نفت ایـرانـــول ( شرانل )

[دودو]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

یکی از بهترین و ارزنده ترین سهام بازار با پی به ای تحلیلی زیر ۵!
خوبی یا بدی این سهم اینه فروشنده نداره خشک خشکه یعنی بخوای ۱۰۰ هزارتا هم بخری یا باید صبر ایوب داشته باشی یا تا صف خرید رنج بزنی

پ.ن شخصا در بازار فعلی نه شرانل و نه هیچ سهم دیگری ندارم و صرفا سبدگردانی میکنم

[shabah]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

یکی از بهترین و ارزنده ترین سهام بازار با پی به ای تحلیلی زیر ۵!
خوبی یا بدی این سهم اینه فروشنده نداره خشک خشکه یعنی بخوای ۱۰۰ هزارتا هم بخری یا باید صبر ایوب داشته باشی یا تا صف خرید رنج بزنی

پ.ن شخصا در بازار فعلی نه شرانل و نه هیچ سهم دیگری ندارم و صرفا سبدگردانی میکنم

یه مقداری از شرانل رو تو سه ماه اخیر من جمع کردم. بسیار خشک هست. گزارش بهتر از این ازش انتظار داشتم ولی باز هم عالی بود.

سهام من:

شاراک، هرمز، شاوان، شرانل، سیمرغ (به ترتیب ورزن)

شاراک هنوز گزارش نداره
کزارش هرمز بهترین بود تو فولادی ها ولی انتظارم بیشتر از این بود. p/e هرمز حدود 4.2 هست.
شاوان گزارشش بد نبود ولی انتظار بیشتری داشتم. تو این گروه شبریز و شپنا گزارشهای بهتری دادن. ولی در کل بهترین گزارشها برای گروه پالایشی بوده. p/e شاوان هم با این گزارش حدود 5 هست
شرانل هم گزارشش خوب بود ولی باز انتظار بیشتری داشتم. شرانل هم با این گزارش p/e اش حدود 5 هست.
سیمرغ هم هنوز گزارش نداده

شخصا فعلا دارم سهمای با p/e 5 و کمتر رو میخرم

[nima3]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

سلام
در یک هفته اخیر 200 هزار از این سهم را به امید مجمع خریده ام .
روند سهم در این چند روزه خوب نبوده ،،،، لطفا اگر تحلیلی دارید ارایه نمایید .
با تشکر

[MOSTAFAVI]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

سلام
در یک هفته اخیر 200 هزار از این سهم را به امید مجمع خریده ام .
روند سهم در این چند روزه خوب نبوده ،،،، لطفا اگر تحلیلی دارید ارایه نمایید .
با تشکر

سود سازی شرکت خوبه اما بازیگران خوبی نداره.
ابتدای سال قیمتش 3949 تومن بود و تا 5459 تومن رشد کرد و قیمت فعلیش هم 3990 تومنه
(عملا از ابتدای سال تا الان به جز سود مجمع چیز خاصی نصیب سهام داراش نکرده)
احتمالا امسال بالای800 تومن سود بسازه

[آریو]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

سلام
در یک هفته اخیر 200 هزار از این سهم را به امید مجمع خریده ام .
روند سهم در این چند روزه خوب نبوده ،،،، لطفا اگر تحلیلی دارید ارایه نمایید .
با تشکر

علت اینکه سهم در این مدت رشد نکرد

یکی افزایش قیمت ماده اولیه لوبکات با شتاب بالا و عدم رشد معنی دار محصول شرکت
و دیگری مباحث مربوط به حذف معافیت مالیاتی صادرات روغن پایه

[nima3]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

علت اینکه سهم در این مدت رشد نکرد

یکی افزایش قیمت ماده اولیه لوبکات با شتاب بالا و عدم رشد معنی دار محصول شرکت
و دیگری مباحث مربوط به حذف معافیت مالیاتی صادرات روغن پایه

سلام
تحلیلی از اثرات افزایش نرخ لوبکات بر سود شرکت داریم یا مثل بقیه بازار جوگیری سهامدار است؟

[سعید محتشم]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

گام مهم در افزایش تولید روغن پایه ایرانول برای سال ۱۴۰۱/ افزایش ۱۰ هزارتنی تولید بدون نیاز به افزایش مواد اولیه

?سرپرست شرکت نفت ایرانول از سرعت گیری نصب تجهیزات پروژه موم گیری پالایشگاه روغن سازی ایرانول در تهران خبر داد.

?مصطفی مومنی سرپرست شرکت نفت ایرانول با بیان این مطلب که موانع بر سر راه پروژه موم گیری برطرف شده است، افزود: با نصب مخزن ذخیره سازی فیلتراسیون، پروژه موم گیری پالایشگاه روغن سازی تهران سرعت گرفته است. این پروژه با راه اندازی فیلترهای جدید در مسیر تولید و با هدف کاهش روغن موجود در محصول و همچنین افزایش تولید روغن پایه، در حال اجرا است.

?لازم به یادآوری است با تکمیل این پروژه به واسطه افزایش حدود ۱۰ درصدی راندمان کلی تولید، مقدار تولید روغن پایه بدون افزایش مصرف مواد اولیه برابر ۱۰ هزار تن در سال افزایش خواهد یافت. این یعنی از فرایند و مواد اولیه فعلی، تولید روغن پایه و محصولات جانبی به لحاظ کمیت بیشتر و با کیفت بهتر خواهد بود.

?با توجه به وقفه های پیش آمده در مرحله مهندسی و خرید، در سال جاری، متاسفانه روند اجرایی پروژه با تاخیر مواجه شد. قرار بود فاز اول این پروژه در اذر ماه سال جاری به بهره برداری برسد که از برنامه خود عقب مانده اما به همت تیم مهندسی و مدیریتی ایرانول، تسریع در عملیات اجرایی پروژه و راه اندازی در سریعترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

[گرگین خان]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

P/sسهم برای اولین بار به زیر ۱ رسید( محدوده 0/9)
شرکت احتمالا ۸۰۰تا۸۵۰ تومن برای امسال محقق خواهد کرد که یحتمل بالای ۸۰ درصد آنرا تقسیم خواهد کرد.
بنظرم با دید حضور در مجمع بازدهی ۲۰ درصدی کم ریسک خواهد داشت .
نکات مثبت سود انباشته ۱۴۰۰میلیاردی (۷۰۰تومن به ازای هر سهم )
طرح توسعه روغن سازی تهران که در اواخر خرداد امسال به بهره برداری خواهد رسید.

نکات منفی بالا رفتن قیمت مواد اولیه بواسطه افزایش قیمت نفت و تعیین نرخ توسط دولت

[گرگین خان]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

طبق گزارش ارسالی به کدال شرکت در سال ۱۴۰۰ جمعا ۵۷۰ هزار متر مکعب معادل ۸۷۰۰میلیارد تومان و سال گذشته ۵۸۹ هزار متر مکعب معادل ۵۱۰۰میلیارد تومان انواع محصولات خود را بفروش رسانده است .

نکته ی دیگر کاهش فروش صادراتی شرکت به نسبت سال ۹۹ است
سال ۹۹ شرکت ۲۲۱ هزار متر مکعب صادرات داشته است .
امسال ۱۶۱ هزار متر مکعب انواع محصولات در بخش صادراتی فروخته است.
دلیل این کار ارزشمند شرکت،وضع مالیات عوارض صادراتی بروی مواد خام و نیمه خام از سوی دولت است که از مهر ماه سال ۱۴۰۰ شروع شده است.

در گزارش تفسیری که در صورتهای مالی ۹ ماهه ارسال شده است.
شرکت برای سال مالی ۱۴۰۱
پیش بینی شرکت فروش ۱۴ هزار میلیاردی و بهای تمام شده ۱۰هزار میلیاردی است.

شرکت سال گذشته هم پیش بینی ۸۳۰۰میلیاردی فروش با بهای شده ی۴۶۰۰میلیاردی داشت، که محقق شد.

پیش بینی سود همان ۸۰۰تا۸۵۰ تومان با فرض تقسیم حداکثری است .
با قیمت فعلی سهم برای خریدار ۳۶۰۰تومان لحاظ می گردد.

[سعید محتشم]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

شرکت نفت ایرانول با فروش صادراتی 348 میلیارد تومانی در فروردین 1401به یک رکورد موفق رسید، این میزان در فرودین سال 1400 حدود 60 میلیارد تومان بوده که نشان دهنده رشدی 478 درصدی نسبت به سال گذشته است

[nima3]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

افزایش نرخ 41 درصدی روغن خودرو
لطفا اثراتش بر شرانل را دوستان تحلیل کنند

[گرگین خان]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

بنظرم با نرخ فعلی لوبکات شتران
محدوده ۱۳تومن(شبندر هم لوبکات سنگین اخرین عرضه بورس کالا ۱۳.۱۰۰فروخته)


مصرف لوبکات برای سه فصل آتی تقریبا ۳۶۰ هزار تن خواهد بود
یعنی اگر قیمتها محدوده ۱۴ بمونه
عملا ۶۵۰میلیارد تومن از پیش بینی جلو خواهد بود
عملا سهمی ۳۰۰تومن!!!


در رابطه با وکیوم باتوم
در سه ماهه شتران میانگین ۹.۴۰۰ فروخته
شبندر ۱۰.۷۰۰(همون نرخی که شرانل هم در ۳ ماهه خریده)
الان در بورس کالا آخرین قیمت فروش وکیوم باتوم شتران ۸.۱۰۰ بوده و شبندر ۹.۲۰۰ فروخته

شرانل در ۳ فصل آتی تقریبا ۱۲۰ هزار تن نیاز داره
اگر مبنا را ۹.۵۰۰ هم بدونیم
از این محل هم میشه ۱۵۶ میلیارد تومان
یا بعبارتی سهمی ۷۰ تومن

یعنی جمع لوبکات و وکیوم اگر نرخ ها بصورتی که گفتیم بمونن
عملا ۳۷۰ تا ۴۰۰ تومن برای شرانل فرق داره

پ.ن:اینها تا زمانی اثر گذار هستند که نرخ ها بالاتر نروند(?)


نکته بعدی که خیلی اهمیت داره
میزان فروش به مراتب بهتری به لحاظ مقداری نسبت به سال گذشته داشته است.

[nima3]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

سلام
کاهش قیمت نفت ظاهرا ادامه دارد.
دوستان جدول حساسیت نرخ لوبکات و ...را با سود شرانل دارند؟

[سعید محتشم]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

پیش بینی فروش شرکت برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۷۵۷۹۹۶۶ میلیون ریال است. سود هرسهم پس از کسر مالیات نیز مبلغ ۱۰۷۴۶ ریال است

[بابک 52]

پاسخ : نفت ایـرانـــول ( شرانل )

پیش بینی فروش شرکت برای سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۲۷۵۷۹۹۶۶ میلیون ریال است. سود هرسهم پس از کسر مالیات نیز مبلغ ۱۰۷۴۶ ریال است

با سلام و احترام

پیشبنی مبلغ فروش شرکت در گزارش 12 ماهه سال 1400 برای کل 12 ماهه سال مالی 1401 معادل 146،724،853 میلیون ریال هست

و

پیشبنی مبلغ فروش شرکت در گزارش 3 ماهه سال 1401 برای کل 12 ماهه سال مالی 1401 معادل 142،712،407 میلیون ریال هست


حتی با این مبالغ فروش بالای 142،000،000 میلیون ریال هم ، من به سود 10،746 ریالی نرسیدم ! و سود 12 ماهه 1401 به مراتب کمتر خواهد بود . ( دقت بفرمایید که حاشیه سود ناخالص مطابق گزارش 3 ماهه 1401 و نسبت به گزارش 12 ماهه 1400 از 24.16 درصد به 20.5 درصد کاهش پیدا کرده است که این درصد در 9 ماهه بعدی 1401 هم اعمال خواهد شد )

لطفاً بزرگواری فرمایید و

1) نحوه محاسبه عدد 10،746 ریال را بفرمایید؟ ( اگر در جایی در گزارش هست که تصویر آن را لطفا آپلود کنید که در کدام گزارش و کدام صفحه هست ؟ و یا حتی اگر خودتان آنرا محاسبه کردید ممنون میشم جدول اکسل خود را اینجا بگذارید )

2) تصویری از مبلغ فروش 127،579،966 میلیون ریال را هم لطفا بگذارید که در کدام گزارش و کدام صفحه چنین مبلغی نوشته شده است ؟

با تشکر