افزایش 15 درصدیه محصولات تولیدی.)

شما حساب کنید افزایش 53 درصدی تولید انواع شیر و 37 درصدی تولید پنیر بعلاوه افزایش 15 درصدیه محصولات.

با سلام
نرخ خرید شیر 1175 میانگین خرید برای کل سال است ( واقعی 3 ماه + پیش بینی 9 ماهه )
برای بدست آوردن پیش بینی نرخ خرید برای 9 ماه باقی مانده :

پیش بینی 9 ماهه = سه ماهه واقعی - پیش بینی 12 ماهه بر اساس سه ماهه
پیش بینی خرید همان 1210 تومان درست است


ضمنا" تقریبا" افزایش نرخ فروش هم داده
فروش شیر سه ماهه =1337 تومان ........پیش بینی 9 ماهه = 1500 تومان
فروش پنیر سه ماهه =6800 تومان ........پیش بینی 9 ماهه = 6924 تومان
فروش ماست سه ماهه =1927تومان ........پیش بینی 9 ماهه = 2332تومان

[shahmir]

امروز كه فروشندههاش تمومي نداشتن هر چي خريديم اوردر فروش اومد. ببينم فردا حمايت 680-690 ميتونه عمل كنه يا روند صعوديش دوباره خراب ميشه !

[وقت شناس]

پله اول خرید شد...اینم رفت کنار غبشهرهای سبد/:.rolleyessmileyaniبعید میدونم با توجه به تکنیکالی که داره فردا پایین تر فرصت بده...هدف هم فعلا 860 تومن...بالاخره ما درویشان به سود 20٪ هم راضی هستیم/:.yead.:/

[mahdipourmehr]

در غذایی ها غمارگ بازگشایی و در 1014 تومان و رشد 4 درصدی به صف خرید رسید.غبشهر هم افت قیمت را تجربه کرد.دراین گروه رئیس انجمن صنایع لبنی کشور گفته:درصورت عدم توانایی دولت در تخصیص یارانه به نهاده های دامی، قیمت شیر و لبنیات قطعا افزایش خواهد یافت.پرشین تحلیل

ای جانم غشان
:.thumbsupsmileyanim

[irany2]

غشان
در موج2از5 قرار داره وسهم سروشونه قشنگی زده باتوجه به بنیادی خوبش هدف اول1050 تومنه

http://www.8pic.ir/images/44228127347140000008.png

[shahmir]

غشان
در موج2از5 قرار داره وسهم سروشونه قشنگی زده باتوجه به بنیادی خوبش هدف اول1050 تومنه

http://www.8pic.ir/images/44228127347140000008.png

حمايت سهم فعلاً كجاست؟ (اميدوارم 690 رو نشكنه)

[دوبله]

مقدم حقوفی ها را خیر مقدم عرض می کنم(هم می فروشند (می ترسانند))وهم می خرند(احتمالا کد های حقیقی نیمه سیر شده اند)

[irany2]

حمايت سهم فعلاً كجاست؟ (اميدوارم 690 رو نشكنه)

حمایت سهم670 تومنه
نگران نباشید هفته دیگه کل گروه باتوجه به ریزش بازار بر میگرده به همراه گروه قندی

[Ali zahedi]

این سهم p.e بالای داره و باید اصلاح کنه انتظار افت قیمتی به زیر 600 برای هفته بعد وجود داره

[دوبله]

p/e غپاک برابر است با 28 وخاور 20(چرا زیرا احتمالا مذاکرات خوب باشد و احتمالا قرادادهایی بسته می شود و احتمالا تولیدش خوب می شود و احتمالا مشتری دارد واحتمالا از فروشش سود کند و صد احتمال دیگر) :((
سوال :ایا به صورت مالی اش نیم نگاهی انداخته اید ایا پنیر کیلویی 4620 تومان و دو غ کیلویی 805 تومانی و خامه کیلویی 5910 تومانی واقعی است ( یک کوچولو تفاوتش را با بازار مقایسه کن برادر من .آیا مجبور است با توجه به ازاد شدن صادرات و ازاد شدن احتمالی قیمت لبنیات به این قیمت ها بدهد (قیمت شیر خریدی راه بالاترین قیمت شرکتهای بورس در نظر بگیر)) (یکی از روشهای تحلیلی جستجوی میدانی است)
اینها همه اش به کنار اگر به فرض شرکت با وجود کنترلهای دولتی و عدم اجازه برای صادرات(محصولات اصلی) و .... فقط توانسته باشد از موجودی انبار صفر اول سال 90 به موجودی کنونی رسیده باشد (یعنی چندین برابر قیمت سهم انبار کرده است (انباشته)) و بعضی از تولیداتش افزایش قیمت ناگهانی (حذف شدن ارز مرجع کره و شیر خشک = دو برابر شدن قیمت مستقیم این دو محصول و پودر پروتئین در طی زمان ) نباید به اینده اش p/e داد (تازه اگر افزایش سرمایه خوب( اگر بورس تایید کند) واینکه توسعه های خوبی هم دارد برای صادرات را در نظر نگیریم )
این نوع سهام را باید این روزها واز این نوع تحلیلگرها و با حوصله خرید وچند ماه دیگر توی صف خرید فروخت (وصد البته امسال غذایی ها ودارویی ها شارپ حرکت خواهند کرد) فعلا بازار دنباله روی سهامی است که پولدارها دنبالشند وبقیه سهام بنیادی هر کدام به نوعی کوبیده وبزخری می شوند
که صد البته درصدی از سبد را گذاشتن برای این گونه سهام هم خوب است ولی نه همه اش
سالم وپرسود باشید
{این سهم p.e بالای داره و باید اصلاح کنه انتظار افت قیمتی به زیر 600 برای هفته بعد وجود داره }

[سلطان بورس]

این سهم p.e بالای داره و باید اصلاح کنه انتظار افت قیمتی به زیر 600 برای هفته بعد وجود داره

شما انگار peالان بازار را با 2 سال پیش اشتباه گرفتی که صحبت از pe بالا میکنید .
سابقه شما موجود هست که دنبال چه سها هایی با چه pe هایی هستین
اجازه ندین من پست های شما را در سهم های مختلف بالا بیارم
فقط گزارش 6 ماهه این شرکت را نگاه کن و لذت ببر

[shahmir]

متاسفانه دوباره داريم ميريم براي زير 600 . اين سهم وقتي ميخواد بياد پائين سوار سرسره ميشه و يه كله مياد پائين. با توجه به تسويه اعتباريا بنظر ميرسه بايد چشم انتظار حمايت 580 باشيم !
جالبه هرچي مياد پائينتر عطف فروشندها براي فروشش بيشتر ميشه !/:.ohno-smiley.:/