Tweet
با این پی بر ای فوق العاده پایین نسبت به میانگین گروه و با توجه به اینکه رشد چندانی نسبت به دیگر همگروهان خود نداشته . و البته قدرت خرید بالای سهم فردا سهم را صعودی بدانید. امروز واقعا خریدند سهم را
-
...... -
دوستان طبق وضعیت اعلامی از سوی مدیران کگاز و با توجه به راه اندازی فاز اول و دوم کارخانه شیشه سازی لایت که به ازای هر سهم فقط 200 تومان بابت این مورد تعدیل میاره این سهم دقیقا راه کفرا رو خواهد رفت.قیمت های میان مدت باورنکردنی خواهد بود.نظر
-
دوست عزیز اگر ممکنه صحبتاتون رو با معرفی منبع یا بیان تحلیلتون ارائه کنید . این که هر روز بیاید یه سود اعلام کنید ( در چند پست بالاتر گفتید 370 تومان به ازا هر سهم ) بدون تحلیل فقط باعث دامن زدن به هیجان فعلی بازار میشه . لازم به ذکره که حدود 15% درصد سبد بنده کگازه ولی این جور جو دادن به نفع سهامدارای این سهم هم نیست .در اصل توسط almerindo portfolio پست شده است View Postوقتی هوای شَهرت مطلوب نیست، داشتن خانه ای که دلتنگ حصارش نشی، نعمته، و ما شاکر به این نعمتیم.
نظر
-
دوست عزیز.شما سهامدار کگاز هستید و به خودتون این زحمتو نمیدین که 4 تا مصاحبه و گزارش رو بخونید؟در اصل توسط mamadzar پست شده است View Post
البته به شما حق میدم انقدر این مدت بوقچی ها دم از تبلیغ سهمای پوچ و باد شده زدنکه....
گزارش اخیر بنیاد مستضعفان:
این گزارش می افزاید: با توجه به افزایش بهره وری در تکنولوژی به کار رفته میزان تولید شرکت شیشه و گاز تا یکصد درصد افزایش خواهد یافت و بر همین اساس در آمد طرح معادل 500میلیارد ریال برآورد شده
اگر گزارشات شرکت در کدال رو توجه داشته باشید معمولا 7 درصد در آمدها مستقیم به مالیات اختصاص می یابد.
از مابقی در آمد ها تا سقف 40 درصد هزینه مواد اولیه به کار برده شده و هزینه های اداری و تشکیلاتی و مابقی هزینه های مازاد است.
به عبارتی با 135 میلیون سهم شرکت به ازای هر سهم معادل 192 تا 200 تومان سود میفته که میگیریم 195.
خوب.شرکت که قبل از این طرح غاز نمیچرونده که ! تا همین الان 106 تومانو اعلام کرده ( بماند که 6ماهه 90 درصدشو پوشونده).خیلی ها میگن چون اکثرش بابت فروش زمین بوده حساب نیست!!! آیا اموال و دارایی های یه شرکت در سودش تاثیرگذار نیست؟ به عبارتی فقط محصول فروخته شده در گزارشات باید بیاد؟ خیر.اگر این طور باشد که اکثر شرکت های ایرانی بیکارند با این وضع تولید!
خوب پس تا این جا:
195 (همون 200 اشاره شده)+106=301 تومان
حالا چی مونده؟ فاز دوم طرح شمس آباد ( چون در تخمین درآمد 50 میلیاردی فقط فاز اول محاسبه شده)
حالا فک کنم هم 200 اضافه شده معنادار باشه هم اون 370 پایان سال.
فاز دوم هیچ اطلاعاتی ازش نیست فعلا ولی شما اگه با خود شرکت در تماس باشین این جور متوجه میشید که نصف اولی بتونه درآمد زایی کنه.حالا ما کف حالتو میگیریم.در ضمن اون 106 هم باید مستقیم اضافه کنیم چون این طرح شیشه سازی اصلا در گزارشات قبلی تاثیر نداشته.بررسی کنید.
این سهم جای هیچ شکیو باقی نمیذاره.وگرنه بنده 65 درصدو سبدو بش نمیدادم;)
دقیقا راه کفرا و کسرا رو با تاخیر میره.
چندی پیش دوستی گفت گروه "ک" و نسوزها گروهی انحصاری,پرتقاضا و مقاوم در برابر تحریم هاست!
که میبینیم بعد از اون حرف کفرا میاد بالای 800 درصد 8 ماهه میده و کسرا کمتر از 6 ماه 3 برابر میشه!!!
به p/e های این گروه دقت کنیو.کگاز در کف قرار دارد.شما با سود حتی 300 تومانی p/e کمتز از گروه یعنی 10 رو بده و بلند مدت سهمو حساب کن.
یکی از اساتید بنیادی قوی این سهمو به بنده معرفی کرده و دقیقا همون موقع فرمود بلند مدت (1 ساله) رو 3000 حساب باز کن.آخرین ویرایش توسط almerindo portfolio؛ 2013/11/07, 17:44.نظر
-
نمی دونم چجوری به این نتیجه رسیدید که من زحمت مطالعه گزارشات و ... رو قبل از ورود به سهم به خودم ندادم :D دقیقا به خاطر همین مطالعه گزارشات بود که از فرمایشات شما متعجب شدم !! اتفاقا دلیل این که ازتون خواستم که تحلیلتون رو بیان کنید هم همین بود ، که اگر چیزی از گزارشات از چشم من و بقیه دوستان دور مونده، اون رو به ما نشون بدید. خوب بریم سراغ گزارش : ( تمامی موارد زیر بر اساس گزارشی است که در تاریخ 28/7/92 بر روی کدال آمده است )در اصل توسط almerindo portfolio پست شده است View Post
شما تمامی هزینه های تولید محصول رو فقط 40%!!! حساب کردید در حالیکه بر اساس گزارش امسال 77% فروش، صرف بهای تمام شده ، 7% هزینه های عمومی و ... ، 7% هزینه های مالی اداری شده است . حالا با توجه به تکنولوژی بالاتر به کار رفته در خط تولید جدید می توان حاشیه ی سود بیشتری را برای آن لحاظ کرد ولی از طرفی مورد دیگری که در تحلیل شما هیچ جایی نداشت وام ارزی 8 میلیون یورویی شرکته که موظفه بعد از بهره برداری خط تولید جدید باز پزداختش رو شروع کنه .
در مورد فروش زمین بحث حساب بودن یا حساب نبودن نیست !! بحث تکرارپذیری است . فروش زمین ( اونم این زمینی که امسال فروخته :D ) اتفاقی نیست که هر سال بیافتد و همون طوری که به درستی اشاره کردید "شرکت که قبل از این طرح غاز نمیچرونده" ! ولی سود عملیاتی که خود شرکت پیش بینی کرده 50 تومانه به ازاء هر سهم ( اکثر مواردی که میگم رو دوستان می تونن توی صفحه ی اول گزارش خودشون مشاهده کنن )
در مورد فاز دوم هم که خودتون گفتید ، هیچ اطلاعی نداده شرکت پس تحلیل قطعی نمی شه ارائه داد ( ضمنا متوجه نشدم که چه طور (نصف 200) + 200 شد 370 !! )
با تمام این اوصاف در ارزندگی سهم شکی نیست . چرا که سود 150 تومانی سال آینده برای شرکت دور از دسترس نیست ( که با پی بر ای فعلی که با P/E گروه هم فاصله ی زیادی دارد قیمت سهم باید به بالای 1000 برسد ) و همین طور افق رو به رشد شرکت از نکات مثبشه .وقتی هوای شَهرت مطلوب نیست، داشتن خانه ای که دلتنگ حصارش نشی، نعمته، و ما شاکر به این نعمتیم.
نظر
-
دوست عزیز سود متشکل از 3 بخش (سودقبلی+فاز اول+فاز دوم) در نظر گرفته شده.در اصل توسط mamadzar پست شده است View Post
70+200+106.
اما قطعا سود فاز 2 برابر 70 نخواهد بود!( تو مطلب پایینی این دوست تحلیلگرمون ظرفیت فاز 2 رو 1.5 برابر فاز 1 در نظر گرفته!) اگه حرف ایشون درست باشه سود 150 تومانی شما کم لطفی به نظر میرسه و به همون عدد مورد نظر ایشون که بالای 400 ه میرسیم)
این ها تحلیل های ماست.مثلا در مورد هزینه های تمام شده با توجه به تجهیزات جدید که فقط 15 روزه (از اول آبان) شروع به کار کرده اند قطعا راندمان بالایی نسبت به تجهیزات مستهلک دارند!
اگر به هزینه های ثابت که همان هزینه های اداری و تشکیلاتی و متفرقه است توجه کنیم میبینیم درصد بسیار ناچیزی از درآمد شرکت رو کم میکنند و اون هزینه اصلیه همون بهای تمام شده محصولات بر اساس راندمان دستگاه و قیمت مواد اولیه خریداری شده است.
تو این زمینه چون اصلا در اون حد ریز کار نکردم و نمیکنم! یه تحلیل واقعا جامع رو با ذکر منبع از سایت همسایه میذارم.
با توجه به محاسبات سود تخمینیرو بالای 400 ایشون بدست آورده .اینم یه نوع تحلیله .بحث کاهش ضایعات بسیار مبحث مهمیه واسه این جور شرکتا.ایشونم خوب حساب کرده.اين مطالب متعلق به جناب *مهدي الف*است که 3 ماه قبل از طرح شمس آباد ارایه شده.اعتراف میکنم که این مورد آخر یعنی فروش زمین رو بعد از محاسبات ایشون متوجه شدم!
پروژه شمس آباد خیر و برکت بسیاری را برای سهامداران شرکت ایجاد خواهد کرد که دوست دارم اطلاعاتم را با دوستان خود به اشتراک بگذارم.
شرکت از چهار مورد می تواند صرفه جویی خوبی داشته باشد که در چند قسمت به آنها اشاره می کنم.
1- صرفه جویی در مواد اولیه
2- صرفه جویی در تعداد کارگر
3- اختلاف فروش لایت با معمولی
4- ضایعات در دو شرکت مهرآباد و شمس آباد
مورد چهارم به قدری حساس می باشد که جدا محاسبه خواهد گردید. به طور مثال در سالهای 90 و 91 شرکت به علت فرسودگی ماشین آلات 34.5 درصد ضایعات داشته که در شمس آباد به 10 درصد تقلیل می یابد.
اگر ملاک محاسبه را فقط پیش بینی تولید سال 92 قرار دهیم شرکت از سه مورد اول میتواند شانزده میلیارد تومان به سود سالانه اضافه نماید. یعنی 119 تومان به ازای هر سهم.
هر چهار مورد فوق را به تفصیل بحث خواهیم نمود.
آنچه که گفته شد فقط برای یک خط ایجاد شده شرکت که آماده بهره برداری گردیده است مصداق پیدا می کند. در خط دو ایجادی شرکت که 1.5 برابر خط یک ظرفیت دارد (سالانه شصت هزار تن ) معادلات در کل عوض خواهد شد.
دوستان از راه اندازی خط یک سوال داشتند که معروض می دارم قسمتی از ماشین آلات اصلیِ ایجادی ، گارانتی شرکت اروپایی می باشد که لازم است مهندسین مربوطه برای شروع کار در ایران حضور داشته باشند که این مهم به شهریور ماه موکول گردیده است. با این توضیح ان شاء الله از نیمه شهریور امسال، در شمس آباد تولید خواهیم داشت.
سوالي مطرح است که زمین مهر آباد چه زمانی به فروش می رسد؟ معروض می دارم پس از راه اندازی خط دو، قانونا تولید در مهرآباد متوقف می گردد که این مهم ان شاء الله در سال 93 اتفاق خواهد افتاد.
دوستان توجه داشته باشند که هر 40 هزار تن تولید سالانه مترادف با 200 میلیون بُطر می باشد. خط یک صرفا بطر و خط دو بلور و بطر تولید خواهد نمودتفصیل سه مورد نخست:
1- صرفه جویی در مواد اولیه
وزن هر بطر به طور متوسط در مهرآباد 300 گرم و در شمس آباد حداکثر 200 گرم می باشد. این مطلب به این معناست که 1/3 قیمت مواد اولیه کم می شود.
8.250.000.000 تومان (هزینه خرید مواد اولیه سالانه)
÷
3
=
2.750.000.000 میلیارد تومان
2- صرفه جویی در تعداد کارگر
برای ایجاد 40.000 تن تولید در مهرآباد، 300 نفر کارگر مشغول هستند. در صورتی که در شمس آباد این تعداد به 100 نفر کاهش می یابد.
200
×
12.000.000 تومان (متوسط حقوق سالانه هر کارگر)
=
2.400.000.000 تومان
3- اختلاف فروش لایت با معمولی
فروش هر کیلو محصول بطر در مهرآباد حدود 820 تومان و در شمس آباد نیز در حدود 1210 تومان است.
اگر تولید بطر را حداقل 28000 تن در نظر بگیریم آنگاه:
28000 تن
×
390 تومان (مابه التفاوت)
=
10.920.000.000 تومان
جمع موارد بالا می شود:
2.750.000.000
+
2.400.000.000
+
10.920.000.000
=
16.070.000.000 تومان
حالا اگر این عدد را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم آنگاه:
16.070.000.000 تومان
÷
134.844.000 (تعداد سهم شرکت)
=
119،1
یعنی به 119،1 تومان صرفه جویی برای هر سهم می رسیم.
4-ضایعات در دو شرکت مهرآباد و شمس آباد
مورد چهارم به قدری حساس می باشد که جدا محاسبه خواهد گردید. برای مثال در سالهای 90 و 91 شرکت -به علت فرسودگی ماشین آلات- 34.5 درصد ضایعات داشته است.
سال ضایعات تولید (تن)
82 - 36/368 % - 57/119
83 - 30/375 % - 68/186
84 - 33/556 % - 58/963
85 - 39/117 % - 53/334
86 - 33/851 % - 67/704
87 - 34/186 % - 74/000
88 - 33/236 % - 68/105
89 - 35/101 % - 59/948
90 - 33/363 % - 57/798
91 - 16/871 % - 35/500
ضایعات سال 92 به بعد در شمس آباد زیر 10% خواهد رسید.
واقعا محاسبه ی آن ساده نیست.
دوستی -در سایت همسایه- از فروش زمین سود 400 تومانی آورده بود. لازم به یادآوری است پس از راه اندازی فاز 2 ، سود عملیاتی شرکت به بالای 400 تومان می رسد. در حالی که فروش زمین حداقل 10 برابر سرمایه فعلی می باشد.
پایان تحلیل ایشون
اون زمینی (شیشه خرده) که تو 6 ماهه فروششو آورده این یکی ( مهرآباد ) نیست!
یعنی یه زمین الان شرکت واسه فروش تو سال 93 داره که به تنهایی 10 برابر سرمایه فعلیه و کی میفروشش؟ وقتی فاز های شمس آباد کامل را بیفته و چرا میفروشش؟ چون دیگه از مهرآباد کاراشو برده شمس آباد و تولیداتش دیگه اونجاست.زمین خالی که نمیخواد!
این سود محاسبه شده دوستمون با همون p/e پایین الان سهمم دقیقا به همون تارگت بلند مدت 3000 تومان میرسه.آخرین ویرایش توسط almerindo portfolio؛ 2013/11/07, 20:19.نظر
-
من هم این موضوع رو لحاظ کردم و به همین خاطر حاشیه سود رو حدود 40% در نظر گرفتم ( با توجه به وام ارزی ) که سود شمس آباد به ازاء هر سهم حدود 100 تومان درومد + سود عملیاتی امسال ( 50 تومان )در اصل توسط almerindo portfolio پست شده است View Post
البته این رو هم بگم که تحلیل من در مورد میان مدت شرکته و اعلام سود سال آینده . نظرات این دوست تحلیلگرمون (مهدي الف) هم با فرض صحیح بودن مفروضاتشون در مورد فاز 2 کاملا صحیحه ولی دیدشون بلند مدته .
به هر حال مرسی از قرار دادن این تحلیل درین جا .
امیدوارم همگی سود خوبی از این سهم ببریم .وقتی هوای شَهرت مطلوب نیست، داشتن خانه ای که دلتنگ حصارش نشی، نعمته، و ما شاکر به این نعمتیم.
نظر
-
پيش گزيده
نقل قول نوشته شده توسط ali zahedi مشاهده گفتگو
اين مطالب متعلق به جناب *مهدي الف* از سايت همسايه ميباشد كه حدودا 3 ماه پيش(قبل از راهاندازي طرح شمسآباد)نگاشته شده...شايد پاسخگوي بسياري از سؤالات دوستان باشد.
پروژه شمس آباد خیر و برکت بسیاری را برای سهامداران شرکت ایجاد خواهد کرد که دوست دارم اطلاعاتم را با دوستان خود به اشتراک بگذارم.
شرکت از چهار مورد می تواند صرفه جویی خوبی داشته باشد که در چند قسمت به آنها اشاره می کنم.
1- صرفه جویی در مواد اولیه
2- صرفه جویی در تعداد کارگر
3- اختلاف فروش لایت با معمولی
4- ضایعات در دو شرکت مهرآباد و شمس آباد
مورد چهارم به قدری حساس می باشد که جدا محاسبه خواهد گردید. به طور مثال در سالهای 90 و 91 شرکت به علت فرسودگی ماشین آلات 34.5 درصد ضایعات داشته که در شمس آباد به 10 درصد تقلیل می یابد.
اگر ملاک محاسبه را فقط پیش بینی تولید سال 92 قرار دهیم شرکت از سه مورد اول میتواند شانزده میلیارد تومان به سود سالانه اضافه نماید. یعنی 119 تومان به ازای هر سهم.
هر چهار مورد فوق را به تفصیل بحث خواهیم نمود.
آنچه که گفته شد فقط برای یک خط ایجاد شده شرکت که آماده بهره برداری گردیده است مصداق پیدا می کند. در خط دو ایجادی شرکت که 1.5 برابر خط یک ظرفیت دارد (سالانه شصت هزار تن ) معادلات در کل عوض خواهد شد.
دوستان از راه اندازی خط یک سوال داشتند که معروض می دارم قسمتی از ماشین آلات اصلیِ ایجادی ، گارانتی شرکت اروپایی می باشد که لازم است مهندسین مربوطه برای شروع کار در ایران حضور داشته باشند که این مهم به شهریور ماه موکول گردیده است. با این توضیح ان شاء الله از نیمه شهریور امسال، در شمس آباد تولید خواهیم داشت.
سوالي مطرح است که زمین مهر آباد چه زمانی به فروش می رسد؟ معروض می دارم پس از راه اندازی خط دو، قانونا تولید در مهرآباد متوقف می گردد که این مهم ان شاء الله در سال 93 اتفاق خواهد افتاد.
دوستان توجه داشته باشند که هر 40 هزار تن تولید سالانه مترادف با 200 میلیون بُطر می باشد. خط یک صرفا بطر و خط دو بلور و بطر تولید خواهد نمودتفصیل سه مورد نخست:
1- صرفه جویی در مواد اولیه
وزن هر بطر به طور متوسط در مهرآباد 300 گرم و در شمس آباد حداکثر 200 گرم می باشد. این مطلب به این معناست که 1/3 قیمت مواد اولیه کم می شود.
8.250.000.000 تومان (هزینه خرید مواد اولیه سالانه)
÷
3
=
2.750.000.000 میلیارد تومان
2- صرفه جویی در تعداد کارگر
برای ایجاد 40.000 تن تولید در مهرآباد، 300 نفر کارگر مشغول هستند. در صورتی که در شمس آباد این تعداد به 100 نفر کاهش می یابد.
200
×
12.000.000 تومان (متوسط حقوق سالانه هر کارگر)
=
2.400.000.000 تومان
3- اختلاف فروش لایت با معمولی
فروش هر کیلو محصول بطر در مهرآباد حدود 820 تومان و در شمس آباد نیز در حدود 1210 تومان است.
اگر تولید بطر را حداقل 28000 تن در نظر بگیریم آنگاه:
28000 تن
×
390 تومان (مابه التفاوت)
=
10.920.000.000 تومان
جمع موارد بالا می شود:
2.750.000.000
+
2.400.000.000
+
10.920.000.000
=
16.070.000.000 تومان
حالا اگر این عدد را بر تعداد سهام شرکت تقسیم کنیم آنگاه:
16.070.000.000 تومان
÷
134.844.000 (تعداد سهم شرکت)
=
119،1
یعنی به 119،1 تومان صرفه جویی برای هر سهم می رسیم.
4-ضایعات در دو شرکت مهرآباد و شمس آباد
مورد چهارم به قدری حساس می باشد که جدا محاسبه خواهد گردید. برای مثال در سالهای 90 و 91 شرکت -به علت فرسودگی ماشین آلات- 34.5 درصد ضایعات داشته است.
سال ضایعات تولید (تن)
82 - 36/368 % - 57/119
83 - 30/375 % - 68/186
84 - 33/556 % - 58/963
85 - 39/117 % - 53/334
86 - 33/851 % - 67/704
87 - 34/186 % - 74/000
88 - 33/236 % - 68/105
89 - 35/101 % - 59/948
90 - 33/363 % - 57/798
91 - 16/871 % - 35/500
ضایعات سال 92 به بعد در شمس آباد زیر 10% خواهد رسید.
واقعا محاسبه ی آن ساده نیست.
دوستی -در سایت همسایه- از فروش زمین سود 400 تومانی آورده بود. لازم به یادآوری است پس از راه اندازی فاز 2 ، سود عملیاتی شرکت به بالای 400 تومان می رسد. در حالی که فروش زمین حداقل 10 برابر سرمایه فعلی می باشد.
تحلیل بنیادی بسیار زیبا و جامعی بود که جای تشکر از تحلیلگرش دارد.
اساتید تکنیکال هم اهداف خوبی برای کگاز ترسیم کرده اند.
از شنبه با فروش سایر سهام موجود در سبد به این سهم ارزنده اضافه می کنم.صداقت همیشه بهترین است.نظر
-
جالبه امروز کهمدا به واسطه حقوقی حامی اش صف خرید و کگاز بازیچه چند سفته باز......
بزودی بازار جواب این گنجشک روزیها را خواهد داد
گزارش 6 ماهه حسابرسی شده توام با تعدیل در راهه....
صداقت همیشه بهترین است.نظر
-
دوست عزیز.آرام بخش ترین سهم بازار به نظرم کگازه.در اصل توسط صداقت2 پست شده است View Post
فارغ از هر مذاکره ای و هر فشاری و...
با توجه به تحلیل های مختلف سود اعلامی حوالی 400 خواهد بود.قیمت پایان سال کگاز اعجاب انگیز و سال بعد باور نکردنی خواهد بود.
این گنجشگ روزی ها و متکدیان بورسی !! هم در پایان کار هستند.نظر
-
نقل قول نوشته اصلی توسط صداقت2 نمایش پست ها
جالبه امروز کهمدا به واسطه حقوقی حامی اش صف خرید و کگاز بازیچه چند سفته باز......
بزودی بازار جواب این گنجشک روزیها را خواهد داد
گزارش 6 ماهه حسابرسی شده توام با تعدیل در راهه....
امروز از شر حقوقی نادان خلاص شدیم.
البته فردا هم با افزایش تقاضا روند صعودی کگاز شتاپ بیشتری می گیرد.
صداقت همیشه بهترین است.نظر
-
کگاز:http://www.irna.ir/fa/News/80875719
با سلام و احترام
این سهم را با دید سهامداری یا دید 1 ساله بسیار بسیار عالی میدانم.
طبق صحبتهای انجام شده با امور مالی و سهام شرکت موارد ذیل را به استحضار می رساند :
پروژه شمس آباد شامل یک کوره 150 تنی با راندمان بیش از 80 درصد و دو خط تولید با ظرفیت تولید روزانه 600 هزار قطعه با متوسط وزن 200 گرم شیشه سبک با کیفیت بسیار بالا است .
که دارای دو خط تولید می باشد که هر دو خط تولید از اول آبان ماه شروع به کار کرده اند که محصولات لایت 170 گرمی را نیز شرکت بهنوش خریداری کرده است .
به زودی گزارش شفاف سازی میدهند جهت تاثیر پروزه جدید شمس آباد بر سود 1392 چون در پپیشبینی 6 ماهه در بند شش نیز آورده است که از این محل تعدیل مثبت دارند .
http://www.codal.ir/Reports/EPSEstimateDetail.aspx?LetterSerial=UlKn0wxrpLlPJE 2oGEP5yg%3d%3d
6)به استحضار سهامداران محترم مي رساند مطابق اطلاعات ارسالي کوره شمس آباد درمهرماه سال جاري روشن گرديده است و توليد شيشه لايت از ابتداي آبانماه آغاز مي گردد ليکن اثرات مالي بهره برداري از کوره مذکور در گزارش فعلي اعلام نشده است و متعاقباً پس از بهره برداري و اطمينان از دريافت محصول سبک به اطلاع سهامداران محترم مي رساند.
A) فاز دوم علاوه بر شمس آباد در یک شهرگ دیگر قرار است راه اندازی شود که البته در مرحله بررسی می باشد.
B) خط تولید قبلی کماکان سر جاشه و در حال تولید می باشد.
C) مواد اولیه شرکت از داخل تامین می گردد و وارداتی نیست.
D) شرکت در حال حاضر صادرات ندارد.
E) به زودی شفاف سازی بابت تعدیل پروژه شمس آباد برای سال 92 بر روی کدال می آید.
F) احتمال فروش زمین محل قدیم ( کنار کارخانه ساسان)در صورت راه اندازی فاز دو وجود دارد .
طبق محاسبات دوست بسیار خوبم جناب آقای دکتر سید یاسر شریعت با اطلاعاتی که اینجانب در خصوص ظرفیت پروژه شمس آباد دادم جهت 1 خط 60 تن و جهت 2 خط که در حال حاضر فعال هست 120 تن تولید دارد
جهت این چند ماه باقیمانده قابلیت سود 40 تومانی به ازای دو خط تولید را دارد برای همین 5 ماه باقیمانده سال
خب سود پیشبینی حسابرسی نشده 106 تومنه که اگه 40 تومن بابت پروژه شمس آباد اضافه بشه میشه 146 تومن
درسته که اکثر این سود غیر عملیاتیه ولی کگاز برای این پروژه شمس آباد برای سال 93 به تنهایی 100 تومن میتونه سود اعلام کنه عملیاتی ( فقط و فقط از محل پروژه شمس آباد ) که تولیدات محل قبلی هم باید به آن اضافه نمود .
تازه این شرکت به احتمال زیاد کل 106 تومن رو در گزارش حسابرسی شده پوشش میده یعنی اگه پروزه شمس آباد هم نبود یه تعدیل باید برای شش ماهه دوم بدهد که در گزارش قبلی چیزی اعلام نکرد ولی در گزارش شفاف سازی و حسابرسی شده 6 ماهه خواهد آمد .
طبق نظر دوستان تکنیکالیست این سهم طی 11 الی 17 روز کاری آینده باید به حوالی 9300 ریال برسد و طی 3 الی 4 ماه آینه هدف 1300 تومان را دارد ( یعنی کوتاه مدت 1000 تومان و میان مدت 1300 تومان)
دوستان این بررسی ها هیچ توصیه ای به خرید یا فروش نیست ولی همانطور که من گفتم این سهم به دید حتی بلند مدت نیز بسیار ارزشمند میباشد .( من خودم امروز این سهم را خریداری کردم )
دوستان سعی کنند برای سال آینده دنبال سهمهایی باشند که طرح توسعه دارند و بازار سال بعد همانند امسال نیست که بخواد بازار رشد به این شارپی داشته باشه و پی بر ای بازار را باید با بازار پول نسبت مناسبی داشته باشد و شرکتهایی که طرح توسعه و یا افزایش خط تولید و ... ندارند برای چی باید پی بر ای 10 و بالاتر بگیرند .The greater the risk ، The greater the reward
هر چقدر ریسک بزرگتری کنی ، پاداش بزرگتری بدست میارینظر
-
با تشکر از آقا بابک که همیشه زحمت پیگیری سهمها رو از امور سهام و اینور اونور برعهده میگیره و واقعا تلاشش قابل تحسینه
این سهم دیگه احتیاجی به تعریف نداره و هرکی بخواد با دید میان مدت واردش بشه
کمترین پی به ای گروه رو داره و سودشم با این طرحش تقریبا میشه گفت تمام عملیاتی میشه و از سال بعد شاهد قیمتهای فضایی در سهم خواهیم بودنظر
-
خوشحالیم آقا بابک شمارو دوباره تو بورسی می بینیم واز اطلاعات مفید شما استفاده می کنیم .زنده باشید وبرقرارهرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....نظر
-
نمودار و توضیح از استاد "ما 2 نفر" از بورس بازان واسه کوتاه مدت:
کگاز مقاومت مهمی رو رد کرده ....... با شرایط بنیادی خوبی که اخیرا هم حادث شده به احتمال زیاد این سهم رو بالای 1000 میبینم
نظر
نظر