وحید جان خیلی جالبه که امروز تا منفی کاملشم فروشنده اومد.
فقط روند سودآوریو نگاه بکنیم کافیه.
سال ۹۰: ۱۷۹ میلیون تومان سود خالص
سال ۹۱: ۱۱۲۹ میلیون تومان سود خالص
سال ۹۲: ۱۹۶۹ میلیون تومان سود خالص در دوره سه ماهه!!!
حاشیه سود سال ۹۱ برابر با ۶%
حاشیه سود سه ماهه اول ۹۲ برابر با ۲۳%. دلیلش هم بخاطر تزریق منابع حاصل از افزایش سرمایه س که حاشیه سودو بالا برده.
امسال بدبینانه باید ۳۰ میلیارد فروش داشته باشه که با حاشیه ۲۰% هم درنظر بگیریم میشه ۶ میلیارد تومن سود خالص. یعنی ۳۷۵ ريال سود هر سهم.
بالا بره پایین بیاد نباید p/e کمتر از ۴ داشته باشه یعنی حداقل ۱۵۰ تومن قیمت.
البته بگذریم که شرکتهای خدماتی اصولا p/e بالاتر از بازار میگیرن نه p/e حداقل.
فقط روند سودآوریو نگاه بکنیم کافیه.
سال ۹۰: ۱۷۹ میلیون تومان سود خالص
سال ۹۱: ۱۱۲۹ میلیون تومان سود خالص
سال ۹۲: ۱۹۶۹ میلیون تومان سود خالص در دوره سه ماهه!!!
حاشیه سود سال ۹۱ برابر با ۶%
حاشیه سود سه ماهه اول ۹۲ برابر با ۲۳%. دلیلش هم بخاطر تزریق منابع حاصل از افزایش سرمایه س که حاشیه سودو بالا برده.
امسال بدبینانه باید ۳۰ میلیارد فروش داشته باشه که با حاشیه ۲۰% هم درنظر بگیریم میشه ۶ میلیارد تومن سود خالص. یعنی ۳۷۵ ريال سود هر سهم.
بالا بره پایین بیاد نباید p/e کمتر از ۴ داشته باشه یعنی حداقل ۱۵۰ تومن قیمت.
البته بگذریم که شرکتهای خدماتی اصولا p/e بالاتر از بازار میگیرن نه p/e حداقل.
نظر