نفـت پاسارگــــاد ( شپاس )

**ساسان** · 2013/02/25, 15:00

Kazem Naderali : الان eps يه مبحث ديگه است اين بخاطر مطالب برخي دوستان بود كه صحبت از اعداد نجومي براي ارزش جايگزيني اين شركتها ميكردند درباره سوداوري اين صنعت بنظرم بايد ابتدا تكليف بودجه92نرخ ارز و ميزان تخفيف نفت خام و اينكه نفت خام بر اساس چه دلاري قيمتگذاري ميشود و تكليف قيمتگذاري5فراورده اصلي پالايشگاهيها چه ميشود شفاف سازي شود درباره لاوان و شبندر هم بايد تكليف اون23درصد صندوق مشخص شود تا به يك سود شفاف و بدون مبهم رسيد وقتي epsاين گروه مبهم و شفاف نيست و بسته به تغييرات بودجه92ميتونه تغييرات شگرفي پيدا كنه نميشه براحتي اينا را باepsمقايسه و قيمتگذاري كرد اما وقتي ميدونيم ارزش جايگزيني اينا چنده بعدا با محاسبه سود شركتها ميتونيم تشخيص بديم تا كجا ارزش خريد و نگهداري داره كجا بايد دندان طمع كشيد انداخت كنار مثلا ايرانول را وقتي صحبت750-800بود برخي ميگفتند سودش حباب و دوپينگي و...ولي الان رو1170-1150سهم ميخرند ميگند نسبت به پاسارگاد مفته و...ميخوام بگم صحبتهاي بازار براي سوداوري شركتها و...بيشتر بسته به اين داره اون سهام دارند يا ندارن من پاسارگاد گفتم2200-2000هم عرضه بشه ميان مدت تا3هزار ميره نظرم از قبل مشخص بنظرم450سال92ميسازه اينجور نيست الان بگم حباب بعدا بگم مفته و ...

**کيانوش** · 2013/02/25, 15:41

استاد اعرابي تو بورکس فرمودند.
با محاسبات انجام شده سال بعد بين 850 الي 950 تومان سود ميسازد و امسال با افزايش نرخي که در 3 ماهه پاياني گرفته حدود 400 تومان سود ميسازد ولي خيلي بهتر بود 2000 عرضه ميشود
.................................................. .................
امروز قير را 1390تومان فروخت.پارسال مي فروخت 720تومان
استاد اعرابي جاي ديگري فرمودند .
ارزش بازار شرانول يعني همون شنل قرمزي نبايد کمتر از شپاس باشد.الان قيمت هر سهم شرانل 1140تومان هست.

**سيد ياسر شريعت** · 2013/02/25, 15:46

درود بر دوستان؛

فقط صبر کنید و سودآوری سال بعد این شرکت رو تماشا کنید و لذت ببرید!
ضمنا نکته ای بسیار مهم که کمتر به اون توجه میشه ترکیب سهامداری این شرکته. یک ترکیب خالص و انحصاری از دو صندوق که اصلا فروشنده سهم نیستند. پس دیگه مثل ایرانل عرضه کننده بالقوه دیگری نخواهیم داشت. به راحتی رشد خواهد کرد این سهم

مجددا تاکید می کنم؛ سطح کلاس کل بازار با ورود شپاس یه پله بالا رفت!!

**مخبرالدوله** · 2013/02/25, 15:53

یک نکته مهم که کمتر بهش توجه شده اینه که...

[b]نفت جی هم تا چند وقت دیگه عرضه خواهد شد....

**سيد ياسر شريعت** · 2013/02/25, 16:02

در اصل توسط مخبرالدوله پست شده است View Post

یک نکته مهم که کمتر بهش توجه شده اینه که...

[b]نفت جی هم تا چند وقت دیگه عرضه خواهد شد....

درود بر جناب مخبر عزیز؛

نفت جی، پتروشیمی خراسان، شخلیج و هلدینگ شیمیایی تامین فعلا قراره همه قبل عید عرضه بشند

**جعفرزاده** · 2013/02/25, 16:46

در اصل توسط بنان پست شده است View Post

از کارگزاری مفید اس ام اس دادن که اگه میخواید موجود هست با این قیمت التماسی شده فکر کنم فردا خرید شرانول منطقی تر باشه

کارگزار بنده که تلفن همراه خود را هم خاموش کرده تا با کسی حرف نزند. اون وقت مفید با ان عظمت اینگونه بگوید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

**جعفرزاده** · 2013/02/25, 17:24

در حال حاضر ميانگين فروش محصولات شركت 14670 ريال بوده است.حال در سناريو هاي مختلف به پيش بيني فروش و سود شركت بپردازیم.

با توجه به معاملات یک ماه اخير در بورس كالا ميانگين فروش محصولات صادراتي و داخلي اين شركت را 16 هزار و 300 ريال در نظر می گیریم كه از ميانگين نرخ فروش 12 هزار و 820 و 19 هزار و 800 ریال محصولات به دست مي آيد.

آخرين نرخ وكيوم باتوم در بورس كالا برابر 10 هزار و 614 ريال است و در صورتي كه بودجه شركت بر مبناي نرخ 12 هزار و 130 ريال می باشد. بنابراین با توجه به فرض رشد قیمتی این ماده، نرخ خريد وكيوم باتوم را 12 هزار و 800 در نظر می گیریم.

نتيجه گيري:

همانطور كه مي بينيد شركت اين قابليت را دارد كه در سال 92 به رشد سود بيش از 6000 ريالي دست یابد. اما بايد تمامي شرايط براي اين رشد فراهم باشد.

با عنايت به تمامي اين موارد و پيش بيني سود 393 توماني براي سال 92 و سود 305 توماني برآوردی سال 91، شرکت میتواند تا 660 تومان سود سال 92 را اعلام کند یعنی حدود 50 درصد تعدیل مثبت نسبت به سود اعلامی اول سال 92 پس....

**جعفرزاده** · 2013/02/25, 17:46

بهمنی : نرخ دلار در بودجه باید مبادلهای تعیین شود
نرخ دلار در بودجه هیچ گونه ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و در این زمینه نیز از ما نظرات کارشناسی نخواسته بودند./ به نظر من و همکارانم در بانک مرکزی نرخ دلار در بودجه باید مبادلهای تعیین شود.

**کیوان** · 2013/02/25, 17:53

در اصل توسط taherishahram پست شده است View Post

عزیز من که این حرفتون رو باور نمی کنم چون بعد از ساعت 12 زنگ زدم به مفید که اگه میشه سهم منو بیشتر بدن گفتن شرمنده ....
اونوقت به شما زنگ زدن که خواهش می کنم بیا بخر ؟
حرفایی میزنینا

به منهم اس دادن. ولی سر شرانول که منو گذاشت سر کار موجودی حسابم هم پر بود. دیگه واسه این پولامو خرج کرده بودم درخواست نکردم.

**Dr.boursi** · 2013/02/25, 18:14

مفید یکی از بد ترین هاست.

**zereshkkk** · 2013/02/25, 19:55

پتروشیمی خراسان هم در راه است

**drabbasi** · 2013/02/25, 20:07

در اصل توسط Dr.boursi پست شده است View Post

مفید یکی از بد ترین هاست.

انصاف هم خوبه.مفید یکی از صادق ترینهای بورس هست.تو تموم عرضه های اولیه یه سهم مخصوصی هم به مشریانش میده.که بیشر از تعدادیه که بهنگام عرضه به بازار اعلام میشه همیشه اینطور بوده.امروز متاسفامه من نقدینگی نداشتم ولی خداییش گفتن هر چند تا که میخواهم سفارش بدم تا پس از بررسی اون تعداد که وسعشون میرسه تخصیص بدن.ولی تو عرضه های قبلی تعداد رو خودشون اعلام میکردن.

**جعفرزاده** · 2013/02/25, 20:24

شرانل نیز با افزایش عرضه های زیادی روبرو شد و صف فروش را نیز تجربه کرد..مسئولان تامین اجتماعی از برنامه های حمایتی سهم در روزهای آتی خبر داده اند.

اما نفت پاسارگاد در حالی که همه منتظر عرضه سهم با قیمت های کمتر از 2000 تومان بودند در قیمت 2590 تومان عرضه شد که کمی بالا بود. معاون سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین با اعلام رضایت از کشف قیمت 2590 تومانی هر سهم این شرکت اعلام کرده که با توجه به ظرفیت ها و برنامه های مدنظر ، جا برای رشد سهام در روزهای آینده هم وجود دارد. به نظر می رسد شپاس در ادامه و در 12 ماهه واقعی 91 بازهم با تعدیل مثبت روبرو شود.

**meysam_sh_2020** · 2013/02/25, 20:25

حداقل سود سال بعد این سهم 550 تومنه .........لذا با پی بر ای 7 گروه 3850 تومن ....یا بهتره بگیم این سهم قیمت های 4000 تومن رو هم خواهد دید در سال اینده .............

سهم سهم بسیار ارزنده ایه .........:D

**سيد ياسر شريعت** · 2013/02/25, 20:32

در اصل توسط meysam_sh_2020 پست شده است View Post

حداقل سود سال بعد این سهم 550 تومنه .........لذا با پی بر ای 7 گروه 3850 تومن ....یا بهتره بگیم این سهم قیمت های 4000 تومن رو هم خواهد دید در سال اینده .............

سهم سهم بسیار ارزنده ایه .........:D

میثم جان اگر کسی با این شرکت کار کرده باشه از کلاس کاری و تر تمیز بودن سازمان اگاهه. سود سال آتی شرکت از این چیزی که شما فرمودید خیلی بیشتره و همین واژه "حداقل" کاملا درسته. ضمنا شپاس رو باید با پالایشگاه ها مقایسه کرد نه پتروها. هر پی به ای الان پالایشگاه ها دارند این هم باید بگیره. به نظرم سهم تا 5000 تومان هم خواهد رفت...