Tweet
پوشش 69% در گزارش 6 ماهه
-
-
ابطال كليه معاملات شركت داروسازي توليد دارو در نماد دتوليد1 92/7/30 12:48
كارگزاران محترم عضو فرابورس، به اطلاع مي رساند؛ تمامي معاملات انجام شده امروز سه شنبه مورخ 30/07/1392، در نماد معاملاتي شركت داروسازي توليد دارو (دتوليد1)، ابطال گرديد. مديريت بازار فرابورس ايراننظر
-
دتولید در تازه ترین گزارش 6 ماهه خود سود هر سهم را برای سال مالی 92 ، با تعدیل مثبت 20.5 درصدی مبلغ 2220 ریال اعلام کرد . همچنین شرکت در 6 ماهه نخست سال 1275 ریال آن را که معادل 57 درصد می شود را محقق کرده است.هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون آیی, سوختن رو همه بلدند ....نظر
-
به قیمت 1440 کاملا میشه امیدوار بودنظر
-
امروز عالی فرصت خرید داد. پله اولو رو 1320 برداشتم. آخر سال زیر 1500 تومن نیست قیمتش. چرا چون 3 ماهه 30 تومن سود ساخته و 3 ماهه دوم 90 تومن. پیش بینی سودشم 220 گفته که از این محافظه کارانه تر نمیشه! حداقل یه تعدیل دیگه تا آخر سال داره. البته این وضعیت کم و بیش برای دارویی ها صادقه. پر سود باشیدB-)نظر
-
دتولید مفت باز شد
با این پوشش 57 درصدی و واردات محدود 11 درصدی و صف خرید قبل از بسته شدن نماد و سرمایه پایین و شناور کم احتمال صف خرید شدن فردا زیاد است
دتولید نسبت به بقیه داروییها الان باید حداقل 1700 باشد
گزارش شرکت نشان میدهد فروش شرکت در نیمه دوم بهتر است
یک حساب سرانگشتی کردم امسال میتونه حداقل 350 بسازهنظر
-
جناب بورس دان از اساتید مجرب بنیادی در سایت همسایه نوشته:
نماد دتوليد
با توجه به افزايش قيمت دارو و فاز تاخيري آن بر روي سود آوري شركتهاي دارويي بنظر مي رسد نماد دتوليد در محدوده مناسبي قيمتي قرار گرفته و رقم سودي به مراتب بالاتر از آنچه پيش بيني شده براي سال 92 و 93 محقق کند...
از اين رو نماد دتوليد با بازده مورد انتظار 140% با ديد 9 ماهه در ليست سهام با ارزش ويژه قرار مي گيرد...
دوستان بررسي نمايند...
اين شركت بدليل تازه وارد بودن تا حدي زيادي نشناخته مانده به همين دليل سعي مي کنم در اين مطلب اشاره مختصري بر پتانسيل هاي آن داشته باشم....
دتوليد به دليل مشكلات واردات مواد اوليه که سال گذشته گريبان گير صنعت داروي کشور شده توليد و فروش بودجه سال 92 را با 20% کاهش نسبت به سال 91 پيش بيني کرده است، ضمن اينكه دلار را هم براي خريد مواد اوليه بالاي 3200 تومان مد نظر قرار داده است، از اين رو افزايش قيمت دارو و کاهش مشكلات واردات و همچنين کاهش بهاي نرخ ارز مي تواند محرک خوبي براي افزايش توليد و فروش شركت باشد.
اين شركت امسال نسبت به توليد چند قلم داروي جديد با حاشيه سود بالا اقدام کرده که بشدت ميانگين قيمتي فروش محصولات شركت را افزايش داده است، ضمن اينكه به تازگي هيئت مدير شركت برنامه افزايش سرمايه 30% در دستور کار خود قرار داده است که به جذابيت هاي سهام شركت مي افزايد.
بنده سود امسال شركت را بين 350 الي 400 تومان و سود سال 93 را حوالي 500 الي 600 تومان بسته به شرايط تركيب فروش محصولات و ميزان توليد و ثبات نرخ ارز ارزيابي مي کنم...
در صورتي که شركت در مجمع آتي 300 تومان سود تقسيم کند و سود تحليلي سال 93 مد نظر باشد در واقع قيمت تئوريک دتوليد در حال حاضر 2 و کمتر مي باشد، آنهم براي يک شركت دارويي با اين عظمت، ثبات اقتصادي و مزيت رقابتي که بواقع يک حراج استثنايي تلقي مي شود...
با تعديل چهار و نيم برابري سود دكيمي نسبت به عملكرد سال 91، حالا شايد حساب کار دست فعالين بازار بيايد، کيميدارو شركتي است که بيشتر داروهاي جنرال و با حاشيه سود پايين توليد مي کند!
P/e تمامي شركتهاي دارويي قطع به يقين زير 4 و کمتر است...
شركتهايي که با محافظه کاري و فشار سازمان تعديل هاي سودشان را مخفي کردند، مستحق رشد خواهند بود...
دو مرحله تعديل سود براي شركتهاي دارويي متصورم هستم يكي در گزارشات 9 و 12 ماهه سال 92 و تعديل ديگر در سود سال 93...
با اين شرايط بدون ترديد هر گونه عرضه اي در اين گروه فرصت خريد بوده و سهامداراي با اين گروه منطقي بنظر مي رسد و البته اگر بتوان بهترين هاي گروه را شناسايي کرد مي توان بازده مورد انتظار بيشتري را هدف گذاري کرد...
اينكه بنده صرفا دتوليد را مد نظر دارم، دلايل خاص خود را دارد که از استراتژي تحليلي و معاملاتي بنده نشات مي گيرد و در واقع اين دليلي بر ارزنده نبودن ديگر سهام دارويي نيست...نظر
-
جناب بورس دان از اساتید مجرب بنیادی در سایت همسایه نوشته:
نماد دتوليد
با توجه به افزايش قيمت دارو و فاز تاخيري آن بر روي سود آوري شركتهاي دارويي بنظر مي رسد نماد دتوليد در محدوده مناسبي قيمتي قرار گرفته و رقم سودي به مراتب بالاتر از آنچه پيش بيني شده براي سال 92 و 93 محقق کند...
از اين رو نماد دتوليد با بازده مورد انتظار 140% با ديد 9 ماهه در ليست سهام با ارزش ويژه قرار مي گيرد...
دوستان بررسي نمايند...
اين شركت بدليل تازه وارد بودن تا حدي زيادي نشناخته مانده به همين دليل سعي مي کنم در اين مطلب اشاره مختصري بر پتانسيل هاي آن داشته باشم....
دتوليد به دليل مشكلات واردات مواد اوليه که سال گذشته گريبان گير صنعت داروي کشور شده توليد و فروش بودجه سال 92 را با 20% کاهش نسبت به سال 91 پيش بيني کرده است، ضمن اينكه دلار را هم براي خريد مواد اوليه بالاي 3200 تومان مد نظر قرار داده است، از اين رو افزايش قيمت دارو و کاهش مشكلات واردات و همچنين کاهش بهاي نرخ ارز مي تواند محرک خوبي براي افزايش توليد و فروش شركت باشد.
اين شركت امسال نسبت به توليد چند قلم داروي جديد با حاشيه سود بالا اقدام کرده که بشدت ميانگين قيمتي فروش محصولات شركت را افزايش داده است، ضمن اينكه به تازگي هيئت مدير شركت برنامه افزايش سرمايه 30% در دستور کار خود قرار داده است که به جذابيت هاي سهام شركت مي افزايد.
بنده سود امسال شركت را بين 350 الي 400 تومان و سود سال 93 را حوالي 500 الي 600 تومان بسته به شرايط تركيب فروش محصولات و ميزان توليد و ثبات نرخ ارز ارزيابي مي کنم...
در صورتي که شركت در مجمع آتي 300 تومان سود تقسيم کند و سود تحليلي سال 93 مد نظر باشد در واقع قيمت تئوريک دتوليد در حال حاضر 2 و کمتر مي باشد، آنهم براي يک شركت دارويي با اين عظمت، ثبات اقتصادي و مزيت رقابتي که بواقع يک حراج استثنايي تلقي مي شود...
با تعديل چهار و نيم برابري سود دكيمي نسبت به عملكرد سال 91، حالا شايد حساب کار دست فعالين بازار بيايد، کيميدارو شركتي است که بيشتر داروهاي جنرال و با حاشيه سود پايين توليد مي کند!
P/e تمامي شركتهاي دارويي قطع به يقين زير 4 و کمتر است...
شركتهايي که با محافظه کاري و فشار سازمان تعديل هاي سودشان را مخفي کردند، مستحق رشد خواهند بود...
دو مرحله تعديل سود براي شركتهاي دارويي متصورم هستم يكي در گزارشات 9 و 12 ماهه سال 92 و تعديل ديگر در سود سال 93...
با اين شرايط بدون ترديد هر گونه عرضه اي در اين گروه فرصت خريد بوده و سهامداراي با اين گروه منطقي بنظر مي رسد و البته اگر بتوان بهترين هاي گروه را شناسايي کرد مي توان بازده مورد انتظار بيشتري را هدف گذاري کرد...
اينكه بنده صرفا دتوليد را مد نظر دارم، دلايل خاص خود را دارد که از استراتژي تحليلي و معاملاتي بنده نشات مي گيرد و در واقع اين دليلي بر ارزنده نبودن ديگر سهام دارويي نيست...نظر
-
از 1650 با سهم هستم .اگه خدا عمری بده شنبه هم دست فروشندگان سهم رو در استانه منفی به گرمی میفشارم......................."ايجادو ساخت ارتباطات با انسانهاي بيشتر،اوج بلوغ يك انسان است"نظر
-
نقل قول از سایت تالار بورس:
دوست عزیز، دتولید بهترین و قوی ترین سهم دارویی است. ( البته همه شرکتهای دارویی خوب هستند اما دتولید یه چیز دیگه است)دتولید چجور سهمیه؟
تعدیل مثبت دتولید که قطعی است.
160 تومان تعدیل و افزایش سود قرار است همین روزها به بورس ارسال کنه، که با 222 تومان سود فعلی میشود 382 تومان
در واقع سود فعلی دتولید 382 تومان است و تا پایان سال تا 450 تومان قابل افزایش است.
این عطش خریداران و حجم سنگین معاملات سهم در روزهای اخیر، نشان از خبرهای مهم در مورد سهم است.
در واقع p/e فعلی دتولید در حال حاضر در محدوده 5 است.
یعنی ارزنده ترین سهم دارویی ، همین دتولید است.
به نظرم دتولید داره این روزها فرصت خرید میده که بعداً حسرت این روزها و این قیمت ها را خواهیم خورد.نظر
-
نقل قول:
با تحلیلگران صندوق نفت و چند تا از افرادی که با سرمایه گذاری البرز ( سهامدار عمده دتولید ) در ارتباط هستند صحبت میکردم. با قاطعیت گفتند که سود امسال دتولید 450 تومان است و برای سال مالی بعد 600 تومان اعلام خواهد کرد.و یکی از نکات ارزنده دتولید که بازار منتظر ان است پیش بینی سود سال اینده سهم است...
دتولید راه دزهراوی و درازک و وپخش را خواهد رفت و به زودی سهم با صف خرید قفل خواهد شد.
با تعدیل و افزایش سودی که دتولید خواهد داد، بازار را شگفت زده خواهد کرد.
اگر گزارش دتولید بررسی کرده باشید، اثرات افزایش نرخ و افزایش تولید و تعدیل های سنگین را گذاشته برای نیمه دوم سال.نظر
-
نقل قول از سایت تالار بورس:
دوست عزیز، دتولید بهترین و قوی ترین سهم دارویی است. ( البته همه شرکتهای دارویی خوب هستند اما دتولید یه چیز دیگه است)دتولید چجور سهمیه؟
تعدیل مثبت دتولید که قطعی است.
160 تومان تعدیل و افزایش سود قرار است همین روزها به بورس ارسال کنه، که با 222 تومان سود فعلی میشود 382 تومان
در واقع سود فعلی دتولید 382 تومان است و تا پایان سال تا 450 تومان قابل افزایش است.
این عطش خریداران و حجم سنگین معاملات سهم در روزهای اخیر، نشان از خبرهای مهم در مورد سهم است.
در واقع p/e فعلی دتولید در حال حاضر در محدوده 5 است.
یعنی ارزنده ترین سهم دارویی ، همین دتولید است.
به نظرم دتولید داره این روزها فرصت خرید میده که بعداً حسرت این روزها و این قیمت ها را خواهیم خورد.نظر
-
نقل قول:
با تحلیلگران صندوق نفت و چند تا از افرادی که با سرمایه گذاری البرز ( سهامدار عمده دتولید ) در ارتباط هستند صحبت میکردم. با قاطعیت گفتند که سود امسال دتولید 450 تومان است و برای سال مالی بعد 600 تومان اعلام خواهد کرد.و یکی از نکات ارزنده دتولید که بازار منتظر ان است پیش بینی سود سال اینده سهم است...
دتولید راه دزهراوی و درازک و وپخش را خواهد رفت و به زودی سهم با صف خرید قفل خواهد شد.
با تعدیل و افزایش سودی که دتولید خواهد داد، بازار را شگفت زده خواهد کرد.
اگر گزارش دتولید بررسی کرده باشید، اثرات افزایش نرخ و افزایش تولید و تعدیل های سنگین را گذاشته برای نیمه دوم سال.نظر
-
نقل قول:
من حساب نکردم. امور مالی شرکت میگه و همچنین معاون سرمایه گذاری سرمایه گذاری البرز (سهامدار عمده)160تومن را چطور حساب کردید؟
این تعدیل 160 تومانی دتولید بخاطر فروش داروهای جدید و افزایش نرخ و افزایش تولید خواهد بود.
شرکت در سه ماهه سوم به گفته شرکت سه برابر سه ماهه دوم فروش دارد. ( در سه ماهه دوم هم اگر گزارش شش ماهه را دیده باشید، تقریبا سه برابر سه ماهه اول فروش داشت)
همه دارویی ها خوب هستند اما سود و تعدیلی که دتولید اعلام خواهد کرد بازار را انگشت به دهان و شگفت زده میکنه.
دوست عزیز، این تعدیل مثبت قبل از گزارش 9 ماهه اعلام خواهد شد. یعنی تا قبل از گزارش 9 ماهه تعدیل میده و این محاسباتی که حضرتعالی کردید بخشی از آن در گزارش 9 ماهه و 12 ماهه اعلام خواهد شد.در سه ماهه اول14میلیارد و در 6ماهه39میلیارد فروش داشته است در واقع سه ماهه دوم 25ملیارد فروش داشته است
ولی حاشیه سود 3 ماهه دوم36درصد است و سه ماهه اول25درصد
حال اگر گفته باشد سه ماهه سوم سه برابر سه ماهه دوم فروش داشته...که یک مقدار عجیب است چون هنوز یک ماه دیگر از این سه ماهه مانده چطور اینقدر زود گزارش پاییز را اماده کردند!!! می شود75ملیارد تومن فروش یعنی اندازه کل پیش بینی سال!!!!! با حاشیه سود 35فروش تابستان میشود 25ملیارد تومان سود اگر همین میزان هم در زمستان حدس بزنیم که مسلما باید بیشتر باشد می شود روی هم50ملیارد تومان سود یعنی 500تومان بعلاوه 120تومان شش ماهه اول می شود600تومان....در حالیکه شما میزان 160تومان ذکر کردید ( در حالیکه400تومان با این حساب تعدیل می شود )!!!!و هم فروش سه برابر ...لذا یکی از ایندو یا3برابر شدن یا 160تومان باید تصحیح شود....
در خصوص اینکه هنوز یک ماه از سه ماهه سوم مانده، باید خدمتان عرض کنم که شرکت از قبل با شرکتهای پخش قرارداد بسته و طبق قراردادی که با شرکتهای پخش دارو دارند، سه برابر سه ماهه دوم (فصل تابستان) قرارداد بسته شده.
خود شرکت میگه علاوه بر قراردادی که با شرکتهای پخش بستیم، با یک ضریبی که از تولید و فروش مهرماه و آبان ماه داریم، سه ماهه سوم به این عدد سه برابری رسیدیم.نظر
-
آقا رضا، من شما را به عنوان یک تحلیلگر خوب و حرفه ای قبول دارم و به عینه دیدم که تسلط خوبی به گزارشات شرکتها دارید و به خوبی آنها را بررسی میکنید.در اصل توسط reza78 پست شده است
خیلی جالبه شما هم به تعدیل مثبت 160 تومانی دتولید با مفروضات ارائه شده قبل از گزارش 9 ماهه رسیدید. (یعنی سود 382 تومانی دتولید قبل از گزارش 9 ماهه)
و با محاسباتی که داشتید با این حاشیه سود و افزایش سه برابری تولید فصل پاییز نسب به سه ماهه دوم و تعمیم دادن این افزایش تولید به سه ماهه چهارم به سود 550 تومانی دتولید برای امسال رسیدید.
تحلیل شما با تحلیل شرکت سرمایه گذاری صندوق نفت برابر است و آنها هم به سود 550 تومانی و 600 تومانی دتولید رسیدند.
با تحلیلگران صندوق نفت و چند تا از افرادی که با سرمایه گذاری البرز ( سهامدار عمده دتولید ) در ارتباط هستند صحبت میکردم. با قاطعیت گفتند که سود امسال دتولید 550 تومان است و برای سال مالی بعد بالای 600 تومان اعلام خواهد کرد.
دتولید راه دزهراوی و درازک و وپخش را خواهد رفت و به زودی سهم با صف خرید قفل خواهد شد.
با تعدیل و افزایش سودی که دتولید خواهد داد، بازار را شگفت زده خواهد کرد.
اگر گزارش دتولید بررسی کرده باشید، اثرات افزایش نرخ و افزایش تولید و تعدیل های سنگین را گذاشته برای نیمه دوم سال.نظر
نظر