بانک ملت ( وبملت )

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

من فکر میکنم سوء تفاهمی پیش اومده. من تو ارزندگی سهم هیچ شکی ندارما، مشکل من دقیقاً با اون خروج به هر دلیله! طرف چرا باید الان بفروشه وقتی میتونه فردا 4% بالاتر بفروشه؟ وقتی پس فردا 8% میره روش و قس علیهذا! البته خب ممکنه کد به کد بوده و یعنی هیچ اتفاق خاصی نیست، نمیدونم...

انوقت فردا خریدار مغز خر خورده130میلیون بخرد
اگر ملت بجای210می امد240باز می شد یک دانه حقیقی نمی خرید چون کم باز شد خریدار زیاد شد...
حقوقی بزرگ مثل حقیقی نیست برای دو تا سهم در پیک عرضه کند اینها باید 10درصد اقلا زیر قمت مورد نظر شروع به خروج کنند که خریدار ولع داشته باشد
رضوی در سود 100درصدی است می خواهد خارج شود حالا سودش بشود 104 درصد یا96 درصد مهم نیست

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

قیاس با وپاسار درست نیست
وپاسار برای خودش گنجی است که94 به بلوغ می رسد
سهامی مثل میدکو در اندازه بزرگ...که خودش گلگهری است..یا 5درصد مپنا دارد در واقع با این طرحههای توسعه سود محکمی بعدا خواهد داشت بجز بانکداری
ملت در بانکداری قوی است ....

بله حتما در جهت مثبت بوده است .. البته باز هم با قطعیت نمیتوان گفت ..

علت اینکه میگم وبملت میتواند گروه و کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد اینه که ...
همه میدانیم بانک ملت یکی از بهترین بانک های بورسی و زیر ساختی هست ... همیشه لیدر بانکی ها بوده ...

از لحاظ اندازه در قد و نزدیکی وپاسار هست ... رشد یافته .. بلوغ یافته ...

در صنعت بانک هست ... از اثر هدفنمدی حامل های انرِژِی اثر نمیبیند ... صنعت بانک رابطه مستقیم با بحث برداشته شدن تحریم ها دارد .. و همه ما انتظار رشد اقتصادی در سال 93 داریم که بانک ها اولین گروهی هستند که اثر مثبت میبینند...


خب ...
بانک ملت با پی به ای 3.7 غیر تحلیلی روی تابلو اومد روز 2شنبه ....


اگر بازار به بانک ملت نه میگفت ... اگر بازار امروز به بانک ملت نه میگفت .. چه توجیهی داشت ما الان در بازار سهم بخریم ....

شک نمیکردم که بازار پی به ای 3.5 رو هدف قرار میداد.
و یک اصلاح عمیق در سهام دیگر رخ میداد.

اما روی خوش بازار به بانک ملت امید رو به بازار برگرداند که بازار به سهام با پی به ای 3.5 تا 5.5 هم نگاهی بی اندازد

[hajighazi]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

فکر میکنم حقوقی ملت یک برنامه پلیدی را اجرا کرده باشد !

99% فروش حقوقی بود.
بعد از اینکه 76 میل صفو در آنی داد یهو یک صف 50 میل خرید مجدد ظاهر شد و قطعا ملت صفوی با چنین حرکتی فوج فوج به سمت صف خرید هجوم میاورند، اونوقت خیلی ساده صف 50 میلو شیفت بدی آخر و دوباره سنگین عرضه کنی و در نهایت 247 میل سهم بفروشی! و جالب آنکه در پایان معاملات هم همان 50 میل در ته صف ماند!!!!!!

خدا به خیر کنه با این بازار گرگ صفت...

مگه میشه صف را شیفت داد

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

50میلیونی مالی ملت و 100میلیون رضوی داده
حالا رضوی هیچ این مالی ملت چه مرگش است

[آریو]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

من فکر میکنم سوء تفاهمی پیش اومده. من تو ارزندگی سهم هیچ شکی ندارما، مشکل من دقیقاً با اون خروج به هر دلیله! طرف چرا باید الان بفروشه وقتی میتونه فردا 4% بالاتر بفروشه؟ وقتی پس فردا 8% میره روش و قس علیهذا! البته خب ممکنه کد به کد بوده و یعنی هیچ اتفاق خاصی نیست، نمیدونم...

دوست عزیز عرضه های اینچنین بسیار بوده در بورس بارها عرض کردم سال گذشته آتیه صبا 750 میلیون سهم در 103 تومان عرضه کرد .. در حالی که بانک ملت سهم بانک ملت را در 115 تومان بیمه کرده بود ... امسال هم در 255 بیمه شده است بانک ملت ....

اما سهم انقدر رشد کرد که 115 تا 120 تومان بیمه همه اش باطل شد... و اعمال نشد...
امسال هم همانطور که گفتم کف قیمتی سهم حداقل 310 تومان است و سهم در مراحل مختلف 255 را رد خواهد کرد ...

سود تقسیمی امسال به سود 93 اضافه می شود در واقع می شود45* پی بر ای +سود تقسیمی
وقتی 50سود بسازد 20تقسیم کند مجمع 20حساب است نه50

وقتی شرکتی سودش را در بازه زمانی کوتاه تقسیم میکند و افزایش سرمایه میدهد ... همش اش در قالب سود تقسیمی حساب می شود ... چون سریع سود انباشته تبدیل شده به افزایش سرمایه ...


نمونه اخیری که در پیش داریم
سرمایه گذاری پردیس ...هفته بعد مجمع دارد از سود 72 تومان میخواد 7 تومان تقسیم کند ... اما پشت سرش یه مجمع افزایش سرمایه دارد از محل انباشته ....


همین بانک ملت هفته پیش .. افزایش سرمایه داد و سریع حتی بالاتر از سود قبلی را اعلام کرد...

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

وقتی شرکتی سودش را در بازه زمانی کوتاه تقسیم میکند و افزایش سرمایه میدهد ... همش اش در قالب سود تقسیمی حساب می شود ... چون سریع سود انباشته تبدیل شده به افزایش سرمایه ...


نمونه اخیری که در پیش داریم
سرمایه گذاری پردیس ...هفته بعد مجمع دارد از سود 72 تومان میخواد 7 تومان تقسیم کند ... اما پشت سرش یه مجمع افزایش سرمایه دارد از محل انباشته ....


همین بانک ملت هفته پیش .. افزایش سرمایه داد و سریع حتی بالاتر از سود قبلی را اعلام کرد...

اگر در مجمع سال93 افزایش سرمایه بدهد درست است
اگر ندهد فقط سود تقسیمی حساب است
نمیدانم شاید مجمع93 افزایش سرمایه دارد!

[آریو]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

من فکر میکنم سوء تفاهمی پیش اومده. من تو ارزندگی سهم هیچ شکی ندارما، مشکل من دقیقاً با اون خروج به هر دلیله! طرف چرا باید الان بفروشه وقتی میتونه فردا 4% بالاتر بفروشه؟ وقتی پس فردا 8% میره روش و قس علیهذا! البته خب ممکنه کد به کد بوده و یعنی هیچ اتفاق خاصی نیست، نمیدونم...

سود تقسیمی امسال به سود 93 اضافه می شود در واقع می شود45* پی بر ای +سود تقسیمی
وقتی 50سود بسازد 20تقسیم کند مجمع 20حساب است نه50

اگر در مجمع سال93 افزایش سرمایه بدهد درست است
اگر ندهد فقط سود تقسیمی حساب است
نمیدانم شاید مجمع93 افزایش سرمایه دارد!

ایشالا بیشتر در مورد وبملت صحبت میکنیم ..

وبملت سال گذشته 9 ماهه 44 درصد پوشش داشته
امسال 65 درصد ...

سود 40 تومانی امسال وبملت قطعا تعدیل مثبت خواهد داشت....

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

انصار سود تلفیقیش چند است؟ کس میداند
یا تقسیم سودش؟

[smj13]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

فکر میکنم حقوقی ملت یک برنامه پلیدی را اجرا کرده باشد !

99% فروش حقوقی بود.
بعد از اینکه 76 میل صفو در آنی داد یهو یک صف 50 میل خرید مجدد ظاهر شد و قطعا ملت صفوی با چنین حرکتی فوج فوج به سمت صف خرید هجوم میاورند، اونوقت خیلی ساده صف 50 میلو شیفت بدی آخر و دوباره سنگین عرضه کنی و در نهایت 247 میل سهم بفروشی! و جالب آنکه در پایان معاملات هم همان 50 میل در ته صف ماند!!!!!!

خدا به خیر کنه با این بازار گرگ صفت...

کیوان جان این موردی که گفتی به اصلاح شیفت کد معروفه و خلاف قانون است و ناظر بازار به شدت باهاش برخورد میکنه تا جایی که میتواند کلیه معاملات انجام شده را لغو کند !!!
مطمئن باشید چنین چیزی نبوده و فروشنده فروخته و خریدار هم خریده...
بانک ملت بسیار ارزنده است و فروش حقوقی تنها یک فرصت خرید محسوب میشه :)

[omid_or51]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

من با مقایسه بانک ملت .... و روش خودم براوردی از قیمت وبملت دارم ... ..


بانک ملت فرض میکنیم سود سال بعد را تعدیل مثبت ندهد ..
فرض میکنیم سود 40 تومانی سال 92 دیگر تعدیل نداشته باشد و همه ان در قالب تقسیم سود یا افزایش سرمایه لحاظ شود ...

6*45=270
+
40( سود سال 92)
=
310

توان حرکتی وبملت تا محدوده 310 تومان است

قطعا این قیمت به سرعت محقق نمیشه ...

دوست عزیز فرضهای شما اشتباه هست.سود های سالیانه بانک ملت در سالهای 87 تا 91 بترتیب هست 270 و 370 و 650 و 850 و 1400 میلیارد تومان.اینکه چرا رشد سودآوری شرکت در سالهای قبل خیلی زیاد بوده را بحث نمیکنم چون داستان طولانی داره.

سود هر سهم برای کل سال را میشه با سود تلفیقی 6 ماهه بصورت تقریبی محاسبه کرد.سود تلفیقی شش ماهه قبل افزایش سرمایه حدود 37 تومان بوده حتی بالاتر از سود تلفیقی 6 ماهه پارسیان قبل افزایش سرمایه.با فرض تکرار سود تلفیقی که نتیجه عملیات ارزی اون بسیار بسیار محافظه کارانه بوده سود سهم براحتی تا 50 خواهد رفت.

یکی از فکتورهای درآمدی خیلی مهم بانک که تکرار پذیر و هر سال شدیدا صعودی بوده نتیجه مبادلات ارزی در صورتهای مالی هست که برای سالهای 88 تا 91 بترتیب عبارت است از 76 و 210 و 490 و 1040 میلیارد تومان که همیشه در ابتدای سال خیلی کم درنظر گرفته و در صورتهای مالی کل سال عدد شدیدا اضافه شده.البته امسال برای اولین بار این عدد در گزارش نه ماهه نسبت به گزارش شش ماهه کم شده.اگر این عدد نزدیک عدد پیشبینی شده در گزارش 9 ماهه باشه سود سهم بدون احتساب فروش املاک حدود 50 تومان هست و در صورت نزدیک بودن به عدد سال بعد حدود 15 با سرمایه جدید به سود اضافه میشه.یعنی 65 با سرمایه جدید

نکته مهم دیگه این که افزایش سود بانکی در سالهای 81 تا 83 به رشد شدید سودآوری بانکهای دولتی آنزمان منتهی شد و این بانکها (ملت و تجارت و صادرات) سالیانه بیش از 30 درصد رشد سودآوری داشتند.به اون اضافه کنیم افزایش شدید ا سرمایه این بانکها از تجارت تا صادرات و ملت که میتونه این عدد را خیلی بیش از 30 درصد اضافه کنه.در واقع ملت خل نیستند که بانک صادرات را با احتساب سود سال بعد با p/e بالای 7 میخرند چون مطمین هستند سود بانک صادرات برحتی به بالای 25 برای سال بعد میرسه.همین امسال هم 40 درصد نسبت به اولین پیشبینی سال قبل تعدیل داد.در این مورد افزایش سرمایه معمولا خودش را دو سال بعد نشون میده.و از این نظر بانک ملت به اون دو بانک برتری داره


در دو حالت محافظه کارانه و خوشبینانه سود شرکت بدون فروش املاک تا آخر سال 50 و 65 خواهد بود.البته مدیر عامل بانک در مجمع سالیانه اعلان کرد که سود سال 92 به 75 میرسه .فرصت هم پیش نیومد تا بپرسم قبل افزایش سرمایه هست یا بعد اون

[mjtb]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

انوقت فردا خریدار مغز خر خورده130میلیون بخرد
اگر ملت بجای210می امد240باز می شد یک دانه حقیقی نمی خرید چون کم باز شد خریدار زیاد شد...
حقوقی بزرگ مثل حقیقی نیست برای دو تا سهم در پیک عرضه کند اینها باید 10درصد اقلا زیر قمت مورد نظر شروع به خروج کنند که خریدار ولع داشته باشد
رضوی در سود 100درصدی است می خواهد خارج شود حالا سودش بشود 104 درصد یا96 درصد مهم نیست

خریدار مغز خر خورده که زیاد داریم ;) اما جدا از شوخی حرف شما منطقیه /:.smilingsmiley.:/

[omid_or51]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

انوقت فردا خریدار مغز خر خورده130میلیون بخرد
اگر ملت بجای210می امد240باز می شد یک دانه حقیقی نمی خرید چون کم باز شد خریدار زیاد شد...
حقوقی بزرگ مثل حقیقی نیست برای دو تا سهم در پیک عرضه کند اینها باید 10درصد اقلا زیر قمت مورد نظر شروع به خروج کنند که خریدار ولع داشته باشد
رضوی در سود 100درصدی است می خواهد خارج شود حالا سودش بشود 104 درصد یا96 درصد مهم نیست

وقتی آخر سال نزدیک و تقریبا معلوم شده شرکت چقدر سود ساخته و مدیر عامل در مجمع میگه سود شرکت 75 تومان. و در چند دقیقه روی سهم 250 میلیون حقوقی عرضه میکنه و بسرعت 50 میلیون دیگه صف خرید میشه فقط یک برداشت میشه داشت اونهم عرضه شدید گروه مالی ملت هست تا نورچشمیها در چشم بهم زدنی سهم را بخرند تا بزودی به سود خوبی برسند.همه عرضه های امروز هماهنگ شده بود و سهم از قیمتهای فعلی خیلی ارزنده تر

[خوشحال]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

بادرنظر گرفتن عدم تاثیر املاک مازاد و درصد پوشش ۹ ماه نسبت به سال قبل و کمترین p/e درمیان بانکی ها بدون شک این سهم در طی یک ماه به محدوده قیمتی ۲۶۰ الی ۲۸۰ بر می گردد .سال 93 سال بانکی ها خواهد بود این را از تعدیلهای بانک صادرات بانک دی و سایر بانکها می توان فهمید .

[mehdi8400]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

باسلام ٬ بانک ملت کار خوبی که انجام داد از کورس جا نموند . باز یه چیزی تو آستینش داشت بعد از این ببینیم چی داره رو کنه .

[tom cruise]

پاسخ : بانک ملت ( وبملت )

ایشالا بیشتر در مورد وبملت صحبت میکنیم ..

وبملت سال گذشته 9 ماهه 44 درصد پوشش داشته
امسال 65 درصد ...

سود 40 تومانی امسال وبملت قطعا تعدیل مثبت خواهد داشت....

قطعا را با قیاس بدست اوردی؟
باید دید این تعدیل امسال برای چه بود ...خوب همه بانکها تعدیل داشتنند نسبت به سال قبل
ولی ایا سود92ملت از سال93بیشتر می شود؟ وقتی الان گفته 93حدود45تومن است ایا 92 می اید بشود 70تومن؟
سود تلفیقی که تقسیم نمی کند به چه درد سهامدار می خورد !!!