شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان)

[313]

پی به ایش 15 شده .چقدر باید افزایش سرمایه بده که ما سود کنیم ؟

[دوبله]

حپترو p/e =57 :-/ وصف خرید
غپاک p/e =31 /:.ohno-smiley.:/
چرا ؟؟؟ تحلیل وترید فقط براساس p/e سطحی ترین ترید و فقط خوراک آماتورها است
وبه شما توصیه موکد می کنم بورس را ببوس(یعنی ببوس و بگذار کنار و گرنه فقط ضرر خواهید کرد )

[taherishahram]

اختصاص یارانه علوفه برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر

دبیر انجمن صنایع لبنی با بیان اینكه ۳ هزار تن کره از گمرک ترخیص شده، گفت: دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر یارانه علوفه را که در قانون هدفمندی تصریح شده است، بدهد.


رضا باكری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اعلام این خبر افزود: 3 هزار تن کره با ارز 2477 از گمرک ترخیص شد و 11 هزار تن دیگر در انتظار تخصیص ارز است.

دبیر انجمن صنایع لبنی در پاسخ به اینكه چه نظری درباره موافقان آزادسازی قیمت شیر دارید، گفت: از زمانی که تخصیص ارز ارزان به واردات نهاده منتفی شد، قیمت شیر آزاد شده است.

وی در پاسخ به اینكه چه برنامهای باید برای جلوگیری از افزایش قیمت شیر و کاهش سرانه مصرف عملی کرد، گفت: همچنان که در قانون هدفمندی یارانهها نیز تصریح شده است، بعد از حذف یارانه 500 میلیارد تومانی شیر باید یارانه به بخش تأمین علوفه دامداران داده میشد.

دبیر انجمن صنایع لبنی تصریح کرد: دولت نهادههای دامی را به قیمت سال 91 به دامداران بدهد و شیر ارزان از کارخانهها تحویل بگیرد.

[شفاف سازی]

باسلام

غشان :
پیش بینی قیمت فروش محصولات خود را برای 9 ماه آینده بدون افزایش قیمت با همان قیمت فروش سه ماهه بهار پیش بینی کرده است

پیش بینی قیمت فروش پنیر برای 9 ماه اینده :
غشان :72,254 ریال هر کیلو
غشصفا:هر کیلو 69240 ریال
غپاک : هر کیلو 84000 ریال

پیش بینی قیمت فروش شیر برای 9 ماه اینده :
غشان : کیلویی 1463 تومان
غشصفا:هر کیلو 1500 تومان
غپاک : هر کیلو 1760 تومان

پیش بینی قیمت فروش خامه - کره - دوغ و.. در مقایسه با غپاک تفاوت زیادی دارد
از تفاوت نرخ فروش محصولات می تواند تا 150 تومان تعدیل مثبت بدهد


اما نرخ خرید شیر خام :
پیش بینی قیمت خرید شیر خام برای 9 ماه اینده :
غشان : کیلویی 936 تومان
غشصفا:هر کیلو 1210 تومان
غپاک : هر کیلو 1120 تومان

پیش بینی قیمت خرید پایین برای غشان می تواند تعدیل منفی با اهمیت باشد
مثلا" با قیمت خرید غپاک ...... غشان 180 از محل شیر خام تعدیل منفی می دهد



اما بطور خلاصه :
مقایسه غشان با غپاک :
قیمت فروش محصولات = قیمت فروش محصولات غپاک ......... تعدیل غشان =280 تومان
قیمت خرید شیر خام = قیمت خرید شیر خام غپاک ..............تعدیل منفی = 180 تومان
نتیجه = 100 تومان تعدیل مثبت
این اتفاق نخواهد افتاد چون کلا" قیمت فروش محصولات غشان نسبت به غپاک پایین تره ( سند : قیمت فروش سه ماهه اول )

مقایسه غشان با غشصفا :
قیمت فروش محصولات = قیمت فروش محصولات غشصفا ......... تعدیل غشان =100 تومان
قیمت خرید شیر خام = قیمت خرید شیر خام غشصفا ..............تعدیل منفی = 270 تومان
نتیجه = 270 تومان تعدیل منفی

این اتفاق نیز نخواهد افتاد چون غشصفا قیمت خرید شیر خام را خیلی بالاتر گرفت 1210 تومان هر کیلویی


نتیجه بررسی این سه شرکت :

غشصفا :
عالی - یک تعدیل خیلی خوب از قیمت خرید شیر خام می تونه بده خیلی بالا گرفته= حدود 100 تومان
قیمت فروش محصولاتش هم منطقیه

غپاک :
کلا" تعطیله
کل سود شرکت رو هزینه های مالی بلیعده
غپاک 100 تن محصول غشان 80 تن و غشصفا 60 تن محصول تولید می کنه
اما هزینه های عمومی و اداری به تریتب غپاک 230 میلیارد غشان 61 میلیارد و غشصفا 63 میلیارد
غپاک نزدیک به 300 تومان به ازای هر سهم هزینه های مالی و عمومی و اداری داره ؟؟؟؟؟؟؟
کل سود شرکت به باد می ره = بخور بخور تا قطره اخر


غشان :

قیمت فروش محوصولاتش پایین پیش بینی کرده
اما قیمت خرید شیر خام ابهام بزرگ برای این شرکت ایجاد کرده
اگر قیمت شیر خام گران نشود غشان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

[bahary]

با محاسبه و مقایسه جالب شفاف سازی عزیز فردا فرصت خرید غشصفاست. حدود 100 تومان هم اصلاح کرده و دیگه اکازیونه.

["heydar"]

با احترام به نظرات جناب شفاف سازی محاسبات ناقص است و نمیتوان بر آن اتکا کرد
به فرض مثال
پاک در گزارش هر کیلو بستنی را 4500تومان درج کرده
هر کیلو بستنی حداقل 7000تومان هست(کیلویی)
شما محاسبه کنید چقدر سود این قسمت اضافه میشه
تا بقیه رو هم حساب کنیم;)

[شفاف سازی]

با احترام به نظرات جناب شفاف سازی محاسبات ناقص است و نمیتوان بر آن اتکا کرد
به فرض مثال
پاک در گزارش هر کیلو بستنی را 4500تومان درج کرده
هر کیلو بستنی حداقل 7000تومان هست(کیلویی)
شما محاسبه کنید چقدر سود این قسمت اضافه میشه
تا بقیه رو هم حساب کنیم;)

با سلام
حق با شماست
قیمت فروش بستنی رو نداشتم
واحد بستنی غپاک سود ده ترین واحد است البته شاید اون سود هم توسط سایر بخش های شرکت بلعیده بشه
غپاک خیلی هزینه های اضافی داره
دلش به حال سهامداران نمی سوزه کل سود عملیاتی شرکت صرف هزینه ها می شود
با ازاد شدن قیمت فروش محصولات سودش خوب می شه ولی به نظر من غشصفا و غشان برتر هستند

[بورس تایمز]

bourstimes.ir

حمایت و مقاومت غشان
سیگنال خرید ضعیف : 700
سیگنال خرید قوی :650

مقاومت : 800

[farzin]

باسلام

غشان :
پیش بینی قیمت فروش محصولات خود را برای 9 ماه آینده بدون افزایش قیمت با همان قیمت فروش سه ماهه بهار پیش بینی کرده است

پیش بینی قیمت فروش پنیر برای 9 ماه اینده :
غشان :72,254 ریال هر کیلو
غشصفا:هر کیلو 69240 ریال
غپاک : هر کیلو 84000 ریال

پیش بینی قیمت فروش شیر برای 9 ماه اینده :
غشان : کیلویی 1463 تومان
غشصفا:هر کیلو 1500 تومان
غپاک : هر کیلو 1760 تومان

پیش بینی قیمت فروش خامه - کره - دوغ و.. در مقایسه با غپاک تفاوت زیادی دارد
از تفاوت نرخ فروش محصولات می تواند تا 150 تومان تعدیل مثبت بدهد


اما نرخ خرید شیر خام :
پیش بینی قیمت خرید شیر خام برای 9 ماه اینده :
غشان : کیلویی 936 تومان
غشصفا:هر کیلو 1210 تومان
غپاک : هر کیلو 1120 تومان

پیش بینی قیمت خرید پایین برای غشان می تواند تعدیل منفی با اهمیت باشد
مثلا" با قیمت خرید غپاک ...... غشان 180 از محل شیر خام تعدیل منفی می دهد



اما بطور خلاصه :
مقایسه غشان با غپاک :
قیمت فروش محصولات = قیمت فروش محصولات غپاک ......... تعدیل غشان =280 تومان
قیمت خرید شیر خام = قیمت خرید شیر خام غپاک ..............تعدیل منفی = 180 تومان
نتیجه = 100 تومان تعدیل مثبت
این اتفاق نخواهد افتاد چون کلا" قیمت فروش محصولات غشان نسبت به غپاک پایین تره ( سند : قیمت فروش سه ماهه اول )

مقایسه غشان با غشصفا :
قیمت فروش محصولات = قیمت فروش محصولات غشصفا ......... تعدیل غشان =100 تومان
قیمت خرید شیر خام = قیمت خرید شیر خام غشصفا ..............تعدیل منفی = 270 تومان
نتیجه = 270 تومان تعدیل منفی

این اتفاق نیز نخواهد افتاد چون غشصفا قیمت خرید شیر خام را خیلی بالاتر گرفت 1210 تومان هر کیلویی


نتیجه بررسی این سه شرکت :

غشصفا :
عالی - یک تعدیل خیلی خوب از قیمت خرید شیر خام می تونه بده خیلی بالا گرفته= حدود 100 تومان
قیمت فروش محصولاتش هم منطقیه

غپاک :
کلا" تعطیله
کل سود شرکت رو هزینه های مالی بلیعده
غپاک 100 تن محصول غشان 80 تن و غشصفا 60 تن محصول تولید می کنه
اما هزینه های عمومی و اداری به تریتب غپاک 230 میلیارد غشان 61 میلیارد و غشصفا 63 میلیارد
غپاک نزدیک به 300 تومان به ازای هر سهم هزینه های مالی و عمومی و اداری داره ؟؟؟؟؟؟؟
کل سود شرکت به باد می ره = بخور بخور تا قطره اخر


غشان :

قیمت فروش محوصولاتش پایین پیش بینی کرده
اما قیمت خرید شیر خام ابهام بزرگ برای این شرکت ایجاد کرده
اگر قیمت شیر خام گران نشود غشان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

غشان تو گزارشش پیش بینی قیمت خرید شیر خام رو 939 تومن پیش بینی کرده و و تقریبا تو سه ماهه اول مقدار شیر خامی که خریده تو همین قیمت بوده. ضمن اینکه همونطور که شما هم گفتی افزایش 15 درصدیه قیمت محصولات رو تو گزارشش لحاظ نکرده و فقط یه نامه زده که تو گزارشات بعدی لحاظ میشه.

قیمت تمام محصولات تولیدیش 15 درصد افزایش پیدا کرده و همینطور تو گزارش 6 ماهه قطعا قیمت شیر خام رو همون 1110 که بهشون اعلام شده ذکر میکنه.پس با توجه به قیمت خرید سه ماهه شیر خام تعدیل منفی نداریم. اما برای 9 ماهه همونطور که عرض کردم بعلت افزایش 15 درصدیه محصولات افزایش قیمت شیر خام هم نمیتونه خطری بابت تعدیل منفی داشته باشه.

حالا اگر مبلغ فروش رو که بالاتر از مبلغ خرید شیر خامه در 15 درصد ضرب کنیم و قیمت شیر خام رو هم همون 1110 تومن مصوب فرض کنیم تعدیل بسیار مناسبی برای این سهم میشه در نظر گرفت.

ضمن اینکه شایعات افزایش قیمت شیر و در پی اون لبنیات بسیار جدیه و به واقعیت بسیار نزدیکه.

[farzin]

تکراری بود.

به امید فردایی سبز برای دوستان.

["heydar"]

بهرحال چه پاک چه پگاه با تورم 40%
تا آخر سال کل غذایی ها رشد خوبی خواهند کرد
تا تورم هست ،رشد غذایی هم خواهد بود
پ:ن:برخی دوستان پاک رو به خاطر موجودی اول دوره کره که اعلام نشده،میخرند بنده از رقمش خبر ندارم ولی در صورت انبار کردن کره ،سود فوق العاده ای به پیشبینی اضافه خواهد شد
3000تن هم وضعیت مبهمی داره فکر کنم در گزارش 6ماهه تکلیف 3000تن کره هم مشخص شود

[شفاف سازی]

غشان تو گزارشش پیش بینی قیمت خرید شیر خام رو 939 تومن پیش بینی کرده و و تقریبا تو سه ماهه اول مقدار شیر خامی که خریده تو همین قیمت بوده. ضمن اینکه همونطور که شما هم گفتی افزایش 15 درصدیه قیمت محصولات رو تو گزارشش لحاظ نکرده و فقط یه نامه زده که تو گزارشات بعدی لحاظ میشه.

قیمت تمام محصولات تولیدیش 15 درصد افزایش پیدا کرده و همینطور تو گزارش 6 ماهه قطعا قیمت شیر خام رو همون 1110 که بهشون اعلام شده ذکر میکنه.پس با توجه به قیمت خرید سه ماهه شیر خام تعدیل منفی نداریم. اما برای 9 ماهه همونطور که عرض کردم بعلت افزایش 15 درصدیه محصولات افزایش قیمت شیر خام هم نمیتونه خطری بابت تعدیل منفی داشته باشه.

حالا اگر مبلغ فروش رو که بالاتر از مبلغ خرید شیر خامه در 15 درصد ضرب کنیم و قیمت شیر خام رو هم همون 1110 تومن مصوب فرض کنیم تعدیل بسیار مناسبی برای این سهم میشه در نظر گرفت.

ضمن اینکه شایعات افزایش قیمت شیر و در پی اون لبنیات بسیار جدیه و به واقعیت بسیار نزدیکه.

با تشکر :
با قیمت خرید شیر خام = 1110 تومان
افزایش متوسط 15% قیمت فروش محصولات

غشان می تونه تا 50 تومان تعدیل مثبت بده

غشصفا وحشتناک تعدیل مثبت خواهد داد = 170 تومان
70 تومان از محصولات و 100 از شیر خام

دوستان من هیچ کدام از سهام های فوق را ندارم در سایت همسایه یک نفر ما رو به دردسر انداخت از بنیادی غشان پرسید ما هم کلی وقت گذاشتیم
هرچند ناقص است امیداوارم به دوستان کمکی کرده باشه اما چیزهای زیادی یاد گرفتم

[farzin]

با تشکر :
با قیمت خرید شیر خام = 1110 تومان
افزایش متوسط 15% قیمت فروش محصولات

غشان می تونه تا 50 تومان تعدیل مثبت بده

غشصفا وحشتناک تعدیل مثبت خواهد داد = 170 تومان
70 تومان از محصولات و 100 از شیر خام

دوستان من هیچ کدام از سهام های فوق را ندارم در سایت همسایه یک نفر ما رو به دردسر انداخت از بنیادی غشان پرسید ما هم کلی وقت گذاشتیم
هرچند ناقص است امیداوارم به دوستان کمکی کرده باشه اما چیزهای زیادی یاد گرفتم

بنده خودم تعداد سهام پگاه اصفهانم دو برابر غشانه و اعتقاد زیادی به اینها دارم در کنار بهنوش که امسال و سال بعد میتونه سال طلائیه اینها باشه.

ضمن اینکه لبنیاتیها مجبورند افزایش سرمایه های سنگینی از تجدید ارزیابی بدن که میتونه تحولی برای این شرکتهای کوچک بورسی قبل و بعد از افزایش سرمایه باشه.

[bahary]

باسلام

اگر قیمت شیر خام گران نشود غشان تا 150 تومان می تواند تعدیل مثبت بده ولی غشصفا 220 تومان تعدیل مثبت خواهد داد

غشصفا وحشتناک تعدیل مثبت خواهد داد = 170 تومان[/COLOR]
70 تومان از محصولات و 100 از شیر خام

دوستان من هیچ کدام از سهام های فوق را ندارم در سایت همسایه یک نفر ما رو به دردسر انداخت از بنیادی غشان پرسید ما هم کلی وقت گذاشتیم
هرچند ناقص است امیداوارم به دوستان کمکی کرده باشه اما چیزهای زیادی یاد گرفتم

جناب شفاف سازی عزیز سلام
دلیل اختلاف در دو پست برای غشصفا چیست؟

[shahmir]

اوني كه امروز خودش رو خفه كرد از بس فروخت خوب تويي كه ميخواي بفروشي حداقل رو درصد مثبت بده بره چرا تو منفي 4 ؟
من كه آخرش متوجه نشدم!!!!! X-(