گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

[mhjboursy]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

امروز بسرعت صف خريد ميشه.

موافقم ،

الان 40 میلیون صف روی وساپا و 50 میلیون روی خودرو هست ،

معلوم هست که وقتی این سرمایه در خودرو و خساپا راه به جایی نبرد ، متوجه خگستر می شود.

------

البته اینطور که صف را می دهند ، گویا سرمایه در همان خودرو و خساپا می ماند:D

[ahmad m]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

آقا صف فروش میشه

تقدیر و تشکر به دلیل پیش بینی به موقعی که داشتید.

[hamid26967]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

با سلام خدمت دوستان اگه ممکنه اظهار نظر فرمائید ببینم خرید خگستر اشتباه بوده ؟

طبق گزارش هیات مدیره که امروز اومده رو کدال تو صفحه 23 گزارش، NAV هر سهم 7120 ریال زده، اگه بخواییم 70% سهم رو حساب کنیم میشه قیمتش 4984 ریال . حالا چرا تو این قیمتها فروشنده هستن اونم تو منفی کامل نمی دونم

[Metalman]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

با سلام خدمت دوستان اگه ممکنه اظهار نظر فرمائید ببینم خرید خگستر اشتباه بوده ؟

طبق گزارش هیات مدیره که امروز اومده رو کدال تو صفحه 23 گزارش، NAV هر سهم 7120 ریال زده، اگه بخواییم 70% سهم رو حساب کنیم میشه قیمتش 4984 ریال . حالا چرا تو این قیمتها فروشنده هستن اونم تو منفی کامل نمی دونم

[mhjboursy]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

با سلام خدمت دوستان اگه ممکنه اظهار نظر فرمائید ببینم خرید خگستر اشتباه بوده ؟

طبق گزارش هیات مدیره که امروز اومده رو کدال تو صفحه 23 گزارش، NAV هر سهم 7120 ریال زده، اگه بخواییم 70% سهم رو حساب کنیم میشه قیمتش 4984 ریال . حالا چرا تو این قیمتها فروشنده هستن اونم تو منفی کامل نمی دونم

سلام

مگر بافی شرکت ها روی چند درصد از ناو خود هستند که این روی 70 درصد باشد؟

وساپا تا همین دو روز پیش 100 تومان بود. فکر می کنید چقدر دارایی داشت؟ بدون حساب ارزش بیشتر سهم مدیریتی یا بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت زمین و املاک از چند سال پیش تا کنون و بدون در نظر گرفتن رشد قیمت سهام غیر بورس و ...

البته الان هم 120 تومان است و کاملا اجازه ی خرید می دهد.(190تومان دارایی در گزارش هیئت مدیره ی دزد آمده) تازه 110 تومان هم فقط سود انباشته دارد/:.sadsmiley.://:.wacsmiley.:/:D

امثال این سهم ها کم نیستند.

( نا گفته نماند که بنده بیش از 10 درصد از سرمایه ام در خگستر است و همچنان آن را بسیار پر پتانسیل می دانم و با آن هستم و شاید زیر 600 نفروشم )

[herkol]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

در مورد خگستر به نظر من ؛
- بورسی شدن سرمایه گذاری سمند و خدمات بیمه ایرانخودرو که کمک شایانی به محاسبه nav شرکت می کند.
- اگه لغو تحریم خودرو ، اجرایی شود به هدف 420 تا 450 خواهد رسید.
- اگه اعمال تسعیر ارز در صورت مالی های وپارس صورت گیرد. خگستر راهی خواهد رفت که 2 سال پیش وآتی 300 تومانی رفت و به اهداف بالای 600 تومان باید چشم دوخت.
- اگه بانک پارسیان به فروش گذاشته شود، قیمت سهم برای مقطع زمانی کوتاهی 4 رقمی خواهد شد.
این موارد فوق اصلی ترین پتانسیل های سهم برای پیشرفتند.
.
اما همین سهم با مشکلاتی هم رو به روست. آقای فاطمی مدیر عامل سابق به نظر من در بسیاری از موارد مدیر موفق و با کارایی بالا بود. در نتیجه عملکرد ایشان هزینه مالی شرکت به صفر رسید. در حدود 3 سال پیش خگستر بیش از 120 میلیارد تومان بدهی به بانک ها داشته و هزینه مالی شرکت بیش از 24 میلیارد تومان بود. اما اکنون ... شما بهتر از من می دونید که خگستر مطالبات زیادی از زیرمجموعه هاش داره، ایشون با فشاری که به سرمایه گذاری سمند آوردند تونستند بیش از 220 میلیون سهم وپارس رو به ازای قسمتی از مطالبات در 2 سال پیش به قیمت تابلو از سمند بگیرند. اما زور این بنده خدا همین قدر بود و نمی تونست بیشتر از این کاری بکنه. مثلا" لیزینگ ایرانخودرو و خودوکار، زمینی داشتند در بلوار کشاورز که در سال 89 به مبلغی در حدود 280 میلیارد تومان به خاور می فروشند و خاور تعهد میکنه به جای پول به آن ها خودروی سنگین تحویل بده. اما 3 سال از معامله گذشته و قیمت زمین به بیش از 450 میلیارد رسیده ولی خاور نه یک ریال پول داده و نه حتی 1 ماشین و هزینه مالی سنگینی به این دو شرکت وارد می شود! و یا تا همین سال پیش در صورت مالی های لیزینگ ایرانخودرو به مورد جالبی اشاره شده بود؛ که بنا به دستور ایرانخودرو ، شرکت لیزینگ ایرانخودرو در حدود 15 میلیارد تومان ماشین به افراد خاصی واگذار کرده که به صورت قسطی، پول ان را بازگردانند. اما دریغ از پرداخت 1 قسط!!! در لیزینگ ایرانخودرو در سال گذشته این روند مالی اشتباه موقتا"متوقف شد ولی در خودروکار نه. از این موارد در صورت مالی های این دو عزیز! زیاده این دو شرکت لیزینگی به دلیل اینکه تو چشم نیستند، پاتوق شده و هر مدیری هروقت می خواد بزنه جاده خاکی از مسیر این دو میزنه!!! اینا نفس سهم رو میگیره و هر وقت سهم خواسته پرواز کنه ، مثل غل و زنجیر به پای سهم بسته شده است. این هم قسمتی از مشکلات سهم بود.
.
حالا بدون هیچ تعصبی اگه پتانسیل های سهم، قابلیت شکوفایی داشته باشند و به صورت بالفعل در بیایند، سهامداری می کنم اما در صورت عدم وقوع آن ها و تداوم مسیر نادرست در شرکت های لیزینگی، سهم رو می فروشم و برای خریدار آرزوی سود مناسب می کنم. اگر هم برخلاف پیش بینی من سهم روند متفاوتی در پیش گرفت، سعی می کنم اون فاکتورهایی که از دید من پنهان بوده ، شناسایی کنم و در معاملات بعدی، توجه بیشتری داشته باشم.

[negarminavi]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

با سلام خدمت دوستان اگه ممکنه اظهار نظر فرمائید ببینم خرید خگستر اشتباه بوده ؟

طبق گزارش هیات مدیره که امروز اومده رو کدال تو صفحه 23 گزارش، NAV هر سهم 7120 ریال زده، اگه بخواییم 70% سهم رو حساب کنیم میشه قیمتش 4984 ریال . حالا چرا تو این قیمتها فروشنده هستن اونم تو منفی کامل نمی دونم

سلام

مگر بافی شرکت ها روی چند درصد از ناو خود هستند که این روی 70 درصد باشد؟

وساپا تا همین دو روز پیش 100 تومان بود. فکر می کنید چقدر دارایی داشت؟ بدون حساب ارزش بیشتر سهم مدیریتی یا بدون در نظر گرفتن افزایش قیمت زمین و املاک از چند سال پیش تا کنون و بدون در نظر گرفتن رشد قیمت سهام غیر بورس و ...

البته الان هم 120 تومان است و کاملا اجازه ی خرید می دهد.(190تومان دارایی در گزارش هیئت مدیره ی دزد آمده) تازه 110 تومان هم فقط سود انباشته دارد/:.sadsmiley.://:.wacsmiley.:/:D

امثال این سهم ها کم نیستند.

( نا گفته نماند که بنده بیش از 10 درصد از سرمایه ام در خگستر است و همچنان آن را بسیار پر پتانسیل می دانم و با آن هستم و شاید زیر 600 نفروشم )

دوستان وقتی صورتهای مالی رو نگاه میکنید باید تمام اطلاعات رو با هم در نظر بگیرید، نه اینکه فقط بخشی از اطلاعات رو که مد نظر خودتون هست ببینید، این باعث اشتباه در تحلیل میشه.

در تعریف NAV مخصوصا در شرکتهای سرمایه گذاری فرض بر این هست که پرتفوی شرکت باارزش ترین دارایی اون شرکت هست و بحث زمین و ملک و .... در بحث ارزش پرتفوی لحاظ نمیشه و در ترازنامه منعکس میشه. بنابراین اگر این NAV فقط ارزش روز پرتفوی سرمایه گذاری خگستر باشه در تاریخ مذکور (پایان سال مالی- اسفند 92) ارزش روز پرتفوی این سهم تقسیم بر تعداد سهام میشه عددی که اونجا ذکر شده یا همون 7120 ریال برای هر سهم. البته تو اون قسمت توضیح ندادن که چگونه محاسبه شده ولی فرض معمول در شرکتهای سرمایه گذاری تقریبا همینی هست که گفتم.

خوب اگر این شرکتهای توی پرتفوی خگستر درمجموع سود ده بودن یا بعبارت دیگر خگستر از سود تلفیقی برخوردار بود مشکلی نبود، چرا که اون مقدار سود تا زمانیکه تقسیم نشده در قیمت روز هر یک از سهام پرتفوی اون لحاظ شده. اما وقتی خگستر دارای زیان تلفیقی برای هر سهم به ارزش 2066 ریال است در تحلیل NAV باید به اون توجه کرد. چرا که این زیان از همون پرتفوی حاصل شده که ما داریم ارزش روز اون رو بعنوان NAV مورد استفاده قرار میدیم.

با توجه به این موضوع شاید بشه گفت از لحاظ حسابداری تا زمانیکه این زیان قابل شناسایی هست عدد 7120 ریال فقط نشان دهنده ارزش روز پرتفوی (مازاد ارزش سرمایه گذاری در پرتفوی مذکور) است و اگر بخواهیم اثر زیان تلفیقی رو از بین ببریم باید اونو از ارزش مذکور کسر کنیم و حاصل یعنی 5054 ریال برای هر سهم رو برای ارزیابی مذنظر قرار بدیم که با توجه به این عدد، در حال حاضر سهم تقریبا داره به نسبت 0.75 اون معامله و داد و ستد میشه در بازار.

البته در مورد ارزیابی NAV در شرکتهای سرمایه گذاری که پرتفوی زیان ده دارن و زیان تلفیقی رقم قابل توجهی هست موارد اختلافی زیاده بین کارشناسان (تا اونجایی که من بررسی کردم در گذشته) و رویه واحدی وجود نداره. برخی معتقدن شرکت سرمایه گذاری که سبدی زیانده داره رو بهتره با روش NAV ارزیابی نکنیم اصلا و همون سود شرکت اصلی و p/e ملاک بهتری برای قیمت گذاری هست چرا که قیمت گذاری بر مبنای سود هست و ...

[hamid26967]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

دوستان وقتی صورتهای مالی رو نگاه میکنید باید تمام اطلاعات رو با هم در نظر بگیرید، نه اینکه فقط بخشی از اطلاعات رو که مد نظر خودتون هست ببینید، این باعث اشتباه در تحلیل میشه.

در تعریف NAV مخصوصا در شرکتهای سرمایه گذاری فرض بر این هست که پرتفوی شرکت باارزش ترین دارایی اون شرکت هست و بحث زمین و ملک و .... در بحث ارزش پرتفوی لحاظ نمیشه و در ترازنامه منعکس میشه. بنابراین اگر این NAV فقط ارزش روز پرتفوی سرمایه گذاری خگستر باشه در تاریخ مذکور (پایان سال مالی- اسفند 92) ارزش روز پرتفوی این سهم تقسیم بر تعداد سهام میشه عددی که اونجا ذکر شده یا همون 7120 ریال برای هر سهم. البته تو اون قسمت توضیح ندادن که چگونه محاسبه شده ولی فرض معمول در شرکتهای سرمایه گذاری تقریبا همینی هست که گفتم.

خوب اگر این شرکتهای توی پرتفوی خگستر درمجموع سود ده بودن یا بعبارت دیگر خگستر از سود تلفیقی برخوردار بود مشکلی نبود، چرا که اون مقدار سود تا زمانیکه تقسیم نشده در قیمت روز هر یک از سهام پرتفوی اون لحاظ شده. اما وقتی خگستر دارای زیان تلفیقی برای هر سهم به ارزش 2066 ریال است در تحلیل NAV باید به اون توجه کرد. چرا که این زیان از همون پرتفوی حاصل شده که ما داریم ارزش روز اون رو بعنوان NAV مورد استفاده قرار میدیم.

با توجه به این موضوع شاید بشه گفت از لحاظ حسابداری تا زمانیکه این زیان قابل شناسایی هست عدد 7120 ریال فقط نشان دهنده ارزش روز پرتفوی (مازاد ارزش سرمایه گذاری در پرتفوی مذکور) است و اگر بخواهیم اثر زیان تلفیقی رو از بین ببریم باید اونو از ارزش مذکور کسر کنیم و حاصل یعنی 5054 ریال برای هر سهم رو برای ارزیابی مذنظر قرار بدیم که با توجه به این عدد، در حال حاضر سهم تقریبا داره به نسبت 0.75 اون معامله و داد و ستد میشه در بازار.

البته در مورد ارزیابی NAV در شرکتهای سرمایه گذاری که پرتفوی زیان ده دارن و زیان تلفیقی رقم قابل توجهی هست موارد اختلافی زیاده بین کارشناسان (تا اونجایی که من بررسی کردم در گذشته) و رویه واحدی وجود نداره. برخی معتقدن شرکت سرمایه گذاری که سبدی زیانده داره رو بهتره با روش NAV ارزیابی نکنیم اصلا و همون سود شرکت اصلی و p/e ملاک بهتری برای قیمت گذاری هست چرا که قیمت گذاری بر مبنای سود هست و ...

تشکر می کنم از تحلیل خوبتون :)

[m.amin]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

عزیزان کسی میدونه این حقوقی چه مرگشه؟

[hamid26967]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

عجب سهمیه این خگستر، وقتی خودرو صف خرید میشه این تو 3- معامله میشه ، وقتی خودرو صفش میریزه این صف فروش میشه . /:.sadsmiley.:/

[12478512]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

عجب سهمیه این خگستر، وقتی خودرو صف خرید میشه این تو 3- معامله میشه ، وقتی خودرو صفش میریزه این صف فروش میشه . /:.sadsmiley.:/

به نظر من این به خاطر اینه که از منفی های بازار ضرر خورده...

[negarminavi]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

موضوع: لغو آگهی (اطلاعیه) دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29


پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1393/04/15 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 08:00 روز چهار شنبه مورخ 1393/04/25 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئتمدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی.
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار.
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر
توضیحات: ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد

http://codal.ir/Reports/RevokeAssemblyInvitation.aspx?LetterSerial=ylKK3RnilX3qWdJksFj9Bg%3d%3d

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ 1393/04/29 درمحل کيلومتر 10 جاده مخصوص کرج - سالن اجتماعات شرکت محورسازان ايران خودرو برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :
استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
تصویب صورتهای مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1392/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیرالانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد
توضیحات:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع باشد

http://codal.ir/Reports/AssemblyInvitation.aspx?LetterSerial=Zp%2buPnFAFodqSnqJ9eRfZg%3d%3d

[بابک پناهی]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

فکر نمیکنم پائین زیادی داشته باشه و بزودی برمیگرده

[hamid26967]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

نمی دونم چه اصراری دارن تو منفی کامل بفروشن اینا

[ahmadreza]

پاسخ : گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو ( خگستر )

بابک جان تا کجا پایین میاد خگستر؟